Konfiguriranje postavki ubrzivača prodaje da ih prodavači personaliziraju
Postavke personalizacije Ubrzivač prodaje omogućuje prodavačima da odrede što će se dogoditi kada dovršite aktivnost.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Administrator sustava Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales |
Što možete konfigurirati?
Kao administrator ili upravitelj sekvenci možete konfigurirati sekvence pomoću sljedećih mogućnosti da biste prodavačima omogućili prilagodbu i personalizaciju iskustva:
Dostupnost prodavača
Konfigurirajte dostupnost prodavača da biste optimizirali radno opterećenje uzimajući u obzir samo radne dane i izuzimajući neradne dane za aktivnosti radnog popisa. Također, možete odabrati vrstu kalendara da biste identificirali dane u tjednu ili radno vrijeme za prodavače. Nadalje, korak vremena čekanja također uzima u obzir vikende i u skladu s tim izračunava raspored aktivnosti.
Pogledajmo, primjerice, sljedeće scenarije i razumjeti poboljšani rad izračuna kalendara i vremena čekanja:
- S odabirom kalendara, tijek rada funkcionira kao:
- Zadatak 1: Slanje uvodne poruke e-pošte klijentu (srijeda)
- Zadatak 2: daljnje praćenje pozivom nakon tri dana (zadatak će biti prikazan sljedećeg ponedjeljka, što je sljedeći radni dan).
- Uz poboljšani kalendar i izračun vremena čekanja, tijek rada funkcionira kao:
- Zadatak 1: Slanje uvodne poruke e-pošte klijentu (srijeda)
- Zadatak 2: daljnje praćenje pozivom nakon tri dana (zadatak će se prikazati sljedećeg utorka s obzirom na to da vrijeme čekanja traje vikendom kao neradnim danima).
Napomena
Počevši od 1. travnja 2024., ne možete postaviti dostupnost prodavatelja putem programa Outlook. Dodatne informacije: Zastarjela postavka dostupnosti prodavača pomoću Outlook kalendara
Slijedite ove korake:
Prijavite se u svoju aplikaciju Sales i u donjem lijevom kutu stranice idite na Promjena postavki
> Sales Insights područja.Na karti web-mjesta pod Ubrzivač prodaje odaberite Slijedovi.
Na stranici Slijedovi odaberite Postavke.
Na stranici Postavke odaberite Dostupnost prodavatelja.
Uključite prekidač Postavke dostupnosti prodavatelja.
Prodavači mogu konfigurirati radno vrijeme, slobodno vrijeme i neradno vrijeme putem kalendara sustava Dynamics 365 u osobnim postavkama. Da biste saznali više o konfiguriranju radne dostupnosti prodavača, pogledajte Konfiguriranje radne dostupnosti.
U odjeljku Izračun vremena čekanja odaberite Izračun vremena čekanja iz kojeg koraci slijeda uzimaju u obzir radni tjedan i radno vrijeme prodavatelja za aktivnosti koje treba prilagoditi na temelju radnih dana.
Napomena
Ako želite da koraci slijeda uzimaju u obzir sve dane u tjednu, nemojte odabrati mogućnost Izračun vremena čekanja.
Odaberite opciju za aktivnost vremena čekanja da biste preskočili neradno vrijeme i premjestili je na sljedeći radni dan. Na primjer, prodavač konfigurira vikende kao neradno vrijeme, a aktivnost vremena čekanja pada na subotu. Ako je omogućena mogućnost izračuna vremena čekanja, aktivnost vremena čekanja zakazana za subotu (neradno vrijeme) premjestit će se na sljedeći radni dan (ponedjeljak), a nakon toga se druge aktivnosti premještaju redoslijedom kojim su definirane. Kada je odabrana, opcija Izračun vremena čekanja omogućena je za sve sekvence. Međutim, ako želite onemogućiti opciju Izračun vremena čekanja za slijed, učinite sljedeće:
Otvorite slijed.
Na stranici slijeda odaberite Mogućnosti.
Napomena
Deaktivirajte slijed prije uređivanja opcija.
U oknu Mogućnosti slijeda u odjeljku Izračun vremena čekanja poništite potvrdni okvir za Preskoči neradne dane.
Odaberite Spremi.
Aktivnosti slijeda
Konfigurirajte povezivanje koraka slijeda i aktivnosti da biste automatski stvorili povezane aktivnosti za nadolazeće korake slijeda prodavača. Povezane aktivnosti dodaju se na vremenske trake prodavatelja za sljedeći korak slijeda.
Slijedite ove korake:
Prijavite se u svoju aplikaciju Sales i u donjem lijevom kutu stranice idite na Promjena postavki
> Sales Insights područja.Na karti web-mjesta pod Ubrzivač prodaje odaberite Slijed.
Na stranici Slijedovi odaberite Postavke.
Na stranici Postavke odaberite Aktivnosti slijeda.
Uključite prekidač Stvori povezane aktivnosti .
Potvrdite okvir Izuzmi aktivnosti telefonski poziv da biste izbjegli stvaranje duplicirane aktivnosti telefonski poziv kada koristite Okvir za integraciju kanala za Dynamics 365 kao telefonski sustav. Ako ne odaberete tu mogućnost, na vremenskoj traci stvara se duplicirana aktivnost telefonski poziv, a duplicirana aktivnost stvara se kada korak čeka da se dovrši na zapisu.
Napomena
Kada je isključeno, aktivnosti se neće automatski izrađivati. Međutim, aktivnosti se stvaraju na vremenskoj traci samo kada prodavači odaberu aktivnost u widget Sljedeće na redu.
Konfigurirajte aktivnosti i korake. Možete odabrati kako radnje koje prodavači izvode na koracima utječu na povezane aktivnosti i korake slijeda.
Radnja Opis Kada prodavač dovrši neku aktivnost (koja nije telefonski poziv), dovršit će se i povezani korak. Kada potvrdite ovaj okvir i prodavači dovrše aktivnost putem vremenske trake, korak slijeda koji je povezan s tom aktivnošću automatski se označava kao dovršen. Kada prodavač dovrši telefonski poziv, dovršit će se i povezani korak. Kada potvrdite ovaj potvrdni okvir i prodavači upućuju telefonski poziv putem vremenske trake, korak slijeda koji je povezan s ovom aktivnošću automatski se označava kao dovršen. Kada prodavač označi korak slijeda telefonskog poziva kao dovršen Kada prodavači dovrše aktivnost telefonski poziv u korak slijeda, možete dopustiti prodavačima da unesu status aktivnosti ili unijeti zadanu vrijednost koja je definirana za vašu tvrtku ili ustanovu. Napomena
Potvrdite okvir Zaključaj postavke tako da ih prodavači ne mogu mijenjati da biste spriječili prodavače da ažuriraju konfiguraciju aktivnosti slijeda.
Odaberite Spremi.
Izvještavanje o slijedu
Omogućite izvješća Ubrzivač prodaje kako biste svom voditelju prodaje pomogli da pregleda i razumije povijesne operativne mjerne podatke svog tima, ključne pokazatelje uspješnosti (KPI-jeve) i stranicu sa statistikom slijeda.
Slijedite ove korake:
Prijavite se u svoju aplikaciju Sales i u donjem lijevom kutu stranice idite na Promjena postavki
> Sales Insights područja.Na karti web-mjesta pod Ubrzivač prodaje odaberite Slijed.
Na stranici Slijedovi odaberite Postavke.
Na stranici Postavke odaberite Izvješćivanje o slijedu.
Uključite prekidač.
U poruci potvrde odaberite Omogući.
Prema zadanim postavkama, korisnici s ulogama voditelja prodaje i upravitelja slijeda mogu pregledavati izvješća. Da biste drugim ulogama dodijelili pristup prikazu, omogućite pristup za čitanje na razini tvrtke ili ustanove za tablicu izvješća o Ubrzanje prodaje. Dodatne informacije: Sigurnosne uloge i privilegije
Napomena
Nakon što omogućite tu mogućnost, aplikaciji može trebati do 24 sata da prikaže podatke u izvješćima. Nakon toga, izvješća će se osvježavati svaka 24 sata. Datum posljednjeg ažuriranja možete vidjeti u gornjem desnom kutu stranice izvješća o Ubrzanje prodaje.
Da biste saznali kako menadžeri prodaje koriste:
- Mjerni podaci i KPI-jevi, idite na Razumijevanje izvješćivanja o Ubrzanje prodaje.
- Statistika sekvenci, idite na Razumijevanje statistike sekvenci.
Prioritet telefonskog broja
Kada je telefonski sustav konfiguriran u vašoj tvrtki ili ustanovi, prodavači mogu upućivati pozive izravno putem značajke Ubrzivač prodaje. U odjeljku Prioritet telefonskog broja odaberite telefonske brojeve za Zadano, Zamjensko1 i Zamjensko2. Kad prodavači pokrenu pozive putem koraka niza ili radnog popisa, telefonski softver bira telefonske brojeve redoslijedom kojim su navedeni.
Na primjer, možete odabrati Službeni telefon prema zadanim postavkama,Mobilni telefon u rezervnom1 i Kućni telefon u zamjeni2. Kada prodavači pokrenu poziv, broj u opciji Zadano bira se ako je dostupan. Ako nije dostupno, poziv ide na sljedeću mogućnost.
Slijedite ove korake:
Prijavite se u svoju aplikaciju Sales i u donjem lijevom kutu stranice idite na Promjena postavki
> Sales Insights područja.Na karti web-mjesta pod Ubrzivač prodaje odaberite Slijed.
Na stranici Slijedovi odaberite Postavke.
Na stranici Postavke odaberite Prioritet telefonskog broja.
Odaberite mogućnosti telefonskog broja za Zadano, Zamjensko1 i Zamjensko2.
Odaberite Spremi.
Napomena
Za prilike će se prioritet telefonskog broja primijeniti na primarne kontakte.
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.