Automatsko bilježenje aktivnosti povezanih s klijentima

Automatsko bilježenje pomaže prodavačima pojednostavljujući bilježenje aktivnosti povezanih s klijentima u aplikaciji Dynamics 365 Sales. Automatsko bilježenje pruža prijedloge aktivnosti za e-poštu i sastanke u vezi s radom na temelju podataka prikupljenih s vašeg Outlook računa. Tako možete vidjeti relevantnu e-poštu i sastanke na svojoj vremenskoj traci, zajedno sa svim ostalim aktivnostima koje se odnose na određeni zapis.

Prijedlozi aktivnosti generirani automatskim bilježenjem ostaju privatni i vidljivi su samo vama dok ne odlučite pratiti e-poštu ili sastanak. Možete spremiti ili izbrisati prijedloge i možete učiniti da e-pošta ili sastanak budu vidljivi svima koji imaju pristup određenom zapisu u koji je prijedlog dodan.

Automatsko bilježenje evidentira svaku aktivnost koja se odnosi na klijente, tako da prodajno osoblje može svoje vrijeme posvetiti prodajnim aktivnostima. Interakcije s klijentima prikazuju se na vremenskoj traci za zapise koji se odnose na entitete za kontakt, prilike, potencijalne korisnike, račune, slučajeve i prilagođene entitete.

Administrator mora omogućiti automatsko snimanje da biste ga mogli isprobati. Potpune detalje o preduvjetima, načinu omogućivanja značajke i njezinom postavljanju potražite u članku Omogućivanje i konfiguriranje automatskog snimanja.