Pregled radnog zadatka
Radni zadatak značajka je sustava Dynamics 365 Sales koja automatizira dodjelu potencijalnih klijenata, prilika i uvida vašem prodajnom timu. Jednostavno izradite segmente za grupiranje i određivanje prioriteta novih ili ažuriranih potencijalnih klijenata i prilika. Povežite segmente s nizovima aktivnosti kako biste prodavače vodili kroz proces prodaje. Na kraju, stvorite pravila za automatsko dodjeljivanje zapisa prodavačima, oslobađajući svoje vrijeme za produktivniji rad.
Radni zadatak dostupan je u Ubrzivač prodaje verziji 9.1.23074.10021 i uvodi se u fazama u različitim regijama.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Microsoft Relationship Sales |
| Sigurnosne uloge | Administrator sustava, upravitelj sekvenci ili voditelj prodaje |
Preduvjeti
Ubrzivač prodaje konfiguriran je u vašoj tvrtki ili ustanovi.
Komponente radnog zadatka
Automatizacija radnih zadataka izgrađena je oko tri komponente: segmenata, slijedova ipravila dodjele.
Segmenti kategoriziraju zapise na temelju određenih kriterija, kao što su lokacija i izvor. Na primjer, možda imate segment za potencijalne klijente sa sajmova u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Sekvence su koraci koje prodavači slijede dok napreduju kroz prodajno putovanje. Definirani slijedovi pomažu novim prodavačima da brže postanu učinkovitiji. Oni se brinu da cijeli vaš prodajni tim - od najmlađeg prodavača do veterana prodavača - bude na istoj stranici.
Segmenti povezuju zapise sa sekvencama. Na primjer, vaš prodajni proces može biti otprilike ovako: "Ako potencijalni klijent dolazi sa sajma u Ujedinjenom Kraljevstvu" (segment), uvijek "daljnje praćenje e-poštom u roku od tri radna dana" (slijed).
Pravila dodjele skupovi su uvjeta koji automatski dodjeljuju odgovarajuće zapise prodavačima ili prodajnim timovima. Možete stvoriti pravila dodjele za prilike, potencijalne klijente i uvide.
Na primjer, možda imate pravilo koje dodjeljuje sve potencijalne klijente sa sajmova u Ujedinjenom Kraljevstvu vašem prodajnom timu u Londonu.
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.