Objavljivanje izvješća pomoću web-aplikacije

Da bi izvješća bila dostupna korisnicima, objavite ih.

Objavljivanje izvješća u sustavu Customer Engagement (on-premises) pomoću web-aplikacije

Stvorite novo izvješće ili ga izmijenite pomoću SQL Server Data Tools. Dodatne informacije: Stvaranje prilagođenih izvješća pomoću programa Business Intelligence Development Studio
Prijavite se u aplikacije sustava Dynamics 365 for Customer Engagement, a zatim otvorite Izvješća o prodaji>.
Na traci naredbi kliknite Novo.
U dijaloškom okviru Izvješće:novo izvješće na popisu Vrsta izvješća odaberite Postojeća datoteka, kliknite Pregledaj, a zatim u okviru Mjesto datoteke navedite mjesto .rdl datoteke .
Unesite odgovarajuće podatke u odjeljak Detalji dijaloškog okvira Izvješće:Novo izvješće .
Kliknite Spremi i zatvori.

Testirajte izvješće odabirom s popisa Dostupna izvješća. Da biste izvješće dodali na popise i obrasce osjetljive na kontekst, slijedite korake u odjeljku Određivanje mjesta pojavljivanja izvješća.

Savjet

Da biste ažurirali izvješće ili ažurirali podatke prikazane u aplikaciji, kao što je opis, na popisu Dostupna izvješća odaberite izvješće, a zatim na naredbenoj traci kliknite Uredi .

Odaberite izvješće u prikazu Izvješća, a zatim na naredbenoj traci kliknite Uredi .
U dijaloškom okviru Izvješće navedite vrijednosti u odjeljku Kategorizacija prema sljedećim opisima:
- Kategorije: kategorizira izvješće prema namjeni. Na primjer, izvješće o prodaji može se uvrstiti na popise i obrasce ovisne o kontekstu u području Prodaja sustava Customer Engagement (on-premises).
- Povezane vrste zapisa: povezuje izvješće s određenim entitetima, kao što su poslovni subjekti ili kontakti.
- Prikaži u: omogućuje prikaz izvješća u obrascima i popisima osjetljivim na kontekst. Možete ograničiti gdje se izvješće prikazuje. Ako namjeravate objaviti skriveno izvješće, poništite potvrdni okvir Prikaži u .
Kliknite Spremi i zatvori.

Po zadanom, izvješće se prenosi kao izvješće u vlasništvu korisnika. Da bi izvješće bilo vidljivo cijeloj tvrtki ili ustanovi, možete učiniti nešto od sljedećeg prilikom uređivanja izvješća:

U dijaloškom okviru Izvješće kliknite karticu Administracija , a zatim u polju Vidljivo po odaberite Pojedinac.
U dijaloškom okviru Izvješće na izborniku Akcije odaberite Objavi izvješće za vanjsku upotrebu.

Možete definirati zadani filtar za izvješće tako da se kriteriji filtra koriste prilikom svakog pokretanja izvješća.

Odaberite izvješće u rešetki Izvješća pa na izborniku Dodatne akcije (...) odaberite Uređivanje zadanog filtra.
U dijaloškom okviru Preglednik izvješća definirajte zadane kriterije filtriranja koji će se koristiti prilikom svakog pokretanja izvješća, a zatim odaberite Spremi zadani filtar.