Dobivanje uvida s nadzorne ploče
Nadzorne ploče u aplikaciji Dynamics 365 Sales omogućuju pregled poslovnih podataka na temelju kojih se može postupati i koje su vidljive u cijeloj tvrtki ili ustanovi. S pomoću nadzornih ploča možete brzo pogledati bitne podatke.
Podatke za koje vam je bitno da su na jednom mjestu nadzorne ploče donose s pomoću prikaza, popisa i grafikona.
Da biste otvorili nadzorne ploče, odaberite Nadzorne ploče na karti web-mjesta.
Aplikacija Središte za prodaju ima neke unaprijed pripremljene nadzorne ploče koje možete koristiti za brzo dobivanje uvida u podatke o prodaji i učinkovitosti tima. Nadzorne ploče prikazuju količinu prodaje povezanu s dnevnim radnim aktivnostima, kao što su aktivnosti na kojima radite, vaš prodajni kanal te otvorene prilike i potencijalni klijenti.
Prodajni predstavnici ili voditelji koriste gotov grafikon prodajnog kanala za prikaz prihoda za priliku koja se temelji na svakoj fazi kanala. Dodatne informacije: Objašnjenje grafikona prodajnog kanala i njegovih faza
Aplikacija Sales Professional ima sljedeće unaprijed pripremljene nadzorne ploče koje možete koristiti za brzo dobivanje uvida u podatke o prodaji i učinkovitosti tima.
Na ovoj nadzornoj ploči prikazani su podaci koji voditeljima prodaje pružaju bitne uvide u način rada njihova prodajnog tima. Prodajni kanal prikazuje otvorene prilike u različitim fazama.
Grafikon Osvojene i izgubljene transakcije prikazuje broj prilika koje je vlasnik osvojio ili izgubio. Na nadzornoj ploči nalaze se i grafikoni koji prikazuju bitne financijske podatke, kao što su procijenjeni u odnosu na ostvarene prihode po mjesecima.
Ova nadzorna ploča prikazuje količinu prodaje povezanu s dnevnim radnim aktivnostima, kao što su aktivnosti na kojima radite, vaš prodajni kanal te otvorene prilike i potencijalni klijenti.
Interaktivna nadzorna ploča prodaje omogućuje vam pregled podataka različitih entiteta i djelovanje na njima. Na nadzornoj ploči možete koristiti vizualne i globalne filtre kako biste brzo došli do onoga što je najvažnije.
Nadzorna ploča prodaje predstavlja nadzornu ploču za više tokova podataka, gdje svaki tok pokazuje prikaz entiteta.
Možete poduzeti određene radnje vezane uz entitet izravno iz toka. Na primjer, u toku Otvori potencijalne klijente odaberite Dodatne mogućnosti. Na izborniku Dodatne mogućnosti možete brzo kvalificirati potencijalnog klijenta ili ga dodijeliti drugim korisnicima.
Možete odabrati više zapisa i poduzeti radnju na svima njima odjednom. Odaberite Odaberi više zapisa za izvođenje skupnih akcija, odaberite više zapisa tako da potvrdite okvire pokraj zapisa, a zatim odaberite Više naredbi (...) da biste prikazali akcije koje se mogu izvesti na odabranim zapisima.
Kada odaberete Prikaži vizualni filtar na nadzornoj ploči s više tokova, na vrhu ćete vidjeti redak vizualnih filtara s tokovima podataka u nastavku.
Vizualni filtri pružaju snimak ključnih mjernih podataka, kao što su prilike po računu ili ocjeni ili mogućnosti u različitim fazama prodajnog kanala.
Upotrijebite vizualne filtre za prikaz informacija koje vas najviše zanimaju. Na primjer, kada odaberete Vruće područje grafikona Prilike prema ocjeni, nadzorna ploča i tokovi osvježavaju se kako bi se prikazale samo prilike koje imaju Vruću ocjenu .
Prikazat će se filtar primijenjen na vrhu grafikona.
Da biste uklonili određeni filtar, odaberite ikonu Zatvori za primijenjeni filtar.
Da biste uklonili sve primijenjene filtre, odaberite Očisti sve.
Za pretraživanje kroz razine naniže dalje u svoje podatke koristite globalni filtar. Na primjer, možete primijeniti globalni filtar da biste prikazali samo one mogućnosti čiji je procijenjeni datum zatvaranja postavljen na datum u tekućem tjednu.
Da biste primijenili globalni filtar, odaberite Prikaži globalni filtar na naredbenoj traci.
Nakon što odaberete filtar, odaberite Primijeni filtar. Ovaj filtar možete spremiti i za budućnost tako da odaberete Spremi kao filtar za višekratnu upotrebu.
Redoslijed sortiranja u toku možete jednostavno mijenjati tako da odaberetete polja u kojima želite sortirati podatke.
S pomoću birača prikaza možete odabrati nadzornu ploču po svom izboru. Odaberite birač prikaza i na padajućem popisu odaberite nadzornu ploču koju želite otvoriti.
Kako biste, svaki put kada se prijavite u aplikaciju Sales Professional, vidjeli određenu nadzornu ploču, postavite je kao zadanu. Da biste to učinili, otvorite nadzornu ploču, a zatim odaberite Postavi kao zadano na karti web-mjesta.
Pokraj prethodno opisanih nadzornih ploča, neke nadzorne ploče prikazuju i informacije specifične za entitete. Dostupne su za entitete Račun, Kontakt, Potencijalni klijent, Prilika, Ponuda i Faktura. Zapamtite, entitet je isti kao i vrsta zapisa.
Da biste vidjeli nadzornu ploču entiteta, idite na popis zapisa za entitet, a zatim odaberite Otvori nadzorne ploče na naredbenoj traci. Na primjer, kada odaberete Otvori nadzornu ploču na popisu prilika, prikazuje se sljedeća nadzorna ploča specifična za entitet Prilika.
S pomoću globalnih ili vizualnih filtara možete prikazati samo one podatke koji su vam bitni.