Dijeli putem

Pregled radnog zadatka

  • Članak

Radni zadatak značajka je sustava Dynamics 365 Sales koja automatizira dodjelu potencijalnih klijenata, prilika i uvida vašem prodajnom timu. Jednostavno kreirajte segmente da biste grupirali i odredili prioritete novih ili ažuriranih potencijalnih klijenata i prilika. Povežite segmente sa slijedovima aktivnosti kako biste prodavače vodili kroz prodajni proces. Konačno, stvorite pravila za automatsko dodjeljivanje zapisa prodavačima, oslobađajući vaše vrijeme za produktivniji rad.

Radni zadatak dostupan je u verziji ubrzivača prodaje 9.1.23074.10021 i uvodi se u fazama u različitim regijama.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Microsoft Relationship Sales
Bezbednosne uloge Administrator sustava, upravitelj slijeda ili voditelj prodaje

Preduvjeti

Ubrzivač prodaje konfiguriran je u vašoj tvrtki ili ustanovi.

Komponente dodjele rada

Automatizacija radnih zadataka izgrađena je oko tri komponente: segmenata, sekvenci i pravila dodjele.

  • Segmenti kategoriziraju zapise na temelju određenih kriterija, kao što su lokacija i izvor. Na primjer, možda imate segment za potencijalne kupce sa sajmova u Ujedinjenom Kraljevstvu.

  • Sekvence su koraci koje prodavači slijede kako napreduju kroz prodajno putovanje. Definirane sekvence pomažu novim prodavačima da brže budu učinkovitiji. Oni osiguravaju da je cijeli vaš prodajni tim - od najmlađeg prodavača do veterana prodavača - na istoj stranici.

    Segmenti povezuju zapise sa sekvencama. Na primjer, vaš postupak prodaje može biti otprilike ovako: "Ako potencijalni klijent dolazi sa sajma u Velikoj Britaniji" (segment), uvijek "daljnje praćenje e-poštom u roku od tri radna dana" (slijed).

  • Pravila dodjele su skupovi uvjeta koji automatski dodjeljuju podudarne zapise prodavačima ili prodajnim timovima. Možete stvoriti pravila dodjele prilika, potencijalnih klijenata i uvida.

    Na primjer, možda imate pravilo koje dodjeljuje sve potencijalne kupce sa sajmova u Velikoj Britaniji vašem prodajnom timu u Londonu.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Vaš administrator nije uključio značajku.
  • Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Sljedeći korak

Konfiguriranje radnog zadatka.

Pogledajte