Koristite kopilotni za dobivanje preporuka i odgovora o sadržaju od SharePoint

Ako ste integrirali SharePoint sa sustavom Dynamics 365 Sales, kopilotni možete preporučiti dokumente povezane s proizvodima u zapisima o prodaji. Također možete postavljati pitanja o proizvodima i dobiti odgovore iz dokumenata pohranjenih u SharePoint.

Preduvjeti

• Vaša tvrtka ili ustanova mora imati integraciju SharePoint sa sustavom Dynamics 365 Sales.
• Web-mjesto SharePoint mora biti povezano s klijentom.
• Morate imati potrebne dozvole za pristup SharePoint dokumentima.

Dohvaćanje preporuka o sadržaju od SharePoint

Kao prodavač morate biti svjesni najnovijih informacija o proizvodu i računu, kao što su brošure o proizvodima, cijene, prodajna ponuda i specifikacije, koje se obično pohranjuju u njima SharePoint. Od kopilotni možete zatražiti da vam dostavi popis SharePoint dokumenata povezanih s vašim zapisima o prodaji.

Da biste dobili preporuke za sadržaj, poslužite se jednom od sljedećih metoda u prozoru kopilotni čavrljanja:

• Odaberite ikonu iskrice () u prozoru za čavrljanje, odaberite Dohvati informacije>Prikaži povezane datoteke i unesite naziv zapisa.

• Koristite chat na prirodnom jeziku. Na primjer, možete zatražiti kopilotni,Prikaži mi datoteke vezane uz proizvod ili Dohvati datoteke povezane s tim ili Prikaži dokumente za naziv prilike.

• Odaberite upit za daljnji rad Prikaži povezane datoteke ako su dostupne.

  • Upit za daljnji rad prikazuje se ovisno o vrsti zapisa i o tome jesu li proizvodi ili računi povezani sa zapisom. Na primjer, ako ste povezali proizvode s prilikom, prikazat će se upit za daljnji rad Prikaži datoteke povezane s proizvodom.

  • Upit za daljnji rad pojavljuje se i nakon što kopilotni odgovori na upit o pripremi sastanka kako bi vam pomogao prikupiti relevantne datoteke za sastanak na temelju računa ili proizvoda koji su uključeni.

Dokumenti su navedeni u redoslijedu rangiranja SharePoint rezultata pretraživanja. Saznajte više o tome koje su datoteke navedene

Koji su zapisi podržani?

Mogućnost SharePoint preporuke sadržaja podržana je za zapise o poslovnom subjektu, kontaktu, potencijalnom klijentu, prilici, ponudi, narudžbi i fakturi.

Koje su datoteke navedene?

U upitu Prikaži povezane datoteke navedene su datoteke koje zadovoljavaju sljedeće kriterije:

• Vrsta datoteke mora biti Word, Excel, PowerPoint ili PDF.

• Datoteka mora biti povezana s proizvodom ili računom pridruženim zapisu ili bilo kojim drugim ključnim riječima navedenim u upitu.

  • Za zapise s pridruženim proizvodima, kao što su prilika i ponuda, navedene su datoteke povezane s povezanim proizvodima. Ako u zapisu nema pridruživanja proizvoda ili datoteka povezanih s proizvodom u SharePoint sustavu, navedene su datoteke povezane s računom.

  • Za zapise koji nemaju povezane proizvode, kao što su poslovni subjekti, kontakti i potencijalni klijenti, navedene su datoteke povezane s računom.

  • Osim datoteka povezanih s proizvodima i računom, od kopilotni možete zatražiti i da dobijete datoteke povezane s bilo kojom ključnom riječi. Na primjer, možete zatražiti Pokaži datoteke povezane sa studijama slučaja u zdravstvu.

Traženje odgovora iz SharePoint dokumenata

Kao prodavatelj možda ćete se morati pozvati na dokumente kao što su ugovori, tehnički dokumenti i marketinški kolateral kako biste odgovorili na pitanja svojih kupaca. Ako su ti dokumenti pohranjeni u SharePoint, kopilotni vam mogu pomoći da pronađete odgovore iz dokumenata i sažmete ih umjesto vas.

Da biste dobili odgovore iz SharePoint dokumenata:

1. Otvorite kopilotni i odaberite ikonu iskre ().

2. Odaberite Dohvati informacije>, Dohvatite informacije o SharePoint programu i upišite pitanje. Ako je odgovor dostupan u SharePoint, kopilotni sažima odgovor i pruža veze do odgovarajućih dokumenata u SharePoint.

Da biste dobili odgovore od Dataverse i SharePoint

1. Otvorite kopilotni i upišite pitanje prirodnim jezikom, a zatim odaberite Enter. Ne morate otvoriti zapis da biste kopilotni postavili pitanje. Na primjer, možete kopilotni pitati, Koji je jamstveni rok za Contoso 3D pisače? ili Koja je cijena Contoso 3D pisača?.

   Kopilotni traži odgovore iz podataka o prodaji pohranjenih u Dataverse sustavu First. Nakon prikazivanja rezultata prikazat će se upit za daljnji rad.

2. Odaberite upit za daljnji rad Potražite odgovor u SharePoint.
   Ako je odgovor dostupan u SharePoint, kopilotni sažima odgovor i pruža veze do odgovarajućih dokumenata u SharePoint.