Dijeli putem

Korištenje Microsoft Teams čavrljanja u Središte za prodaju

  • Članak

Pokrenite razgovore za čavrljanje u aplikaciji Teams iz Središte za prodaju i povežite ih sa zapisima.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional članovi tima sustava Dynamics 365 ili bilo koja licenca za aplikaciju Dynamics 365 Customer Engagement
  • Microsoft Teams dozvola

Dodatne informacije:
Sigurnosne uloge
  • Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje
  • Bilo koja uloga koja ima pristup zapisu sustava Dynamics 365

Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge

Pretpregled

Sada možete sudjelovati u razgovoru čavrljanja u aplikaciji Teams iz Središte za prodaju. Dok radite na zapisu prodaje, možete pokrenuti novo čavrljanje u aplikaciji Teams ili povezati postojeće čavrljanje sa zapisom i tako učinkovito surađivati bez promjene konteksta. Povezivanje svih povezanih razgovora sa zapisom pomaže vam da sve razgovore povezane sa zapisom održavate na jednom mjestu.

Napomena

  • Kada povežete kanal aplikacije Teams sa zapisom, kanal se povezuje sa zapisom. Međutim, za razliku od razgovora čavrljanja, razgovorima kanala ne može se pristupiti iz sustava Dynamics 365.
  • Vaš administrator mora omogućiti ovu funkciju. Dodatne informacije potražite u odjeljku Omogućivanje ili onemogućavanje čavrljanja u aplikaciji Teams u sustavu Dynamics 365.
  • Da bi ugrađena funkcija čavrljanja u aplikaciji Teams ispravno funkcionirala, provjerite dopuštaju li postavke web-preglednika skočne prozore za web-mjesto sustava Dynamics.

Iz sustava Dynamics 365 možete izvršiti sljedeće aktivnosti suradnje u aplikaciji Teams:

  • Započnite novi povezani chat razgovor: chat se automatski povezuje sa zapisom.

  • Dodavanje korisnika u postojeći povezani chat: Chat se prikazuje kao povezani chat za sve korisnike uključene u razgovor.

  • Povezivanje postojećeg chata sa zapisom: Cijeli chat razgovor bit će vidljiv svim korisnicima koji su dio povezanog chata.

  • Pristupite svim nedavnim čavrljanjima sustava Dynamics 365: Stranice popisa, kao što je stranica s popisom prilika, prikazuju sva nedavna čavrljanja koja su povezana sa zapisima sustava Dynamics 365.

  • Pristupite svim nedavnim razgovorima: 200 najboljih razgovora za čavrljanje u aplikaciji Teams navedeno je na stranicama popisa i zapisa.

  • Povezivanje postojećeg kanala sa zapisom: Iako je kanal povezan sa zapisom, razgovorima kanala može se pristupiti samo iz aplikacije Teams.

  • Pridružite se postojećem povezanom chatu: pregledajte i jednostavno se pridružite chatovima koji su povezani sa zapisom za koji imate pristup za pisanje, čak i ako izvorno niste bili sudionik chata.

  • Navigacija do zapisa iz povezanog chata: Idite na povezani zapis izravno iz povezanog chata.

Otvorite bilo koji zapis sustava Dynamics 365 Customer Engagement i odaberite ikonu integracije čavrljanja i kanala aplikacije Teams u gornjem desnom kutu stranice.

Snimka zaslona okna za suradnju u aplikaciji Teams za odabranu priliku.

Otvara se okno Čavrljanja Teams i prikazuje sljedeće odjeljke na kartici Čavrljanje :

  • Čavrljanja povezana s popisima zapisa Timovi čavrljanja za koja ste se povezali s odabranim zapisom ili se netko drugi povezao s vama kao sudionikom.

  • Ostala čavrljanja navode 200 najboljih razgovora čavrljanja na servisu Teams. Možete odabrati bilo koji postojeći razgovor i povezati ga sa zapisom.

Na kartici Kanal navedeni su kanali koje ste povezali s odabranim zapisom i svi kanali na koje se netko drugi povezao, a na kojima ste sudionik. Ako ste povezali zapis s kanalom pomoću osnovnog ili poboljšanog sučelja za suradnju, taj je kanal također naveden na ovoj kartici.

Prikaz svih povezanih čavrljanja sustava Dynamics 365

Otvorite nadzornu ploču ili prikaz popisa bilo koje tablice sustava Dynamics 365 Customer Engagement, kao što je prikaz popisa prilika, i odaberite . Svi povezani razgovori sustava Dynamics 365 prikazat će se u odjeljku Čavrljanja povezana sa zapisom. Chatovi prikazuju nazive zapisa s kojima su povezani i najnoviju poruku chata. Možete prijeći na povezani zapis iz povezanog chata. Dodatne informacije potražite u članku Navigacija do zapisa iz povezanog čavrljanja.

Pokretanje povezanog čavrljanja u aplikaciji Teams u sustavu Dynamics 365

Možete pokrenuti novo povezano čavrljanje ili pretvoriti postojeće čavrljanje u aplikaciji Teams u povezano čavrljanje da biste povezali čavrljanje sa zapisom sustava Dynamics 365.

  1. Otvorite bilo koji zapis sustava Dynamics 365 Customer Engagement i odaberite .

    Otvorit će se okno Čavrljanja u aplikaciji Teams.

  2. Da biste započeli novi povezani chat sa sudionikom, odaberite Novo povezano čavrljanje u odjeljku Čavrljanja povezana sa snimanjem .

  3. Za dodavanje sudionika koristite jedan od sljedećih načina:

    • U polju Sudionici pregledajte i odaberite imena sudionika s kojima želite čavrljati.
    • Popis predloženih kontakata automatski se prikazuje za polje Sudionici . Odaberite ime sudionika s popisa Predloženi kontakti . Na popisu Predloženi kontakti prikazuju se kontakti korisnika koji rade na zapisu. Dodatne informacije: Kako funkcioniraju prijedlozi za kontakt

    Naziv čavrljanja koristi naziv zapisa ili imena sudionika, ovisno o konfiguraciji koju je odabrao administrator. Da biste postavili naziv chata kao naziv zapisa, možete zatražiti od administratora da uključi postavku Koristi naslov zapisa kao zadani naziv chata za povezana čavrljanja . Možete izmijeniti naziv čavrljanja. Dobra je ideja navesti smislen naziv da biste mogli prepoznati čavrljanje čak i kada ste u aplikaciji Teams.

  4. Nakon dodavanja sudionika odaberite Pokreni čavrljanje.

Svi sudionici povezanog čavrljanja vidjet će čavrljanje kada otvore zapis u sustavu Dynamics 365.

Kako funkcioniraju prijedlozi za kontakt

Mogućnost predloženih kontakata pomaže vam da brzo pronađete prave suradnike s kojima ćete surađivati. Ova suradnja može vam pomoći da brže radite na prodajnim upitima.

Ako ne vidite predložene kontakte za vrstu zapisa, vaš administrator možda nije uključio mogućnost predloženih kontakata za vrstu zapisa. Zamolite administratora da uključi mogućnost za tu vrstu zapisa.

Za vrstu zapisa slučaja postoje dvije vrste prijedloga za kontakt: umjetna inteligencija i temeljeni na pravilima. Ostale vrste zapisa omogućene za povezana čavrljanja mogu imati samo prijedloge temeljene na pravilima.

Popis predloženih kontakata prikazuje korisnike koji su povezani ili su stupili u interakciju sa zapisom. Sukladno tome, predloženi kontakt može biti jedan ili više sljedećih korisnika, zadanim redoslijedom:

  • Ako je zapis dodijeljen korisniku, vlasniku zapisa.

  • Ako je zapis dodijeljen timu:

    • Administrator tima.

    • Članovi tima koji su zabilježili aktivnost na vremenskoj traci zapisa.

  • (Primjenjivo samo za priliku) Članovi prodajnog tima koji su povezani s prilikom i zabilježili su aktivnost na vremenskoj traci zapisa.

  • Korisnici koji su povezali chatove sa zapisom.

  • Ostali korisnici koji su zabilježili aktivnost na vremenskoj traci zapisa.

  • (Primjenjivo samo za priliku) Svi povezani članovi prodajnog tima.

Započnite povezani chat s drugim članovima na mreži

Možete započeti povezani chat s drugim članovima koji su na mreži i pregledavaju isti zapis kao i vi. Da biste pokrenuli povezano čavrljanje s jednim ili više članova na mreži, odaberite ikonu korisnika na naredbenoj traci pri vrhu, a zatim odaberite Pokreni čavrljanje u aplikaciji Teams. Prikazuje se skočni chat Teams i možete započeti razgovor.

Započnite povezani chat s drugim članovima na mreži

Napomena

Povezano čavrljanje s drugim članovima na mreži možete započeti samo kada je zajednička prisutnost omogućena u Power Platform centru za administratore i ako je administrator omogućio čavrljanje u aplikaciji Dynamics 365 Sales.

U Power Platform centru za administratore administrator sustava mora uključiti značajku Suradnja u vašem okruženju. Informacije potražite u odjeljku Upravljanje postavkama značajki.

Povezivanje postojećeg čavrljanja sa zapisom ili poništavanje povezivanja

Čavrljanje možete povezati s jednim zapisom ili više njih. Na primjer, ako ste razgovarali o potencijalnom klijentu koji se pretvorio u priliku, također možete povezati chat s prilikom. Ako ste kasnije odlučili da ne želite da se čavrljanje poveže s potencijalnim klijentom, možete ga prekinuti.

  • Da biste povezali postojeće čavrljanje sa zapisom, odaberite čavrljanje u odjeljku Ostala čavrljanja , a zatim odaberite Više (...)>Povežite se s ovim zapisom.

  • Da biste prekinuli vezu čavrljanja sa zapisom, odaberite čavrljanje, a zatim odaberite Više (...)>Prekinite vezu s ovim zapisom.

Povezivanje kanala aplikacije Teams sa zapisom

Povežite relevantne kanale servisa Teams sa zapisom da bi svi članovi mogli jednostavno pristupiti povezanim kanalima iz zapisa i pratiti razgovore.

  1. Otvorite bilo koji zapis sustava Dynamics 365 Customer Engagement i odaberite .

    Otvorit će se okno Čavrljanja u aplikaciji Teams.

    Alternativno, odaberite Suradnja na naredbenoj traci da biste povezali kanal sa zapisom. Dodatne informacije potražite u članku Poboljšano sučelje za suradnju s Microsoft Teams.

  2. Odaberite karticu Kanal . Kartica navodi kanale koji su već povezani sa zapisom.

  3. Odaberite ikonu Povezivanje kanala servisa Teams s ovim zapisom u gornjem desnom kutu okna čavrljanja servisa Teams.

    Otvara se dijalog Suradnja s uslugom Microsoft Teams.

  4. Za pokretanje novog povezanog kanala odaberite Izradi novu vezu.

  5. Da biste povezali postojeći kanal, odaberite kanal s popisa, a zatim odaberite Započni suradnju.

Započnite redovito čavrljanje u aplikaciji Teams u sustavu Dynamics 365

Možete započeti redoviti razgovor u sustavu Dynamics 365 ako se ne želite prebaciti na Teams.

Dok ste u bilo kojem zapisu ili u oknu s popisom, odaberite , a zatim odaberite ikonu Sastavljanje čavrljanja u gornjem desnom kutu okna za čavrljanja aplikacije Teams. Ta mogućnost pokreće pojedinačno ili grupno čavrljanje, ali ga ne povezuje sa zapisom.

Kada pregledavate sva povezana čavrljanja sustava Dynamics 365 s nadzorne ploče, prikaza popisa vrste tablice (kao što su prilike ili računi) ili otvorite čavrljanja povezana sa zapisom, povezana čavrljanja prikazuju jedan ili više naziva zapisa s kojima su povezani.

Povezani zapisi s čavrljanjem

Da biste se pomaknuli do povezanog zapisa iz povezanog čavrljanja, zadržite pokazivač miša iznad čavrljanja, odaberite ..., a zatim odaberite zapis.

Otvaranje povezanog zapisa

Otvara se odabrani zapis i osvježava se okno čavrljanja u aplikaciji Teams s čavrljanjima povezanima s otvorenim zapisom.

Omogućivanje ili onemogućavanje Microsoft Teams čavrljanja u Središte za prodaju
Konfigurirajte mogućnost korištenja predloženih kontakata
Surađujte s kontaktima koje je predložila umjetna inteligencija u Dynamics 365 služba za korisnike