Pomoćnik za Dynamics 365 Sales
Pomoćnik (ranije poznat kao Pomoćnik odnosa) dio je sustava Dynamics 365 Sales. Pomoćnik prati vaše dnevne radnje i komunikaciju i pomaže vam da svoj dan držite pod kontrolom pomoću kartica uvida koje se na istaknut način prikazuju u aplikaciji i pružaju prilagođene uvide na temelju kojih se mogu poduzimati određene radnje.
Savjet
Ako želite besplatno isprobati Dynamics 365 Sales, možete se prijaviti za 30-dnevno probno razdoblje.
Ovisno o vašoj ulozi, značajku tekstne poruke možete koristiti kao što je opisano na popisu:
Administrator sustava ili bilo koja slična uloga:
- Konfigurirajte Pomoćnik za svoju tvrtku ili ustanovu. Dodatne informacije: Konfiguriranje Pomoćnik
- Stvaranje prilagođenih kartica uvida. Dodatne informacije: Stvaranje prilagođenog uvida Kartice
- Uredite uvid Kartice. Više informacija: Uređivanje uvida Kartice
- Dodajte Pomoćnik widget prilagođenim obrascima. Dodatne informacije: Dodavanje Pomoćnik widget prilagođenim obrascima
- Onemogućite teaser Kartice. Više informacija: Onemogući teaser Kartice
Voditelj prodaje, prodavač ili bilo koja druga slična uloga:
- Iskoristite Pomoćnik da budete u toku sa svojim danom. Više informacija: Vođenje komunikacije s klijentima pomoću Pomoćnik
- Upravljajte Kartice uvida uključivanjem ili isključivanjem. Dodatne informacije: Uključivanje i isključivanje uvida Kartice
- Referenca zadanog uvida Kartice. Više informacija: Referenca Kartice uvida
Vodiči za pomoćnike dostupni su vam kako biste naučili kako stvoriti prilagođene kartice uvida koristeći minimalni kod ili bez koda putem usluge Power Automate. U vodičima možete saznati kako se stvara osnovni prilagođeni uvid, ekvivalent izrazu „pozdrav svijetu” i postupno povećava složenost.
Dodatne informacije: Pomoćnik studijski vodiči za Dynamics 365 Sales Insights