Dobrodošli u prodajnog agenta

Prodajni agent je AI asistent za prodajne timove kako bi maksimizirao produktivnost i zaključio više poslova. Donosi uvide nove generacije AI-a i prodaje iz njihove CRM platforme u Microsoft 365 alate za produktivnost koje svakodnevno koriste, poput Microsoft Outlook-a i Microsoft Teams-a.

Ako tek počinjete, koristite ove poveznice:

Ovisno o sljedećim ulogama, prodajnog agenta možete koristiti za povećanje produktivnosti prodaje:

  • Kao prodavač ,možete raditi učinkovitije i poboljšati korisničko iskustvo uz pomoć putem e-pošte, personaliziranog stvaranja prodajnog sadržaja, uvida generiranih umjetnom inteligencijom i preporuka za sljedeće korake.
  • Kao voditelj prodaje, možete osnažiti svoj tim uvidima u upravitelje i alatima za suradnju koje pokreće umjetna inteligencija.

Evo kako možete koristiti prodajnog agenta za poboljšanje produktivnosti prodaje:

  • Povežite CRM podatke kako biste dobili prilagođene uvide od Dynamics 365 Sales ili Salesforce.
  • Koristite u Teams sastancima za prikupljanje uvida i akcijskih stavki iz poziva.
  • Koristite u Outlooku za izradu e-mailova, praćenje i preporuke za sljedeće korake.

Sljedeći koraci:

Obzir

Za instalaciju i postavljanje prodajnog agenta potrebna je administratorska uloga Microsoft 365. Prodajni agent omogućuje administratorima i korisnicima pristup sadržaju i dijeljenje podataka izvan Microsoft 365, uključujući usluge upravljanja odnosima s korisnicima (CRM) trećih strana. Takvo dijeljenje podataka podliježe Microsoftovim uvjetima i odredbama za CRM i primjenjivim trećim stranama. Zajedničko korištenje podataka nije omogućeno dok administratori i korisnici u vašoj tvrtki ili ustanovi ne pristanu na povezivanje Microsoftova računa tvrtke ili obrazovne ustanove sa svojim CRM računom.

Napomena

Prodajni agent nije dostupan na Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (lokalno).

Uvjeti licence

Posebni zahtjevi za licencu vrijede kada koristite prodajnog agenta. Saznajte više u Microsoftovim uvjetima proizvoda ili kontaktirajte svog Microsoftovog predstavnika.

Zahtjevi za uloge

Ako koristite Dynamics 365 Sales kao svoj CRM sustav:

Ako koristite Salesforce kao CRM sustav, pogledajte Dozvole potrebne za administratore Salesforcea.

Napomena

  • Ako ste napravili promjene u korisničkim dozvolama ili sigurnosnim ulogama u svom CRM-u, zamolite tog korisnika da se odjavi iz prodajnog agenta u Outlooku, a zatim se ponovno prijavite kako bi se te promjene pravilno odrazile.
  • Promjene u korisničkim dozvolama ili sigurnosnim ulogama u CRM-u mogu potrajati do 15 minuta da se odraze u prodajnom agentu za Teams.

Podržani jezici i zemljopisna područja

Za popis podržanih jezika i geografskih područja, vidi Copilot izvješće o međunarodnoj dostupnosti.

Napomena

Prodajni agent nije podržan u Government Community Cloudu (GCC), uključujući USG i Ministarstvo obrane (DoD).

  • Last updated on