Időalapú elemek megtekintése és létrehozása a marketingnaptárral
A marketingnaptár egy olyan naptár jellegű nézetet biztosít, ahol megtekinthet és létrehozhat olyan időalapú elemeket, mint az ügyfélutak, események, előadások és találkozók. Megjelenésében és használatában a Microsoft Outlook szolgáltatásra emlékeztet.
A naptár egy olyan vezérlőként áll rendelkezésre, amelyeket a rendszergazdák és a testreszabást végzők a rendszer bármely űrlapjához vagy entitásához hozzáadhatnak, és a hozzáadás helyére vonatkozóan optimalizálhatják.
Marketingnaptárak típusai és elhelyezkedése
A marketingnaptáraknak két alapvető típusa van:
- Entitásszintű naptárak: Az entitásszintű naptárak akkor jelennek meg, amikor először nyit meg egy entitást a fő navigátorból, például eseményeket, ügyfélutakat vagy a fő marketingnaptárat. Ott jelennek meg, ahol általában listanézetet látna, és amikor ezek jelen vannak, váltani lehet a naptárnézet és a listanézet között. Itt a releváns rekordokat láthatja a naptárra vetítve az ütemezett dátumaiknak megfelelően, és innen bármely, listán szereplő rekordot megnyithat. Az ilyen típusú naptár számos entitástípust megjeleníthet, és rendelkezésre bocsát egy rendszernézet-kiválasztót, amellyel a megjelenített rekordok szűrhetők.
- Űrlapszintű naptárak: Az űrlapszintű naptárak egy adott rekord, például egy adott esemény megtekintése közben jelennek meg. Ezek sz űrlapnézetbe integráltan jelennek meg. Ezek az űrlapon külön lapon, vagy egy más beállítási szakaszokat tartalmazó lap egyik szakaszaként jelenhetnek meg. Az ilyen típusú naptár csak egy entitástípushoz tartozó rekordok megjelenítését és létrehozását teszi lehetővé, és itt nem áll rendelkezésre a rendszernézet-kiválasztó. Gyakran a konfigurációjának megfelelően csak arról az adott rekordról jelenít meg információt, amelynél megtalálható.
Az itt említett különbségekről eltekintve mindkét naptártípus ugyanúgy néz ki, és hasonló módon működik.
A szobafoglalási naptár
A szobafoglalási naptár az eseményrekordokhoz létrehozott űrlapszintű naptár. A használatához nyissa meg az Események eseményeseménye>> lehetőséget, nyisson meg egy eseményrekordot, majd lépjen a Szobafoglalások lapra. A naptár megjeleníti az aktuálisan megjelenített eseményhez és munkameneteihez rendelt összes szobafoglalást. A nem lefoglalt szobák nem jelennek meg, sem a hozzárendelt szobák nélküli események vagy előadások. A naptár írásvédett, így nem hozhat létre előadást vagy foglalást itt.
Az előadói hozzárendelések naptára
Az előadói hozzárendelések naptára az előadói rekordokhoz létrehozott űrlapszintű naptár. A használatához lépjen az Események résztvevőinek>hangszórói> elemre, nyisson meg egy hangszórórekordot, majd lépjen a Hangszórói elkötelezettség fülre. A naptár megjeleníti az aktuálisan megjelenített előadóhoz társított összes beszédtevékenységet.
Egyéni naptárak
A rendszer testreszabását végzők szinte minden entitáshoz vagy űrlaphoz hozzáadhatnak egyéni naptárakat, így az előző szakaszokban leírtakhoz képest előfordulhat, hogy rendszerében több vagy eltérő naptárak is találhatók. Ha Ön rendszergazda vagy rendszertestreszabó, akkor az egyéni naptárak hozzáadásával, testreszabásával és eltávolításával kapcsolatos részletekért lásd: Marketingnaptárak létrehozása és testreszabása.
A naptár használata
A naptár megtekintése és böngészése
Az alábbi ábrán a marketingnaptár főbb megjelenítési és navigációs funkciói láthatók. Egy entitásszintű naptárat jelenít meg, amely számos entitástípust megjelenít. Az űrlapszintű naptárak szinte ugyanilyenek, az ábra jelmagyarázatában láthatók a különbségek.
Jelmagyarázat:
rendszernézet választó: Ezzel a legördülő listával kiválaszthat egy rendszernézet, amely létrehoz egy előre konfigurált szűrőt, amely szabályozza, hogy mely rekordok láthatók a naptárban (vagy listában). Az aktuális nézet neve is itt látható. Ez a beállítás csak entitásszintű naptárak esetén elérhető; az űrlapszintű naptárak esetén a rendszernézet előre konfigurált és rögzített.
Ma gomb: Ezzel a gombbal az aktuális dátumra ugorhat, miközben megtartja az aktuális naptárnézetet és rendszernézet. A többnapos nézetekben az aktuális nap kiemelve látható. (Ha már az aktuális nap jelenik meg és ki van választva, akkor nem látható változás.)
Nézetválasztó: Válasszon ki egy gombot egyetlen nap, teljes hét vagy teljes év megjelenítéséhez. Napirendi nézetet is választhat, amely a naptárelemek kompakt listáját jeleníti meg.
Megjelenítés mint: Válassza ezt a gombot egy legördülő lista megnyitásához, ahol válthat a naptárbemutató és a normál listabemutató között. Ez a beállítás csak entitásszintű naptárak esetén elérhető; az űrlapszintű naptárak esetén a naptár mindig látható.
Növelés gombok: Válassza ki a bal vagy jobb gombot itt a megjelenített dátumtartomány egy egységgel (nap, hét vagy év, a nézetválasztóban kiválasztva) történő növeléséhez.
Megjelenített dátumtartomány: Megnevezi az aktuálisan megjelenített dátumtartományt. Az érték kiválasztásával megnyithatja azokat a naptárvezérlőket, amelyekkel gyorsan másik dátumra, hétre vagy évre ugorhat.
Túlcsordulás megjelenítése (csak havi nézetben): Azoknál a napoknál, amikor több elem van ütemezve, mint amennyi az aktuális nézetben megjeleníthető, ez az érték jelzi, hogy hány láthatatlan elem van ütemezve (például +1 ). A napokra ütemezett összes elem túlcsordulásos megjelenítéshez kattintson duplán a dátumszám és a +n kijelző közötti üres térre, vagy a billentyűzet nyílbillentyűivel jelöljön ki egy napot, majd nyomja le az Enter billentyűt. Válasszon ki egy elemet az előugró ablakban a részletek megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez, vagy válassza az Új elem lehetőséget , ha új naptárelemet szeretne hozzáadni ehhez a dátumhoz.
Ütemezett elem: Az ütemezett elemek címkézett színes sávokként jelennek meg, ahol a szín jelzi az elem típusát. Alapértelmezés szerint az eseményeket zöld, az előadásokat kék, a találkozókat pedig piros színnel jelölik. Válasszon ki egy ütemezett elemet, hogy megtekinthesse annak írásvédett összegzését egy előugró párbeszédpanelen, amely tartalmaz egy Szerkesztés gombot is, amely lehetővé teszi a teljes rekord megnyitását szerkesztésre. Előfordulhat, hogy bizonyos típusú elemeknél rögtön a szerkesztési oldal ugrik fel (a naptár beállításától függően).
Elemek létrehozása hónap nézetben
Ha új naptárelemet szeretne létrehozni havi nézetben:
Válasszon ki egy napot a naptárban az egér vagy a kurzornyilak segítségével.
Vagy kattintson ismét a kijelölt dátumra, vagy nyomja meg a billentyűzet Enter gombját. Egy felugró ablakban megjelenik a kijelölt napra ütemezett összes elem (ha léteznek), és itt szerepelnek a megszokott nézetben helykorlátozás miatt elrejtett elemek.
Válassza az Új elem lehetőséget az előugró ablakban, majd válassza ki, hogy milyen típusú elemet (például eseményt, munkamenetet vagy találkozót) szeretne létrehozni. A megjelenő elemtípusok változhatnak a naptár konfigurációjától függően.
Az ablak oldaláról megnyílik egy gyorslétrehozási űrlap. A segítségével megadhatja az új elem legfontosabb beállításainak egy részét. (Előfordulhat, hogy a részletesebb beállításokat csak a rekord teljes szerkesztési űrlapjának megnyitásával tudja később végrehajtani.)
Válassza a Mentés lehetőséget a gyorslétrehozási űrlap alján az új elem mentéséhez.
Elemek létrehozása napi vagy heti nézetben
Ha új naptárelemet szeretne létrehozni napi vagy heti nézetben:
Válassza ki a napot és az időtartományt. Ha egeret használ, akkor a tartományt kattintással és húzással jelölheti ki. Billentyűzet használata esetén a kezdő dátum kiválasztása utána nyomja meg az Enter gombot, majd a nyilak és a Shift+Enter billentyűkombináció segítségével válassza ki a záró dátumot.
Vagy kattintson ismét a kijelölt dátumtartományra, vagy nyomja meg a billentyűzet Enter gombját. A felugró menü segítségével kiválaszthatja a létrehozandó elem típusát.
Az ablak oldaláról megnyílik egy gyorslétrehozási űrlap. A segítségével megadhatja az új elem legfontosabb beállításainak egy részét. (Előfordulhat, hogy a részletesebb beállításokat csak a rekord teljes szerkesztési űrlapjának megnyitásával tudja később végrehajtani.)
Válassza a Mentés lehetőséget a gyorslétrehozási űrlap alján az új elem mentéséhez.