Dijeli putem

Analiza podataka o prodaji s Power BI

  • Članak

Power BI Aplikacije predložaka integrirani su paketi unaprijed izrađenih Power BI nadzornih ploča i izvješća. Upotreba aplikacija predloška Power BI s aplikacijom Dynamics 365 Sales pruža praktičan, moćan i brz način za pristup i analiziranje prodajnih podataka.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise
Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje
Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge

Power BI Aplikacije predložaka

Sljedeće aplikacije predloška Power BI sada su dostupne za analizu prodajnih podataka u aplikaciji Dynamics 365 Sales:

  • Analitika prodaje za Dynamics 365 Sales
  • Analitika procesa za Dynamics 365

Možete povezati i analizirati svoje podatke aplikacije Dynamics 365 Sales s pomoću ovih aplikacija predloška Power BI. Možete zakazati automatsko ažuriranje podataka kako biste osigurali da uvijek donosite informirane i pravodobne odluke. Možete stvoriti i svoju vlastite prilagođene nadzorne ploče Power BI za izvješća u aplikacijama predloška i ugraditi ih izravno u Dynamics 365 Sales.

Analitika prodaje za Dynamics 365 Sales

Voditelji prodaje odgovorni su za upravljanje prodajnim predstavnicima koji svakodnevno ugovaraju poslove s klijentima. Voditelji prodaje moraju imati pregled nad ključnim podacima o operaciji i kanalima kako bi potaknuli performanse tima.

Voditelji mogu vidjeti trendove ovih mjernih podataka tijekom određenog razdoblja kako bi stekli uvid u performanse trgovaca i poduzeli korektivne mjere, pružili odgovarajuće smjernice trgovcima i poboljšali doživljaj kupnje za klijente.

Kao voditelj prodaje koristite ovu nadzornu ploču da biste izvršili sljedeće zadatke:

  • Nadzirite prodajni kanal, tablicu rezultata prodaje i vrhunske ponude.
  • Analizirajte performanse kanala, osvojene/izgubljene poslove i zaključenje potencijalnog klijenta.

Analitika procesa za Dynamics 365

Analitika procesa za aplikaciju predloška Dynamics 365 Power BI osmišljena je kako bi pomogla voditeljima prodaje da dobiju uvid u performanse tijekova poslovnih procesa.

Voditelji prodaje mogu pratiti ključne pokazatelje uspješnosti, uključujući brzinu zapisa putem faza procesa kako bi shvatili koliko su učinkoviti njihovi organizacijski procesi te kako bi precizirali definicije procesa radi postizanja maksimalne učinkovitosti.

Kao voditelj prodaje koristite ovu aplikaciju predloška da biste izvršili sljedeće zadatke:

  • Pratite izvedbu poslovnih procesa.
  • Stvorite prilagođene nadzorne ploče koje su usredotočene na samo jedan poslovni proces.

Napomena

Obratite se administratoru sustava za konfiguracijske pogreške ili ako ne možete vidjeti nadzorne ploče.

Konfiguriranje Power BI aplikacija predložaka za rad sa sustavom Dynamics 365 Sales
Prilagodba Power BI aplikacija predložaka za Dynamics 365 Sales