Konfiguriranje analize i stanja odnosa

Konfigurirajte analitiku odnosa da biste odredili želite li koristiti podatke sustava Exchange za poboljšane uvide. Također možete konfigurirati parametre koji bi odredili stanje odnosa s klijentima. Te su konfiguracije podržane samo za korisnike usluge Sales Premium.

• Osnovna analitika odnosa dostupna je u svim regijama za korisnike Sales Enterprise i ne zahtijeva nikakvo postavljanje.
• Poboljšana analitika odnosa dostupna je za korisnike Sales Premium i dostupna je samo u određenim regijama.
• Za Office 365 podatke, lokacija podataka vaše tvrtke ili ustanove mora biti na jednom od sljedećih mjesta, a ne na lokaciji podatkovnog centra specifične za vašu regiju:
  • Globalna geografija 1 – EMEA (Austrija, Finska, Francuska, Velika Britanija, Irska, Nizozemska)
  • Globalna geografija 2 – Azija i Pacifik (Posebna upravna regija Hong Kong, Japan, Malezija, Singapur, Južna Koreja).
  • Globalna geografija 3 – Amerika (Brazil, Čile, SAD-e).
    Da biste saznali više o lokacijama podatkovnih centara, pogledajte Lokacije podatkovnih centara.

Preduvjet

• Omogućivanje analitike odnosa

Konfiguracija analitike odnosa

1. U aplikaciji Središte za prodaju idite na Promijeni područje u donjem lijevom kutu stranice i odaberite Postavke Sales Insights.

2. U odjeljku Uvidi u odnose odaberite Analitika i zdravlje.
   Kada omogućite značajku analitike odnosa, integracija sustava Exchange također je automatski omogućena. Međutim, integracija neće funkcionirati dok administrator Microsoft 365 ne da pristanak za Dynamics 365 za prikupljanje podataka.

3. Isključite Exchange Online ako ne želite uključiti e-poštu i sastanke iz Exchange Online u izračune KPI-ja i analitiku. U tom će se slučaju analitika odnosa generirati iz e-pošte i podataka pohranjenih u sustavu Dynamics 365.

Napomena

Ako se odlučite za rani pristup u travnju 2025., možete se povezati sa sustavom Exchange samo pomoću sinkronizacije sa strane poslužitelja. Dakle, Exchange Online prekidač se neće pojaviti u okruženjima ranog pristupa. Dok se ne postavi sinkronizacija sa strane poslužitelja, Analitika odnosa koristi samo e-poštu iz sustava Dynamics 365.

1. Uključite Zdravlje odnosa da biste prikazali ocjenu zdravlja veze u prilikama, prikazima i grafikonima.

   Napomena

   Ovu opciju možete isključiti ako ne želite prikazati rezultat. Međutim, relevantni zdravstveni podaci i dalje se prikupljaju.

   

2. U odjeljku Utjecaj aktivnosti prilagodite klizače prema relativnoj važnosti uobičajenih aktivnosti u izračunavanju rezultata zdravlja odnosa.

   

3. U odjeljku Učestalost komunikacije odaberite koliko često vaša tvrtka ili ustanova očekuje da prodajni timovi komuniciraju s klijentima.

   Vrijednost koju odaberete utječe na očekivanje novijih čestih komunikacija u ocjeni zdravlja. Rjeđa komunikacija smanjuje očekivanja. Češća komunikacija ga povećava.

4. U odjeljku Ocjenjivanje rezultata Zdravlje postavite raspon zdravstvenih rezultata za ocjenjivanje prilika. Da biste promijenili zadane vrijednosti, pokažite na minimalnu vrijednost u rasponu i odaberite strelicu gore ili dolje ili upišite novu vrijednost.

   Kada se izračuna ocjena stanja, prilike u kanalu vaše tvrtke ili ustanove ocjenjuju se kao dobre, poštene ili loše, u skladu s rasponima koje ste definirali. Ocjenjivanje može potrajati do 24 sata.

   Ako promijenite minimalnu vrijednost ocjene, maksimalna vrijednost susjedne ocjene automatski se mijenja s njom. Na primjer, ako promijenite minimalnu vrijednost za Dobro na 50, maksimalna vrijednost za Pošteno mijenja se na 49.

5. Odaberite Spremi. Analitika odnosa sada je omogućena i konfigurirana za vašu tvrtku ili ustanovu.

Dodatne informacije o prikazu analitike potražite u članku Korištenje analitike odnosa za prikupljanje KPI-jeva.

Ne možete pronaći značajku u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu za korištenje ove značajke. Pogledajte tablicu usporedbe i vodič za licenciranje da biste vidjeli koje su značajke dostupne uz vašu licencu.
• Nemate potrebnu sigurnosnu ulogu za korištenje ove značajke.
  • Da biste konfigurirali ili postavili značajku, morate imati uloge Administracija i Prilagodba
  • Da biste koristili značajke povezane s prodajom, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtijevaju specifične funkcionalne uloge.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Povezane informacije

Korisnici sustava i aplikacija koji mogu prosljeđivati podatke Dataverse
Dodavanje widgeta za obavještavanje o odnosima u prilagođene obrasce
Uvidi u prodaju i privatnost
Prikaz i izvoz KPI podataka