Megosztás a következőn keresztül:


Felhasználói szerepkörök

A felhasználóhoz rendelt felhasználói szerepkör határozza meg, hogy a felhasználó mit érhet el Customer Insights - Data. A felhasználók különböző típusú szerepkörökkel rendelkezhetnek.

A táblázat áttekintést nyújt a különböző szerepkörökről. Részletekért tekintse meg az egyes szerepköröket.

Művelet/Nézet Megtekintő Marketing közreműködő* Közreműködő Adminisztrátor Rendszergazda (környezettulajdonos)
A kezdőlap elérése és felfedezése x x x x
Az Ügyfél oldal elérése és felfedezése x x x x x
Az Adatforrások lap elérése és felfedezése x x x x
A Bővítők oldal elérése és felfedezése x x x x
A Táblák lap elérése és felfedezése x x x x x
A Rendszer oldal elérése és felfedezése x x x x
Az Exportálások oldal elérése és felfedezése x x x x x
Power BI-irányítópult x x x
Szegmensek elérése, feltárása és konfigurálása x x x x
Mértékek elérése, feltárása és konfigurálása x x x x
Előrejelzések elérése, feltárása és konfigurálása x x x
Adatforrások elérése, feltárása és konfigurálása x x x
A Unification elérése, felfedezése és konfigurálása x x x
Tevékenységek elérése, feltárása és konfigurálása x x x
A kapcsolatok elérése, feltárása és konfigurálása x x x
Bővítők elérése, feltárása és konfigurálása x x x
Az exportálások elérése, feltárása és konfigurálása x x x x
A webkövetés elérése, felfedezése és konfigurálása x x x
A rendszer elérése, felfedezése és konfigurálása x x x
Kapcsolatok elérése, feltárása és konfigurálása x x
Engedélyek elérése, feltárása és konfigurálása x x
Környezet visszaállítása x
Környezet törlése x

*A Marketing közreműködő szerepkör csak részleg-kompatibilis környezetekben érhető el. A Marketing közreműködő minden művelete és nézete azokra a részlegekre korlátozódik, amelyekhez hozzáféréssel rendelkeznek.

Megtekintő

  • Fedezze fel az elemzési adatokat és szegmenseket a Kezdőlap és a Szegmensekoldalon.
  • Ügyfélprofilok keresése és szűrése az Ügyfelek oldalon. A mezőknek kereshetőknek kell lenniük.
  • Tekintse meg és fedezze fel a Bővítő oldalt.
  • Táblázatok felfedezése és exportálása a Táblák oldalon.
  • Tekintse meg a rendszerfolyamatok állapotát a Rendszer oldalon.
  • Tekintse meg az exportálásokat az Exportálások oldalon.
  • Telepítse és használja a Power BI Customer Insights irányítópultot.

Marketing közreműködő (előzetes verzió)

  • Csak olyan ügyfélprofilokhoz férhet hozzá, amelyek a felhasználó részlegéhez tartoznak.
  • Hozzon létre szegmenseket a Szegmensek oldalon (csak saját szegmensekethozhat létre, vetített attribútumok nélkül).
  • Hozzon létre mértékeket a Mértékek oldalon (csak saját létrehozás). Csak olyan táblákon hozhat létre mértékeket, amelyek kapcsolati útvonallal rendelkeznek az ügyfélprofilokhoz.
  • A rendszergazdák kapcsolatokat hozhatnak létre, és megoszthatják azokat adott marketing-közreműködőkkel.
  • A megosztott kapcsolatok segítségével exportálásokat hozhat létre és futtathat a saját szegmenseihez.

Feljegyzés

A marketinges közreműködők csak ügyfélprofilokból, egyesített tevékenységekből, szegmensekből és ügyfélmértékekből hozhatnak létre szegmenseket és mértékeket. Ez az engedély bizonyos területeken korlátozott funkcionalitással rendelkezik a közreműködő szerepkörhöz képest. A marketinges közreműködők nem kereshetnek ügyfeleket az ügyfelek nézetben. Emellett nem láthatják az ügyfelek kártya az ügyfelek nézetében lévő mértékeket és tevékenységeket.

Marketing közreműködő példaképek

Az alábbi példák a Marketing közreműködő szerepkör használatát mutatják be.

Multi-geo példa

A Contoso két üzletággal rendelkezik – ingatlan és kiskereskedelem két különböző országban – az Egyesült Államokban és Kanadában. Minden országban különböző marketingfelhasználókkal rendelkeznek, akiknek feladata az adott országra jellemző konkrét marketingkampányok testreszabása. Ezeket a felhasználókat érdekli az ügyfelek egységes nézete a két vállalkozásban (ingatlan és kiskereskedelem) ugyanabban az országban. Annak ellenére, hogy az ügyfelek mindkét országban vásárolnak, alacsony a valószínűsége, a vállalkozás biztosítani akarja, hogy a profilok egységesek legyenek az országon belül, és ne keresztezzék egymást. Nincsenek korlátozások vagy korlátozások az adatok vállalkozások és országok közötti megtekintésére, és inkább egyetlen Customer Insights - Data környezetet részesítenek előnyben, ahelyett, hogy minden országhoz külön környezetet állítanának be.

Példa több márkára

Egy szervezet két különböző üzletággal rendelkezik: Autó- és luxuskereskedelem. Hat autómárka értékesítésével és szolgáltatásaival rendelkeznek, és öt luxus kiskereskedelmi üzletük van online jelenléttel. Egyetlen marketingcsapat működik a szervezeten belül ezen a két különböző üzletágon. Ez a marketingcsapat szeretné egyesíteni a profilokat az egyes üzletágakon belül. Ugyanaz a marketingcsapat dolgozik az adatokon, és nincs külön hozzáférés-vezérlési vagy megfelelőségi követelmény. Egyetlen környezeten szeretnének dolgozni, Customer Insights - Data és nem akarnak minden üzletághoz egy környezetet létrehozni.

Közreműködő

  • A Néző számára az összes engedély rendelkezésre áll.
  • Adatok betöltése és átalakítása az Adatforrások lap használatával.
  • Teljes **adategyesítés, amely az egyesített ügyfélprofil-táblát eredményezi.
  • Határozza meg kapcsolatok és tevékenységeit.
  • Hozzon létre szegmenseket a Szegmensek oldalon.
  • Hozzon létre mértékeket a Mértékek oldalon.
  • Kezelje a konfigurációt és gazdagítsa az ügyfélprofilokat a Bővítés oldalon (csak belső bővítések esetén).
  • Exportálások kezelése és létrehozása a közreműködőkkel megosztott kapcsolatok alapján.

Felügyelet

  • A Közreműködő számára az összes engedély rendelkezésre áll.
  • Módosítsa a beállításokat a Rendszer lapon, beleértve a munkanyelvet, a rendszerfolyamatok frissítési ütemezését, a másodpilóta jóváhagyását és a diagnosztikai naplók exportálását.
  • Módosítsa a beállításokat az Engedélyek lapon, beleértve a felhasználókat, az API-kulcsokat, a privát hivatkozásokat és a kulcstartót.
  • Állítsa be a keresési és szűrési definíciókat az Ügyfelek oldalhoz a Keresés és szűrés index oldalon (elérhető az Ügyfelek oldalon).
  • Kezelje a kapcsolatokat, és engedélyezze őket más felhasználói szerepkörök számára a Kapcsolatok lapon.
  • Kezelje a konfigurációt és gazdagítsa az ügyfélprofilokat a Bővítő oldalon (minden bővítéshez).
  • Exportálások kezelése és létrehozása az Exportálások lapon.
  • Telepítse és használja a Customer kártya bővítményt.
  • Adja hozzá és használja az Power Apps összekötőt.
  • Customer Insights API-k használatának engedélyezése.
  • Környezet tulajdonjogának hozzárendelése egy másik rendszergazdához.

Rendszergazda (tulajdonos)

További lépések