Omogućivanje i konfiguracija automatskog bilježenja
Konfigurirajte automatsko bilježenje kako biste pomogli prodavačima da dobiju prijedloge o relevantnim aktivnostima klijenata bilježenjem poruka e-pošte i sastanaka s korisnikova računa sustava Exchange koji je u istom klijentu kao i Dynamics 365.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Administrator sustava Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales |
Konfiguriranje automatskog snimanja
Kada omogućite automatsko bilježenje, pomažete svojim prodavačima da dobiju relevantne aktivnosti kupaca iz e-pošte i sastanaka u programu Outlook.
Važno
Omogućavanjem te značajke pristajete na dijeljenje podataka o aktivnostima e-pošte vaših klijenata s vanjskim sustavom. Podaci uvezeni iz vanjskih sustava u Sales Insights podliježu Microsoftovoj izjavi o zaštiti privatnosti.
Kako omogućiti automatsko snimanje
Omogućite automatsko snimanje slijedeći ove korake:
Preduvjeti za automatsko snimanje
Prije nego što omogućite automatsko bilježenje, izvedite sljedeće zadatke:
omogućite Sales Insights. Da biste saznali više, pogledajte Omogućivanje i konfiguriranje standardnih značajki Sales Insights.
Upotrebljavajte Exchange kao poslužitelj i Outlook kao klijent e-pošte.
Odobrite adrese e-pošte korisnika kako biste omogućili upite za podatke Exchangea (za to su potrebne administratorske privilegije na razini klijenta). Dodatne informacije potražite u članku Odobravanje e-pošte.
Postavite sinkronizaciju sa strane poslužitelja.
Omogući automatsko bilježenje
Prijavite se u aplikaciju Dynamics 365 Središte za prodaju i idite na Promjena postavki> Sales Insights područja.
Na karti web-mjesta u odjeljku Obavještavanje o produktivnosti odaberite Automatsko bilježenje.
Uključite prekidač Omogući osnovno automatsko snimanje .
Napomena
Dodatne informacije o automatskom bilježenju i načinu na koji ono može pomoći korisnicima potražite u članku Bilježenje aktivnosti povezanih s klijentima pomoću automatskog bilježenja.
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.
Povezane informacije
Uvod u administriranje uvida u prodaju
Često postavljana pitanja o automatskom snimanju
Problem: nije moguće pregledati nepraćene poruke e-pošte i sastanke u automatskom snimanju