Adatvédelem és titkosság

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys készen áll arra, hogy segítse a szervezeteket abban, hogy a rendszer használata során megfeleljenek az adatvédelmi törvényeknek és előírásoknak, de némi fejlesztési munkára, tanácsadói segítségre vagy mindkettőre továbbra is szükség van. Az átfogó, szervezeti szintű intézkedések részeként a vállalatoknak felül kell vizsgálniuk és frissíteniük kell az információs rendszereiket, hogy mindenben megfeleljenek az előírásoknak.

További információ az adatvédelmi törvényekről és rendeletekről

Íme néhány forrás, ahol többet megtudhat arról, hogyan hozhatja összhangba Dynamics 365 rendszereit az adatvédelmi törvényekkel és előírásokkal:

• Az EU GDPR-megfelelőség útjának támogatása Customer Insights - Journeys. Ez a tanulmány (letölthető PDF) segít az adatvédelmi előírások alapvető megértésében és összekapcsolásában Customer Insights - Journeys.
• Adatvédelmi erőforrások. Ezen a weboldalon megfelelőségi útmutatókra, tanulmányokra, gyakori kérdésekre és válaszokra, biztonsági jelentésekre, behatolási tesztekre, kockázatértékelési eszközökre és egyéb erőforrásokra mutató hivatkozásokat talál, amelyek a Microsoft-termékek széles köre alkalmazhatók.
• Microsoft Adatvédelmi központ. Ez a weblap olyan információkra mutató hivatkozásokat tartalmaz, amelyek arról tájékoztatnak, hogy az új funkciók Microsoft 365 hogyan segítik a személyes adatok védelmét és a szigorú adatvédelmi követelményeknek való megfelelést.
• Microsoft Purview megfelelőségkezelő. Az ezen a weboldalon található hivatkozásokon keresztül tájékozódhat a szabályozáskezelésről, az integrált feladat-hozzárendelésről, a bizonyítékgyűjtésről és az auditálásra kész jelentéskészítési eszközökről, melyek segítségével modernizálhatja a megfelelőségi munkafolyamatokat.

Felkészülés Customer Insights - Journeys az adatvédelmi megfelelőségre

A legtöbb Dynamics 365-telepítés testre van szabva, hogy megfeleljen az azt használó szervezet speciális igényeinek. Egyes szervezetek belső fejlesztők alkalmazásával, mások külső partnerekkel vagy tanácsadókkal együttműködve valósítják meg a szükséges módosításokat. Akárhogy is, testre kell szabnia a Customer Insights - Journeys rendszert, hogy lehetővé tegye a beépített adatvédelmi megfelelőségi eszközök megfelelő működését.

Egyebek mellett képesnek kell lennie arra, hogy meghatározza a személyes adatokat tartalmazó összes adatstruktúrát (például táblázatokat, entitásokat és mezőket). Ehhez célszerű olyan mechanizmusokat alkalmazni, melyek segítségével könnyen felderítheti, elküldheti, frissítheti és/vagy törölheti ezeket az adatokat az ügyfél kérésére.

• Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a Dynamics 365 hogyan segít az alapvető adatfeladatokban, például az adatvédelmi megfelelőség felderítésében, kezelésében, védelmében és jelentéskészítésében, tekintse meg aMicrosoft Adatvédelmi központot.
• A Dynamics 365 API használatával kapcsolatos részletekért Customer Insights - Journeys tekintse meg a Fejlesztői útmutatót (Customer Insights - Journeys).
• Ha olyan partnert keres, aki segít a megfelelőség elérésében, próbáljon meg keresni a Microsoft Solution Providers adatbázisában.

A cikk további része azt ismerteti, hogyan használhatja az adatvédelmi megfelelőségi eszközöket Customer Insights - Journeys. Az utasítások azon a feltételezésen alapulnak, hogy már megtörtént a rendszer igény szerinti testreszabása.

Az adatvédelmi funkciók áttekintése Customer Insights - Journeys

A hozzájárulás témakör alapvető elvvé vált, és az adatvédelmi törvényben is szerepel. A hozzájárulás "az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozásához."

Customer Insights - Journeys Lehetővé teszi a hozzájárulás kérését, rögzítését és tárolását. Lehetővé teszi, hogy olyan marketingtevékenységeket tervezzen, amelyek figyelembe veszik a célközönség hozzájárulását. Fontos, hogy marketingobjektumaiban (például céloldalakon és e-mailes marketingüzenetekben) olyan releváns információkat adjon meg, amelyek egyértelműen tájékoztatják célközönség az összegyűjtött adatokról és a feldolgozás céljáról. A célközönségnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy önként hozzájárulhassanak és tájékozott döntést hozhassanak, továbbá bármikor megtekinthessék, módosíthassák vagy visszavonhassák a hozzájárulásukat.

A hozzájárulás-kezelés és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb számítási feladatok Customer Insights - Journeys segítése érdekében a következő képességekkel rendelkezik:

• Azonnal használható, egymásra épülő alapértelmezett hozzájárulási szinteket biztosít, ahol a magasabb szintű hozzájárulás tartalmazza az alacsonyabb szinteket.
• A kapcsolattartói rekordokban van egy mező, ami a kapcsolattartó által megadott hozzájárulás szintjét tárolja.
• Minden ügyfélutat be lehet állítani úgy, hogy csak azokat a kapcsolattartókat dolgozza fel, aki megadta a minimálisan szükséges hozzájárulást.
• Minden érdeklődőpontozási modellt be lehet állítani úgy, hogy csak azokat az érdeklődőket értékelje, amelyekhez olyan kapcsolattartó tartozik, aki megadta a minimálisan szükséges hozzájárulást.
• A marketinges lapokat elláthatja olyan marketingűrlapokkal, amelyek a hozzájárulás megadására ösztönzik a kapcsolattartókat, ugyanakkor egyértelmű tájékoztatást is adnak. A hozzájárulást a kapcsolattartó rekordja tárolja.
• Különböző mechanikákat Customer Insights - Journeys használhat egy adott kapcsolattartóval kapcsolatos összes információ kinyerésére, és kérésre megoszthatja a releváns információkat az adott kapcsolattartóval.
• A mechanika Customer Insights - Journeys segítségével kérésre "elfelejtheti" (törölheti) az adott kapcsolattartóval kapcsolatos összes információt. Az ügyféladatok törlésével kapcsolatos további információkért tekintse meg az Ügyféladatok törlése szakaszt a Dynamics 365 érintetti kérelmei a GDPR-hez és a CCPA-hoz cikkben.
• Kérésre megkeresheti és frissítheti az adott kapcsolattartóra vonatkozó információkat.
• Eszközöket biztosíthat partnerei számára, hogy megtekintsék, lekérjék, frissítsék és töröljék hozzájárulásukat és adataikat, és felhasználják Customer Insights - Journeys a teljesítés modellezésére az Ön oldalán.

A beépített hozzájárulási szintek csak ajánlások. Ön dönti el az egyes szintek relevanciáját, és hogyan szeretné felhasználni azokat marketingtevékenységeiben. Az alábbi táblázat összefoglalja az egyes megadott hozzájárulási szinteket és azok általános használatának módját. A hozzájárulási szintek hierarchikusak, vagyis a magasabb szint tartalmazza az összes alacsonyabb szintet.

Szint	Hozzájárulási szint neve	Leírás
0	(nincs)	A kapcsolattartó nem adta meg a hozzájárulását. A szervezet nem léphet kapcsolatba az egyénnel, és nem végezhet adatfeldolgozást vagy automatizált döntéshozatalt, amíg a hozzájárulást meg nem adja. Az érintettek a hozzájárulásuktól függetlenül küldhetnek információkat a szervezet által biztosított internetes űrlapok (céloldalak) segítségével.
1	Hozzájárulás	Az érintett csak azt engedi, hogy a szervezet felkeresse őt a hozzájárulása megerősítése vagy magasabb szintű hozzájárulás kérése céljából. Jó példa erre egy jóváhagyáskérő ügyfélút, amely elküldi e-mailben a feliratkozási központ hivatkozását, ahol az érintett megadhatja a hozzájárulását.
2	Tranzakciós	Az érintett hozzájárul ahhoz, hogy tranzakciós üzeneteket küldjenek neki a két fél között fennálló,meghatározott üzleti kapcsolatra vonatkozóan. Ezek az üzenetek nem tartalmazhatnak marketinges vagy promóciós tartalmat. Ilyenek például a bankszámlakivonatok, a megrendelések visszaigazolásai és a tagság állapotára vonatkozó üzenetek.
3	Feliratkozások	Az érintett hozzájárul ahhoz, hogy olyan üzeneteket küldjenek neki, amelyek lehetőséget kínálnak arra, hogy feliratkozzon valamilyen levelezési listára vagy más, regisztrációhoz kötött tartalomra.
4	Customer Insights - Journeys	Az érintett beleegyezik, hogy marketingüzeneteket és promóciós tartalmakat küldjenek neki.
5	Profilkészítés	Az érintett beleegyezik, hogy a szervezet automatikus döntéshozáshoz használja a demográfiai és a szokásaira vonatkozó (például webhelylátogatások, e-mail-megnyitások, e-mail-kattintások) adatait. A szervezet felelőssége annak besorolása, hogy mely feldolgozási tevékenységeik tartoznak az automatizált döntéshozatal kategóriájába. Ide sorolható például a hitelkeretek és a kölcsönre vonatkozó ajánlatok automatikus kiszámítása a rendelkezésre álló adatok alapján, illetve a szabályalapú vagy előrejelzési számításokat használó számítási mechanizmusok. Gyermekek esetén tilos profilt készíteni és automatikus döntéshozást alkalmazni.

Emellett különleges adatvédelmi szabályok érvényesek a kiskorúakra (gyermekekre), amelyek megkövetelik a szülő vagy gondviselő hozzájárulását.

Fontos

A partnerek entitás nem tárol semmilyen adatvédelmi hozzájárulási információt – csak a kapcsolattartó entitások tartalmazzák azokat. A partnerszinten működő érdeklődőpontozási modellek nem képesek a partnerhez tartozó kapcsolattartó hozzájárulásának figyelembevételére, azonban pontozhatják a partneralapú érdeklődőket az összes adott kapcsolattartó által létrehozott interakciók alapján. Ez azt jelenti, hogy oda kell figyelnie, hogy ne alkalmazzon partneralapú érdeklődők esetén automatizált döntéshozási célra (profilkészítés) automatikus érdeklődőpontozást, ha a döntések egyénekre is hatással vannak. A funkciót még mindig használhatja partneralapú érdeklődők pontozására, de ne használja közvetett kapcsolattartói pontozásra, ha a pontszámot automatizált döntéshozatalhoz használják fel. További információ: Fiókalapú marketing