Napomena
Za pristup ovoj stranici potrebna je autorizacija. Možete se pokušati prijaviti ili promijeniti direktorije.
Za pristup ovoj stranici potrebna je autorizacija. Možete pokušati promijeniti direktorije.
Iskoristite ovaj članak kako biste brzo pronašli gdje otvoriti prodajnog agenta u Outlooku i Teamsu.
Ako ne vidite prodaju u Outlooku ili Teamsu, zamolite administratora da instalira i implementira prodajnog agenta.
Koristite opciju koja odgovara vašem scenariju:
Pristupite prodajnom agentu u Outlooku
Kao prodavač, komunicirate s puno potencijalnih kupaca putem e-pošte. Prodajni agent pomaže vam u pripremi za vaše angažmane. Prikuplja informacije iz vašeg CRM sustava i Microsoft Office-a te ih obogaćuje primjenjivim uvidima, tako da možete biti učinkovitiji upravo tamo gdje provodite većinu dana.
Koristite opciju koja odgovara vašem scenariju:
- Outlook desktop
- Novi Outlook desktop i Outlook na webu
- Email banneri u Outlooku
- Pričvrstite prodajnog agenta u Outlooku
Outlook desktop
Tijekom sastavljanja e-pošte ili stvaranja sastanka
U klasičnoj vrpci napravite jednu od sljedećih radnji:
- Odaberite Rasprodaje na vrpci.
- Odaberi Sve aplikacije>Prodaja. U skočnom prozoru odaberite Prodaje. Za dodavanje CRM entiteta kao bogate adaptivne kartice u email, odaberite Search Sales , a zatim pronađite i odaberite CRM entitet.
Odaberi Više naredbi (...) i zatim odaberi Prodaja (u pojednostavljenoj vrpci)
Odaberite Prikaži kontakt ili Dodaj kontakt u banner poruci (za e-poštu)
Odaberite Prikaži pojedinosti u banner poruci (za sastanke)
Tijekom čitanja e-pošte ili otvaranja sastanka
U klasičnoj vrpci: Odaberite Rasprodaje na vrpci ili Sve aplikacije>Prodaja.
U Simplified ribbonu: Odaberi Više naredbi (...) i zatim odaberi Prodaju. Alternativno, možete odabrati i Sve aplikacije>Prodaja.
Novi Outlook desktop i Outlook na webu
Tijekom sastavljanja e-pošte
Na vrpci odaberite Prodaja. Alternativno, možete odabrati i Apps>Sales. U skočnom prozoru odaberite Prodaje. Za dodavanje CRM entiteta kao bogate adaptivne kartice u email, odaberite Search Sales , a zatim pronađite i odaberite CRM entitet.
Napomena
Ako je prodajni agent admin-deployiran, aplikacija se automatski pričvršćuje na vrpcu.
- Odaberite Prikaži kontakt ili Dodaj kontakt u banner poruci (za e-poštu)
- Odaberite Prikaži sažetak u poruci natpisa (za sastanke)
Tijekom čitanja e-pošte
Na traci akcija e-pošte odaberite Prodaja. Ako prodajni agent nije vidljiv, odaberite Više aplikacija>Prodaja.
Napomena
Ako je prodajni agent admin-deployiran, aplikacija se automatski prikvači na traku akcija e-pošte.
Prilikom kreiranja ili otvaranja sastanka, odaberite Apps>Sales na traci.
Email banneri u Outlook-u
Tijekom sastavljanja poruke e-pošte, stvaranja sastanka ili odgovaranja na poruku e-pošte ili pozivnicu za sastanak s vanjskim kontaktom, pri vrhu poruke e-pošte ili pozivnice za sastanak prikazuje se banner poruka s bilo kojom od sljedećih radnji:
- Pogledajte uvide u prodaju: Ova se radnja prikazuje ako su vanjski kontakti u e-pošti spremljeni u CRM. Odaberite za otvaranje panela Prodaja .
- Dodavanje kontakata: Ova se radnja prikazuje ako barem jedan kontakt u e-poruci nije spremljen u vaš CRM. Dodatne informacije: Dodavanje novih kontakata putem brzih CRM radnji u bannerima e-pošte
Napomena
Poruka natpisa u ovom scenariju prikazuje se za svaku poruku e-pošte ili sastanak koji sadrži vanjske kontakte.
Tijekom čitanja poruke e-pošte od vanjskih kontakata, na vrhu poruke e-pošte prikazuje se banner poruka s dvije od sljedećih kontekstualnih radnji:
- Dodavanje kontakata: Ova se radnja prikazuje ako barem jedan kontakt u nizu e-pošte nije spremljen u vaš CRM. Dodatne informacije: Dodavanje novih kontakata putem brzih CRM radnji u bannerima e-pošte
- Spremi ovu e-poštu: Ova se radnja prikazuje ako niste spremili e-poštu u svoj CRM. Dodatne informacije: Spremanje e-pošte u CRM putem brzih CRM radnji u bannerima e-pošte
- Pogledajte uvide u prodaju: Odaberite za otvaranje panela Prodaja .
Napomena
Poruka natpisa u ovom scenariju prikazuje se za najviše dvije vanjske poruke e-pošte po korisniku dnevno. Ako ne želite da se ti natpisi pojavljuju, zamolite administratora da ih onemogući.
Pričvrstite prodajnog agenta u Outlooku
Kako biste održali prodajnog agenta vidljivim dok prolazite kroz e-mailove i sastanke, možete pričvrstiti aplikaciju tako da panel aplikacija ostane otvoren.
- Da biste prikvačili aplikaciju, odaberite ikonu pribadače:
. - Da biste otkvačili aplikaciju, ponovno odaberite ikonu pribadače:
.
Aplikaciju možete zakačiti samo u klasičnom Outlook-u ili u novom Outlook-u kada Microsoft 365 Copilot nije instaliran. Kada je Microsoft 365 Copilot instaliran, aplikacija se integrira s bočnim panelom Microsoft 365 Copilot.
Pristup prodajnom agentu u Teamsima
Uz podršku umjetne inteligencije, prodajni agent u Teamsima pruža preporuke i informacije koje vam pomažu ostati povezani s kupcima, smanjiti unos podataka i personalizirati angažmane kako biste brže zaključili poslove uz veće stope uspjeha. Steknite dublje razumijevanje potreba svojih klijenata iz transkribiranih sažetaka poziva s inteligencijom razgovora i poduzmite pravu radnju u pravo vrijeme s automatski generiranim praćenjem.
Napomena
Prodajni agent dostupan je unutar mobilne aplikacije Microsoft Teams. Možete otvoriti osobnu aplikaciju i koristiti proširenja za poruke za pretraživanje i dijeljenje CRM zapisa.
Da biste saznali kako se koristi snimanje poziva, pogledajte Saznajte više - Snimanje poziva ili sastanka.
Prodajnom agentu u Teamsu možete pristupiti na sljedeće načine:
- Koristite ekstenzije poruka za dijeljenje CRM zapisa u chatu ili razgovorima putem kanala.
- Koristite aplikaciju tijekom sastanka za pregled i uređivanje povezanog CRM zapisa.
- Pristupite mobilnoj aplikaciji kako biste koristili osobne aplikacije i ekstenzije za poruke.
Proširenja za poruke
U Teams chatu ili kanalu odaberite Message Extensions (...), pretražite prodajnog agenta i zatim ga odaberite. To vam pomaže da dijelite CRM zapise s članovima svog tima.