Postavljajte pitanja Copilotu u sustavu Dynamics 365 Sales
Copilot je AI Pomoćnik koji vam pomaže da budete produktivniji i učinkovitiji u svakodnevnom radu u aplikacijama Dynamics 365 Sales. Copilot može sažeti informacije o vašim potencijalnim klijentima i prilikama, pomoći vam da nadoknadite nedavne promjene u vašoj evidenciji, pripremiti se za sastanke i obogatiti svoje potencijalne klijente informacijama iz drugih izvora.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Sigurnosne uloge | Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje |
Preduvjeti
Vaš administrator uključuje i postavlja Copilot.
Otvaranje alata Copilot
Copilot možete otvoriti u bočnom oknu – usporedno sa zapisom kao što je prilika ili potencijalni klijent – ili u prikazu preko cijelog zaslona.
Čavrljanje s Copilotom u bočnom oknu
Otvorite bočno okno Copilot kada želite dobiti brze uvide o zapisu ili zamolite Copilot da sažme druge zapise, prikaže nedavne promjene i pripremi se za sastanke bez napuštanja trenutne stranice.
Odaberite ikonu Copilot (
) na desnoj strani aplikacije. Bočno okno Copilot možete otvoriti s bilo koje stranice u aplikaciji osim stranice Copilot .Učinite nešto od sljedećeg:
- Unesite svoja pitanja na prirodnom jeziku.
- Odaberite upit s popisa prijedloga ili odaberite ikonu svjetlucanja (
) da biste dobili popis predloženih zahtjeva ili upita s kojima vam Copilot može pomoći.
Saznajte više o unaprijed definiranim upitima.
Čavrljanje s Copilotom u prikazu preko cijelog zaslona (pretpregled)
[Ovaj odjeljak dio je dokumentacije o predizdanju i podložan je promjenama.]
Važno
- To je značajka pretpregleda.
- Značajke pretpregleda nisu namijenjene u proizvodne svrhe i mogu imati ograničene funkcije. Te značajke podliježu dodatnim uvjetima korištenja i dostupne su prije službenog izdanja kako bi korisnici mogli dobiti rani pristup i dati povratne informacije.
Otvorite stranicu Copilot u prikazu preko cijelog zaslona kada želite više prostora i fokusa za razgovor s Copilotom i postavljanje pitanja.
Odaberite Copilot na karti web-mjesta.
Ako ga nema, zamolite administratora da uključi značajke pretpregleda Copilota. Ako upotrebljavate prilagođenu aplikaciju, zamolite administratora da doda stranicu Copilot na kartu web-mjesta aplikacije.
Učinite nešto od sljedećeg:
- Unesite svoja pitanja na prirodnom jeziku.
- Odaberite upit s popisa prijedloga ili odaberite ikonu svjetlucanja () da biste dobili popis predloženih zahtjeva ili upita s kojima vam Copilot može pomoći.
Saznajte više o unaprijed definiranim upitima.
Sljedeća snimka zaslona primjer je načina na koji prikaz preko cijelog zaslona Copilot prikazuje prikaz kanala prilike:
Chat na prirodnom jeziku
Kada razgovarate s Copilotom na prirodnom jeziku, Copilot prvo traži odgovore u podacima pohranjenim u Dataverse (temeljnoj podatkovnoj platformi). Ako odgovor nije dostupan u Dataverse, Copilot prikazuje naknadni upit za traženje odgovora SharePoint.
Možete koristiti sljedeće vrste pitanja:
Pitanja temeljena na podacima: Jednostavni zahtjevi za podacima kao što su:
Koliki je godišnji prihod tvrtke Contoso?
Tko je vlasnik Alpine Ski House?
Pokažite mi sve moje prilike koje se zatvaraju ovog mjeseca.
Za više takvih pitanja pogledajte Pitanja o podacima o prodaji.
Pitanja s terminologijom specifičnom za prodaju: Pitanja koja se temelje na pojmovima specifičnim za prodajne organizacije. Podržana su pitanja o sljedećim temama:
Stope konverzije. Na primjer, kolika je moja stopa konverzije potencijalnih klijenata za posljednje tromjesečje?
Ciklus dogovora. Na primjer, koliki je prosječni ciklus poslova za moje prilike?
Cjevovod s filtrima. Na primjer, prikažite moj kanal s poslovima koji se zatvaraju u sljedećih 30 dana.
Veličine i vrijednosti ponuda. Na primjer, prikažite otvorene poslove s veličinom posla većom od 10000.
Popis oglednih pitanja potražite u članku Pitanja s terminologijom specifičnom za prodaju
Na ta se pitanja najprije odgovara pomoću podataka pohranjenih u Dataverse, što je temeljna podatkovna platforma za Dynamics 365 Sales. Ako odgovor nije dostupan u Dataverse, Copilot prikazuje naknadni upit za traženje odgovora SharePoint.
Nekim od ovih pitanja možete pristupiti i iz vodiča za upit koji se pojavljuje kada odaberete ikonu svjetlucanja () u bočnom oknu Copilot ili na stranici Copilot.