Postavljanje korisnika, licenci i sigurnosnih uloga
Upravljanje terenskim servisom zahtijeva da nekoliko pojedinaca s različitim ulogama dovrši radni nalog. Svaki pojedinac kojem je potreban pristup Dynamics 365 Field Service aplikaciji treba korisnički račun, licencu za Field Service i odgovarajuću razinu dozvola. Ovaj vam članak pomaže u postavljanju korisnika, dodjeli licenci i definiranju dozvola za licencirane korisnike.
Preduvjeti
- Potrebne su vam administratorske dozvole za Microsoft 365.
- Vaša tvrtka ili ustanova posjeduje licence za Field Service. Da biste isprobali Field Service, započnite besplatnu probnu verziju.
Sigurnosne uloge servisa polja
Postoji nekoliko korisničkih uloga koje aplikacija Field Service uvodi.
Field Service - Resurs: Dizajniran za zaposlenike za izravnu komunikaciju s klijentima koji izvršavaju radne naloge za kupce na licu mjesta i prate njihov rad u mobilnoj aplikaciji Field Service. Ta uloga omogućuje samo zaposlenicima za izravnu komunikaciju s klijentima da pregledaju i ažuriraju informacije o radnim nalozima koji su im dodijeljeni.
Field Service - Dispečer: omogućuje korisnicima koji su odgovorni za zakazivanje poslova i dodjelu radnih naloga radnicima za izravnu komunikaciju s klijentom.
Field Service – administrator: pruža širok skup dozvola za sve tablice i postavke u servisu Field Service. Namijenjeno IT administratorima i upraviteljima usluga koji konfiguriraju sustav za ostatak organizacije.
Usluga polja - nabava zaliha: Namijenjeno upraviteljima zaliha koji nadziru zalihe na servisnim vozilima, zalihe nabave i ponovnog naručivanja te obrađuju povrat proizvoda. Ova uloga ima dozvole za entitete povezane sa zalihama unutar njihove poslovne jedinice i proširuje dozvole za resurse ili otpreme.
IoT - administrator: registrira IoT uređaje, povezuje IoT podatke s aplikacijom Field Service i upravlja poslovnim procesima na temelju IoT upozorenja.
IoT - Microsoft koristi krajnja točka korisnika za povezivanje sustava Dynamics 365 s IoT sustavima. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje sigurnosnih uloga za servis povezanih polja.
Većina organizacija ima nekoliko resursa, neke dispečere i malo administratora. Na primjer, vodovodna tvrtka ima 20 vodoinstalatera s vozilima i opremom. Postoje tri dispečera koji dodjeljuju posao vodoinstalaterima i jedan administrator koji održava sustav tako da su svi produktivni.
Izrada korisničkih računa
Centar za administratore koristite za Microsoft 365 stvaranje korisničkih računa za svakog korisnika kojem je potreban pristup servisu Field Service.
Iz vaše tvrtke ili ustanove
Da biste stvorili korisničke račune za korisnike unutar svojih tvrtki ili ustanova, dodajte ih pojedinačno ili skupno.
Dodatne informacije potražite u članku Dodavanje korisnika.
Korisnici B2B suradnje
Za scenarije, u kojima želite dodati izvođača ili dobavljača u aplikacije Field Service, stvorite korisnika B2B suradnje. Korisnicima suradnje upravlja se u centru za administratore Microsoft Entra .
Dodatne informacije potražite u odjeljku Dodavanje Microsoft Entra korisnika B2B suradnje.
Ako naiđete na probleme prilikom konfiguriranja vanjskih korisnika, pročitajte članak Otklanjanje poteškoća s B2B suradnjom.
Dodjela licenci
S postavljenim korisničkim računima korisnicima dodijelite licencu za Field Service. Korisnicima je potrebna licenca dodijeljena za pristup aplikaciji Field Service. Dostupne sudvije vrste licenci.
Dodijelite korisnicima sljedeće dostupne licence:
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Field Service Potpisnik ugovora
Dodatne informacije potražite u članku Dodjela licenci
Dodajte korisnike u okruženje
Da bi licencirani korisnici mogli pristupiti aplikaciji, morate ih dodati u okruženje u kojem se nalazi aplikacija. Određene korisnike možete dodati u okruženje u nekoliko koraka.
Dodatne informacije potražite u članku Dodavanje korisnika u okruženje. Možete koristiti i sigurnosne grupe za upravljanje pristupom okruženjima.
Dodjela sigurnosnih uloga
Sada kada korisnici imaju licencu i pristup okruženju, potrebna im je sigurnosna uloga kako bi dobili prave privilegije za aplikaciju. Bezbednosne uloge kontrolišu vrste tablica podataka kojima korisnik može pristupati i uređivati ih. Na primjer, korisnik može imati dozvolu za pregled računa, ali ne i za prikaz polja prihoda za račun.
Dodatne informacije potražite u članku Dodjela sigurnosnih uloga korisniku. Da biste sigurnosna uloga dodijelili većem broju korisnika, razmislite o upravljanju njima kao timom u Dataverse.
Odaberite jednu od unaprijed definiranih sigurnosnih uloga Field Service ili stvorite prilagođene sigurnosne uloge za svoj poslovni slučaj.