Dijeli putem

Pregled izvješća

  • Članak

Izvješća su zbirka grafikona i vizualnih elemenata izgrađenih s Microsoft Power BI. Temelje se na skupu podataka kako bi dobili brzi uvid u osnovne mjerne podatke. Upravitelji resursa i operacija mogu pratiti ključne operativne metrike kako bi procijenili performanse resursa i njihovu strategiju raspoređivanja. Izvješća mogu pomoći u istraživanju važnih pitanja povezanih s poslovanjem, kao što su:

  • Koriste li se moji resursi učinkovito tijekom određenog vremenskog razdoblja?
  • Kolika je prosječna razlika između procijenjenog i stvarnog vremena dovršetka zadataka i radnih naloga?
  • Jesu li zadaci i resursi učinkovito usklađeni?

S odgovorima na ova pitanja, upravitelji rasporeda mogu razviti učinkovitu strategiju raspoređivanja resursa koja štedi troškove i vrijeme te poboljšava korisničko iskustvo.

Dynamics 365 Field Service i Resource Scheduling Optimization dodatak pružaju izvješća koja se usredotočuju na različite scenarije i potrebe korisnika:

  • Izvješće o resursima i korištenju, koje je uključeno u Field Service.
  • Sažeto izvješće radnog naloga, koje je uključeno u Field Service.
  • Izvješće administratora, uključeno Resource Scheduling Optimization u dodatak.
  • Sažeto izvješće o optimizaciji, uključeno u dodatak. Resource Scheduling Optimization

Osim uređivanja filtara i radnji raščlambe, izvješća se ne mogu konfigurirati niti prilagoditi.

Važno

Izvješća su namijenjena pomoći dispečerima ili voditeljima rasporeda da poboljšaju svoje strategije raspoređivanja i učinkovitije rasporede resurse kako bi poboljšali zadovoljstvo kupaca. Izvješća nisu namijenjena za izradu i ne smiju se koristiti za donošenje odluka koje utječu na zapošljavanje zaposlenika ili skupine zaposlenika, uključujući naknade, nagrade, radni staž ili druga prava ili prava. Klijenti su isključivo odgovorni za korištenje sustava Dynamics 365, uključujući ovu značajku Izvješća i sve povezane značajke u skladu sa svim primjenjivim zakonima, uključujući zakone koji se odnose na pristup analitici i lokaciji pojedinačnih zaposlenika.

Preduvjeti

Izvješća su dostupna samo korisnicima sa sigurnosnim ulogama administratora sustava ili administratora terenske usluge.

Naziv izvješća Potrebne aplikacije
Resursi i korištenje Upravljanje terenskom uslugom
Sažetak radnog naloga Upravljanje terenskom uslugom
Administratorsko izvješće Upravljanje terenskom uslugom
Dodatak za Resource Scheduling Optimization
Sažetak optimizacije Upravljanje terenskom uslugom
Dodatak za Resource Scheduling Optimization

Ritam osvježavanja i zadržavanje podataka

Sustav automatski osvježava izvješća jednom dnevno (svaka 24 sata). Izvješće prikazuje vremensku oznaku u gornjem desnom kutu kada je zadnji put ažurirano.

Ikona upozorenja pokraj vremenske oznake u izvješću označava kašnjenje ili problem s osvježavanjem podataka. Obratite se administratoru sustava da biste istražili ili otvorili tiket za podršku ako se problem nastavi.

Sustav pauzira osvježavanje podataka za izvješća koja se ne otvaraju dva tjedna. Kada korisnik ponovno otvori izvješće, podaci će se osvježiti u sljedećem ciklusu osvježavanja.

Podaci izvješća čuvaju se 24 mjeseca. Veličina datoteke za pohranu automatski se povećava kada koristite analitičke značajke. Ako ovo povećanje prouzroči probleme ili zabrinutost, obratite se Microsoftovoj službi za podršku.

Omogućite pristup izvješću sigurnosna uloga

Administratori mogu omogućiti pristup izvješćima putem sigurnosnih uloga.

  1. U aplikaciji Field Service idite na Napredne postavke.

  2. Idite na Postavke>Sigurnost.

  3. Idite na Sigurnosne uloge.

  4. Odaberite sigurnosna uloga kojoj je potreban pristup izvješćima (na primjer, Field Service – Dispečer).

  5. Odaberite Prikaži sve tablice.

  6. Potražite i odaberite svako od sljedećih izvješća. Zatim odaberite privilegiju čitanja za izvješće.

    • Povijesna analitika servisa Field Service – sažeto izvješće o radnom nalogu
    • Povijesna analitika raspoređivanja resursa - sažeto izvješće o administratoru i optimizaciji

  7. Spremi i zatvori.

Sada Field Service – dispečer može vidjeti odgovarajuće izvješće.

Podržane regije za izvješća

Regija Ime/naziv
Sjeverna Amerika NAM
Južna Amerika SAM
Kanada CAN
Europa (osim Njemačke) EUR
Pacifička Azija i Japan APJ
Australija OCE
Japan JPN
Indija IND
Velika Britanija Ujedinjeno Kraljevstvo
Ujedinjeni Arapski Emirati UAE

Podatkovni model

Sustav koristi sljedeći popis entiteta za generiranje izvješća. Ako nema podataka ili ste prilagodili te entitete, njihovi dijelovi mogu biti prazni.

Entiteti za Field Service:

  • BookableResource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • područje
  • Pravilo kalendara
  • BookableResourceGroup
  • Status rezervacije
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organizacija

Entiteti za Resource Scheduling Optimization:

  • resurs
  • BookableResource
  • područje
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • kalendar
  • Pravilo kalendara
  • BookableResourceGroup
  • Status rezervacije
  • organizacija

Sljedeći koraci