Prikaz operativnih mjernih podataka i KPI-jeva u izvješćima o korištenju prodaje
Izvješća o korištenju prodaje pružaju snimka povijesnih operativnih metrika i ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI-jeva) vaših kontakata, računa, potencijalnih klijenata i prilika.
Izvješća uključuju samo podatke koji su dodani ili ažurirani u aplikaciji od dana omogućavanja. Nakon omogućavanja može proći do tri dana da izvješća o korištenju prodaje prikažu podatke, a nakon toga podaci se osvježavaju svaka 24 sata.
Također, radnje koje se izvode u aplikaciji odražavaju se u izvješćima o korištenju prodaje. Radnje kao što su skupni uvoz, skupno ažuriranje i zapisi ažurirani putem API-ja ne odražavaju se u izvješćima o korištenju prodaje.
Napomena
- Izvješća o korištenju prodaje nisu dostupna u klijentima Government Community Cloud (GCC).
- Ažurirani ili dodani podaci mogu se prikazati u izvješćima i do tri dana.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| sigurnosna uloga | Voditelj prodaje Pogledajte Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales |
Otvaranje izvješća o korištenju prodaje
Prijavite se u svoju aplikaciju Sales. U donjem lijevom kutu stranice odaberite Promijeni područje>Analitika>prodaje Izvješća>o korištenju prodaje.
Napomena
Mogućnost Izvješća o korištenju prodaje dostupna je samo kada je omogućena u vašoj tvrtki ili ustanovi. Obratite se administratoru da biste to omogućili. Dodatne informacije: Omogućivanje izvješća o korištenju prodaje
Dostupna su sljedeća izvješća o korištenju prodaje:
- Izvješće o korištenju prilika
- Izvješće o korištenju potencijalnog klijenta
- Izvješće o korištenju računa
- Izvješće o korištenju kontakta
Filtri podataka
Upotrijebite mogućnosti filtriranja pri vrhu svakog izvješća da biste vidjeli samo informacije koje su relevantne za vas. Možete filtrirati prema datumu, korisniku, upravitelju, poslovnoj jedinici i ulozi. Prema zadanim postavkama, izvješća prikazuju podatke za prethodnih 20 tjedana.
Izvješće o korištenju prilika
U sljedećoj su tablici opisani KPI-jevi koji se prikazuju na kartici izvješća o korištenju prilike. Za svaki KPI strelica označava trend. Na primjer, zelena strelica prema gore označava poboljšanje trenda u usporedbi s prethodnim vremenskim razdobljem.
| KPI | Opis |
|---|---|
| Kreiran | Broj prilika koje su prodavatelji stvorili i broj prodavatelja koji su stvorili prilike tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Pregledan | Broj prilika koje su prodavači pregledali i broj prodavača koji su pregledali prilike tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Ažuriran | Broj ažuriranih prilika koje su prodavači ažurirali i broj prodavača koji su ažurirali prilike tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Izbrisan | Broj izbrisanih prodavatelja prilika i broj prodavatelja koji su izbrisali prilike tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Pretvorene prilike | Broj prodavatelja prilika pretvorenih u osvojene poslove i broj prodavatelja koji su pretvorili prilike tijekom određenog vremenskog razdoblja |
U sljedećoj su tablici opisani grafikoni sažetka koji se prikazuju u izvješću.
| Naziv grafikona | Opis |
|---|---|
| Radnje koje se provode na prilikama tijekom vremena | Trend radnji poduzetih na prilikama u određenom vremenskom razdoblju: stvoreno, pregledano, ažurirano i izbrisano |
| Broj korisnika koji doprinose mjerama koje se provode u vezi s prilikama | Broj korisnika koji su izvršili različite radnje na prilikama tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s najviše stvorenih prilika | Četiri najbolja suradnika koji su stvorili prilike tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Ažurirani korisnici s najviše prilika | Četiri najveća suradnika koji su ažurirali prilike tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s najviše prilika pretvorili su se | Četiri najveća suradnika koji su pretvorili prilike u osvojene poslove tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Status prilika tijekom vremena | Raščlamba prilika prema statusu tijekom određenog vremenskog razdoblja |
Izvješće o korištenju potencijalnog klijenta
U sljedećoj tablici opisani su KPI-jevi koji su prikazani na kartici izvješća o korištenju potencijalnog klijenta. Za svaki KPI strelica označava trend. Na primjer, zelena strelica prema gore označava poboljšanje trenda u usporedbi s prethodnim vremenskim razdobljem.
| KPI | Opis |
|---|---|
| Kreiran | Broj stvorenih potencijalnih kupaca i broj prodavača koji su stvorili potencijalne klijente tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
| Pregledan | Broj pregledanih potencijalnih klijenata i broj prodavača koji su pregledali potencijalne klijente tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
| Ažuriran | Broj ažuriranih prodavatelja potencijalnih klijenata i broj prodavača koji su ažurirali potencijalne klijente tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
| Izbrisan | Broj izbrisanih prodavatelja potencijalnih klijenata i broj prodavača koji su izbrisali potencijalne klijente tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
| Kvalificirani potencijalni klijenti | Broj potencijalnih kupaca koji su se kvalificirali za prilike i broj prodavača koji su se kvalificirali za potencijalne kupce tijekom određenog vremenskog razdoblja |
U sljedećoj su tablici opisani grafikoni sažetka koji se prikazuju u izvješću.
| Naziv grafikona | Opis |
|---|---|
| Radnje izvršene na potencijalnim klijentima tijekom vremena | Trend radnji poduzetih na potencijalnim klijentima u navedenom vremenskom razdoblju: stvoreno, pregledano, ažurirano i izbrisano |
| Broj korisnika koji doprinose radnjama izvršenim na potencijalnim klijentima | Broj korisnika koji su izvršili različite radnje na potencijalnim klijentima tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s najviše stvorenih potencijalnih klijenata | Četiri glavna suradnika koji su stvorili potencijalne klijente tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s ažuriranim većinom potencijalnih klijenata | Četiri glavna suradnika koji su ažurirali potencijalne klijente tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s najviše kvalificiranih potencijalnih klijenata | Četiri najbolja suradnika koji su uspješno kvalificirali potencijalne klijente u prilike tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Status potencijalnih klijenata tijekom vremena | Raščlamba potencijalnih klijenata prema statusu tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
Izvješće o korištenju računa
U sljedećoj su tablici opisani KPI-jevi koji su prikazani na kartici izvješća o korištenju računa. Za svaki KPI strelica označava trend. Na primjer, zelena strelica prema gore označava poboljšanje trenda u usporedbi s prethodnim vremenskim razdobljem.
| KPI | Opis |
|---|---|
| Kreiran | Broj računa koji su prodavatelji stvorili i broj prodavača koji su stvorili račune tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Pregledan | Broj pregledanih računa i broj prodavača koji su pregledali račune tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
| Ažuriran | Broj računa koje su prodavači ažurirali i broj prodavača koji su ažurirali račune tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Izbrisan | Broj izbrisanih računa i broj prodavača koji su izbrisali račune tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
U sljedećoj su tablici prikazani grafikoni sažetka koji se prikazuju u izvješću.
| Naziv grafikona | Opis |
|---|---|
| Radnje izvršene na računima tijekom vremena | Trend radnji poduzetih na računima u navedenom vremenskom razdoblju: kreirano, pregledano, ažurirano i izbrisano |
| Broj korisnika koji pridonose radnjama izvršenima na računima | Broj korisnika koji su izvršili različite radnje na računima tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s većinom kreiranih računa | Četiri najbolja suradnika koji su stvorili račune tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s većinom ažuriranih računa | Četiri najbolja suradnika koji su ažurirali račune tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
Izvješće o korištenju kontakta
U sljedećoj su tablici opisani KPI-jevi koji su prikazani na kartici izvješća o korištenju kontakata. Za svaki KPI strelica označava trend. Na primjer, zelena strelica prema gore označava poboljšanje trenda u usporedbi s prethodnim vremenskim razdobljem.
| KPI | Opis |
|---|---|
| Kreiran | Broj kontakata koje su stvorili prodavači i broj prodavača koji su stvorili kontakte tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Pregledan | Broj kontakata koje su prodavači pregledali i broj prodavača koji su pregledali kontakte tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
| Ažuriran | Broj ažuriranih kontakata prodavača i broj prodavača koji su ažurirali kontakte tijekom određenog vremenskog razdoblja |
| Izbrisan | Broj kontakata koji su izbrisani prodavači i broj prodavača koji su izbrisali kontakte tijekom određenog vremenskog razdoblja |
U sljedećoj su tablici opisani grafikoni sažetka koji se prikazuju u izvješću.
| Naziv grafikona | Opis |
|---|---|
| Radnje izvršene na kontaktima tijekom vremena | Trend radnji poduzetih na kontaktima u određenom vremenskom razdoblju: stvoreno, pregledano, ažurirano i izbrisano |
| Broj korisnika koji doprinose radnjama koje se izvode na kontaktima | Broj korisnika koji su izvršili različite radnje na kontaktima tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s najviše stvorenih kontakata | Četiri glavna suradnika koji su stvorili kontakte tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
| Korisnici s većinom ažuriranih kontakata | Četiri najbolja suradnika koji su ažurirali kontakte tijekom navedenog vremenskog razdoblja |
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.