Izvoz podataka u Excel

Ovaj se članak odnosi na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verziju 9.1 pomoću naslijeđenog web-klijenta. Ako koristite objedinjeno sučelje, vaše aplikacije funkcioniraju isto kao i objedinjeno sučelje za model Power Apps. Verziju ovog članka potražite Power Apps u sljedećim člancima: Izvoz podataka u Excel

Trebate li analizirati podatke iz sustava Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) i pretvoriti te podatke u provedive stavke koje će poboljšati prodaju? Možete izvesti statičke ili dinamičke radne listove, koje možete uvesti natrag u sustav Customer Engagement (on-premises). Ako želite dodatne funkcije, izvezite dinamičku zaokretnu tablicu, koja olakšava organizaciju i sažimanje podataka. Uz to, analiza velikih skupova podataka nije problem jer možete izvesti do 100 000 redaka podataka.

Izvezite podatke u standardnu Excel datoteku koju možete koristiti na bilo kojem uređaju kao što je telefon, tablet ili stolno računalo. Podaci su izvezeni u istom obliku kao što su u sustavu Customer Engagement (on-premises). Tekst ostat će tekst, brojevi ostat će brojevi i datumi ostat će datumi. Međutim, kada izvozite podatke iz Customer Engagement (on-premises) programa Excel u program Excel, neki oblik ćelije može se promijeniti. Tablica u nastavku sažima kako ćete vidjeti podatke i Customer Engagement (on-premises) kako se mijenja oblik ćelije prilikom izvoza podataka u Excel.

Oblik ćelije kada se podaci izvoze u Customer Engagement (on-premises) Excel

Oblikovanje podataka u sustavu Customer Engagement (on-premises)	Oblikovanje ćelije u programu Excel
Tekst, Simbol pomičnog prikaznika, Telefon, Skup mogućnosti i Pretraživanje	Prikazuje se kao Tekst i skup mogućnosti postaje padajući popis
E-pošta, URL	Prikazuje se kao Općenito
Broj	Prikazuje se kao Broj bez razdjelnika grupe
Valuta	Prikazuje se kao Broj i ne sadrži simbol "$"
Samo datum, Datum i vrijeme	Prikazuje se kao Samo datum
Polja Izračunato i Kumulativna obrada	Može se uređivati u Excelu, ali se ne može uvesti natrag u Customer Engagement (on-premises)
Osigurana polja	Može se uređivati u Excelu, ali se ne može uvesti natrag u Customer Engagement (on-premises)

Pogledajte koji vam oblik izvoza najviše odgovara

Zadatak	Saznajte više
Dobijte brzi pregled podataka u željeno vrijeme ili ih zajednički koristite s drugima.	Izvoz na statički radni list programa Excel
Nabavite najnovije informacije i možete ih osvježiti u programu Excel i uskladiti ono što vidite u Customer Engagement (on-premises) bilo kojem trenutku.	Izvoz na dinamički radni list programa Excel
Prikaz Customer Engagement (on-premises) podataka u zaokretnoj tablici.	Izvoz u zaokretnu tablicu programa Excel

Druge napomene

• Kada izvozite podatke u Excel (.xlsx oblik), a zatim dodate ili izmijenite stupce, ne možete ih ponovno Customer Engagement (on-premises) uvesti. Ovo nije podržano za format .xlsx.

• Ako koristite Excel 2010, možda ćete dobiti ovu poruku o pogrešci prilikom izvoza podataka iz područja Računi:

  Datoteka je oštećena i ne može se otvoriti.

  Pojavljuje se poruka o pogrešci zbog postavke u programu Excel. Da biste riješili problem, učinite sljedeće:

  1. Otvaranje programa Excel 2010

  2. Idite na Opcije> datoteke.

  3. Idite na Centar>za pouzdanost Postavke centra za pouzdanost.

  4. Kliknite Zaštićeni prikaz. Zatim isključite potvrdne okvire za prve dvije mogućnosti.

  5. Kliknite U redu , a zatim zatvorite dijaloški okvir Mogućnosti .

Alati zajednice

Izvoz u Excel alat je koji pruža zajednica XrmToolbox razvijena za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Pogledajte tema Alati za razvojne inženjere za alate koje je razvila zajednica.

Napomena

Alati zajednice nisu proizvod Microsoft Dynamics i ne proširuju podršku na alate zajednice. Ako imate pitanja koja se odnose na alat, obratite se izdavaču alata. Više informacija: XrmToolBox.

Obavijest o zaštiti privatnosti

Ako koristite Microsoft Dynamics 365 (online), izvozom podataka u statični radni list stvara se lokalna kopija izvezenih podataka i pohranjuje se na vašem računalu. Podaci se iz sustava Dynamics 365 (online) prenose na vaše računalo putem sigurne veze i ne održava se veza između ove lokalne kopije i sustava Dynamics 365 (online).

Kada izvozite u dinamički radni list ili zaokretnu tablicu, održava se veza između radnog lista programa Excel i sustava Dynamics 365 (online). Pri svakom osvježavanju dinamičkog radnog lista ili zaokretne tablice provjerit će se autentičnost u sustavu Dynamics 365 (online) pomoću vaših vjerodajnica. Moći ćete vidjeti podatke za koje imate dozvole.

Upotrebom sigurnosnih uloga korisnika administrator može odrediti imaju li korisnici iz tvrtke ili ustanove ovlasti za izvoz podataka u Excel.