Dijeli putem

Korištenje mobilne aplikacije Dynamics 365 Sales

  • Članak

Koristite mobilnu aplikaciju Dynamics 365 Sales za planiranje dana tako što ćete vidjeti što sprema, kao što su predstojeći sastanic i uvidi. Možete poduzeti i radnje nakon sastanka, kao što su dodavanje bilješki, stvaranje kontakata i ažuriranje podataka u relevantnim zapisima.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional ili Microsoft Relationship Sales
Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje
Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge

Prijava i odjava iz aplikacije

U mobilnu aplikaciju Dynamics 365 Sales možete se prijaviti pomoću radne adrese e-pošte koju koristite za Dynamics 365. Ako vam je potrebna pomoć s podacima za prijavu, obratite se administratoru za Dynamics 365.

Prijava u aplikaciju

  1. Na mobilnom uređaju potražite Dynamics 365 Sales, a zatim otvorite aplikaciju.

  2. Na zaslonu dobrodošlice dodirnite Prijava.

    Zaslon za prijavu.

  3. Unesite e-poštu i lozinku.

  4. Na popisu aplikacija dodirnite aplikaciju koju želite koristiti.

    Odaberite aplikaciju.

Odjavite se iz aplikacije

  1. Dodirnite svoju sliku profila u gornjem lijevom dijelu zaslona.

  2. Dodirnite Postavke.

    Dodirnite Postavke.

  3. U odjeljku Račun dodirnite Odjava.

    Odjavite se.

Prikaz neproizvodnih aplikacija

Prema zadanim postavkama prikazane su samo proizvodne aplikacije između kojih možete birati. Ako želite pregledavati neproizvodne aplikacije, odnosno aplikacije iz probnog okruženja ili okruženja za testiranje, morate omogućiti postavku Prikaži neproizvodne aplikacije .

Ako se trenutno ne koristi nijedan modul aplikacije

Postoje dva načina na koje možete pregledati neproizvodne aplikacije.

Opcija 1

  • Dodirnite u gornjem desnom kutu zaslona, a zatim dodirnite Prikaži neproizvodne aplikacije.

    Prikaz neproizvodnih aplikacija.

Opcija 2

  1. Dodirnite svoju profilnu sliku u gornjem lijevom dijelu zaslona.

  2. Uključite prekidač Prikaži neproizvodne aplikacije .

    Prikaz prekidača neproizvodnih aplikacija.

  3. U poruci potvrde dodirnite Potvrdi.

  4. Idite na zaslon Aplikacije , povucite zaslon prema dolje za osvježavanje i pričekajte barem nekoliko minuta.

Ako ste odabrali modul aplikacije koji ćete koristiti

Postoje dva načina na koje možete pregledati neproizvodne aplikacije.

Opcija 1

  1. Dodirnite svoju profilnu sliku u gornjem lijevom kutu zaslona, a zatim dodirnite Aplikacije.

    Dodirnite aplikacije.

  2. Dodirnite u gornjem desnom kutu zaslona, a zatim dodirnite Prikaži neproizvodne aplikacije.

    Dodirnite Prikaži aplikacije koje nisu produkcijske.

Opcija 2

  1. Odjavite se iz aplikacije.

  2. Prijavite se u aplikaciju.

  3. Dodirnite svoju profilnu sliku u gornjem lijevom dijelu zaslona.

  4. Uključite prekidač Prikaži neproizvodne aplikacije .

    Prikaz prekidača neproizvodnih aplikacija.

  5. U poruci potvrde dodirnite Potvrdi.

  6. Idite na zaslon Aplikacije , povucite zaslon prema dolje za osvježavanje i pričekajte barem nekoliko minuta.

Napomena

Ako zatvorite aplikaciju, prekidač Prikaži neprodukcijske aplikacije isključen je, a neprodukcijske aplikacije uklanjaju se s popisa kada ponovno otvorite aplikaciju. Za ponovni prikaz neprodukcijskih aplikacija uključite prekidač Prikaži neproizvodne aplikacije .

Iskustvo prvog pokretanja

Kada se prvi put prijavite i odaberete aplikaciju, vidjet ćete prikazne kartice. Pregledajte Kartice za prikaz u aplikaciji, a na posljednjoj kartica odaberite Idemo da biste se premjestili na početnu stranicu.

Drugi zaslon dobrodošlice.

Prikazuje se početna stranica kao što je prikazano na sljedećoj slici primjera:

Početna stranica mobilne aplikacije Sales.

Naučite osnove