Dijeli putem

Zadane kartice uvida

  • Članak

Kartice uvida pomažu vam da budete u tijeku s vašim radom u aplikaciji Dynamics 365 Sales i obavještavaju vas kada je potrebno pratiti e-poštu, prisustvovati sastanku i još mnogo toga. Prikazuju se u aplikaciji kako bi pružile relevantne informacije o kontekstu u kojem radite. Kartice generira Pomoćnik na temelju podataka koji su pohranjeni u aplikaciji Dynamics 365 Sales i ulaznoj pošti i kalendaru u sustavu Exchange. Ova tema navodi popis dostupnih kartica i sadrži detalje o djelovanju svake kartice, načinu njezina generiranja i načinu upotrebe. Dodatne informacije: Koristite Pomoćnik za uvide u prodaju za vođenje komunikacije s klijentima

Napomena

  • Administrator sustava mora omogućiti Pomoćnik prije nego što ga možete isprobati. Preduvjete, kako omogućiti značajku i kako je postaviti potražite u odjeljku Konfiguriranje pomoćnika za Sales Insights.
  • Neke od kartice koje se temelje na Exchangeu zastarjele su od nedjelje, 1. listopada 2023. Uči više.

Pomoćnik prikazuje kartice u sljedećim kategorijama:

Nadolazeći sastanci:

Sljedeće Kartice dostupne su u odjeljku Nadolazeći sastanci.

     
Današnji sastanak Nadolazeći sastanak Povezane vijesti
Korisnici u blizini

Napomena

Standardne vrste kartica uvida dostupne su s licencom za Sales Enterprise.

Kartica uvida Tip Opis
Današnji sastanak
Kartica uvida za sastanak danas 		Standardni Opis:
Upućuje na to da imate zakazan sastanak za taj dan.
kartica Sastanak danas izvedena je iz vaših obveza u tvrtki ili ustanovi Dynamics 365 Sales.
Značajke:
Prikazuje naziv sastanka s vezom na zapis sastanka. Prikazuje opis sastanka, mjesto, vrijeme početka i ključne sudionike. Otvorite detaljni prikaz da biste vidjeli razmatrani entitet i zbirku usko povezanih kartice uvida, uključujući relevantne osobe, tvrtke, prilike, obližnje klijente, vijesti i još mnogo toga.
Akcije:
Otvori obvezu
Pošaljite poruku e-pošte sudionicima
Nadolazeći sastanak
Kartica uvida za nadolazeći sastanak 		Standardni Opis:
Upućuje na to imate zakazan sastanak za 30 minuta ili manje. Ako je dostupna, ova karticu dobiva najveći prioritet i prikazat će se na vrhu stavke. Na taj način imat ćete dostupne sve važne informacije o sastanku.
Kartica "sastanak danas" je slična, ali se prikazuje cijeli dan dok ne završi sastanak, pruža manje značajki i ima manji prioritet.
Značajke:
Prikazuje naziv sastanka s vezom na zapis sastanka.
Prikazuje opis sastanka (skratiti prostor ako je potrebno).
Prikazuje povezani zapis (s vezom).
Prikazuje popis sudionika (s vezom na cijeli popis ako ih ima više od četiri).
Prikazuje kartu mjesta (ako je relevantna i dostupna; ne za sastanke na mreži).
Otvorite detaljni prikaz da biste vidjeli zbirku blisko povezanih kartica uvida, uključujući odgovarajuće osobe, tvrtke, prilike, vijesti i više.
Akcije:
Pridružite se sastanku
Pošaljite poruku e-pošte sudionicima
Povezane vijesti
Kartica uvida za povezane vijesti 		Standardni Opis:
Na kartica se prikazuju naslovi vijesti koji se odnose na tvrtke koje su postavljene za sastanak. Prikazuje se u prikazu pojedinosti kartice kada dodirnete karticu sastanka iz sadržaja pomoćnika.
Podržane su samo vijesti na engleskom jeziku. Morate imati definiran simbol indeksa za tvrtku i koristi se za dohvaćanje novinskih članaka pomoću Microsoft Binga i MSN Moneya. Dodatne informacije: Obavijest o zaštiti privatnosti za standardne značajke servisa Sales Insights
Značajke:
Prikazuje datum posljednjeg ažuriranja vijesti.
Minijatura i naslov za svaki pronađeni članak. Odaberite za prikaz cijelog članka.
Korisnici u blizini
Kartica uvida za klijente u blizini 		Standardni Opis:
Kartica pronalazi kupce koji se nalaze u blizini mjesta sastanka. Prikazuje se u prikazu pojedinosti kartice kada dodirnete karticu sastanka iz sadržaja pomoćnika.
Značajke:
Prikazuje prva tri korisnika u blizini.
Prikazuje osnovne informacije o svakoj tvrtki.

Podsjetnici

Sljedeće Kartice dostupne su u odjeljku Podsjetnici.

     
{Aktivnost koja se mora} dogoditi danas Datum zatvaranja uskoro Propušteni (prilika) datum zatvaranja
Otvorena e-pošta Podsjetnik e-poštom Nema aktivnosti s { vrstom zapisa}
Nedavni sastanak

Napomena

  • Standardne vrste kartica uvida dostupne su s licencom za Sales Enterprise.
  • Premium vrste kartica uvida dostupne su s licencom za Sales Insights.
Kartica uvida Tip Opis
{Aktivnost} do danas
Kartica uvida za zadatak koji dospijeva danas 		Standardni Opis:
Pokazuje da je za otvorenu aktivnost rok danas.
Značajke:
Označava vrstu aktivnosti (e-pošta, pismo, telefonski poziv, zadatak ili prilagođeno).
Akcije:
Zatvori (za aktivnosti kao što su telefonski poziv i zadatak)
Dovršeno
Datum zatvaranja uskoro
Kartica uvida za datum zatvaranja koji se bliži 		Standardno Opis:
Pokazuje da će otvorena prilika uskoro dostignuti predviđeni datum zatvaranja.
Značajke:
Prepoznaje priliku.
Označava vrijeme preostalo do datuma zatvaranja.
Akcije:
Otvori priliku
Mogućnosti konfiguracije:
Postavite broj dana preostalih do datuma zatvaranja za početak prikaza kartice. Zadanu vrijednost postavlja administrator.
Napomena: Kada pregledavate nadzornu ploču, vidjet ćete samo ove kartice za prilike koje su vam dodijeljene, ali kada pregledate određenu priliku, vidjet ćete ovu kartica čak i ako je ta prilika dodijeljena nekom drugom.
Propušteni (prilika) datum zatvaranja
Kartica uvida za propušten datum zatvaranja 		Standardni Opis:
Pokazuje da je otvorena prilika premašila predviđeni datum zatvaranja.
Značajke:
Prepoznaje priliku.
Akcije:
Otvori priliku
Napomena: Kada pregledavate nadzornu ploču, vidjet ćete samo ove kartice za prilike koje su vam dodijeljene, ali kada pregledavate određenu priliku, vidjet ćete ovu kartica čak i ako je ta prilika dodijeljena nekom drugom.
Otvorena e-pošta
Kartica uvida za otvorenu e-poštu 		Standardni Opis:
Primatelj je otvorio praćenu e-poštu.
Značajke:
Imenuje kontakte kojima ste poslali e-poštu.
Pruža opisni tekst koji prikazuje predmet e-pošte, vrijeme otvaranja i približnu lokaciju na kojoj je otvorena.
Akcije:
Otvorite e-poštu
Preduvjeti:
Da biste koristili tu karticu, omogućite interakciju s e-poštom. Da biste saznali više, pogledajte Konfiguriranje i omogućavanje interakcije s e-poštom.
Podsjetnik e-poštom
Kartica uvida za podsjetnik putem e-pošte 		Standardni Opis:
Postavili ste podsjetnik za praćenje e-pošte koju ste nedavno poslali i upravo su zadovoljeni uvjeti za njegovo aktiviranje. Uvjeti za aktiviranje uvijek sadržavaju datum, ali mogu sadržavati i uvjete, na primjer, ako e-pošta nije otvorena ili na nju nije odgovoreno do tog datuma.
Značajke:
Imenuje kontakte kojima ste poslali e-poštu.
Pokazuje da ste postavili podsjetnik za praćenje te poruke e-pošte.
Pruža opis koji sadrži sažetak uvjeta okidača.
Akcije:
Otvorite e-poštu
Preduvjeti:
Da biste koristili tu karticu, omogućite interakciju s e-poštom. Da biste saznali više, pogledajte Konfiguriranje i omogućavanje interakcije s e-poštom.
Nema aktivnosti s { vrstom zapisa}
Kartica uvida za nedostatak aktivnosti 		Standardni Opis:
Omogućuje vam da znate da je zapis koji posjedujete neko vrijeme neaktivan. Odnosi se na kontakt, priliku, potencijalnog klijenta, kupca i zapise slučaja.
Značajke:
Identificira vrstu i naziv odgovarajućegi zapisa.
Objašnjava zašto je generirana kartica.
Akcije:
Otvorena { vrsta zapisa}
Slanje e-pošte
Mogućnosti konfiguracije:
Postavite broj dana neaktivnosti koliko mora proći prije nego što se generira kartica. Možete postaviti drugu vrijednost za svaku vrstu podržanog zapisa (kontakt, prilika, potencijalni klijent, kupac i slučaj).
Nedavni sastanak
Kartica uvida za nedavni sastanak 		Standardni Opis:
Govori vam da je sastanak koji ste organizirali (gdje ste vi vlasnik zapisa) nedavno završio, što vam daje jednostavnu priliku za dokumentiranje sastanka u sustavu Dynamics 365 Sales. Kartica se prikazuje 30 minuta nakon planiranog završetka sastanka, a zatim se uklanja.
Značajke:
Označava sastanak.
Akcije:
Vođenje bilješki (Samo za nedavni sastanak)
Otvori obvezu

Uvidi

Sljedeće Kartice dostupne su u odjeljku Uvidi.

     
Prilika je ugrožena (otkrivanje osjećaja) Prilika je ugrožena (otkrivanje fraze) Spomenuti natjecatelj
Zatraženi sastanak Zatražena datoteka namjera kupnje otkrivena u e-pošti
Predloženi dionik Analitika odnosa Kontakt više nije s tvrtkom
Današnji vrhunski ljudi Današnji najbolji rekordi Nadolazeći let

Napomena

  • Standardne vrste kartica uvida dostupne su s licencom za Sales Enterprise.
  • Premium vrste kartica uvida dostupne su s licencom za Sales Insights.
  • Vrste premium kartica uvida koje dobivaju podatke sa servisa LinkedIn zahtijevaju licencu za Sales Navigator.
Kartica uvida Tip Opis
Prilika je ugrožena (otkrivanje osjećaja)
Kartica uvida za osjećaj Prilika je ugrožena 		Standardni Opis: Obavještava vas kada primite e-poruku o otvorenoj prilici s negativnim mišljenjem, što može ugroziti Prilika je ugrožena.
Akcije:
Otvorite e-poštu
Otvori priliku
Prilika je ugrožena (otkrivanje fraze)
Kartica uvida za otkrivanje fraza Prilika je ugrožena 		Standardni Opis: Obavještava vas kada primite poruku e-pošte u vezi s otvorenom prilikom koja sadrži frazu o pravnim, kašnjenim ili proračunskim problemima koji mogu ugroziti Prilika je ugrožena.
Akcije:
Otvorite e-poštu
Otvori priliku
Spomenuti natjecatelj
Kartica uvida za spomenutog konkurenta 		Standardno Opis:
Čini se da se praćena e-pošta koja je postavljena kao u vezi s prodajnom prilikom odnosi na tvrtku koja je navedena kao konkurent u vašem sustavu.
Akcije:
Dodajte konkurenta
Uvijek dodaj
Mogućnosti konfiguracije:
Postavite tu značajku da biste automatski dodali konkurenta, bez prikazivanja kartice.
Napomena: Ovo je isto kao i konfiguracijska postavka dostupna za ovu vrstu kartice, a možete je resetirati tako da odete na postavke Pomoćnik. Da biste saznali više, pogledajtePomoćnik.
Zatraženi sastanak
Kartica uvida za zahtjev za sastanak 		Standardni Opis:
Čini se da poruka e-pošte od poznatog kontakta u vašoj ulaznoj pošti sadrži zahtjev za sastanak.
Značajke:
Prikazuje ime kontakta.
Pokazuje da postoji zahtjev za sastanak.
Prikazuje rečenicu iz e-pošte koja zahtijeva sastanak.
Akcije:
Stvori sastanak
Otvorite e-poštu
Zatražena datoteka
Kartica uvida za zahtjev za datoteku 		Standardni Opis:
Čini se da poruka e-pošte od poznatog kontakta u vašoj ulaznoj pošti sadrži zahtjev za datoteku.
Značajke:
Prikazuje ime kontakta.
Pokazuje da je stigao zahtjev za datoteku.
Prikazuje rečenicu iz e-pošte koja zahtijeva datoteku.
Akcije:
Otvorite e-poštu
namjera kupnje otkrivena u e-pošti
Kartica uvida za potencijalnog klijenta ili povećanje prodaje 		Standardni Opis:
Poruka e-pošte primljena od poznatog ili nepoznatog kontakta zahtijeva dodatne informacije o proizvodu. Za poznate kontakte, to može biti prilika za povećanje prodaje. Za nepoznate kontakte, to može biti novi potencijalni klijent.
Značajke:
Prikazuje ime pošiljatelja.
Obavještava vas da je stigla poruka e-pošte koja može predstavljati priliku za povećanje prodaje ili za novog potencijalnog klijenta.
Prikazuje rečenicu iz e-poruke koja zahtijeva više informacija o nekom proizvodu.
Akcije:
Otvori e-poštu
Predloženi dionik
Kartica uvida za preporučenu zainteresiranu stranu 		Standardni Opis:
Stigla je poruka e-pošte u vezi s otvorenom prilikom, a uključuje dodatnog primatelja koji još nije naveden kao zainteresirana strana za tu priliku.
Značajke:
Prikazuje ime potencijalne zainteresirane strane.
Označava da ta osoba može biti zainteresirana strana u otvorenoj prilici.
Prikazuje kratak opis koji sadrži naziv prilike.
Akcije:
Dodajte zainteresiranu stranu
Uvijek dodaj
Mogućnosti konfiguracije:
Možete odabrati da automatski dodate zainteresiranu stranu, bez prikaza kartice.
Napomena: Ovo je isto kao i konfiguracijska postavka dostupna za ovu vrstu kartice, a možete je resetirati tako da odete na postavke Pomoćnik. Da biste saznali više, pogledajtePomoćnik.
Analitika odnosa
Analitika odnosa 		Premium Opis:
Ova kartica služi kao upozorenje kada imate priliku koja je slična ponudama koje ste nedavno osvojili.
Značajka:
Ukazuje da je trenutačna prilika slična prilikama koje su prethodno iskorištene.
Akcije:
Otvorena prilika
Odabirom radnje, možete videti uporedive informacije o KPI-jima, grafikonima, povijesti aktivnosti i stanju odnosa sa sličnim sklopljenim poslovima.
Preduvjet:
Omogućite pretpregled da biste vidjeli slične prilike u Analitici odnosa kako biste upotrijebili ovu karticu. Da biste saznali više, pogledajte Konfiguriranje analitike odnosa.
Morate kupiti licencu za aplikaciju Sales Insights.
Kontakt više nije s tvrtkom
Kontakt je napustio tvrtku 		Premium Opis: Govori vam da je jedan od vaših kontakata napustio tvrtku na temelju podataka koje LinkedIn ima.
Akcije:
Otvori – otvara zapis kontakta
Preduvjet:
Korisnici bi trebali imati licencu za LinkedIn Sales Navigator za korištenje ove kartice. Da biste saznali više, pogledajte Instaliranje , omogućavanje i onemogućavanje zadanih kontrola LinkedIn Sales Navigatora.
Današnji najbolji ljudi
Kartica uvida za najbolje osobe danas 		Standardni Opis:
Sustav analizira vaše obveze, zadatke i druge poslove za određeni dan te generira ovu karticu kako bi prikazao kontakte s kojima ćete danas najvjerojatnije stupiti u interakciju.
Značajke:
Prikazuje naziv i portret svakog kontakta.
Prikazuje naslov za svaki kontakt i svaku tvrtku koji imaju kontakt s vama danas (kao što su sastanak, zadatak ili telefonski poziv).
Kliknite za prikaz punih detalja kontakata.
Današnji najbolji rekordi
Kartica uvida za najbolje zapise danas 		Standardni Opis:
Sustav analizira sve zapise o prodaji povezane s vama i navodi zapise s kojima ćete danas najvjerojatnije raditi na temelju podataka o vašim nedavnim aktivnostima i datumu (kao što je datum dospijeća ili obveza) u svakom zapisu.
Značajke:
Prikazuje sliku minijature i sažetak svih pronađenih zapisa.
Kliknite za prikaz cijelog zapisa.
Nadolazeći let
let 		Standardni Opis:
Ova se kartica generira kada ulazna pošta sustava Exchange uključuje poruku e-pošte koja sadrži potvrdu leta. Sustav zatim uspoređuje datume leta s nadolazećim sastancima i pronalazi informacije povezani s mjestom na koje letite, primjerice informacije o kupcima u blizini.
Napomena: Ova kartica ne prikazuje informacije o letu uživo ili ažurirane, već samo informacije iz poruke e-pošte s potvrdom leta koja je aktivirala kartica.
Značajke:
Letačka tvrtka i broj leta, s vezom na zapis leta.
Vremena poslaka i dolaska, uz šifre zračne luke.
Povezani zapis sastanka s vezom. Moguće je navesti najviše tri sastanaka.
Popis klijentskih ureda koji se nalaze u blizini odredišne zračne luke, s vezama.
Akcije:
Otvorite e-poštu

Koristite Pomoćnik za vođenje komunikacije s klijentima
Uključivanje ili isključivanje Kartice uvida