Poboljšavanje odnosa s klijentom s pomoću analitike odnosa
Analitika odnosa koristi povijest aktivnosti prodavatelja s kontaktom ili računom i izračunava ključne pokazatelje izvedbe (KPI-jeve) na temelju njihovih interakcija. KPI-jevi su dostupni za kontakte, račune, prilike i potencijalne klijente. Svaki KPI prikazuje se kao grafikon koji vam pomaže da brzo identificirate Odnosi koje treba njegovati i KPI-jeve koje treba poboljšati.
Ovisno o licenci i konfiguraciji sustava Dynamics 365 Sales, vidjet ćete osnovne uvide ili poboljšane uvide. Osnovni uvidi dostupni su za rani pristup.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Premium Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge |
Prikaz analitike i KPI-jeva za pojedinačnog potencijalnog klijenta, račun, kontakt ili priliku
Savjet
Slike koje sadrže ikonu koja izgleda ovako: 
mogu se proširiti kako bi se prikazalo više detalja. Odaberite sliku kako biste je proširili. Da biste je zatvorili, pritisnite tipku Esc.
Sljedeći koraci opisuju kako pregledati analitiku potencijalnog klijenta. Koraci za prikaz analitike odnosa za zapise računa, kontakata i prilika slični su.
U aplikaciji Središte za prodaju odaberite Potencijalni klijenti, a zatim otvorite potencijalnog klijenta.
Odaberite obrazac Sales Insights .
Odaberite karticu Analitika odnosa.
Steknite širu sliku pomoću prikaza analitike odnosa
U prikazu analitike odnosa navedeni su sljedeći KPI-jevi i pokazatelji stanja za otvorene prilike, potencijalne klijente, račune ili kontakte:
- Povijest aktivnosti i KPI-jevi za zapise kontakata, prilike, potencijalnog klijenta i računa
- Ocjena stanja i trend stanja za evidenciju kontakata, prilika i potencijalnih klijenata
- Prethodna i sljedeća aktivnost za zapise kontakata, prilike, potencijalnog klijenta i računa
Sljedeći koraci opisuju kako pregledati analitiku odnosa za potencijalnog klijenta. Koraci za prikaz analitike odnosa za zapise računa, kontakata i prilika slični su.
U aplikaciji Središte za prodaju odaberite Potencijalni klijenti.
Na popisu prikaza odaberite Moji otvoreni potencijalni klijenti prema odnosu.
Identificiranje ključnih prilika s kanalima prikaza odnosa
Prikaz kanala odnosa pruža mjehurićasti grafikon koji vam daje brzi pregled stanja, datuma zatvaranja i procijenjenog prihoda nadolazećih prilika.
Idite na Prodaja>Prilike.
Na popisu odaberite Moje otvorene prilike prema odnosu.
Na naredbenoj traci odaberite Prikaži grafikon.
Na popisu grafikona odaberite Kanal odnosa.
Svaka nadolazeća prilika iscrtana je kao mjehurić na grafikonu. Veličina svakog mjehurića pokazuje procijenjeni prihod prilike. Zdravlje je iscrtano na y-osi. Što se mjehurić više pojavi na grafikonu, to je njegovo zdravlje. Procijenjeni datum zatvaranja iscrtava se na osi x. Prilike na lijevoj strani grafikona mogle bi uskoro isteći. Stoga su najkritičnije prilike one s najvećim mjehurićima koji se nalaze blizu donjeg lijevog kuta, dok su prilike koje najviše obećavaju blizu vrha grafikona.
Postavite pokazivač miša iznad mjehurića da biste vidjeli naziv prilike i druge pojedinosti. Odaberite mjehurić za otvaranje njegovog zapisa prilike. Boja svakog mjehurića označava stanje odnosa:
- Zeleno za dobro
- Jantar za sajam
- Crvena za siromašne
- Plava za izračun na čekanju
- Siva za bez izračuna (rezultati nisu izračunati ili nema dovoljno podataka)
Grafikon kanala odnosa oslanja se na nekoliko vrijednosti koje su dostupne za svaki zapis prilike. U nekim slučajevima ove vrijednosti mogu nedostajati za neke ili sve prilike. To može biti zbog previda ili zato što ta polja ne koristite u svojoj tvrtki ili ustanovi. Grafikon predstavlja sljedeće vrijednosti koje nedostaju:
- Prilike koje nemaju vrijednost stanja odnosa sive su s vrijednošću nula. Iscrtani su na dnu grafikona.
- Prilike s procijenjenim datumom zatvaranja u prošlosti nisu prikazane.
- Prilike bez procijenjenog datuma zatvaranja nisu prikazane.
- Prilike bez procijenjene vrijednosti prihoda prikazuju vrijednost nula. Iscrtani su kao mali mjehurići.
Usporedba KPI-jeva prilike sa sličnim prilikama
Kao prodavač, važno je razumjeti što bolje funkcionira za posao i naučiti o najboljim praksama angažmana iz sličnih poslova koji su osvojeni u prošlosti. Poboljšana analitika odnosa prikazuje usporedbu KPI-jeva, povijesti aktivnosti i stanja odnosa trenutne prilike sa sličnim osvojenim poslovima, a na dnu navodi slične osvojene poslove. Otvaranjem poslova možete naučiti što je uspjelo, a što nije i primijeniti ono što ste naučili u poslu koji pokušavate sklopiti. Vaš administrator mora postaviti poboljšanu analitiku odnosa.
U aplikaciji Središte za prodaju odaberite Prilike, a zatim otvorite priliku.
Na popisu odaberite obrazac Sales Insights .
Odaberite karticu Analitika odnosa.
Ako analitika odnosa ne može otkriti prilike koje su slične trenutnoj prilici, prikazuje KPI-jeve 100 najboljih osvojenih prilika. Saznajte više o poboljšanim uvidima u odnose.
Sljedeća snimka zaslona prikazuje poboljšanu analitiku odnosa za priliku:
Dodatne informacije o legendama na snimci zaslona potražite u članku Poboljšani uvidi u odnose.
Povezane informacije
Konfiguriranje analitike odnosa
Uvidi u prodaju i privatnost
Prikaz i izvoz KPI podataka
Analitika odnosa i zdravstvena pitanja