Postavljanje prodajnih područja
Kao dio početnog postavljanja, konfigurirajte osnovne resurse i prilagodite aplikaciju potrebama specifičnim za vašu tvrtku ili ustanovu.
Konfiguriranje osnova
Da bi prodajna organizacija mogla koristiti Dynamics 365 Sales, morate postaviti određene osnovne resurse. Na primjer, valute koje koristite za transakcije, područja koja pokrivate, fiskalna razdoblja i katalog proizvoda.
Pomoću referenci u tablici u nastavku postavite osnove prodajne organizacije.
| Što postaviti | Dodatne informacije |
|---|---|
| Stvorite poslovne jedinice da biste logički grupirali odjele. | Stvaranje poslovnih jedinica |
| Stvaranje prodajnih timova | Stvaranje timova i upravljanje njima |
| Postavljanje prodajnih područja radi organizacije poslovnih tržišta prema zemljopisnim područjima | Postavljanje prodajnih područja |
| Postavljanje poslovni period i izgleda | Rad s poslovna godina postavkama |
| Transakcije u više valuta | Upravljanje transakcijama s više valuta |
| Definirajte katalog proizvoda s cijenama i popustima | Postavljanje kataloga proizvoda |
Prilagodba aplikacije
Nakon što konfigurirate osnovne resurse, možete prilagoditi postavke za svoje organizacijske zahtjeve kao što su brendiranje i tematska obrada u aplikaciji prodaja, tijekovi poslovnih procesa, obrasci, prikazi itd.
Pomoću referenci u tablici u nastavku postavite osnove prodajne organizacije.
| Što prilagoditi | Dodatne informacije |
|---|---|
| Stvaranje prilagođenog izgleda i dojma za aplikaciju | Postavljanje brendiranja i tematskih stavki |
| Prilagodba tablica, nadzornih ploča, poslovnih procesa i tako dalje | Prilagodba aplikacije Prodaja |
| Prilagodite obrasce kako bi zadovoljili specifične potrebe vaše tvrtke ili ustanove. | Prilagodba obrazaca |
| Prilagodite prikaz kako bi zadovoljio specifične potrebe vaše tvrtke ili ustanove. | Prilagodba prikaza |