Tevékenységek létrehozása egy ügyfélút nyomán
Fontos
Ez a cikk csak a következőre vonatkozik kimenő marketing, amelyet 2025. június 30-án eltávolítunk a termékből. A megszakítások elkerülése érdekében térjen át valós idejű utazásokra ezen dátum előtt. További információ: Áttérés áttekintése
A tevékenységek segítségével megtervezheti és rögzítheti az ügyfélkapcsolati interakciókat, például a telefonhívásokat, feladatokat és találkozókat. Ezeket az ügyfélutak is előállíthatják – általában tervezési célokra. Létrehozhat például egy, az Interaktív ügyfélút létrehozása feltételekkel és regisztrációval című témakörbenmegtetthez hasonló utat, majd hozzáadhat egy Tevékenység csempét a ha/akkor feltétel mögé, amely létrehoz egy telefonhívási feladatot a regisztrációs űrlapot küldő minden kapcsolattartóhoz.
Amikor hozzáad egy Tevékenység csempét egy ügyfélút, ki kell választania egy tevékenységsablont, amely meghatározza a tevékenység típusát, a nevét, és így tovább. Minden egyes kapcsolattartó esetében, aki az ügyfélút során erre a csempére lép, elindul a tevékenység létrehozása, és a program automatikusan társítja a tevékenységet az adott kapcsolattartóval. Ezután a kapcsolattartó azonnal továbblép az út következő csempéjére.
A gyakorlat során készíteni fog egy sablont, amely a feladat tevékenységek létrehozását segíti, azután pedig összeállít egy egyszerű ügyfélutat, amely létrehoz egy feladatot a kijelölt szegmens minden egyes tagjához kapcsolódóan.
Ugrás ide kimenő marketing > Marketingsablonok:>Feladatsablonok.
A parancssávon válassza az +Új lehetőséget. Megnyílik az Új feladat tevékenység marketingsablon lap.
Az itt megadott beállítások minden olyan feladatra érvényesek lesznek, amelyet ezzel a sablonnal hoznak létre. Adja meg a következő (minimálisan szükséges) információkat:
- Név: Adja meg magának a sablonnak a nevét. Az itteni beállítások közül ez az egyetlen, amely nem vonatkozik a sablon alapján létrehozott feladatokra.
- Tárgy: Ez lesz a sablon által létrehozott összes feladat tárgya. Ez a legfontosabb beállítás.
A parancssávon válassza a Mentés lehetőséget a sablon mentéséhez.
Lépjen ide kimenő marketing Marketing végrehajtási>ügyfélutak.>
A parancssávon válassza az +Új lehetőséget egy új út létrehozásához.
Megnyílik a ügyfélút sablonok párbeszédpanel. Válassza a Kihagyás gombot, ha sablon nélkül szeretne dolgozni (és hozzon létre egy ügyfélút a semmiből).
Válassza ki a célközönség csempét a beállításhoz. A célközönség Tulajdonságok panel automatikusan megjelenik a vászon jobb oldalán. Állítsa be a célközönség csempét úgy, hogy a megcélozni kívánt szegmensre hivatkozzon.
További információ: Egyszerű ügyfélút létrehozása e-mail üzenetküldéssel
Adjon hozzá egy Feladat csempét a célközönség csempe jobb oldalán a helyi menü használatával.
Válassza a Feladat csempét a beállításához. A feladat tulajdonságai ablaktábla automatikusan megjelenik a vászon jobb oldalán.
Végezze el a következő beállításokat:
- Feladat: Válassza ki az eljárás során korábban létrehozott sablont.
- Hozzárendelés: Ez az a személy, akihez az egyes feladatok hozzá lesznek rendelve. Amint a választható értékekből láthatja, az egyes feladatokat hozzárendelheti az ügyfélút tulajdonosához, az egyes kapcsolattartók tulajdonosához vagy az egyes kapcsolattartókat létrehozó személyhez. Hogy melyiket célszerű választani, az a vállalat felépítésétől függ. Ehhez a gyakorlathoz válassza ki ügyfélút tulajdonos (ami te vagy). Ez azt jelenti, hogy minden feladat ugyanahhoz az emberhez lesz hozzárendelve. A többi választási lehetőséggel különböző személyekhez lehet hozzárendelni a feladatokat a megfelelő kapcsolattartói rekordban megadott értékek alapján.
A parancssávon válassza a Mentés lehetőséget.
Lépjen az Általános fülre, és állítsa be a Név , a Kezdő dátum és idő , a Befejezés dátuma és ideje , valamintaz Időzóna beállítást. Beállíthatja azonnali kezdésre is, de mindenképpen engedje néhány órán át futni.
Tipp.
Egy ehhez hasonló egyszerű út alkalmas lehet például arra, hogy minden héten emlékeztesse a munkatársakat, hogy vizsgálják meg a fontosabb kapcsolattartókat. Ezt úgy állíthatja be, hogy létrehoz egy szegmens, amely érdekes kapcsolattartókat keres a héten, majd az ügyfélút Általános lapján található Ismétlődő beállításokkal hetente egyszer újrafuttathatja az ügyfélutat, amíg az ügyfélút aktív.
A parancssávon válassza a Hibák ellenőrzése lehetőséget, majd olvassa el az eredményeket, és javítsa ki a jelentett problémákat.
A parancssávon válaszd az Élő adás indítása lehetőséget az ügyfélút aktiválásához.
Lépjen ide kimenő marketing > Saját munkafeladatok>. A nézet menüben válassza a Minden feladat lehetőséget , hogy megbizonyosodjon arról, hogy a rendszer összes feladata látható.
Ekkor megjelenik a feladatok listája. Miután az ügyfélútnak volt ideje futni, itt megjelennek a létrehozott feladatok, és a sablonhoz megadott Tárgy Tárgyként , a Kapcsolódó elemek érték pedig az ügyfélúttal megcélzott szegmens kapcsolattartójára van beállítva.
