Konfiguriraj program Project Service
Važno
Dynamics 365 Project Service Automation je evoluirao u Dynamics 365 Project Operations. Dodatne informacije potražite u odjeljku Project Service Automation Transition.
Primjenjuje se na verzije 2.x i 1.x aplikacije Project Service
Da biste mogli koristiti mogućnosti automatizacije servisa Project Service u sustavu Dynamics 365 for Customer Engagement za upravljanje računima, projektima i resursima, morate dovršiti nekoliko koraka konfiguracije kako biste osigurali da rješenje usluge Project odgovara potrebama vaše tvrtke ili ustanove. Ti koraci uključuju:
Postavite vremenske jedinice. Konfigurirajte jedinice vremena u katalogu proizvoda koji ćete koristiti kao osnovu za planiranje i naplatu projekata.
Postavili valute i tečajeve. Postavite valute koje ćete koristiti za projekte.
Stvorite organizacijske jedinice. Postavite grupe koje vaše poduzeće koristi za podjelu poslovanja prema zemljopisnoj lokaciji, poslovnoj funkciji ili drugoj logičnoj podjeli.
Postavili učestalost faktura. Postavite razdoblja koja želite koristiti za naplatu.
Konfiguriranje kategorija transakcija. Postavite kategorije transakcije prema kojima savjetnici mogu naplatiti naplative i nenaplative troškove.
Konfiguriranje kategorija troškova. Postavite kategorije prema kojima savjetnici mogu naplatiti naplative i nenaplative troškove.
Kreirajte stavke kataloga proizvoda. Dodajte proizvode koje prodajete, kao što su licence za softver, u katalog proizvoda.
Kreirajte cjenik. Konfigurirajte različite cjenike, ovisno o tome koliko želite naplatiti klijentima za svaku ulogu koju njihov projekt zahtijeva.
Postavite resurse. Dodajte vještine, stručnosti, uloge resursa i druge informacije o resursu koje će vam trebati za projekte.
Također pogledajte
Pregled automatizacije servisa Project
Konfiguriranje automatizacije servisa za projekte
Vodič za upravitelja računa
Vodič za voditelja projekata
Vodič za upravitelja resursa
Guid vremena, troškova i suradnje