Megosztás a következőn keresztül:


A termékkatalógus-konfiguráció kezelése

Az ügyfélkapcsolati alkalmazások (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing és Dynamics 365 Project Service Automation) gazdag, könnyen konfigurálható termékkatalógust kínálnak, amelyek segítik a vállalatot a hatékonyabb termék- és szolgáltatásértékesítésben. Egy értékesítési üzletvezető konfigurálhatja a termékkatalógust úgy, hogy kevesebb SKU-t tartalmazzon, létrehozhat termék- és szolgáltatás-kötegeket vonzó és költséghatékony ajánlatként, és meghatározhatja a termékek felül- és keresztértékesítését. Ezenkívül a termékkatalógus konfigurációs adatai a rendszerek között áttelepíthetők. Például miután a termékkatalógus konfigurációját teljesen letesztelte a tesztkiszolgálón, áthelyezheti a konfigurációs adatokat az üzemi környezetbe anélkül, hogy azt újra létre kéne hoznia. Az áttelepítéshez használja a konfigurációmigrációs eszközt: Konfigurációs adatok kezelése. Rendszergazdaként Ön lesz a felelős a termék katalógus adatok áttelepítéséért és konfigurálásáért.

Termékkatalógus konfigurálása

Termékkatalógus konfigurálása:

  1. A webalkalmazásban lépjen a Beállítások ( )Beállítások.Speciális beállítások elemre >.

  2. Válassza a Beállítások>Adminisztráció lehetőséget.

  3. Válassza a Rendszerbeállítások lehetőséget, majd a Sales lapot.

    Az Eladás fülön, állítsa be a következő beállításoknak megfelelő értékeket, és mentse el a módosításokat:

Beállítás Leírás
Aktív állapotú termékek létrehozása Válassza ki, hogy a szülő termékcsaládi rekord nélküli termék rekordok active-ben vagy draft állapotban kerültek létrehozásra.

Az aktuális kiadásában alapértelmezés szerint az összes termékrekord (termékcsalád, termék és köteg) draft állapotban kerül létrehozásra. Ez a beállítás biztosítja a kompatibilitást az előző verziókat használó alkalmazásokkal, ahol a termékrekordok active állapotban kerültek létrehozásra.

Alapértelmezés szerint az érték Nem az új telepítésekben, és Igen a frissített rendszerek esetén.
Lehetőséghez tartozó alapértelmezett árlista beépített szabályon keresztüli kijelölésének engedélyezése Válassza ki, hogy egy lehetőség alapértelmezett árlistája a körzet árlistájának és a lehetőséget készítő felhasználó közötti kapcsolat alapján kerül megítélésre.

Alapértelmezés szerinti értéke Igen.
Termékek maximális száma egy termékcsomagban Adja meg a köteghez hozzáadandó termékek maximális számát.
Rendszer által számolt árazás használata Válassza ki, hogy használjon-e a rendszer árképzési programot a lehetőségek, ajánlatok, megrendelések és számlák árainak kiszámításához, vagy használja az egyéni árképzést.

Lehetősége van egyéni árképzési logikát használni az árak kiszámításához, hogy kiszámolja az árakat, amikor termékeket ad hozzá a lehetőségeihez, ajánlataihoz, megrendeléseihez és számláihoz. Egyéni árképzés használatához jelölje be itt a Nem lehetőséget. Ezenkívül regisztrálnia kell egy beépülő modult a CalculatePrice üzenetnél, amelyet abban a webszolgáltatásban talál, amely az egyéni árképzési kódot tartalmazza. Amikor termékadatokat hoz létre vagy módosít egy lehetőségben, ajánlatban, rendelésben vagy számlában, az árak kiszámításához az egyéni kód kerül behívásra az árképzési program helyett. További tudnivalókért lásd: Használjon egyéni árképzést termékeihez.
Árengedmény-számítási módszer Válassza ki, hogy egy lehetőség, árajánlat, megrendelés vagy számla engedményeit sortételenként, vagy minden egyes sor egységeinek szintjén szeretne számolni.

Alapértelmezés szerinti értéke Sortétel.
Termékhez vagy termékcsomaghoz definiálható tulajdonságok maximális száma Adja meg a termék vagy köteghez rendelhető tulajdonságok maximális számát.

A terméktulajdonságok egy családi termékbejegyzéshez adódnak, és a gyermek termékek és kötegek a termékcsalád alatt a szülő termékcsalád által hozzáadott tulajdonságait öröklik. Az ebben a beállításban megadott szám csak akkor lép életbe, ha egy terméket vagy köteget a hozzá tartozó tulajdonságokkal tesz közzé, és nem akkor, amikor egy termékcsalád rekord tervezethez ad hozzá tulajdonságokat.

A termékkatalógus-konfigurációs adatok áttelepítése

A termék katalógus konfigurációs adatok áttelepítéséhez használja a Configuration Migration eszközt. Az eszköz használatára vonatkozó további információk: Konfigurációs adatok kezelése.

A következő entitásokat kell bejelölni a termék katalógus adatok áttelepítéséhez:

  • Termék
  • Termék-kapcsolat (nem kötelező entitás, csak kapcsolatokhoz szükséges)
  • Tulajdonság
  • Tulajdonságtársítás
  • Tulajdonság-értékkészletbeli lehetőség
  • Megjegyzések (szükséges, ha a termék megjegyzéseket tartalmaz)
  • Pénznem
  • Árlista
  • Árlistaelem
  • Egység
  • Egységcsoport
  • Körzet (szükséges, ha van egy alapértelmezett árlista konfiguráció)
  • Kapcsolat (szükséges, ha van egy alapértelmezett árlista konfiguráció)
  • Versenytárs (szükséges, ha a termék versenytársakkal rendelkezik)
  • Termékleírások és termékleírás elemek (szükséges, ha a termék bármilyen termékleírással rendelkezik)
  • Engedmény (nem kötelező entitás, csak engedmények árlistákhoz történő hozzáadása során szükséges)
  • Engedménylista (nem kötelező entitás, csak engedményekhez szükséges)

Feljegyzés

A termékkatalógusok konfigurációs adatainak átvitele során megjelenik egy sémaellenőrzési figyelmeztetés, amely közli, hogy az az adatátvitel inkonzisztens lehet. Ennek az oka, hogy a jogosultságentitást és a jogosultságsablon-entitást nem vette fel az átvitel során. Ezek az entitások azonban nem szükségesek, és a figyelmeztetés figyelmen kívül hagyható. A termékkatalógus konfigurációs adatai megfelelően kerülnek áttelepítésre.

Bizonyos feltételek és korlátozások létrehozása az áttelepítés során:

  • Csak aktív és használatból kivont termékek exportálhatók és importálhatók.

    Feljegyzés

    Termékcsomagok átvitele jelenleg nem támogatott.

  • Ha hiányzó függőség miatt a termék bejegyzések importálása sikertelen, a kapcsolódó rekordok nem kerülnek importálásra. A termékhierarchia importálása során, ha a bejegyzés létrehozása a hiányzó függőség miatt sikertelen, a program nem importálja a rekord-gyermek hierarchiát.

  • Ha exportál, kiválasztotta a termék entitást más exportálni kívánt entitáson kívül, a termékrekordok exportálásra kerülnek a hozzárendelt tulajdonságok nélkül.

  • Ha exportál, és csak a tulajdonság entitásokat választja ki (tulajdonság, tulajdonság hozzárendelések és tulajdonságkészletek beállítások), a termék entitás kijelölése nélkül, az adatokat nem exportálja.

  • Egy termék rekordra vonatkozóan, bármilyen új, forrás rendszerben létrehozott új tulajdonság importálás után a cél rendszerben is létrehozásra kerül.
    Egy termék rekordra vonatkozóan, a forrás adat importálás után felülbírál bármilyen változást a tulajdonságban ami a céladatok között szerepel.
    Egy termékrekordra vonatkozóan, ha egy tulajdonság mindkét, forrás- és célrendszerben létezik, miután a tulajdonság eltávolításra kerül a forrás rendszerből, importálás után nem kerül eltávolításra a célrendszerből.

Kapcsolódó információk

Konfigurációs adatok kezelése
Termékkatalógus entitások