Szegmensek létrehozása és kezelése

A szegmensek segítségével csoportosíthatja ügyfeleit demográfiai-, tranzakciós- vagy viselkedési tulajdonságok alapján. A szegmensek segítségével promóciós kampányokat, értékesítési tevékenységeket és ügyfélszolgálati műveleteket célozhat meg üzleti céljai elérése érdekében.

A szegmens definíció szűrőinek megfelelő ügyfél- vagy kapcsolattartói profilokat szegmens tagjainak nevezzük . Bizonyos szolgáltatási korlátozások érvényesek.

Szegmensek létrehozása

Válassza ki, hogyan szeretne szegmens létrehozni a cél célközönség alapján.

• Összetett szegmensek szegmens építővel: Készítse el sajátját
• Egyszerű szegmensek egyetlen operátorral: Gyors szegmens
• AI-alapú módszer hasonló ügyfelek keresésére: Hasonló ügyfelek
• Mértékeken vagy attribútumokon alapuló AI-alapú javaslatok: Mértékeken alapuló javasolt szegmensek
• Tevékenységeken alapuló javaslatok: Javasolt szegmensek az ügyfél tevékenysége alapján

Meglévő szegmensek kezelése

Az Elemzési>szegmensek lapon megtekintheti a létrehozott szegmenseket, azok állapotát és állapotát, az adatok legutóbbi frissítésének időpontját és frissítési ütemezését. A szegmensek listáját bármely oszlop szerint rendezheti, vagy a keresőmező használatával megkeresheti a kezelni kívánt szegmens.

Válassza ki a szegmens mellett az elérhető műveletek megtekintéséhez.

Tipp.

A támogatott tömeges műveletek a következők: frissítés, letöltés, törlés, állapot módosítása (aktiválás/inaktiválás), típus módosítása (statikus/dinamikus) és címkék.

• Tekintse meg a szegmens részleteket, beleértve a tagok számának trendjét és a szegmens tagok előzetes verzió.
• Töltse le a tagok listáját CSV-fájlként egy vagy több szegmenshez.
• A szegmens szerkesztésével módosíthatja tulajdonságait, vagy megtekintheti az egyes szabályok szegmenstag számát .
• Hozzon létre másolatot egy szegmens. Dönthet úgy, hogy azonnal szerkeszti a tulajdonságait, vagy menti a másolatot.
• Frissítsen egy vagy több szegmenst manuálisan, hogy a legfrissebb adatokat tartalmazza. Az Utolsó frissítés oszlop az utolsó sikeres frissítés időbélyegét jeleníti meg. Ha hiba történik, válassza ki a hibát a történtek részleteinek megtekintéséhez.
• Egy vagy több szegmens aktiválása vagy inaktiválása . Több szegmens esetén válassza az Állapot módosítása lehetőséget. Az inaktív szegmensek nem frissülnek az ütemezett frissítés során, és az Állapot Kihagyva állapotúkéntjelenik meg, ami azt jelzi, hogy a frissítést meg sem kísérelték. Az aktív szegmensek a típusuk (statikus vagy dinamikus) és az ütemezésük alapján frissülnek.
• Legyen statikus vagy Legyen dinamikus a szegmens típus. A statikus szegmenseket manuálisan kell frissíteni. A dinamikus szegmensek automatikusan frissülnek az ütemezésüknek megfelelően.
• Hasonló ügyfelek keresése a szegmens-ból.
• Nevezze át a szegmens.
• Címke – egy vagy több szegmens címkéinek kezelése.
• Az exportálások kezelése az exportálással kapcsolatos szegmensek megtekintéséhez és kezeléséhez. További információ az exportálásról.
• Töröljön egy vagy több szegmenst.
• Ütemezés a szegmensek ütemezésének testreszabásához.
• Tiltsa le az automatikus tisztítást.
• Oszlopok a megjelenő oszlopok testreszabásához .
• Szűrés a címkék szűréséhez.
• Név keresése szegmens név alapján történő kereséshez.

Szegmens kezelési tippek

Minél kisebb a naponta frissítendő szegmensek és mértékek száma, annál gyorsabb a rendszer teljes frissítése. A naponta frissített szegmensek számának csökkentéséhez vegye figyelembe az alábbi tippeket:

• Ha egy kampány véget ért, és már nincs szüksége szegmens, törölje . Ha egy kampány egynél többször fut, inaktiválhatja a szegmens. Ha inaktiválja, az szegmens konfigurációt menti, de leállítja az automatikus frissítést.

• Ütemezze a szegmenseket lassabb ütemben, hogy ne frissüljenek naponta.

• Javasoljuk, hogy állítson be egy ismétlődő ellenőrzési folyamatot a szegmensek és mértékek áttekintésére, és törölje azokat, amelyekre már nincs szükség. A folyamat megkönnyítése érdekében használjon címkéket a kampány és a befejezési dátum adataival. A naplózási folyamat során címkéket kereshet, és tömegesen törölhet szegmenseket és mértékeket.

Szegmens részletek megtekintése

A Szegmensek lapon válasszon ki egy szegmens a feldolgozási előzmények és a tagok szegmens megtekintéséhez.

Az oldal felső részén egy trendgráf látható, amely a tagok számának változásait ábrázolja. Vigye az egérmutatót az adatpontok fölé, és tekintse meg egy adott napon a tagok számát. Módosítsa a vizualizáció időkeret.

Az alsó rész a szegmenstagok listáját tartalmazza.

Feljegyzés

A listában megjelenő mezők a szegmens tábláinak attribútumain alapulnak.

A lista az egyeztetett szegmestagok előzetes verziója, és a szegmens első 100 rekordját mutatja, így gyorsan kiértékelheti, és szükség esetén felülvizsgálhatja a meghatározásokat. Az összes egyező rekord megtekintéséhez válassza a Továbbiak lehetőséget , amely megnyitja a Táblák lapot, vagy exportálja a szegmens .

Szegmenstag darabszámának megtekintése (előzetes verzió)

[Ez a cikk egy előzetes kiadási dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]

A tagok számának megtekintése az egyes szabályok vagy szabálykombinációk alapján egy szegmens. A tagok száma segíthet meghatározni, hogy a szabályok megfelelnek-e az elvárásainak.

Fontos

• Ez egy előnézeti funkció.
• Az előzetes funkciókat nem célszerű termelési környezetben használni, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Ezek a funkciók a hivatalos kiadás előtt érhetők el, hogy az ügyfelek korán megismerkedhessenek velük, és visszajelzést adhassanak róluk.

1. A Szegmensek lapon keresse meg a megtekinteni kívánt szegmens, és válassza a Szerkesztés lehetőséget.

2. Kapcsolja be az Ellenőrzési módot.

3. Mentse el a szegmens.

4. Futtassa vagy frissítse a szegmens. A frissítés befejezése után megjelenik a szegmenstag száma.

Tipp.

A szegmens szerkesztésekor a szabályok a tagok számának régi értékét mutatják, amíg nem menti a frissített szegmens. A mentés után az értékek nullára állnak vissza. A frissítés után a frissítési értékek megjelennek a szabályokon.

Az alábbi képen a különböző tagok száma látható.

1. Az oldal tetején látható tagok száma az szegmens ügyfeleinek számát mutatja az összes szabály kiszámítása után.

2. Minden szabály megjeleníti az ügyfelek számát az adott szabály, annak alszabályai és feltételei alapján.

3. Ha az egérmutatót az egyes szabályok tagszáma fölé viszi, megjelenik egy elemleírás. Az elemleírás az ügyfelek számát jeleníti meg az adott szabály és az összes korábbi szabály alapján. A 2. szabály elemleírása például az 1. szabály és a 2. szabály egyesített vagy kombinált számát jeleníti meg. A 3. szabály elemleírása az 1. szabály és a 2. szabály együttes számát, valamint a 3. szabály metszéspontját mutatja.

Szegmensek exportálása

Szegmensek exportálása más alkalmazásokba az adatok további felhasználása érdekében. Exportáljon egy szegmens a szegmensek vagy az exportálások oldalról.

1. Lépjen az Elemzési>szegmensek oldalra, és válassza ki az exportálni kívánt szegmens.

2. Válassza az Exportálások kezelése lehetőséget. Megnyílik az Exportálások (előzetes verzió) a szegmens . Tekintse meg az összes konfigurált exportálást aszerint csoportosítva, hogy tartalmazzák-e az aktuális szegmens vagy sem.

   • Ha hozzá szeretné adni a kijelölt szegmens egy exportáláshoz, szerkessze a megfelelő exportálást a megfelelő szegmens kiválasztásához, majd mentse. Az egyes ügyfelek környezeteiben válassza ki az exportálást a listából, majd válassza a Hozzáadás szegmens lehetőséget ugyanazon eredmény eléréséhez.

   • Ha új exportálást szeretne létrehozni a kiválasztott szegmens, válassza az Exportálás hozzáadása lehetőséget. További információ az exportálások létrehozásáról: Új exportálás beállítása.

3. Válassza a Vissza lehetőséget a szegmensek főoldalára való visszatéréshez.

A nem használt szegmensek automatikus deaktiválása

A frissítési teljesítmény optimalizálása érdekében a rendszer minden nap automatikusan inaktiválja a nem használt szegmenseket. A nem használt szegmensek olyan szegmensek, amelyeket nem használnak exportálásban, mértékekben vagy más szegmensekben, illetve Customer Insights - Journeys több mint 45 napja hozták létre vagy frissítették.

A rendszergazdák törölhetik ezeket a szegmenseket, ha már nincs rájuk szükség, vagy újraaktiválhatják őket, ha újra használni kívánják őket. Másik lehetőségként a rendszergazdák megadhatják az automatikus inaktiválásból kizárt szegmenseket.

Az inaktivált szegmensek nem frissülnek automatikusan a rendszer frissítésekor. A SystemDeactivated címkével vannak ellátva, amikor az automatikus tisztítással frissítik őket.

Soha le nem járó szegmensek megadása

Az automatikus inaktiválás elkerülése érdekében, ha egy szegmens már nincs használatban, a rendszergazdák megjelölhetik ezeket a szegmenseket.

1. Lépjen az Elemzési>szegmensek oldalra, és válasszon ki egy szegmens.

2. A parancssávon válassza a Soha nem jár le lehetőséget.

3. Erősítse meg a választást.

Az aktív szegmensek számának kezelése

Ha megközelíti vagy meghaladja az aktív szegmensek számát a szolgáltatási korlátok alapján, a következőket tapasztalhatja:

• A rendszerfrissítés általában lassabb.
• Az egyes szegmensek futtatása vagy frissítése lassabb.
• Frissítési hibák, amelyek memóriahiányt jeleznek.

A szegmensek összetettsége szintén hatással lehet a teljesítményre. A teljesítménnyel kapcsolatos problémák megelőzése érdekében üzeneteket vagy figyelmeztetéseket jelenít meg, Dynamics 365 Customer Insights - Data amikor megközelíti, eléri vagy túllépi az aktív szegmensek teljes számát. Ezek az üzenetek a Szegmensek listaoldalon jelennek meg. Ha ezekkel az üzenetekkel vagy tünetekkel találkozik, tekintse meg az alábbi javaslatokat.

1. Törölje a régi vagy már nem releváns szegmenseket, még akkor is, ha statikusak vagy inaktívak. Amikor egy kampány véget ér, inaktiválja az ismétlődő kampányokhoz társított szegmenseket.
2. Ütemezze az egyes szegmenseket úgy, hogy naponta helyett hetente vagy havonta fussanak lassú munkanapokon (például hétvégén).