Resursi za prodavatelja

Sadrži teme koje opisuju kako obavljati uobičajene zadatke prodaje u sustavu Dynamics 365 Sales.

Osnove

Brzi početak

• Pregled aplikacije Sales i središta prodaje
• Naučite osnove
• Dobivanje uvida s nadzorne ploče
• Dodjela ili zajedničko korištenje zapisa
• Praćenje aktivnosti i upravljanje njima
• Rad s poslovnim procesima
• Postavljanje osobnih mogućnosti

Prodajna premija

Koncept

• Što je ubrzivač prodaje?
• Upravljanje komunikacijom s klijentima pomoću pomoćnika
• Određivanje prioriteta potencijalnih klijenata pomoću ocjena
• Određivanje prioriteta prilika pomoću ocjena
• Pregled aplikacije Inteligencija razgovora
• Planiranje točnog prihoda s pomoću predviđanja prodaje
• Prikaz povijesti aktivnosti klijenta

Copilot

Koncept

• Pregled alata Copilot
• Upotreba alata Copilot

Vodič za početak rada

• Sastavljanje i slanje poruka e-pošte s pomoću alata Copilot
• Prikaz i kopiranje sažetka e-pošte

Evidencija o klijentima

Vodič za početak rada

• Radite s kupcima i kontaktima
• Deaktivacija i aktivacija poslovnog subjekta ili kontakta
• Dodavanje aktivnosti obveze, e-pošte, telefonskog poziva, bilješke ili zadatka vremenskoj crti
• Slanje poruke e-pošte pomoću poboljšanog doživljaja e-pošte
• Razumijevanje organizacijskih grafikona

Povećanje prodaje

Vodič za početak rada

• Objašnjenje postupka prodaje
• Stvaranje i uređivanje potencijalnih klijenata
• Potvrđivanje i pretvaranje potencijalnih klijenata
• Ponovno otvaranje potencijalnih klijenata
• Stvaranje i uređivanje prilika
• Zatvaranje prilika kao ostvarenih ili izgubljenih

Stvaranje i rad s popratnim sadržajima

Vodič za početak rada

• Stvaranje i uređivanje ponuda
• Stvaranje i uređivanje narudžaba
• Stvaranje i uređivanje faktura

Upravljanje podacima

Vodič za početak rada

• Uvezite podatke
• Izvoz podataka u Excel
• Spajanje duplikata zapisa
• Mogućnosti pretraživanja u sustavu Microsoft Dataverse

Izvješća i ispis

Pregled

• Rad s izvješćima
• Ispis ponude, fakture ili drugih zapisa

Stvorite marketinšku kampanju

Vodič za početak rada

• Stvaranje popis zainteresiranih pomoću marketinga putem aplikacije
• Stvaranje brze kampanje
• Dodavanje sredstva u kampanju
• Stvaranje i uređivanje kampanje
• Dodavanje aktivnosti u kampanju
• Praćenje marketinškog odaziva na kampanju

Mobilna aplikacija Dynamics 365 Sales

Vodič za početak rada

• Pregled mobilne aplikacije
• Instalirajte aplikaciju na iOS i Android
• Upotreba mobilne aplikacije
• Naučite osnove

Rad u programu Outlook

Vodič za početak rada

• Korisnički vodič za Dynamics 365 App for Outlook

Pronađite bolje poslovne informacije

Koncept

• Povećajte prodaju pomoću Versium Predict
• Dohvaćanje uvida u prodaju koje pokreće InsideView