Prikaz operativnih mjernih podataka i KPI-ja u izvješćima o korištenju prodaje
Izvješća o korištenju prodaje pružaju prikaz povijesnih operativnih mjernih podataka i ključnih pokazatelja uspješnosti vaših kontakata, poslovnih subjekata, potencijalnih klijenata i prilika.
Izvješća obuhvaćaju samo podatke koji su dodani ili ažurirani u aplikaciji od dana omogućivanja. Nakon omogućavanja, može proći do tri dana dok izvješća o korištenju prodaje prikazuju podatke, nakon čega se podaci osvježavaju svaka 24 sata.
Također, akcije koje se izvode u zatvaranju odražavaju se i u izvješćima o korištenju prodaje. Akcije kao što su skupni uvoz, skupno ažuriranje i zapisi ažurirani putem API-ja ne odražavaju se u izvješćima o korištenju prodaje.
Napomena
- Izvješća o korištenju prodaje nisu dostupna u klijentima u oblaku državne zajednice (GCC).
- Prikaz ažuriranih ili dodanih podataka u izvješćima može potrajati do tri dana.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene |
| sigurnosna uloga | Voditelj prodaje Pogledajte Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju |
Otvaranje izvješća o korištenju prodaje
Prijavite se u svoju aplikaciju Sales. U donjem lijevom kutu stranice odaberite Promjena područja>Prodajna analitika>Izvješća>o korištenju prodaje.
Dostupna su sljedeća izvješća o korištenju prodaje:
- Izvješće o korištenju prilike
- Izvješće o korištenju potencijalnih klijenata
- Izvješće o korištenju računa
- Izvješće o korištenju kontakta
Podatkovni filtri
Pomoću mogućnosti filtriranja pri vrhu svakog izvješća pregledajte samo informacije koje su vam relevantne. Možete filtrirati prema datumu, korisniku, upravitelju, poslovnoj jedinici i ulozi. Prema zadanim postavkama izvješća prikazuju podatke za prethodnih 20 tjedana.
Izvješće o korištenju prilike
U sljedećoj su tablici opisani KPI-jevi prikazani na kartici Izvješće o korištenju prilike. Za svaki KPI strelica označava trend. Na primjer, zelena strelica prema gore označava poboljšanje trenda u usporedbi s prethodnim vremenskim razdobljem.
| KPI | Opis |
|---|---|
| Kreiran | Broj prilika koje su prodavači stvorili i broj prodavača koji su stvorili prilike tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Pregledan | Broj pregledanih prilika koje su prodavači pregledali i broj prodavača koji su pregledali prilike tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Ažuriran | Broj ažuriranih prilika prodavača i broj prodavača koji su ažurirali prilike tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Izbrisan | Broj izbrisanih prilika koje su prodavači izbrisali i broj prodavača koji su izbrisali prilike tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Prilike pretvorene | Broj prilika koje su prodavači pretvorili u osvojene ponude i broj prodavača koji su pretvorili prilike tijekom određenog vremenskog razdoblja |
U sljedećoj su tablici opisani grafikoni sažetka prikazani u izvješću.
| Naziv grafikona | Opis |
|---|---|
| Akcije izvršene na prilikama tijekom vremena | Trend akcija poduzetih na prilikama u određenom vremenskom razdoblju: stvoreno, prikazano, ažurirano i izbrisano |
| Broj korisnika koji doprinose radnjama izvršenima na prilikama | Broj korisnika koji su izvršili različite akcije na prilikama tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s najviše stvorenih prilika | Četiri najbolja suradnika koji su kreirali prilike tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s najviše ažuriranih prilika | Četiri najbolja suradnika koji su ažurirali prilike tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s najviše pretvorenih prilika | Četiri najbolja suradnika koji su prilike pretvorili u osvojene ponude tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Stanje prilika tijekom vremena | Raščlamba prilika prema statusu tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
Izvješće o korištenju potencijalnih klijenata
U sljedećoj su tablici opisani KPI-jevi prikazani na kartici izvješća o korištenju potencijalnih klijenata. Za svaki KPI strelica označava trend. Na primjer, zelena strelica prema gore označava poboljšanje trenda u usporedbi s prethodnim vremenskim razdobljem.
| KPI | Opis |
|---|---|
| Kreiran | Broj kreiranih prodavača potencijalnih klijenata i broj prodavača koji su kreirali potencijalne klijente tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Pregledan | Broj pregledanih prodavača potencijalnih klijenata i broj prodavača koji su pregledali potencijalne klijente tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Ažuriran | Broj ažuriranih prodavača potencijalnih klijenata i broj prodavača koji su ažurirali potencijalne klijente tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Izbrisan | Broj izbrisanih prodavača potencijalnih klijenata i broj prodavača koji su izbrisali potencijalne klijente tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Kvalificirani potencijalni klijenti | Broj potencijalnih klijenata koje su prodavači kvalificirali u prilike i broj prodavača koji su kvalificirali potencijalne kupce tijekom određenog vremenskog razdoblja |
U sljedećoj su tablici opisani grafikoni sažetka prikazani u izvješću.
| Naziv grafikona | Opis |
|---|---|
| Akcije izvršene na potencijalnim klijentima tijekom vremena | Trend akcija poduzetih na potencijalnim klijentima u navedenom vremenskom razdoblju: stvoreno, prikazano, ažurirano i izbrisano |
| Broj korisnika koji doprinose radnjama izvršenim na potencijalnim klijentima | Broj korisnika koji su izvršili različite radnje na potencijalnim klijentima tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s najviše stvorenih potencijalnih klijenata | Četiri najbolja suradnika koji su stvorili potencijalne klijente tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s većinom ažuriranih potencijalnih klijenata | Četiri najbolja suradnika koji su ažurirali potencijalne klijente tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s većinom kvalificiranih potencijalnih klijenata | Četiri najbolja suradnika koji su uspješno kvalificirali potencijalne klijente u prilike tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Stanje potencijalnih klijenata tijekom vremena | Raščlamba potencijalnih klijenata prema statusu tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
Izvješće o korištenju računa
U sljedećoj su tablici opisani KPI-jevi prikazani na kartici izvješće o korištenju računa. Za svaki KPI strelica označava trend. Na primjer, zelena strelica prema gore označava poboljšanje trenda u usporedbi s prethodnim vremenskim razdobljem.
| KPI | Opis |
|---|---|
| Kreiran | Broj kreiranih prodavača računa i broj prodavača koji su stvorili račune tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Pregledan | Broj pregledanih prodavača računa i broj prodavača koji su pregledali račune tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Ažuriran | Broj ažuriranih prodavača računa i broj prodavača koji su ažurirali račune tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Izbrisan | Broj izbrisanih prodavača računa i broj prodavača koji su izbrisali račune tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
Sljedeća tablica prikazuje sažete grafikone prikazane u izvješću.
| Naziv grafikona | Opis |
|---|---|
| Radnje izvršene na računima tijekom vremena | Trend akcija poduzetih na računima u navedenom vremenskom razdoblju: stvoreno, prikazano, ažurirano i izbrisano |
| Broj korisnika koji doprinose radnjama izvršenima na računima | Broj korisnika koji su izvršili različite radnje na računima tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s najviše stvorenih računa | Četiri najbolja suradnika koji su stvorili poslovne subjekte tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s većinom ažuriranih računa | Četiri najbolja suradnika koji su ažurirali račune tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
Izvješće o korištenju kontakta
U sljedećoj su tablici opisani KPI-jevi prikazani na kartici izvješća o korištenju kontakta. Za svaki KPI strelica označava trend. Na primjer, zelena strelica prema gore označava poboljšanje trenda u usporedbi s prethodnim vremenskim razdobljem.
| KPI | Opis |
|---|---|
| Kreiran | Broj kreiranih kontakata prodavača i broj prodavača koji su kreirali kontakte tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Pregledan | Broj pregledanih prodavača kontakata i broj prodavača koji su pregledali kontakte tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Ažuriran | Broj ažuriranih prodavača kontakata i broj prodavača koji su ažurirali kontakte tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Izbrisan | Broj izbrisanih kontakata prodavača i broj prodavača koji su izbrisali kontakte tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
U sljedećoj su tablici opisani grafikoni sažetka prikazani u izvješću.
| Naziv grafikona | Opis |
|---|---|
| Akcije izvršene na kontaktima tijekom vremena | Trend akcija poduzetih na kontaktima u određenom vremenskom razdoblju: stvoreno, prikazano, ažurirano i izbrisano |
| Broj korisnika koji doprinose radnjama izvršenima na kontaktima | Broj korisnika koji su izvršili različite radnje na kontaktima tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s najviše stvorenih kontakata | Četiri najbolja suradnika koji su stvorili kontakte tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Ažurirani korisnici s većinom kontakata | Četiri najbolja suradnika koji su ažurirali kontakte tijekom određenog vremenskog razdoblja |
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.
Pogledajte
Povratne informacije
Stiže uskoro: Tijekom 2024. postupno ćemo ukinuti servis Problemi sa servisom GitHub kao mehanizam za povratne informacije za sadržaj i zamijeniti ga novim sustavom za povratne informacije. Dodatne informacije potražite u članku: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Pošaljite i pogledajte povratne informacije za