Korištenje Microsoft Teams čavrljanja u prodajnom središtu
Pokrenite razgovore u aplikaciji Teams iz centra za prodaju i povežite ih sa zapisima.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola |
Dodatne informacije: |
| Bezbednosne uloge |
Više informacija: Primarne prodajne uloge |
Pretpregled
Sada možete sudjelovati u razgovoru na servisu Teams iz centra za prodaju. Dok radite na zapisu o prodaji, možete započeti novi chat na servisu Teams ili povezati postojeći chat sa zapisom i tako učinkovito surađivati bez promjene konteksta. Povezivanje svih povezanih razgovora sa zapisom pomaže vam u održavanju svih razgovora povezanih sa zapisom na jednom mjestu.
Napomena
- Kada povežete teams kanal sa zapisom, kanal se povezuje sa zapisom. Međutim, za razliku od razgovora u chatu, razgovorima kanala ne može se pristupiti iz sustava Dynamics 365.
- Administrator je morao omogućiti tu funkciju. Dodatne informacije potražite u članku Omogućivanje i onemogućivanje čavrljanja u aplikaciji Teams u sustavu Dynamics 365.
- Da bi ugrađena funkcija chata u aplikaciji Teams ispravno funkcionirala, provjerite dopuštaju li postavke web-preglednika skočne prozore za web-mjesto sustava Dynamics.
U sustavu Dynamics 365 možete raditi sljedeće aktivnosti suradnje na servisu Teams:
Započnite novi povezani razgovor chatom: chat se automatski povezuje sa zapisom.
Dodavanje korisnika u postojeći povezani chat: chat se pojavljuje kao povezani chat za sve korisnike uključene u razgovor.
Povezivanje postojećeg chata sa zapisom: cijeli razgovor u chatu bit će vidljiv svim korisnicima koji su dio povezanog chata.
Pristupite svim nedavnim razgovorima sustava Dynamics 365: stranice popisa, kao što je stranica popisa prilika, prikazuju sve vaše nedavne razgovore povezane sa zapisima sustava Dynamics 365.
Pristupite svim svojim nedavnim razgovorima: vaših 200 najboljih razgovora u chatu za Teams navedeni su na stranicama popisa i snimanja.
Povezivanje postojećeg kanala sa zapisom: iako je kanal povezan sa zapisom, razgovorima na kanalu može se pristupiti samo iz aplikacije Teams.
Pridružite se postojećem povezanom chatu: pregledajte i jednostavno se pridružite chatovima koji su povezani sa zapisom kojem imate pristup pisanju, čak i ako izvorno niste bili sudionik chata.
Navigacija do zapisa iz povezanog chata: prijeđite na povezani zapis izravno iz povezanog chata.
Otvaranje chatova i kanala servisa Teams povezanih sa zapisom
Otvorite bilo koji zapis o angažmanu korisnika sustava Dynamics 365 i u gornjem desnom kutu stranice odaberite ikonu za integraciju 
razgovora i kanala u aplikaciji Teams.
Otvorit će se okno za čavrljanje u aplikaciji Teams i prikazati sljedeće odjeljke na kartici Čavrljanje :
Razgovori povezani s popisima zapisa Razgovori u aplikaciji Teams koje ste povezali s odabranim zapisom ili se netko drugi povezao s vama kao sudionikom.
Ostali razgovori navode vaših 200 najboljih razgovora u chatu na servisu Teams. Možete odabrati bilo koji postojeći razgovor i povezati ga sa zapisom.
Kartica Channel prikazuje kanale koje ste povezali s odabranim zapisom i sve kanale s kojima se netko drugi povezao s mjestom na kojem sudjelujete. Ako ste povezali zapis s kanalom pomoću osnovnog ili poboljšanog iskustva suradnje, taj je kanal naveden i na ovoj kartici.
Prikaz svih povezanih razgovora sustava Dynamics 365
Otvorite nadzornu ploču ili prikaz popisa bilo koje tablice angažmana korisnika sustava Dynamics 365, kao što je prikaz popisa prilika, i odaberite . Svi povezani razgovori sustava Dynamics 365 prikazat će se u odjeljku Razgovori povezani sa snimanjem. Chatovi prikazuju nazive zapisa s kojima su povezani i najnoviju poruku chata. Do povezanog zapisa možete doći iz povezanog chata. Dodatne informacije potražite u članku Navigacija do zapisa iz povezanog čavrljanja.
Započinjanje povezanog čavrljanja na servisu Teams u sustavu Dynamics 365
Možete pokrenuti novo povezano čavrljanje ili pretvoriti postojeće čavrljanje u aplikaciji Teams u povezano čavrljanje da biste povezali čavrljanje sa zapisom sustava Dynamics 365.
Otvorite bilo koji zapis o angažmanu korisnika sustava Dynamics 365 i odaberite
.Otvorit će se okno Čavrljanja u aplikaciji Teams.
Da biste započeli novi povezani chat sa sudionikom, odaberite Novi povezani chat u odjeljku Razgovori povezani sa zapisima .
Za dodavanje sudionika koristite jednu od sljedećih metoda:
- U polju Sudionici pregledajte i odaberite imena sudionika s kojima želite razgovarati.
- Popis predloženih kontakata automatski se prikazuje za polje Sudionici . Odaberite ime sudionika s popisa Predloženi kontakti . Popis Predloženi kontakti prikazuje kontakte korisnika koji rade na zapisu. Dodatne informacije: Kako funkcioniraju prijedlozi kontakata
Naziv chata koristi naziv zapisa ili imena sudionika, ovisno o konfiguraciji koju je odabrao administrator. Da biste naziv chata postavili kao naziv zapisa, od administratora možete zatražiti da uključi postavku Koristi naslov zapisa kao zadani naziv chata za povezane razgovore . Možete izmijeniti naziv čavrljanja. Dobro je navesti smisleno ime da biste mogli prepoznati chat čak i kada ste u aplikaciji Teams.
Kada dodate sudionike, odaberite Započni razgovor.
Svi sudionici povezanog chata vidjet će chat kada otvore zapis u sustavu Dynamics 365.
Kako funkcioniraju prijedlozi kontakata
Mogućnost predloženih kontakata pomaže vam da brzo pronađete prave suradnike s kojima ćete surađivati. Ova suradnja može vam pomoći da brže radite na prodajnim upitima.
Ako ne vidite predložene kontakte za vrsta zapisa, administrator možda nije uključio predloženu mogućnost kontakata za vrsta zapisa. Zatražite od administratora da uključi mogućnost za tu vrsta zapisa.
Za vrsta zapisa slučaja postoje dvije vrste prijedloga za kontakt: umjetna inteligencija i pravila koja se temelje na pravilima. Ostale vrste zapisa omogućene za povezana čavrljanja mogu imati samo prijedloge temeljene na pravilima.
Popis predloženih kontakata prikazuje korisnike koji su povezani ili su stupili u interakciju sa zapisom. Prema tome, predloženi kontakt može biti jedan ili više sljedećih korisnika, zadanim redoslijedom:
Ako je zapis dodijeljen korisniku, vlasniku zapisa.
Ako je zapis dodijeljen timu:
Administrator tima.
Članovi tima koji su zabilježili aktivnost na vremenskoj traci zapisa.
(Primjenjivo samo za priliku) Članovi prodajnog tima koji su povezani s prilikom i zabilježili su aktivnost na vremenskoj traci zapisa.
Korisnici koji su povezali razgovore sa zapisom.
Ostali korisnici koji su zabilježili aktivnost na vremenskoj traci zapisa.
(Primjenjivo samo za priliku) Svi povezani članovi prodajnog tima.
Započinjanje povezanog razgovora s drugim članovima mreže
Možete započeti povezani chat s drugim članovima koji su na mreži i gledaju isti zapis kao i vi. Da biste započeli povezani razgovor s jednim ili više članova na mreži, odaberite ikonu korisnika na naredbenoj traci pri vrhu, a zatim odaberite Pokreni razgovor u aplikaciji Teams. Prikazuje se skočni chat aplikacije Teams i možete početi čavrljati.
Napomena
Povezani razgovor s drugim članovima na mreži možete započeti samo kada je u centru za administratore omogućena Power Platform suprisutnost, a administrator omogućuje čavrljanje na servisu Teams u sustavu Dynamics 365 Sales.
U Power Platform centru za administratore administrator sustava mora uključiti značajku Suradnja u vašem okruženju. Dodatne informacije potražite u članku Upravljanje postavkama značajki.
Povezivanje postojećeg čavrljanja sa zapisom ili poništavanje povezivanja
Čavrljanje možete povezati s jednim zapisom ili više njih. Na primjer, ako ste razgovarali o potencijalnom klijentu koji se pretvorio u priliku, možete povezati chat i s prilikom. Ako ste kasnije odlučili da ne želite da se chat poveže s potencijalnim klijentom, možete ga prekinuti.
Da biste povezali postojeći chat sa zapisom, odaberite chat u odjeljku Ostali razgovori , a zatim odaberite Više (...)>Povežite se s ovim zapisom.
Da biste prekinuli vezu čavrljanja sa zapisom, odaberite čavrljanje, a zatim Više (...)>Prekinite vezu s ovim zapisom.
Povezivanje kanala aplikacije Teams sa zapisom
Povežite relevantne teams kanale sa zapisom da bi svi članovi mogli lako pristupiti povezanim kanalima iz zapisa i pratiti razgovore.
Otvorite bilo koji zapis o angažmanu korisnika sustava Dynamics 365 i odaberite
.Otvorit će se okno Čavrljanja u aplikaciji Teams.
Možete i odabrati Suradnja na naredbenoj traci da biste povezali kanal sa zapisom. Dodatne informacije potražite u odjeljku Poboljšano iskustvo suradnje s Microsoft Teams.
Odaberite karticu Kanal . Kartica prikazuje kanale koji su već povezani sa zapisom.
U gornjem desnom kutu okna za čavrljanje u aplikaciji Teams odaberite kanal Poveži teams s ovim zapisom
.Otvara se dijalog Suradnja s uslugom Microsoft Teams.
Za pokretanje novog povezanog kanala odaberite Izradi novu vezu.
Da biste povezali postojeći kanal, odaberite kanal s popisa, a zatim odaberite Započni suradnju.
Započinjanje redovitog čavrljanja na servisu Teams u sustavu Dynamics 365
Ako se ne želite prebaciti na Teams, u sustavu Dynamics 365 možete započeti redoviti razgovor.
Dok se nalazite u bilo kojem zapisu ili u oknu popisa, odaberite , a zatim odaberite ikonu Sastavljanje čavrljanja 
u gornjem desnom kutu okna za razgovore u aplikaciji Teams. Ova mogućnost pokreće pojedinačni ili grupni chat, ali ga ne povezuje sa zapisom.
Navigacija do zapisa iz povezanog chata
Kada pregledavate sve povezane razgovore sustava Dynamics 365 s nadzorne ploče, prikaz popisa vrste tablice (kao što su prilike ili računi) ili otvorene razgovore povezane sa zapisom, povezani razgovori prikazuju jedan ili više naziva zapisa s kojima su povezani.
Da biste prešli na povezani zapis iz povezanog chata, zadržite pokazivač miša iznad chata, odaberite ..., a zatim odaberite zapis.
Otvorit će se odabrani zapis, a okno za razgovore u aplikaciji Teams osvježit će se razgovorima povezanim s otvorenim zapisom.
Pogledajte
Omogućivanje i onemogućivanje Microsoft Teams čavrljanja u centru za prodaju
Konfiguriranje mogućnosti korištenja predloženih kontakata
Suradnja s kontaktima koje je predložila umjetna inteligencija u sustavu Dynamics 365 služba za korisnike
Povratne informacije
Stiže uskoro: Tijekom 2024. postupno ćemo ukinuti servis Problemi sa servisom GitHub kao mehanizam za povratne informacije za sadržaj i zamijeniti ga novim sustavom za povratne informacije. Dodatne informacije potražite u članku: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Pošaljite i pogledajte povratne informacije za