Feladatlisták létrehozása és feladatok hozzáadása

Ez a cikk azt ismerteti, hogyan hozhat létre feladatlistákat, és hogyan adhat hozzá tevékenységeket hozzájuk a Microsoft Dynamics 365 Commerce.

A feladat egy meghatározott munkát vagy egy műveletet határoz meg, amelyet valakinek el kell végeznie a megadott esedékességi dátumig vagy azt megelőzően. A Dynamics 365 Commerce a tevékenységek részletes utasításokat és információkat tartalmazhatnak a kapcsolattartóval kapcsolatban. Tartalmazhat a háttérben történő irodai műveletekre, pénztári (POS) műveletekre vagy a webhelyoldalakra mutató hivatkozásokat is, amelyek segítségével javíthatja a termelékenységet, és egy kontextust adhat meg, hogy a feladat tulajdonosa hatékonyan végezhesse el a feladatot.

A feladatlista olyan feladatok gyűjteménye, amelyeket egy üzleti folyamat részeként kell végrehajtani. Előfordulhat például, hogy az új dolgozónak be kell fejeznie egy feladatlistát a felvétel során, vagy van egy feladatlista a pénztárosoknak, akik az esti műszakban dolgoznak, vagy van egy olyan feladatlista, amivel felkészítik az üzletet a közelgő ünnepi szezonra. A Kereskedelemben hozzárendelhet minden céldátummal rendelkező feladatlistát tetszőleges számú üzlethez vagy alkalmazotthoz, és konfigurálhatja azt úgy, hogy ismétlődjön.

A vezetők és a dolgozók egyaránt létrehozhatnak feladatlistát a Commerce háttérirodájában, majd ezeket üzletek egy halmazához hozzárendelhetik.

Feladatlista létrehozása

Mielőtt elkezdené a feladatlista létrehozását, győződjön meg róla, hogy elvégezte a Feladatkezelés konfigurálása című cikkben leírt beállításokat. Feladatlista létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza a Retail és Commerce > Feladatok kezelése > Feladatkezelés adminisztrációja lehetőséget.
2. Válassza az Új lehetőséget, majd írja be a kívánt értékeket a Név, a Leírás és a Tulajdonos mezőbe.
3. Válassza az Mentésgombot.

Feladatok hozzáadása egy feladatlistához

Tevékenységek tevékenységlistához való hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Egy meglévő Feladatlista Feladatok gyorslapján válassza az Új lehetőséget, ha feladatot szeretne hozzáadni.
2. Az Új feladat létrehozása párbeszédpanelen írjon be egy egyedi nevet a feladat számára a Név mezőbe.
3. Írjon be egy pozitív vagy egy negatív egész értéket a Határidő eltolása a céldátumhoz képest mezőbe. Írja be például a -2 értéket, ha a feladatnak két nappal a feladatlista esedékességi dátuma előtt be kell fejeződnie.
4. A Megjegyzések mezőbe írja be a részletes utasításokat.
5. A Kapcsolattartó személy mezőjébe írja be annak a szakembernek a nevét, akivel a feladat tulajdonosa kapcsolatba tud lépni, ha segítségre van szüksége.
6. A Feladat hivatkozása mezőben adjon meg egy hivatkozást a feladat jellegétől függően.

Jótanács

Bár a Hozzárendelt mezővel tevékenységeket rendelhet valakihez feladatlista létrehozásakor, a tevékenységlista létrehozásakor ne rendeljen hozzá tevékenységeket. Ehelyett a lista ez egyes üzletekhez való példányosítása után rendelje hozzá a feladatokat.

A feladatra mutató hivatkozásokkal javíthatja a dolgozó termelékenységét

A Commerce lehetővé teszi a feladatok meghatározott pénztári műveletekhez történő csatolását, például az értékesítési jelentések futtatását, az új alkalmazotti orientációhoz kapcsolódó online képzési videó megtekintését, illetve egy háttérművelet végrehajtását. Ez a funkció segít a feladattulajdonsoknak a feladatok hatékony teljesítéséhez szükséges információk beszerzésében.

Ha tevékenységhivatkozásokat szeretne hozzáadni egy tevékenység létrehozásakor, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Egy meglévő feladatlista Feladatok gyorslapján válassza az Szerkesztés lehetőséget.

2. A Feladat szerkesztése párbeszédpanel Feladathivatkozás mezőjében válasszon ki egyet vagy többet a következő lehetőségek közül:

   • Válassza ki a Menüelemet a háttérben történő működés konfigurálásához, például „Termékcsomagok.”
   • Válassza ki a Pénztári művelet elemet pénztári művelet konfigurálásához, például „Értékesítési jelentések.”
   • Válasszon URL-címet egy abszolút URL-cím beállításához.

A következő ábra a Feladatok szerkesztése párbeszédpanel feladathivatkozások beállítását mutatja be.

A pénztári művelet konfigurálása egy feladathoz való csatolás céljából

Ha egy POS-műveletet úgy szeretne konfigurálni, hogy egy tevékenységhez csatolható legyen, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Lépjen a Retail és Commerce > Csatornabeállítás > Pénztárbeállítás > Pénztár > Pénztárműveletek lehetőségre.
2. Válassz a Szerkesztés lehetőséget, keresse meg a pénztári műveletet és jelölje be hozzá a Feladatkezelés engedélyezése jelölőnégyzetet.

További források

Feladatkezelés áttekintése

Feladatkezelés konfigurálása

Feladatlisták hozzárendelése üzletekhez vagy alkalmazottakhoz

Feladatkezelés a POS-ban