A LinkedIn Lead Gen Integration beállítása és az érdeklődőegyeztetés meghatározása

Fontos

Ez a cikk csak a következőre vonatkozik kimenő marketing, amelyet 2025. június 30-án eltávolítunk a termékből. A megszakítások elkerülése érdekében térjen át valós idejű utazásokra ezen dátum előtt. További információ: Áttérés áttekintése

Figyelmeztetés:

A közösségi közzététel és a LinkedIn érdeklődőkeresési képességei 2024. december 2-án megszűnnek Customer Insights - Journeys .

A LinkedIn funkció konfigurálásához használja a Beállítások>érdeklődő felügyeleti fejléc alatti beállítási oldalakat. Van néhány LinkedIn-biztonsági szerepkör is, amelyekkel a rendszergazdák szabályozhatják a funkciókhoz való hozzáférést.

Fontos

A funkció használatához vagy kipróbálásához LinkedIn-profilra van szüksége, és engedélyeznie kell a LinkedIn Campaign Manager fiókot az adott fiókhoz. Ezután ingyenesen hozhat létre hirdetéskampányokat és próbaérdeklődőket, illetve szinkronizálhatja az egyeztetett közönségeket. Ha a LinkedIn szolgáltatásban ténylegesen szeretne hirdetéskampányt futtatni, a LinkedIn – a LinkedIn felhasználási feltételeinek megfelelően – díjat számíthat fel.

Az összekötő használatának engedélyezése és a biztonsági szerepkörök hozzárendelése a felhasználókhoz

A LinkedIn Lead Gen csatlakozó speciális biztonsági szerepköröket biztosít, amiket hozzá lehet rendelni a felhasználókhoz, hogy használhassák a LinkedIn-hirdetéseket, amelyek érdeklődőket hozhatnak létre a Dynamics 365 rendszerben:

• LinkedIn vezető generációs űrlapadminisztrátor. Az ezzel a szerepkörrel rendelkező felhasználók konfigurálhatják az érdeklődőegyeztetési stratégiákat, a LinkedIn-mezőleképezést és a Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms-megoldás beállításait.
• LinkedIn Lead Gen Forms értékesítő. Ezek a felhasználók engedélyezhetik a LinkedIn-felhasználói profilok adatainak szinkronizálását a Dynamics 365-rendszerbe, és megtekinthetik a szinkronizált beküldések részleteit.

A harmadik szerepkör, a LinkedIn Lead Gen S2S Inbound egy belső biztonsági szerepkör, ami az adatok szinkronizálásához szükséges.

Rendelje hozzá ezeket a biztonsági szerepköröket azokhoz a felhasználókhoz, akik számára hozzáférést szeretne biztosítani a LinkedIn Lead Gen menüelemhez. A biztonsági szerepkör felhasználókhoz való hozzárendelésével kapcsolatos további információkért lásd: Felhasználók létrehozása és biztonsági szerepkörök hozzárendelése.

Érdeklődőegyeztetés konfigurálása a bejövő LinkedIn érdeklődők és a meglévő érdeklődők egyeztetéséhez

Kezelje LinkedIn-egyezési stratégiáját, és határozza meg azokat a szabályokat, amelyek meghatározzák, hogy mikor és hogyan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kell létrehozni vagy egyeztetni az érdeklődőket a bejövő LinkedIn-űrlapbeküldésekhez.

Amikor új LinkedIn-űrlap érkezik, Customer Insights - Journeys megpróbálja megfeleltetni a beküldést egy meglévő érdeklődőnek. Ha egyezést talál, a rendszer társítja az új beadványt a meglévő érdeklődővel (amely adatokat ad hozzá, és növelheti a pontszámot). Ha nem talál egyezést, akkor a rendszer új érdeklődőt hoz létre az új LinkedIn-benyújtás számára.

LinkedIn érdeklődőegyeztetési stratégia létrehozása vagy szerkesztése

1. Lépjen a Beállítások Érdeklődőkezelés>LinkedIn érdeklődőegyeztetés> menüpontra. Megnyílik a meglévő stratégia listája.
2. Tegye a következők egyikét:
   • Új egyeztetési stratégia létrehozásához válassza az Új lehetőséget a parancssávon. Ezután adjon meg egy nevet , és válassza a parancssáv Mentés elemét a rekord mentéséhez és az egyező tábla engedélyezéséhez.
   • Egy meglévő egyeztetési stratégia szerkesztéséhez válassza ki a célstratégiát a listáról.
3. Szükség szerint végezze el a következő beállításokat:
   • Név: Adja meg a stratégia nevét. Ez csak a listában szereplő stratégia azonosítására szolgál.
   • Aktiválás: Állítsa Igen értékre az aktuális stratégia aktiválásához. Állítsa Nem értékre , ha meg szeretné tartani az aktuálisan aktív stratégiát, amíg ezzel dolgozik. Csak az aktív stratégiának van hatása. Mindig pontosan egy aktív stratégiával kell rendelkeznie, de annyi inaktív lehet, amennyit csak akar. Ez a beállítás nem módosítható, ha már mentette Igen értékreállítva, ezért ha új stratégiára szeretne váltani, először hozza létre az újat (ha szükséges), majd szerkessze a stratégia ezen beállítását az aktiváláshoz.
   • Mindig hozzon létre érdeklődőt: Tegye a következők egyikét:
     • Válassza a Nem lehetőséget a bejövő LinkedIn-érdeklődők és a meglévő érdeklődők egyeztetéséhez az egyeztetési stratégia egyéb beállításainak megfelelően (ez a leggyakoribb beállítás). Ha egyezést talál, a bejövő LinkedIn beküldés hozzáadásra kerül az egyező érdeklődőhöz. Ha nem talál egyezést, akkor egy új érdeklődőt hoz létre a hozzá és ahhoz társítja a LinkedIn-beküldést.
     • Válassza az Igen lehetőséget , ha új érdeklődőt szeretne létrehozni minden LinkedIn-űrlap beküldéséhez, még akkor is, ha a stratégia egyéb beállításai szerint már létezik érdeklődő. Ez létre fog hozni pontosan egy érdeklődőt minden LinkedIn űrlapbeküldéshez, így az érdeklődő nem jön létre újra, ha újra szinkronizál a LinkedIn-nel. Ez a beállítás azonban új érdeklődőket hozhat létre azokhoz a kapcsolattartőkhöz, amelyek már rendelkeznek nem LinkedIn érdeklődőkkel és/vagy más űrlapbeküldésekkel létrehozott érdeklődőkkel.
   • Kapcsolattartó létrehozásának engedélyezése: Általában minden használt érdeklődőrekordhoz társítani kell egy kapcsolattartó-rekordot Customer Insights - Journeys , mert az alkalmazás funkciói, beleértve az érdeklődőpontozást, a szegmentálást és az ügyfélutakat, erre támaszkodnak. Ezért általában új kapcsolattartót kell létrehoznia minden olyan új érdeklődőhöz, akivel használni Customer Insights - Journeys kívánja (lásd még : Piactól érdeklődőig és Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Érdeklődőpontozási modellek tervezése). Tegye a következők egyikét:
     • Válassza az Igen lehetőséget , ha új kapcsolattartót szeretne létrehozni minden olyan érdeklődőhöz, akit LinkedIn-űrlapbeküldés válasz létrehozott (ajánlott).
     • Válassza a Nem lehetőséget , ha inkább engedélyezni szeretné, hogy a rendszer LinkedIn-űrlapbeküldések alapján hozzon létre érdeklődőket társított kapcsolattartók létrehozása nélkül (ezek mindegyike árva érdeklődőnek minősül marketing szempontból, amíg nincs hozzá kapcsolat társítva).
4. Hozza létre az egyeztetési stratégiát úgy, hogy hozzáad egy vagy több mezőt az Egyező érdeklődőmezők táblázathoz. Amikor egy új LinkedIn űrlapbeküldés érkezik, a rendszer egyeztetni fogja az ezekhez a mezőkhöz tartozó bejövő értékeket a meglévő érdeklődőbejegyzések egyező mezőihez. A rendszer csak akkor talál egyezést, ha az itt felsorolt összes mező rendelkezik egyező értékkel, így az egyezések pontosabbak (de kevésbé valószínűek) lesznek, ha egynél több mezőt ad meg. Gyakran az e-mail mező önmagában is elegendő. A mezőlista létrehozásához tegye a következőket:
   • Új mező hozzáadásához válassza a három pont gombot az Egyező érdeklődőmezők fejléc mellett a További parancsok menü megnyitásához, majd válassza a Meglévő LinkedIn mező hozzáadása lehetőséget a menüből. Az ablak oldalán egy úszó panel nyílik meg; ennek segítségével kiválaszthat egy meglévő LinkedIn mezőleképezést. Ha nem látja a szükséges leképezés, előfordulhat, hogy létre kell hoznia a LinkedIn-mezőleképezések konfigurálásacímű témakörben leírtak szerint.
   • Ha el szeretne távolítani egy mezőt a listáról, jelölje ki a célmezőt annak kiemeléséhez, válassza az Egyező érdeklődőmezők fejléc melletti három pont gombot a További parancsok menü megnyitásához, majd válassza az Eltávolítás lehetőséget a menüből.
5. Válassza a Mentés lehetőséget az ablak alsó sarkában a beállítások mentéséhez.

Másik LinkedIn-érdeklődőegyeztetési stratégia aktiválása

1. Lépjen a Beállítások Érdeklődőkezelés>LinkedIn érdeklődőegyeztetés> menüpontra.
2. Jelölje ki a listán az aktiválni kívánt egyeztetési stratégiát.
3. A megfelelő stratégia részleteinek Aktiválás menüjében válassza az Igen lehetőséget.
4. Ha egy másik egyeztetési stratégia aktív, az inaktívvá fog válni.

Egy LinkedIn-érdeklődőegyeztetési stratégia törlése

1. Lépjen a Beállítások Érdeklődőkezelés>LinkedIn érdeklődőegyeztetés> menüpontra.
2. Jelölje be a törölni kívánt érdeklődőegyeztetési stratégiához tartozó jelölőnégyzetet. Az aktív érdeklődőegyeztetési stratégia nem törölhető.
3. Válassza a Delete lehetőséget, majd erősítse meg a törlést.

LinkedIn-mezőleképezések konfigurálása

A mezőleképezések határozzák meg, hogy a LinkedIn-ből bejövő mezőnevek hogyan vannak leképezve az érdeklődőmezőkre Customer Insights - Journeys. Néha, a mezőnevek megegyeznek a két rendszerben de gyakran legalább egy kicsi különböznek.

Csak leképezett mezőket lehet menteni az érdeklődőrekorddal a Dynamics 365 rendszerben, és amikor az egyeztetési stratégiát állítja be, csak olyan mezőket választhat, amelyek szerepelnek a leképezési listában (az is fontos, hogy minden egyes, a megfeleltetési stratégiához használt mezőt leképezze, különben a stratégia nem fog működni).

Mezőleképezés létrehozása vagy szerkesztése

1. Lépjen a Beállítások>Érdeklődőkezelés>LinkedIn mezőre leképezés. Megnyílik egy lista a meglévő mezőleképezésekkel; némely ezek közül esetleg automatikusan fel lett ismerve a LinkedIn integráció beállítása során, de nem biztos, hogy az összes le van képezve.
2. Tegye a következők egyikét:
   • Új mező leképezés létrehozásához válassza az Új lehetőséget a parancssávon.
   • Egy meglévő mezőleképezés szerkesztéséhez válassza ki a leképezést a listáról.
3. Végezze el a következő beállításokat:
   • Név: Adja meg a mező nevét pontosan úgy, ahogyan az a LinkedIn-űrlapon szerepel.
   • Érdeklődőmező: Ezzel a keresőmezővel azonosíthatja azt a Dynamics 365 érdeklődőmezőt, amelyben a LinkedInről bejövő értéket tárolni szeretné.
4. Ha új mezőt hoz létre leképezés, válassza az eszköztár Mentés és bezárás parancsát . Ha meglévő mezőt szerkeszt, válassza a Mentés lehetőséget az ablak alsó sarkában.

Egy meglévő mezőleképezés törlése

1. Lépjen a Beállítások>Érdeklődőkezelés>LinkedIn mezőre leképezés.
2. Válassza ki a törölni kívánt mezőleképezést.
3. Válassza a Törlés lehetőséget a parancssávon, és erősítse meg a törlést.