Dijeli putem


Stvaranje cjenika (Project Service)

Važno

Dynamics 365 Project Service Automation je evoluirao u Dynamics 365 Project Operations. Dodatne informacije potražite u članku Prijelaz automatizacije usluge Project Service.

Primjenjuje se na verzije 2.x i 1.x aplikacije Project Service

Cjenici pružaju predložak koji vaši upravitelji računa mogu koristiti za izradu ponuda i projekata te za utvrđivanje troškova projekta. Pružaju popis stavki uloga i troškova te cijenu koju ćete naplatiti za svaku od njih. Možete izraditi više cjenika kako biste mogli održavati zasebne strukture cijena za različite regije u kojima prodajete svoje proizvode ili za različite prodajne kanale. Dobro je izraditi barem jedan cjenik za svaku valutu u kojoj planirate naplatiti svoje klijente.

Da biste stvorili financijske procjene za posao koji će se isporučiti, provjerite ima li svaki projekt rezervni trošak i prodajni cjenik. Postavite zadani cjenik troškova i prodaje koji se primjenjuje na sve projekte stvorene u vašoj tvrtki ili ustanovi.

Cjenici se oslanjaju na uloge i kategorije troškova, stoga prije nego što izradite cjenik, provjerite jeste li već konfigurirali uloge i kategorije troškova koje želite koristiti prilikom izrade cjenika.

  1. Idite na Cjenici Project Service>.

  2. Kliknite Novo.

  3. U odjeljku Kontekst odaberite je li ovaj cjenik za trošak, kupnju ili prodaju.

  4. U polje Naziv unesite naziv cjenika.

  5. U odjeljku Valuta odaberite valutu koju ćete koristiti za naplatu ili obračun troškova.

  6. U odjeljku Vremenska jedinica navedite vremensko razdoblje na koje se cijena odnosi, kao što je dan ili sat.

  7. Po potrebi unesite Datum početka, Datum završetka i Opis .

  8. Kliknite Spremi da biste stvorili zapis da biste ga mogli nastaviti uređivati.

  9. Da biste dodali cijenu uloge u cjenik, kliknite + u odjeljku Cijene uloga.

  10. U oknu Cijena uloge unesite pojedinosti, a zatim kliknite Spremi. Nastavite dodavati cijene uloga prema potrebi. Kada završite, kliknite Spremi u donjem desnom kutu zaslona.

  11. Da biste u cjenik dodali cijenu kategorije troškova, kliknite + u odjeljku Cijene kategorije.

  12. U oknu Cijena kategorije transakcije unesite pojedinosti, a zatim kliknite Spremi. Nastavite dodavati cijene kategorija prema potrebi. Kada završite, kliknite Spremi u donjem desnom kutu zaslona.

  13. Da biste dodali stavke cjenika u cjenik, kliknite + pod Stavke cjenika.

  14. U oknu Stavka cjenika unesite pojedinosti, a zatim kliknite Spremi. Nastavite dodavati stavke cjenika prema potrebi. Kada završite, kliknite Spremi u donjem desnom kutu zaslona.

  15. Da biste dodali odnose teritorija u cjenik, kliknite + u odjeljku Odnosi područja.

  16. U prozoru Nova veza unesite pojedinosti, a zatim kliknite Spremi. Nastavite dodavati teritorijalne odnose prema potrebi. Kada završite, kliknite Spremi u donjem desnom kutu zaslona.

Također pogledajte

Konfiguriranje automatizacije Project Service