Poboljšavanje odnosa s klijentom s pomoću analitike odnosa

Analitika odnosa koristi povijest aktivnosti prodavatelja s kontaktom ili računom i izračunava KPI-jeve na temelju njihovih interakcija. KPI-jevi su dostupni na različitim razinama, kao što su kontakt, račun, prilika i potencijalni klijent. Grafički prikaz KPI-ja pomaže vam da brzo prepoznate Odnosi koje treba njegovati i KPI-jeve koje treba poboljšati za isto.

Ovisno o licenci i konfiguraciji, vidjet ćete osnovne uvide ili poboljšane uvide. Osnovni uvidi dostupni su za rani pristup.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Premium Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Više informacija: Primarne prodajne uloge

Prikaz analitike i KPI-ja za zapis

Analitika na razini zapisa uključuje grafikone za svaki KPI i pruža dubinsku analizu aktivnosti. Sljedeći koraci opisuju kako pristupiti analitičkoj stranici za potencijalnog klijenta. Koristite slične korake da biste prikazali analitiku odnosa za zapise o poslovnim subjektima, kontaktima i prilikama.

1. U aplikaciji Središte za prodaju odaberite Potencijalni klijenti i otvorite potencijalnog klijenta.
2. Na padajućem izborniku odaberite obrazac Sales Insights .
   
3. Odaberite karticu Analitika odnosa. Kartica sadrži widgete koji prikazuju korisne uvide u odnose.

Dohvaćanje šire slike pomoću analitičkog prikaza odnosa

Analitički prikaz odnosa navodi KPI-jeve odnosa i stanje za sve otvorene zapise kao što su otvorene prilike, potencijalni klijenti, poslovni subjekti i kontakti. Sljedeći koraci opisuju kako pregledati analitiku odnosa za sve otvorene potencijalne klijente. Koristite slične korake za prikaz analitike odnosa za sve otvorene poslovne subjekte, kontakte i prilike.

1. U aplikaciji Središte za prodaju odaberite Potencijalni klijenti.

2. Na padajućem izborniku prikazi odaberite Moji otvoreni potencijalni klijenti po odnosu.
   

   Prikaz popisa pruža sljedeće informacije za kontakte, prilike, potencijalne klijente i poslovne subjekte:

   • Povijest aktivnosti i KPI-jevi za zapise kontakata, prilika, potencijalnih klijenata i računa.
   • Ocjena stanja i trend stanja za zapise kontakata, prilika i potencijalnih klijenata.
     Prikazani su najvažniji KPI-jevi (uključujući prethodne i sljedeće aktivnosti tima) na popisu za svaki od ovih vrsta zapisa tako da možete dobiti pregled i sortirati popis prema njima.

Identificiranje ključnih prilika s kanalima prikaza odnosa

Prikaz kanala odnosa pruža mjehurićasti grafikon koji daje brzi pregled stanja, datum zatvaranja i procijenjeni prihod za nadolazeće prilike. Za prikaz:

1. Idite na Prodaja>Prilike.

2. Na padajućem izborniku odaberite Moje otvorene prilike po odnosu.

1. Na traci naredbi odaberite Pokaži grafikon.

2. Pri vrhu okna grafikona otvorite padajući popis, a zatim odaberite Odnos kanal.

   

   Pojavit će se grafikon kanala odnosa.

   

Svaka nadolazeća prilika iscrtana je kao mjehurić na grafikonu kanala odnosa. Veličina svakog mjehurića pokazuje procijenjeni prihod prilike. Stanje se iscrtava na osi y i što je mjehurić na grafikonu viši, stanje je bolje. Procijenjeni datum zatvaranja je iscrtan na osi x, tako da prilike na lijevoj strani grafikona mogu brzo isteći. Stoga su najvažnije prilike one s najvećim mjehurićima blizu donjeg lijevog kuta, dok su prilike s najviše potencijala one blizu vrha grafikona.

Postavite pokazivač miša iznad mjehurića da biste vidjeli naziv prilike i druge pojedinosti. Odaberite mjehurić za otvaranje njegovog zapisa prilike. Boja svakog mjehurića ukazuje na zdravlje odnosa:

• Zelena za dobro

• Jantar za sajam

• Crvena za siromašne

• Plava za izračun na čekanju

• Siva za bez izračuna (označava da rezultati nisu izračunati ili da nema dovoljno podataka)

Grafikon kanala odnosa oslanja na nekoliko vrijednosti koje su dostupne za svaki zapis prilike, ali u nekim slučajevima te vrijednosti možda nedostaju neke ili sve prilike. To može biti zbog propusta ili zato jer ne koristite ta polja u organizaciji. Grafikon predstavlja sljedeće vrijednosti koje nedostaju:

• Prilike koje nemaju vrijednost odnosa stanja prikazane su sivom bojom s vrijednošću nula. Iscrtavaju se na dnu grafikona.
• Prilike s procijenjenim datumom zatvaranja u prošlosti nisu prikazane.
• Prilike bez procijenjenog datuma zatvaranja nisu prikazane.
• Prilike bez procijenjene vrijednosti prihoda prikazuju vrijednost nula. Iscrtane su kao vrlo maleni mjehurići.

Usporedba KPI-ja prilike sa sličnim prilikama

Kao prodavač, važno je da shvatite što bolje funkcionira za posao i naučite o najboljim praksama angažmana iz sličnih poslova koji su osvojeni u prošlosti. Proširena analitika odnosa prikazuje uporedive informacije o KPI-jima, grafikonima, povijesti aktivnosti i stanju odnosa sa sličnim sklopljenim poslovima. Također, na dnu se nalazi popis sličnih sklopljenih poslova. Otvaranjem tih poslova možete saznati što je funkcioniralo, a što nije, i implementirati ta saznanja u posao koji trenutno pokušavate zaključiti.

Administrator je morao omogućiti značajku prije nego što je počnete koristiti. Dodatne informacije: Konfiguriranje analitike odnosa.

1. U aplikaciji Središte za prodaju odaberite Prilike i otvorite priliku.

2. Na padajućem izborniku odaberite obrazac Sales Insights .
   

3. Odaberite karticu Analitika odnosa da biste vidjeli usporedbu KPI-ja za priliku sa sličnim osvojenim prilikama. Snimka zaslona primjer je analitike odnosa dostupne za priliku.

   

Napomena

Ako analitika odnosa ne može otkriti slične prilike za trenutnu priliku, analitika odnosa uzima 100 najboljih ostvarenih prilika i prikazuje KPI-jeve za usporedbu s trenutnom prilikom.

Dodatne informacije o KPI-jevima i načinu njihova generiranja potražite u članku Poboljšani uvidi u odnose.

Sljedeća snimka zaslona prikazuje primjer poboljšane analitike odnosa dostupne za priliku:

Pogledajte

Konfiguriranje analitike odnosa
Uvidi u prodaju i zakoni o privatnosti
Prikaz i izvoz podataka ključnih pokazatelja uspješnosti
Dohvaćanje podataka uvida pomoću msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR akcije