Postavljanje zadanih postavki za radne naloge, rezervacije, ploča s rasporedom i ugovore

Administratori sustava definiraju postavke za značajke, radne naloge, rezervacije, ugovore i još mnogo toga na stranici Postavke Field Service.

1. U aplikaciji Field Service prijeđite na područje Postavke .

2. U odjeljku Općenito odaberite Postavke usluge Field Service.

   

3. Odaberite karticu za postavke koje želite promijeniti i ispunite podatke prema potrebi. Pogledajte sljedeće odjeljke za opis postavki.

4. Odaberite Spremi da biste primijenili promjene.

Postavke automatskog numeriranja

Nekoliko entiteta u servisu Field Service koristi inkrementalne brojeve za razlikovanje. Automatsko numeriranje osigurava da zapisi dobiju jedinstveno imenovanje i da ima manje praznina u nazivima entiteta jer se stvaraju prilikom spremanja zapisa. Možete konfigurirati postavke numeriranja za svaki podržani entitet.

Uključite se u automatsko numeriranje

1. U aplikaciji Field Service prijeđite na područje Postavke .

2. Idite na Opće>postavke službe Terenske službe.

3. Odaberite Uključivanje u automatsko numeriranje na naredbenoj traci.

4. U dijaloškom okviru odaberite Uključivanje.

Tijekom početnog postupka uključivanja, stvaranje novih zapisa može propasti. Preporučujemo da omogućite značajku kada u aplikaciji nema aktivnosti. Proces traje nekoliko trenutaka.

Konfiguriranje automatskog numeriranja

1. U aplikaciji Field Service prijeđite na područje Postavke .

2. Idite na Opće>postavke službe Terenske službe.

3. Odaberite Automatsko numeriranje na naredbenoj traci.

4. U dijaloškom okviru Konfiguriranje automatskog numeriranja konfigurirajte postavke numeriranja:

   

   • Odaberite entitet .
   • Postavite prefiks, duljinu broja i početni broj.

5. Odaberite Primijeni.

Postavke značajki

Ova kartica postavki omogućuje vam da omogućite prekidače za pretpregled, kopilot i nekoliko drugih značajki.

Mogućnost	Opis
odjeljak pretpregled
Poboljšane karakteristike	Omogućite poboljšane karakteristike da biste dodali više pojedinosti karakteristikama resursa.
Kopilot u odjeljku Terenska služba
Copilot za radni nalog	Omogućite sažetak radnog naloga s Copilotom da biste pružili sažetak radnog naloga.
Copilot u usluzi Microsoft Outlook	Onemogućite korištenje mogućnosti kopilot u programu Outlook za Field Service. Ako je omogućeno, slažete se da se podaci mogu pohranjivati i obrađivati izvan zemljopisne regije ili granice usklađenosti vašeg klijenta. Dodatne informacije potražite u članku Najčešća pitanja za Outlook pomoću Copilota u aplikaciji Field Service.
Odjeljak Ostale postavke
Police osiguranja	Omogućite police osiguranja za izradu police osiguranja.
Poslovne kategorije	Omogućite trgovinama stvaranje trgovina i trgovinskih pokrića.
Jamstva	Omogućite jamstva za stvaranje jamstava i definiranje pokrića.
Ne smije se prekoračiti	Omogućuje vrijednost koja se ne smije prekoračiti vrijednosti za postavljanje neobaveznog ograničenja troškova ili cijena za radni nalog.

Postavke radnog naloga / rezervacije

Ova kartica postavki omogućuje vam definiranje nekoliko zadanih vrijednosti i osnovnih postavki povezanih s radnim nalozima i rezervacijama.

Mogućnost	Opis
Opći odjeljak
Zadani status dovršenog radnog naloga	Odaberite je li zadani status rezervacije za dovršeni radni nalog Dovršeno ili Knjiženo. Dodatne informacije potražite u članku Postavljanje statusa rezervacija.
Zadano skladište	Odaberite zadano skladište iz kojeg će se preuzeti proizvodi za radne naloge ako nije drugačije navedeno. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje skladišta.
Učestalost vremenskih oznaka	Odaberite kada će sustav ažurirati vremensku oznaku za rezervaciju.
Predložite ponovno postavljanje nadređenosti sredstava klijenta	Upozorite korisnike kada se sredstvo klijenta doda u radni nalog koji se ne odnosi na račun usluge radnog naloga. Ako je postavljeno na Da, sustav nudi mapiranje imovine klijenta na račun usluge radnog naloga. Kada je postavljeno na Ne, upozorenje i prijedlog se ne prikazuju.
Izračun cijene	Radni nalozi sadrže polja i funkcije povezane s cijenama. Prema zadanim postavkama, ovo je polje postavljeno na Da, što omogućuje polja i logiku vezanu uz cijene. Promjena postavke na Ne uklanja sva polja povezana s cijenama i onemogućuje logiku određivanja cijena, tako da radni nalozi neće generirati fakture nakon dovršetka.
Izračunaj trošak	Omogućavanje troškova radnog naloga dodaje polja troškova na proizvodima radnog naloga, uslugu radnog naloga i polja sažetka na radnim nalozima. Omogućuje vam praćenje procijenjenih i stvarnih troškova po radnom nalogu. Pratite troškove kako biste uspostavili trendove troškova tijekom vremena i pregledajte ih na temelju kategorizacija radnih naloga kao što su trgovina i vrsta radnog naloga kako biste razumjeli svoje poslovanje i gdje optimizirati isporuku usluga. Ako je omogućena vrijednost koja se ne smije prekoračiti, automatski se dodaje radnim nalozima na temelju vrijednosti koja se ne smije prekoračiti vrijednosti u sustavu. Sažeci troškova radnih naloga pojavljuju se na kartica sažetka i zbroj su troškova svih proizvoda i usluga radnog naloga, uključujući poreze.
Prikaži pojednostavljene naredbe radnog naloga	Ova postavka pojednostavnjuje naredbenu traku na zapisima i popisima radnih naloga. Prema zadanim postavkama postavka je uključena. Isključite postavku pojednostavljenih naredbi kako biste vidjeli sve dostupne opcije na naredbenoj traci. Naredbenu traku možete prilagoditi da biste upravljali naredbama koje ćete prikazati.
Izrada fakture za radni nalog	Odaberite hoće li sustav automatski generirati fakturu za naplatu za radne naloge kada se status promijeni u Zatvoreno - knjiženo.
Stavka naplate putovanja	Odaberite proizvod koji sustav koristi za putne troškove za radni nalog. Cijene se određuju postavkama vrijednosti Naknada za putovanje na računu usluge. Dodatne informacije potražite u odjeljku Računi.
Onemogućite provjeru valjanosti sredstva klijenta	Kontrola stvaranja radnog naloga ako imovina klijenta na radnom nalogu ne pripada istom računu usluge. Kada je postavljeno na Da, korisnici ne mogu stvoriti radni nalog ako se imovina klijenta ne odnosi na račun usluge. Kada je postavljeno na Ne, sustav zahtijeva imovinu klijenta koja se odnosi na račun usluge na radnom nalogu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Provjera valjanosti imovine klijenata na radnim nalozima.
Izračunaj porez	Porezni kodovi izračunavaju i dodaju poreze na proizvode i usluge. Kada je postavljeno na Ne, polje poreznog koda i izračuni iz svih povezanih obrazaca onemogućeni su. Ako je ta postavka postavljena na ne, polja povezana s porezom prema zadanim su postavkama skrivena, a njihove vrijednosti su nevažne.
Generiraj stvarne podatke	Kada je postavljeno na Da, sustav stvara zapise sa stvarnim vrijednostima tijekom životnog ciklusa radnog naloga. Ako je postavljeno na Ne, sustav onemogućuje stvaranje stvarnih vrijednosti povezanih s radnim nalozima.
Odjeljak o vrsti plaćanja resursa
Vrsta plaćanja rada	Odaberite vrstu plaćanja resursa za rad obavljen tijekom redovnog radnog vremena.
Vrsta plaćanja zaključenja posla	Odaberite vrstu plaćanja za dane označene kao Zatvaranje poduzeća. Dodatne informacije potražite u članku Postavljanje trenutka zatvaranja tvrtke.
Vrsta plaćanja putovanja	Odaberite vrstu plaćanja za vrijeme putovanja resursa do lokacije usluge.
Vrsta plaćanja prekovremenog rada	Odaberite vrstu plaće za vrijeme izvan planiranog radnog vremena.
Vrsta plaćanja stanke	Odaberite vrstu plaće za vrijeme u kojem resurs uzima pauzu tijekom obavljanja uslužnih radova.
Odjel za upravljanje grupa
Zadana strategija ekipe	Odaberite strategiju grupa koja se primjenjuje kao zadana na sve posade resursa definirane u sustavu. Možete nadjačati strategiju grupa za svaku resursnu grupa neovisno.
Mobilna sekcija
Omogući kartu rezervacije za Field Service Mobile	Uključite vanjsku uslugu da biste omogućili kartu rezervacija u modulu aplikacije Field Service Mobile. Pregledajte uvjete korištenja i potvrdite da biste omogućili kartu rezervacije.

Postavke ugovora

Ugovori Field Service omogućuju tvrtkama i ustanovama automatsko generiranje radnih naloga i faktura. Dodatne informacije potražite u članku Postavljanje ugovora.

Mogućnost	Opis
Automatski generiraj radni nalog za rezervaciju za ugovor	Odaberite hoće li sustav automatski generirati radne naloge na temelju ugovora. Ako je postavljeno na Ne, korisnici moraju ručno kreirati radne naloge.
Generirajte datume rezervacije X mjeseci unaprijed	Datumi rezervacije ugovora pomažu organizacijama u planiranju održavanja. Ako ugovor obuhvaća dugo vremensko razdoblje, možda nećete htjeti generirati sve datume rezervacije odjednom. Ugovori generiraju datume rezervacije na temelju rasporeda ponavljanja postavljanja rezervacije ugovora. Kada je omogućeno automatsko generiranje, sustav stvara rezervaciju radnog naloga na te datume. Ova postavka određuje koliko mjeseci unaprijed sustav generira rezervaciju radnog naloga.
Generirajte datume fakture X mjeseci unaprijed	Ugovori generiraju datume fakture na temelju rasporeda ponavljanja postavljanja fakture ugovora. Kada je omogućeno automatsko generiranje, sustav stvara zapis fakture na te datume. Ova postavka određuje koliko mjeseci unaprijed sustav generira datume fakture.
Popunjavanje polja podataka fleksibilnosti prije/nakon rezervacije	Prilikom konfiguriranja ugovora možete definirati polja fleksibilnosti prije i nakon rezervacije. Ova polja postavljaju vremenski okvir u kojem bi se svaki radni nalog trebao rezervirati. Ova postavka definira popunjavaju li radni nalozi generirani iz ugovora ovaj vremenski okvir u poljima Početak/kraj datumskog prozora ili Obećano vrijeme od/do. Ova postavka također kontrolira jesu li polja Početak/završetak prozora datuma vidljiva na radnom nalogu. Ako je ugovor postavljen za popunjavanje početka/završetka prozora datuma, ta su polja vidljiva na radnom nalogu, u suprotnom su prema zadanim postavkama skrivena.
Generirajte radni nalog ugovora X dana unaprijed	Broj dana prije datuma rezervacije kada sustav generira zapis radnog naloga.
Generirajte račune ugovora X dana unaprijed	Broj dana prije datuma fakture kada sustav generira zapis fakture.
Vrijeme generiranja zapisa	Definira zadano vrijeme za generiranje radnih naloga i faktura na temelju ugovora. Postavka pomaže osigurati da se radni nalozi ne stvaraju usred radnog dana dok dispečeri zakazuju i upravljaju drugim poslovima. Ovu vrijednost možete nadjačati za svaki ugovor. Vrijednosti Vrijeme početka/završetka za rezervacije i Obećano vrijeme do/od za radne naloge generirane ugovorima koriste vremensku zonu povezanog vlasnika ugovora.

Postavke kupnje

Narudžbenice možete koristiti za dodavanje zaliha u skladište ili za kupnju proizvoda za prodaju kupcu u radnom nalogu. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje narudžbenice.

Mogućnost	Opis
Obavezno odobrenje narudžbenice	Odaberite treba li narudžbenicu odobriti prije promjene statusa u Poslano.
Upotreba proizvoda koji nisu na zalihi	Odaberite kako će sustav reagirati kada korisnik doda proizvod u radni nalog koji trenutno nije na zalihi. Potvrda traži od korisnika da odluči hoće li nastaviti ili ne. Ograniči ne dopušta upotrebu tog proizvoda.

Postavke inteligencije

Prediktivno trajanje rada omogućuje dispečerima da predvide trajanje rezervacija. Dodatne informacije potražite u članku Prediktivno trajanje rada i prijedlozi stručnosti resursa.

Prijedlozi vrsta incidenta pomažu administratorima da upravljaju predlošcima radnih naloga. Dodatne informacije potražite u članku Upotreba umjetne inteligencije za dobivanje prijedloga za vrstu incidenta.

Mogućnost	Opis
Omogući predloženo trajanje	Kada je omogućena, ova postavka pregledava povijesne podatke o rezervacijama i predlaže prosječno trajanje na razini vrste incidenta.
Filtar povijesnih podataka	Ova se postavka koristi i za predloženo trajanje i za prijedloge vrste incidenta. Definira opseg podataka za analizu kada se gledaju povijesni podaci kako bi se dali prijedlozi.
Omogući prijedlog za vrstu incidenta	Kada je omogućena, ova postavka omogućuje analizu povijesnih podataka o radnom nalogu kako bi se predložili načini za poboljšanje upotrebe vrste incidenta u tvrtki ili ustanovi. Nakon što je omogućeno, određujete koje rezultate model vraća i pregledavate prijedloge iz inteligentne analize. Korisnik može iz podrešetke označiti kako mu se prijedlozi iz modela ne sviđaju ili ih može primijeniti.

Postavke konfiguracije SLA za Field Service

Koristite ovu karticu za upravljanje ugovorima o razini usluge (SLA) za radne naloge.

Postavke unosa vremena

Unosi vremena pomažu u praćenju vremena koje tehničari provode u različitim fazama radnog naloga. Dodatne informacije potražite u odjeljku Vremenski unosi.

Mogućnost	Opis
Strategija generiranja vremenskog unosa	Omogućite sustavu da automatski generira unose vremena na temelju vremenskih oznaka rezervacije. Ako je postavka prazna ili postavljena na Ručno, sustav očekuje ručne unose vremena. Bez obzira na postavku, uvijek možete ručno stvoriti unose vremena.
Izvor stvarnih podataka o vremenu i trošku	Odaberite generiraju li se stvarni troškovi na temelju dnevnika rezervacija ili unosa vremena kada je unos vremena označen kao odobren. Ako je ta postavka prazna, sustav generira stvarne podatke usmjerene na vrijeme i troškove iz dnevnika rezervacija. Stvarne vrijednosti generiraju se kada je radni nalog postavljen na Zatvoreno - Knjiženo.

Postavke mješovite stvarnosti

Promijenite postavke usluge Field Service za aplikacije mješovite stvarnosti. Dodatne informacije o integracijama s aplikacijama mješovite stvarnosti potražite u članku Suradnja u mješovitoj stvarnosti s aplikacijama Field Service i Remote Assist i Integracija vodiča s aplikacijom Field Service.

Mogućnost	Opis
Onemogući promjene statusa rezervacije	Navedite mogu li korisnici promijeniti status rezervacije u uključenom Dynamics 365 Remote Assist HoloLens.
Dodjeljivanje sigurnosnih uloga za mješovitu stvarnost	Dodaje sigurnosne uloge za Dynamics 365 Guides i Dynamics 365 Remote Assist korisnicima kojima je dodijeljena jedna od unaprijed definiranih sigurnosnih uloga usluge Field Service. Pogledajte tablicu mapiranja uloga mješovite stvarnosti da biste saznali koje zadane uloge sustav dodjeljuje. Onemogućavanje postavke zaustavlja automatsku dodjelu uloga za nove korisnike koji se kreću naprijed. Ne uklanja sigurnosne uloge koje su već dodijeljene. Da biste omogućili prilagođene sigurnosne uloge za pristup aplikacijama mješovite stvarnosti, pregledajte zadane sigurnosne uloge za vodiče ili Remote Assist da biste identificirali privilegije koje su potrebne vašim prilagođenim sigurnosnim ulogama.

Mapiranje uloga mješovite stvarnosti

Upravljanje terenskom uslugom	Guides	Remote Assist
Field Service – resurs	Ograničeni operater, osnovni korisnik	Remote Assist – korisnik aplikacije, osnovni korisnik
Terenska služba – dispečer	Ograničeni operater, osnovni korisnik	Remote Assist - administrator, osnovni korisnik
Terenska služba – administrator	Autor, osnovni korisnik	Remote Assist - administrator, osnovni korisnik

Postavke inspekcije

Inspekcije su obrasci koje tehničari koriste za odgovaranje na popis pitanja kao dio radnog naloga. Dodatne informacije potražite u odjeljku Dodavanje inspekcija u radne naloge.

Mogućnost	Opis
Analitika je omogućena	Uključite ili isključite analitiku za inspekcije. Za omogućenu analitiku možete odrediti učestalost i vrijeme početka analize.

Ostale postavke

Mogućnost	Opis
Automatski dodijeli procijenjene proizvode	Kada se proizvodi dodaju u radni nalog prije početka rada, status zapisa proizvoda radnog naloga prema zadanim postavkama je Procijenjeno. Ova postavka određuje je li zapis proizvoda radnog naloga postavljen na Dodijeljeno kada je status retka još uvijek Procijenjeno, a ne Korišteno.
Automatske adrese geografskog koda	Odredite treba li sustav automatski dodati odgovarajuću zemljopisnu širinu i dužinu na temelju adrese računa. Dodatne informacije potražite u članku Uključivanje automatskog geokodiranja.
Korištenje poboljšane pozadinske obrade (pretpregled)	Field Service uključuje različite sistemske poslove koji se pokreću u pozadini za obavljanje različitih zadataka, posebno povezanih s ugovorima. Onemogućite ovu postavku da biste koristili postojeću i uspostavljenu značajku tijekova rada GA kvalitete za rukovanje tim pozadinskim poslovima. Ako umjesto toga želite isprobati značajku pretpregledFlows Power Automate , omogućite ovu postavku. Za Field Service omogućavanje ove mogućnosti može poboljšati neke komplikacije ako vlasnik ugovora više nema pristup sustavu Dynamics 365. Međutim, ta je značajka još uvijek u načinu pretpregleda i još nije stabilna kao tijekovi rada. Osim toga, još uvijek može doći do promjena dizajna ove značajke prije nego što dosegne zrelost.
Omogući prijedloge adresa	Omogućite ovu postavku da biste dobili prijedloge prilikom unosa adresa u različitim obrascima.
Narudžba cijene proizvoda	Odaberite narudžbu za cijenu proizvoda.
Zapisi podrešetke radnog naloga otvaraju se kao skočni prozori	Navedite otvaraju li se zapisi podrešetke radnog naloga kao skočni prozor na obrascu radnog naloga. Podentiteti entiteta radnog naloga: proizvod radnog naloga, usluga radnog naloga, zadatak servisa radnog naloga, incident radnog naloga, rezervacija resursa koji se može rezervirati i unos vremena.