Koristite Assistant za prioritizaciju posla u Dynamics 365 Sales

Asistent (prije Relationship Assistant) u Dynamics 365 Sales prati vaše dnevne radnje i komunikacije te prikazuje kartice uvida kroz aplikaciju. Iskoristite ove prilagođene, primjenjive uvide kako biste ostali u toku sa svojim danom.

Savjet

Ako želite besplatno isprobati Dynamics 365 Sales, možete se prijaviti za 30-dnevno probno razdoblje.

Koristite funkciju asistenta po ulozi

Ovisno o vašoj ulozi, koristite značajku tekstualnih poruka kako je opisano na sljedećem popisu:

Administrator sustava ili bilo koja slična uloga:

• Konfigurirajte pomoćnika za svoju tvrtku ili ustanovu. Dodatne informacije: Konfiguriranje pomoćnika
• Izradite prilagođene kartice uvida. Dodatne informacije: Izrada prilagođenih kartica uvida
• Uređivanje kartica uvida. Dodatne informacije: Uređivanje kartica uvida
• Dodajte widget pomoćnika u prilagođene obrasce. Dodatne informacije: Dodavanje widgeta pomoćnika u prilagođene obrasce
• Onemogućite teaser kartice. Dodatne informacije: Onemogućivanje kartica za najave

Voditelj prodaje, prodavač ili bilo koja druga slična uloga:

• Koristite pomoćnika kako biste bili u tijeku sa svojim danom. Dodatne informacije: Korištenje pomoćnika za vođenje komunikacije s klijentima
• Upravljajte svojim kartama uvida uključivanjem ili isključivanjem. Dodatne informacije: Uključivanje ili isključivanje kartica uvida
• Referenca zadanih kartica uvida. Dodatne informacije: Referenca kartica uvida

Izradite prilagođene kartice uvida pomoću Assistant Studio tutorijala

Dostupni su vam vodiči za pomoćnike da biste naučili kako stvoriti prilagođene kartice uvida pomoću minimalnog ili nikakvog koda putem Power Automate. Korištenjem tutorijala učite stvaranjem osnovnog prilagođenog uvida, ekvivalenta "hello world", i postupno povećavate složenost kako napredujete.

Dodatne informacije: Vodiči za Assistant Studio za Dynamics 365 Sales Insights