Što se promijenilo s Sales Copilot to Microsoft 365 Copilot za prodaju

Dana 1. veljače 2024., Sales Copilot ažurirano kako bi se snaga Microsoft 365 Copilot i uvidi i radnje specifične za uloge spojile u novoj ponudi pod nazivom Microsoft 365 Copilot za prodaju. Kao dio napora, uzbuđeni smo što donosimo sljedeća ažuriranja:

• Novo korisničko iskustvo: kartice Istaknute značajke i CRM spojene su u jedan jedinstveni prikaz.
• Promjene licence: Uvedena je nova Microsoft 365 Copilot za prodaju licenca, koja uključuje Microsoft 365 Copilot pretplatu.
• Poboljšana aplikacija Teams: postojeća Sales Copilot aplikacija Teams i dodatak za Outlook nadograđeni su na jednu poboljšanu aplikaciju Teams.
• Bolje zajedničko iskustvo: Copilot za prodaju kombinira snagu vaše CRM aplikacije s Microsoft 365 Copilot. Pruža iskustvo optimizirano za umjetnu inteligenciju koje je obogaćeno uvidima i preporukama za specifične uloge.

Novo korisničko iskustvo

Novo korisničko iskustvo objedinjuje kartice Istaknute značajke i CRM u jedan jedinstveni prikaz i kombinira podatke kako bi se stvorio jedan obogaćeni rezultat. Novi prikaz osmišljen je kako bi pružio jednostavnije iskustvo dovođenjem najrelevantnijih informacija na vrh prikaza. Za informacije o novom korisničkom iskustvu idite na Copilot za prodaju licenca.

Promjene licenci

Korisnici moraju kupiti licence Copilot za prodaju jer Sales Copilot više nisu dostupne. Informacije o Copilot za prodaju cijenama i smjernicama za licenciranje potražite na stranicama licenciranjai cijena.

Postojeća Sales Copilot licenca

Postojeći korisnici s licencama Sales Copilot i dalje će vidjeti podskup funkcionalnosti do prelaska na Copilot za prodaju. Informacije o ograničenim značajkama potražite u odjeljku Copilot za prodaju značajkama za korisnike Dynamics 365 Sales.

Licenca za Copilot za prodaju

Licenca Copilot za prodaju uključuje pretplatu Microsoft 365 Copilot. U ovoj licenci možete očekivati integrirano iskustvo koje kombinira vrijednost Microsoft 365 Copilot i uvide u prodaju temeljene na ulogama bez CRM integracije kutije kao dijela osnovnog paketa. Sažetak e-pošte i generativni odgovori integrirani su u Outlook kao dio Microsoft 365 Copilot iskustva. Ako koristite Outlook na webu ili novi Outlook za Windows, možete pristupiti Copilot za prodaju u Microsoft 365 bočnom oknu Copilot u programu Outlook. Saznajte više o objedinjenom bočnom oknu.

Napomena

Ako ste korisnik Dynamics 365 Sales Premium, mogućnost aktiviranja Copilot za prodaju uključena je u licencu. Da biste aktivirali, provjerite imaju li korisnici licencu Microsoft 365 Copilot i Dynamics 365 Sales Premium licencu povezanu s njihovim korisničkim profilom Microsoft 365 u centru za administratore. Ovo će automatski omogućiti Copilot za prodaju.

Legenda:

1. Sažetak e-pošte i generativni odgovori integrirani u Outlook kao dio Microsoft 365 Copilot iskustva.
2. Ključna kartica s informacijama o prodaji pruža pregled o računu, kontaktu i prilici.
3. Povezani CRM zapisi postavljaju se iza kartica Ključna prodaja .

U prikazu kalendara programa Outlook možete vidjeti sažetak prilike i uvide iz partnerskih aplikacija, ako je omogućeno.

U Microsoft Teams možete koristiti mogućnosti chata Copilot obogaćene Microsoft Teams mogućnostima prodavača kao što su generiranje sažetak prilike pomoću CRM podataka i dobivanje informacija o robnoj marki/konkurentu tijekom sastanka.

Nakon sastanka u aplikaciji Teams, sažetak sastanka obogaćen je mogućnostima kao što su akcijske stavke, statistika sudionika i stvaranje zadataka u CRM-u iz aplikacije Teams.

Objedinjeno bočno okno u programu Outlook na webu i Outlook za Windows

Za korisnike koji koriste Outlook na webu ili novi Outlook za Windows, bočno okno Copilot za prodaju u programu Outlook sada je objedinjeno s bočnim Microsoft 365 oknom Copilot. To korisnicima omogućuje da iskuse jedan jedinstveni Copilot u programu Outlook u kojem se svim mogućnostima Copilot za prodaju može pristupiti izravno iz Microsoft 365 bočnog okna Copilot.

Odaberite izbornik hamburgera () u Microsoft 365 bočnom oknu Copilot i odaberite Prodaja da biste pristupili mogućnostima Copilot za prodaju.

Napomena

Objedinjeno sučelje Copilot trenutačno je dostupno samo u programu Outlook na webu (Outlook online) i novom programu Outlook za Windows. Za sva ostala područja programa Outlook korisnici bi iskusili mogućnosti Copilot za prodaju u namjenskom bočnom oknu Copilot za prodaju u programu Outlook.

Poboljšana podrška za aplikacije Teams

Postojeća Sales Copilot aplikacija Teams i dodatak za Outlook nadograđeni su na jednu poboljšanu aplikaciju Teams. Poboljšana aplikacija Teams omogućuje osobnoj aplikaciji Teams koja uključuje karticu Polazno i Postavke da bude dostupna u aplikacijama Microsoft 365 , uključujući Outlook. Osim toga, proširenje za poruke za Teams sada omogućuje pretraživanje CRM zapisa i njihovo ugrađivanje kao bogate prilagodljive kartice izravno u e-poštu – slično kao što se može koristiti u čavrljanju u aplikaciji Teams. Poboljšana aplikacija također omogućuje pakiranje Microsoft 365 Copilot mogućnosti, čime se otvara mogućnost postavljanja pitanja kao što je "Sažmi račun Fabrikam" izravno u chatu Microsoft 365 .

Nove implementacije

Iako je nova Copilot za prodaju poboljšana aplikacija Teams upakirana kao jedna aplikacija, implementacija je i dalje potrebna u centru za administratore za Outlook i Microsoft 365 aplikacije te u Microsoft 365 centru za administratore servisa Teams za implementaciju servisa Teams. Pojedinosti potražite u vodičima za implementaciju: Dynamics 365 klijentima i klijentima Salesforce CRM-a.

Ažuriranje postojećih Sales Copilot implementacija

Nadogradite aplikaciju u aplikaciji Teams

Zbog nadogradnje prethodne Sales Copilot aplikacije Teams na poboljšanu aplikaciju Teams, svakom korisniku servisa Teams prikazat će se gumb za ažuriranje u aplikaciji Teams. U tom slučaju nije potrebna administracija u centru za administratore servisa Teams. Saznajte više o ažuriranju aplikacije u. Microsoft Teams

Nadogradnja aplikacije za Outlook

Da biste iskoristili prednosti nove poboljšane aplikacije Teams u programu Outlook, novu aplikaciju potrebno je implementirati na isti skup korisnika kao i postojeći dodatak za Outlook u centru za Microsoft 365 administratore. Saznajte više o instaliranju Copilot za prodaju za Outlook

Ako je Copilot za prodaju prethodno implementiran iz Microsoft 365 centra za administratore, gumb Spoji obje verzije prikazuje se kada upravljate aplikacijom. Morate odabrati Spoji obje verzije da biste nadogradili aplikaciju na najnoviju verziju.