Stvaranje mobilnog izvođenja zadatka

Dizajnirajte tijek u oblaku u sustavu Dynamics 365 za telefone ili sustavu Dynamics 365 za tablete na temelju uobičajenih zadataka koje vaši korisnici obavljaju. Na primjer, ako trebaju redovito izvršavati niz koraka daljnjeg praćenja nakon sastanaka s klijentima, stvorite izvođenje zadatka. Kada korisnici dodirnu novi zadatak u mobilnoj aplikaciji, vodit će ih od početka do kraja kako ne bi zaboravili važan korak.

Tijekovi zadataka mogu koristiti obrasce i logiku s više tablica te mogu imati logiku obrasca koja se pokreće na stranicama tijeka zadatka.

Stvaranje izvođenja zadatka

1. Provjerite imate li sigurnosnu ulogu administratora sustava ili osobe za prilagodbu sustava ili ekvivalentne dozvole. Sigurnosne uloge upravitelja, potpredsjednika ili izvršnog direktora-poslovnog menadžera također mogu stvarati tijekove zadataka za mobilne uređaje.

2. Otvorite preglednik rješenja i odaberite Procesi.

3. Na alatnoj traci Akcije odaberite Novo.

4. U dijaloškom okviru Stvaranje procesa ispunite obavezna polja:

   • Unesite naziv procesa.

   • Na popisu Kategorija odaberite Tijek poslovnog procesa.

   • Na popisu Tablica odaberite željenu tablicu.

5. Odaberite mogućnost Pokreni proces kao tijek zadatka (mobilni internet).

6. Odaberite U redu.

   Dizajner izvođenja zadatka otvorit će se u novom prozoru.

   

7. Ako će vaši korisnici napredovati s jedne stranice na drugu redom, povucite komponentu stranice s kartice Komponente na desnoj strani zaslona i ispustite je na + log na odgovarajuće mjesto. Da biste dodali naziv stranice, odaberite stranicu, odaberite karticu Svojstva , upišite novi naziv, a zatim odaberite Primijeni.

8. Da biste dodali granu u tijek zadatka, povucite komponentu Uvjet s kartice Komponente i ispustite je na + dnevnik na odgovarajuće mjesto. Da biste postavili svojstva uvjeta, odaberite uvjet, postavite svojstva na kartici Svojstva , a zatim odaberite Primijeni.

   Napomena

   Dok dodajete stranice i uvjete u izvođenje zadatka, u donjem lijevom kutu prozora pojavit će se minikarta na kojoj se prikazuju sve stranice i uvjeti u izvođenju zadatka.

9. Da biste dodali polje ili natpis odjeljka na stranicu, povucite polje ili natpis odjeljka s kartice Komponente na odgovarajuću stranicu. Da biste promijenili svojstva za jednu od tih stavki, odaberite stavku, postavite svojstva na kartici Svojstva , a zatim odaberite Primijeni.

10. Da biste provjerili valjanost tijeka zadatka, odaberite Provjeri valjanost na akcijskoj traci.

11. Da biste proces spremili kao skicu, odaberite Spremi pri vrhu zaslona. (Dokle god je proces predložak, osobe ga neće moći koristiti.)

12. Da biste aktivirali tijek zadatka da bi ga korisnici mogli koristiti, odaberite Aktiviraj.

Savjet

Evo nekoliko savjeta n koje trebate misliti dok radite na izvođenju zadatka u prozoru dizajnera:

• Da biste snimili sve u prozoru tijeka zadatka, odaberite Snimka na akcijskoj traci.
• Da biste povezali valjanu komponentu s drugom valjanom komponentom u dizajneru, odaberite Poveznik na akcijskoj traci.
• Slike na zaslonu možete povećati ili smanjiti odabirom gumba Povećaj razinu zumiranja ili Smanji razinu zumiranja u gornjem desnom kutu zaslona. Odaberite gumb Prilagodi platnu da biste slike napuhali do najveće veličine koja stane na zaslon.

Sljedeći koraci

Stvaranje tijeka poslovnog procesa