Objašnjenje sažetaka Copilota s omogućenim automatskim upravljanjem

2025-05-26

Sažeci slučajeva i prilagođenih zapisa pomažu korisnicima da brzo razumiju kontekst slučaja ili zapisa i učinkovitije rješavaju probleme klijenata.

Automatski omogućen sažetak slučaja

Sažetak slučaja automatski je omogućen u svim gotovim obrascima slučaja i prilagođenim obrascima predmeta. Na temelju vrste obrasca slučaja, sažetak slučaja pojavljuje se na različitim mjestima stranice:

Sažeci slučaja pojavljuju se na vrhu obrazaca slučaja, osim sljedeća četiri gotova obrasca: Slučaj za interaktivno iskustvo, Poboljšani obrazac za cijeli slučaj,Slučaj i Slučaj za iskustvo s više sesija .
- Ako je sažetak slučaja već omogućen za prilagođene obrasce slučaja u vašoj aplikaciji stvorenoj prema modelu, korisnici mogu vidjeti dvije kartice sažetka na obrascu.
- Ako sažetak slučaja nije omogućen na straniciSažeciproduktivnosti> u centru za administratore Copilot Service, značajka sažetka slučaja automatski se omogućuje, a korisnici vide sažetak slučaja pri vrhu obrasca.
Sažeci slučaja prikazani unutar obrasca slučaja za Slučaj za interaktivno iskustvo, Poboljšani obrazac cijelog slučaja, Slučaj i Slučaj za iskustvo s više sesija korisnici mogu vidjeti sažetak slučaja unutar obrasca slučaja.
- Ako je sažetak slučaja već omogućen za te obrasce, korisnici i dalje vide sažetak slučaja unutar obrasca.
- Ako sažetak slučaja nije omogućen na straniciSažeciproduktivnosti> u centru za administratore Copilot Service, značajka sažetka slučaja automatski se omogućuje, a korisnici vide sažetak slučaja unutar obrasca.

Da biste izbjegli dupliciranje sažetaka na obrascu ili dodatno prilagodili sažetak, izvedite korake u odjeljku Upravljanje postavkama sažimanja .

Automatski omogućen sažetak prilagođenog zapisa

Ako ste konfigurirali prilagođeni sažetak zapisa, prilagođeni sažeci zapisa automatski se prikazuju na vrhu relevantnih obrazaca. Korisnici mogu vidjeti dva prilagođena sažetka zapisa na obrascu.

Da biste izbjegli dupliciranje sažetaka na obrascu ili dodatno prilagodili sažetak, izvedite korake u odjeljku Upravljanje postavkama sažimanja .

Upravljanje postavkama sažimanja

Upotrijebite više postavki u tablici msdyn_copilotsummarizationsetting da biste prilagodili prikaz sažetaka na obrascima na sljedeći način:

Konfiguriranje sažetaka da se prikazuju samo na određenim obrascima
Navedite kombinaciju sažetih zapisa i obrazaca koji se moraju koristiti.
Navedite koja će se konfiguracija koristiti kao zadana.

Dostupni su sljedeći parametri.

msdyn_isdefaultconfig

Određuje koji se sažetak zapisa koristi kao zadana konfiguracija za sažetke slučajeva i zapisa. Kada je dostupno više konfiguracija zapisa za entitete, prvi stvoreni zapis postavlja se kao zadana konfiguracija.

Ta postavka može biti True ili False.
Samo jedan zapis može se postaviti na True u bilo kojem trenutku.
Ako je postavka postavljena na True za zapis, zapis se koristi kao zadana konfiguracija za sve obrasce povezane s tim entitetom.
Ako postavite vrijednosti svih zapisa na Netočno , sažetak se ne prikazuje na povezanim obrascima za odgovarajući entitet.

Idite na stranicuSažeciproduktivnosti> centra >za administratore Copilot Service, a zatim pokrenite sljedeću skriptu na kartici Konzola alata za razvojne inženjere da biste postavili zapis kao zadanu konfiguraciju.

       Xrm.WebApi.updateRecord("msdyn_copilotsummarizationsetting", "33dd33dd-ee44-ff55-aa66-77bb77bb77bb", {"msdyn_isdefaultconfig": true}).then(
    function success(result) {
        console.log("Account updated");
        // perform operations on record update
    },
    function (error) {
        console.log(error.message);
        // handle error conditions
    }
);

msdyn_excludefromlist

Izuzmite određene obrasce iz prikaza sažetaka. Možete navesti ID obrasca koji ne bi trebali prikazivati sažetke.

Možete navesti više ID-ova za zapis odvojene zarezima.
Za zadani zapis sažetka slučaja, četiri gotova obrasca predmeta već su dodana na popis excludefrom. Pazite da ne uklonite te obrasce s popisa kako biste izbjegli dupliciranje sažetaka na obrascu.
Ako se obrazac doda na popis excludefroma određenog zapisa entiteta, sažetak se ne prikazuje na obrascu. Na primjer, ako dodate ID obrasca Informativni slučaj na popis excludefromzapisa incidenta, sažetak slučaja neće se prikazati na obrascu slučaja.
Ako ste već dodali kontrolu sažetka slučaja Copilot ili prilagođenu kontrolu sažetka zapisa u povezane obrasce, korisnici mogu vidjeti duplikate. Da biste to izbjegli, izvedite jedan od sljedećih koraka:
- Da biste prikazali sažetke samo na vrhu: Uklonite prilagođenu kontrolu sažimanja iz obrasca u Power Apps.
- Da biste prikazali sažetke samo unutar obrasca: dodajte obrazac na popis za izuzimanje pomoću sljedeće skripte.

       Xrm.WebApi.updateRecord("msdyn_copilotsummarizationsetting", "33dd33dd-ee44-ff55-aa66-77bb77bb77bb",{"msdyn_excludeformslist": "66aa66aa-bb77-cc88-dd99-00ee00ee00ee"}).then(
    function success(result) {
        console.log("Account updated");
        // perform operations on record update
    },
    function (error) {
        console.log(error.message);
        // handle error conditions
    }
   );

msdyn_applicableformslist

Određuje koji obrasci trebaju koristiti određenu konfiguraciju sažetka. To omogućuje obrascima da prikazuju različite konfiguracije sažetka. Možete navesti ID-ove obrazaca odvojene zarezima da biste primijenili određenu konfiguraciju na te obrasce.

    Xrm.WebApi.updateRecord("msdyn_copilotsummarizationsetting", "33dd33dd-ee44-ff55-aa66-77bb77bb77bb", {"msdyn_applicableformslist": "66aa66aa-bb77-cc88-dd99-00ee00ee00ee"}).then(
    function success(result) {
        console.log("Account updated");
        // perform operations on record update
    },
    function (error) {
        console.log(error.message);
        // handle error conditions
    }
);

msdyn_disabledforplatformsummary

Ova postavka omogućuje vam potpuno onemogućavanje konfiguracije. Ako je ta postavka postavljena na True, konfiguracija zapisa ne prikazuje se ni na jednom obrascu, bez obzira na primjenjivi popis obrazaca ili popis izuzimanja obrazaca. Ova je postavka korisna za privremeno onemogućavanje konfiguracije bez brisanja.

Xrm.WebApi.updateRecord("msdyn_copilotsummarizationsetting", "33dd33dd-ee44-ff55-aa66-77bb77bb77bb", {"msdyn_disabledforplatformsummary": true}).then(
    function success(result) {
        console.log("Account updated");
        // perform operations on record update
    },
    function (error) {
        console.log(error.message);
        // handle error conditions
    }
);

Kako se sažeci prikazuju

Sustav obrađuje postavke sljedećim redoslijedom kako bi odredio koji sažetak zapisa prikazati na kojem obrascu:

Dohvaća sve zapise sažetka gdje msdyn_disabledforplatformsummary je postavljeno na False. Ako nema zapisa koji ispunjavaju ovaj uvjet, sažetak se ne prikazuje.
Za dohvaćene zapise sustav tada izvodi sljedeće radnje:
1. Provjerava je li ID obrasca dodan u bilo koji zapis entiteta msdyn_excludefromslist. Ako se obrazac doda na popis za izuzimanje, sažetak se ne prikazuje za taj obrazac.
2. Provjerava je li ID obrasca dodan u bilo koji zapis entiteta msdyn_applicableformslist. Ako je obrazac prisutan na odgovarajućem popisu, sažetak se prikazuje na temelju konfiguracije zapisa.
3. Provjerava je li postavljeno na True za bilo koji zapis entitetamsdyn_isdefaultconfig. Ako je zapis postavljen kao zadani, sažetak se prikazuje na temelju konfiguracije tog zapisa. Sažetak se ne prikazuje ako ne postoji zapis s msdyn_isdefaultconfig postavkom True.