Uključivanje i isključivanje pravila za otkrivanje duplikata za cijelu tvrtku ili ustanovu

Za očuvanje cjelovitosti podataka dobro je postaviti pravila za otkrivanje duplikata kako biste smanjili broj duplikata zapisa u sustavu. Imajte na umu da pravila za otkrivanje duplikata morate uključiti nakon što ih stvorite.

Ove se postavke mogu pronaći u centru za administratore platforme Power Platform odlaskom na Okruženja> [odaberite okruženje] >Postavke>Upravljanje podacima>Otkrivanje duplikata.

Provjerite imate li sigurnosnu ulogu administratora sustava, osobe za prilagodbu sustava, upravitelja prodaje, potpredsjednika za prodaju, potpredsjednika za marketing, generalnog ili poslovnog direktora ili ekvivalentne dozvole da biste ažurirali postavku.

• Slijedite korake u odjeljku Prikaz korisničkog profila.
• Nemate odgovarajuće dozvole? Obratite se administratoru sustava.

1. Odaberite okruženje i idite na Postavke>Upravljanje podacima>Otkrivanje duplikata.

2. Označiti ili poništite potvrdni okvir Omogući otkrivanje duplikata.

   Napomena

   Ako sustav sadrži mnogo zapisa, traženje duplikata može utjecati na performanse.

3. Ako uključujete otkrivanje duplikata, odaberite ili poništite potvrdne okvire da biste postavili kada se otkrivaju duplikati:

   • Pri stvaranju ili ažuriranju zapisa

     Sustav traži duplikate kada korisnik unese ili ažurira zapise.

     Važno

     Duplikati se ne otkrivaju kada korisnik spoji dva zapisa, aktivira ili deaktivira zapis ili spremi dovršenu aktivnost.

   • Kada se program Dynamics 365 for Outlook prebaci iz izvanmrežnog u mrežni rad

     Za korisnike sustava Dynamics 365 for Outlook sustav otkriva duplikate kada korisnik sinkronizira svoje podatke nakon izvanmrežnog rada ako su korisnici omogućili otkrivanje duplikata u programu Outlook. Da biste omogućili otkrivanje duplikata u programu Outlook, odaberite stavku Datoteka>Dynamics 365>Mogućnosti. Odaberite karticu Lokalni podaci, a zatim potvrdite okvir Omogući otkrivanje duplikata tijekom sinkronizacije izvan mreže na mrežu.

   • Tijekom uvoza podataka

     Kada koristite čarobnjaka za uvoz podataka da biste dodali kontakte, potencijalne klijente, poslovne subjekte ili druge vrste podataka, čarobnjaku čarobnjak otkriva duplikate zapisa ako u čarobnjaku omogućite otkrivanje duplikata. Dodatne informacije potražite u odjeljku Uvoz podataka iz više izvora.

4. Odaberite U redu.

Pogledajte također

Postavljanje pravila za otkrivanje duplikata radi održavanja urednosti podataka
Masovno pokretanje poslova sustava radi otkrivanja duplikata
Često postavljana pitanja o sinkronizaciji zapisa između aplikacija customer engagement i programa Microsoft Outlook