Izradi cjenik (Project Service)
Važno
Dynamics 365 Project Service Automation je evoluirao u Dynamics 365 Project Operations. Dodatne informacije potražite u odjeljku Project Service Automation Transition.
Primjenjuje se na verzije 2.x i 1.x aplikacije Project Service
Cjenici nude predložak koji vaši upravitelji računa mogu koristiti za izradu ponuda i projekata kao i za utvrđivanje troškova projekta. Omogućuju popis redaka uloga i troškova te cijenu koju ćete naplatiti za svaku stavku retka. Možete izraditi više cjenika da biste mogli održavati zasebne cjenovne strukture za različite regije u kojima prodajete proizvode ili različite prodajne kanale. Dobro je izraditi barem jedan cjenik za svaku valutu koju planirate koristiti za naplatu klijentima.
Da biste izradili financijske procjene za isporučeni rad, provjerite ima li svaki projekt zamjenski cjenik troškova i prodaje. Postavite zadani cjenik troškova i prodaje koji se primjenjuje na sve projekte koji su izrađeni u vašoj organizaciji.
Cjenici ovise o ulogama i kategorijama troškova, tako da prije no što izradite cjenik, provjerite jeste li već konfigurirali uloge i kategorije troškova koje želite koristiti prilikom izrade cjenika.
Otvorite cjenike servisa Project >.
Kliknite Novo.
U kontekstu odaberite odnosi li se cjenik naTrošak,Nabava iliProdaja.
U odjeljku Naziv unesite naziv cjenika.
U odjeljku Valuta odaberite valutu koju ćete koristiti za naplatu ili obračun troškova.
U odjeljku Vremenska jedinica navedite vremensko razdoblje na koje se cijena odnosi, primjerice dan ili sat.
Po potrebi ispunite polja Datum početka, Datum završetka i Opis .
Kliknite Spremi da biste stvorili zapis da biste ga mogli nastaviti uređivati.
Da biste cjeniku dodali cijenu uloge, kliknite + u odjeljku Cijene uloga.
U oknu Cijena uloge ispunite detalje, a zatim kliknite Spremi. Nastavite s dodavanjem cijena uloge prema potrebi. Kada završite, kliknite Spremi u donjem desnom kutu zaslona.
Da biste u cjenik dodali cijenu kategorije troška, kliknite + u odjeljku Cijene kategorija.
U oknu Cijena kategorije transakcije ispunite detalje, a zatim kliknite Spremi. Nastavite s dodavanjem cijena kategorija prema potrebi. Kada završite, kliknite Spremi u donjem desnom kutu zaslona.
Da biste stavke cjenika dodali u cjenik, kliknite + u odjeljku Stavke cjenika.
U oknu Stavka cjenika unesite detalje, a zatim kliknite Spremi. Nastavite s dodavanjem stavki cjenika prema potrebi. Kada završite, kliknite Spremi u donjem desnom kutu zaslona.
Da biste u cjenik dodali područje Odnosi, kliknite + u odjeljku Teritorij Odnosi.
U prozoru Nova veza ispunite detalje, a zatim kliknite Spremi. Nastavite s dodavanjem odnosa teritorija prema potrebi. Kada završite, kliknite Spremi u donjem desnom kutu zaslona.