Partneralapú marketing

Fontos

Ez a cikk csak a következőre vonatkozik kimenő marketing, amelyet 2025. június 30-án eltávolítunk a termékből. A megszakítások elkerülése érdekében térjen át valós idejű utazásokra ezen dátum előtt. További információ: Áttérés áttekintése

A partneralapú marketing segítségével a vállalatközi értékesítésre összpontosító szervezetekben dolgozó marketingszakemberek támogathatják értékesítőik stratégiáját és értékesítési folyamatait. A funkció a következőket tartalmazza:

• Fiókalapú utak, amelyek partnerérdeklődőket generálhatnak, fiókszintű döntéseket indíthatnak el, fiókokhoz kapcsolódó tevékenységeket rendelhetnek hozzá, fiókalapú elemzéseket nyújthatnak stb.
• Az e-mail tartalom fiókalapú személyre szabása, amely lehetővé teszi olyan tartalom tervezését, amely megjeleníti az egyes címzettekhez társított partnerrekordok adatait, és reagál azokra.
• Ügyfélstatisztikák az egyes partnerrekordokhoz, hogy olyan eredményeket és KPI-ket biztosítson, amelyek tükrözik az adott partnerhez tartozó összes kapcsolattartó által végzett interakciókat.
• Fiókalapú érdeklődők és érdeklődőpontozás, amelyek lehetővé teszik, hogy ügyfelekhez kapcsolódó érdeklődőket generáljon, és mindegyiket pontozza úgy, hogy tükrözze a fiókhoz tartozó összes kapcsolattartó tevékenységét.

A fiókalapú marketinggel a vállalkozások közötti (B2B) marketingszakemberek az egyes üzleti fiókokat egyetlen egységként célozhatják Dynamics 365 Customer Insights - Journeys meg, így azokra a fiókokra összpontosíthat, amelyek a legnagyobb valószínűséggel generálják a legnagyobb bevételt, és több ügyletet köthetnek. A partneralapú marketinget a következőkre használhatja:

• Felderítés: Azonosíthatja a legfontosabb érdekelt feleket, és szegmenseket hozhat létre a nagy értékű fiókokból.
• Vezénylés: Partnerek bevonása fiókalapú ügyfélutakon keresztül.
• Személyre szabás: Az e-mailek tartalmának testreszabása adott fiókokhoz.
• Gondozás: Fiókalapú érdeklődők létrehozása és gondozása fiókalapú érdeklődőpontozási modellekkel.
• Jelentés: Elemezze a fiók elkötelezettségét és optimalizálja programjait.

Fontos

Ne feledje, hogy még akkor is, ha fiókalapú marketinget használ, továbbra is a kapcsolatokra összpontosít, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys mint alapvető entitásra. A szegmensek továbbra is tartalmaznak kapcsolattartókat (nem partnereket vagy érdeklődőket), az ügyfélutak kapcsolattartókat dolgoznak fel, és az érdeklődők pontozása csak akkor lehetséges, ha rendelkeznek hozzárendelt fölérendelt kapcsolattartóval vagy fölérendelt partnerrel (és társított kapcsolattartókkal). A partneralapú marketingfunkciók segítségével partneralapú nézőpont biztosítható a kapcsolattartók partner alapú szegmentálásán keresztül, a partneralapú érdeklődők adott partnerhez tartozó kapcsolattartóinak interakciói alapján történő pontozása által, stb. a témakörben leírtak szerint.

Partneralapú ügyfélutak szegmenseinek létrehozása

Mint minden szegmenstípus esetén, a partneralapú ügyfélutakkal való használatra létrehozott szegmenseknek feloldhatóknak kell lenniük kapcsolattartók egy gyűjteményére. Azonban amikor egy partneralapú ügyfélút feldolgozza a szegmenst, gyakran megkeresi azt a partnert, amelyhez az egyes kapcsolattartók tartoznak, és a partnerek alapján csoportosíthatja is a kapcsolattartókat.

Firmografikus szegmens létrehozása

A firmografikus szegmensek olyan dinamikus szegmensek, amelyek előre be vannak állítva, hogy belefoglaljanak egy lekérdezést a partner entitásba, de az a kapcsolattartó entitásra legyen feloldva. Alább láthatja, hogy hogyan kell egy ilyen szegmenst létrehozni:

1. Lépjen a kimenő marketing Ügyfélszegmensek>>elemre , és válassza az Új lehetőséget a parancssávon. Megnyílik a szegmens sablonok párbeszédpanel; bezárásához válassza a Mégse lehetőséget, majd válassza a Firmográfiai lehetőséget a Hozzuk létre a szegmens képernyőn.

2. Megnyílik egy új firmografikus szegmens. Ellenőrizze a nézetbeállítást a Definíció lap felső sarkában, és győződjön meg arról, hogy Fanézetre van állítva. (Használhatja bármelyik nézetet, de ebben az eljárásban a fanézetet mutatjuk meg és írjuk le, ezért jó ötlet lehet egyelőre ezt használni.)

   

3. Vegye figyelembe, hogy a firmográfiai szegmens már tartalmaz egy linket a kapcsolódó partner entitáshoz, amint azt a Partner (kapcsolattartó -> Partner (vállalat neve))kapcsolat jelzi. Ez a kapcsolat azt jelzi, hogy a Partner entitásra hivatkozik, és hogy az entitás és a szülő Kapcsolattartó entitás közötti kapcsolat (a fa alján látható) a Kapcsolattartó entitás Cégnév mezőjén megy keresztül . A Vállalat neve mező annak a vállalatnak (partnernek) a nevét tartalmazza, amelynél az egyes kapcsolattartók dolgoznak, így ez a lekérdezés megtalálja a definiálni kívánt fiókok alkalmazottait. További információ: Mozgás entitások között kapcsolatok segítségével

   

4. Használja a legördülő listákat és beviteli mezőket a Partner (kapcsolattartó – Partner (Vállalat neve))> kapcsolat alatt behúzott sorokban a keresni kívánt partnerek meghatározásához. Az itt beírt összes feltétel a partnerrekordjaiban (nem a kapcsolattartók rekordjaiban) talált értékeken alapul. Ha például az összes chicagói partnert szeretné megtalálni legalább 100 000 USD éves bevétellel, itt a következő két sort kell belefoglalni egy AND operátorral:

   

5. A szegmens jelenleg minden olyan kapcsolattartót megtalál, aki a megadott tulajdonságokkal rendelkező partnereknek dolgozik. Ha szükséges, hozzáadhat több kapcsolattartó-alapú feltételt, amellyel tovább szűkítheti a szegmenshez talált kapcsolattartók sorát (például szűrhet beosztás szerint). Ha feltételeket szeretne hozzáadni a kapcsolattartó entitáshoz, dolgozzon közvetlenül a Kapcsolattartó entitás alatt (a fa alján, a Partner (Kapcsolattartó -> Partner (Vállalat neve))kapcsolaton kívül). Ha például csak a vevő beosztással rendelkező kapcsolattartókat szeretné megkeresni, nyissa meg a fa alján található Hozzáadás legördülő listát, válassza a Sor hozzáadása lehetőséget , majd adja meg a sort az alábbiak szerint:

   

6. Válassza ki az Enter szegmens name as ghost text (Adja meg nevet szellemszövegként) feliratot megjelenítő mezőt. Ezután adjon nevet a szegmensnek.

7. A parancssávon válaszd a Mentés lehetőséget a szegmens mentéséhez, majd válaszd az Élő adás lehetőséget.

8. Várjon körülbelül egy percet, majd válassza a parancssáv Frissítés elemét az oldal frissítéséhez. Most látnia kell, hogy hozzá lett adva egy Tagok lap (ha nem látja, várjon még egy kicsit, és próbálkozzon újra a frissítéssel , amíg meg nem teszi). Amikor megjelenik a Tagok lap, nyissa meg, és figyelje meg, hogy a lista tartalmaz egy oszlopot, amely megmutatja, hogy az egyes kapcsolattartók melyik vállalatnévhez (partnerhez) tartoznak.

   

Statikus szegmens létrehozása partnerszűrő használatával

Statikus szegmens beállításakor a szegmensben szerepeltetni kívánt egyes kapcsolattartók melletti jelölőnégyzetet kell bejelölnie. Ezután a szegmens már nem változik, kivéve, ha manuálisan szerkeszti azt. Ha az adatbázis sok kapcsolattartót tartalmaz, akkor hasznos lehet a szűrő vezérlő használata, amellyel megtalálhatja a keresett kapcsolattartókat.

1. Lépjen a kimenő marketing Ügyfélszegmensek>>elemre , és válassza az Új lehetőséget a parancssávon. Megnyílik a szegmens sablonok párbeszédpanel; bezárásához válassza a Mégse lehetőséget, majd válassza a Statikus lehetőséget a Hozzuk létre a szegmens képernyőn.

2. Megnyílik a statikusszegmens-tervező, amely megjeleníti az adatbázisában szereplő összes kapcsolattartó listáját, valamint egy olyan szűrővezérlő-készletet, amely segít megtalálni a belefoglalni kívánt kapcsolattartókat. Nyomja meg a szűrő gombot a szűrő vezérlők megtekintéséhez.

   

3. A szűrő használatával megtalálhatja a szegmensben szerepeltetni kívánt kapcsolattartókat. Amikor partneralapú marketinghez állít be szegmenseket, hasznos lehet az a lekérdezés, amely a listát vállalatnév alapján szűri. Ehhez használja a Szűrő terület különböző legördülő listáit a következő űrlap lekérdezési záradékának beállításához:

   Kapcsolat | Cégnév (számla) | van / van | <company_names>

   Ahol a <company_names> egy vagy több cégnév listája. Ha egynél több vállalatnevet is belefoglal, akkor egy VAGY operátor kerül alkalmazásra, ami azt jelenti, hogy a szűrő a listában szereplő összes partnertől fog találni kapcsolattartókat.

4. Továbbra is hozzáadhat záradékokat a lekérdezéshez az És és a Vagy gombokkal , amíg meg nem találja a keresett névjegyek gyűjteményét.

5. Jelölje be a jelölőnégyzetet minden olyan névjegynél, amelyet fel szeretne venni a statikus szegmens, majd válassza a Mentés lehetőséget.

6. Folytassa a keresést és a kapcsolattartók hozzáadását egészen addig, amíg sikeresen összeállította a kívánt szegmenst. Mentés és élő adás , ha végzett.

E-mail-tartalom partneralapú személyre szabása

A dinamikus tartalom segítségével személyre szabhatja marketinges e-mail-üzenetei tartalmát a partnernek megfelelően, amelyhez az egyes címzettek tartoznak. Ezzel a lehetőséggel közvetlenül megjelenítheti a címzetthez tartozó partnernevet vagy partnerazonosítót, vagy ezekkel az értékekkel vezérelheti a logikát, például a ha-akkor kifejezések esetén.

Az alábbi formátumú Handlebars-kifejezések segítségével partnerinformációkat helyezhet a megjelenített szövegbe vagy a logikai kifejezésekbe:

{{contact.<relation>.<attribute-name>}}

Ahol:

• A kapcsolattartó azonosítja a kapcsolattartó entitást, amely itt az üzenet címzettjére utal.
• <relation> egy kifejezés, amely meghatározza a kapcsolatot a kapcsolattartó entitás és egy másik entitás között. A partner entitáshoz való csatlakozáskor használja a contact_account_parentcustomerid.
• <Az attribute-name> annak a partnerentitásnak a mezőneve, amelynek értékét használni szeretné.

Például az alábbiak használatával az üzenet címzettjéhez társított partner nevét helyezi el:

{{contact.contact_account_parentcustomerid.name}}

Az alábbiakban egy másik hasznos kifejezés látható, amely a címzetthez tartozó partnerrekord rekordazonosítóját helyezi el:

{{contact.parentcustomerid}}

A partnernévtől eltérően a rekordazonosító mindig egyedi, és egy adott rekordra vonatkozóan sosem változik.

A dinamikus tartalomról és a kormányról további információt a Dinamikus tartalom hozzáadása e-mailekhez című témakörben talál.

Partneralapú ügyfélutak

Minden ügyfélút kapcsolattartó- vagy fiókalapúra kell állítania. Ez a beállítás számos módon módosítja az ügyfélút csempéjének működését. Az Általános lap Cél beállításával konfigurálhatja ezt a beállítást az egyes utakhoz.

A következő alszakaszokban annak összefoglalását olvashatja, hogy a partneralapú ügyfélutak esetén hogy viselkednek a különböző csempék. Az itt nem említett csempék ugyanúgy működnek mind a kapcsolattartók, mind a fiókalapú utak esetében (a ügyfélút csempék referenciájában leírtak szerint).

Indítócsempék

A partneralapú ügyfélutak esetén az indítócsempék kapcsolattartókon vagy partnereken is működnek.

• A partneralapú indítócsempék a partnereket egy egységként kezelik, így az ugyanahhoz a partnerhez tartozó kapcsolattartókat mindig ugyanazon az útvonalon küldi végig (igaz vagy hamis).
• A kapcsolattartó-alapú indítócsempék egyesével dolgozzák fel a kapcsolattartókat, így az ugyanahhoz a partnerhez tartozó kapcsolattartók különböző útvonalakon is végighaladhatnak.

Az Ez alapján tulajdonsággal adhatja meg ezt a beállítást az egyes csempékhez. Ez a beállítás nem érhető el a kapcsolattartó-alapú ügyfélutak indítói esetén.

Tevékenységcsempék

Amikor egy kapcsolattartó végighalad egy tevékenységcsempén a partneralapú ügyfélutak során, eldöntheti, hogy minden egyes partnerhez csak egy tevékenységet hoz létre, vagy pedig minden egyes kapcsolattartóhoz külön tevékenységet hoz létre. Ha úgy dönt, hogy az egyes partnerekhez külön tevékenységet rendel, eldöntheti, hogy az ügyfélút tulajdonosához, a partner tulajdonosához vagy a partnert létrehozó felhasználóhoz rendeli hozzá.

A Létrehozás mindegyikhez és a Hozzárendelve beállításokkal kiválaszthatja ezeket a beállításokat az egyes tevékenységek csempékhez. A partnerbeállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha partneralapú ügyfélúttal dolgozik.

Munkafolyamat-indító csempék

Partneralapú ügyfélút létrehozásakor szabályozhatja, hogy hogyan reagáljanak az egyes munkafolyamat-indító csempék az ide belépő kapcsolattartókra:

• Indítás minden kapcsolattartóhoz: A csempe egyszer indítja el a munkafolyamatot a csempén átáramló minden egyes kapcsolattartónál. A munkafolyamat az egyes kapcsolattartói rekordra mutató hivatkozást kap.
• Indítás minden fiókhoz: A csempe minden fiókhoz csak egyszer indítja el a munkafolyamatot, és a munkafolyamat hivatkozást kap a partnerrekordra. Ha egy már korábban feldolgozott partnerhez tartozó tövábbi kapcsolattartók haladnak végig a csempén, a csempe figyelmen kívül hagyja őket.

Használja az Indítás minden beállításhoz lehetőséget, hogy ezt a beállítást válassza az egyes indítási munkafolyamat csempékhez. A partnerbeállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha partneralapú ügyfélúttal dolgozik.

Érdeklődő-létrehozó csempe

Partneralapú ügyfélút létrehozásakor szabályozhatja, hogy hogyan reagáljanak az egyes érdeklődő-létrehozó csempék az ide belépő kapcsolattartókra:

• Létrehozás minden kapcsolattartóhoz: A csempe létrehoz egy kapcsolattartó-alapú érdeklődőt, és társítja azt az egyes kapcsolattartókhoz.
• Indítás minden partnerhez: A csempe létrehoz egy fiókalapú érdeklődőt, és társítja azt a csempét beíró kapcsolattartóhoz társított partnerrel. Ha egy már korábban feldolgozott partnerhez tartozó tövábbi kapcsolattartók haladnak végig a csempén, a csempe figyelmen kívül hagyja őket.

A Létrehozás minden beállításhoz beállítással kiválaszthatja ezt a lehetőséget az egyes érdeklődők létrehozása csempékhez. A partnerbeállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha partneralapú ügyfélúttal dolgozik.

Feljegyzés

Az érdeklődő-létrehozó csempe nem próbál egyezést találni már meglévő érdeklődőkkel. Mindig új érdeklődőket hoz létre attól függetlenül, hogy partner- vagy kapcsolattartói érdeklődőket hoz létre.

Partneralapú ügyfélút-információk

Amikor a partneralapú ügyfélút Tervező lapján található információkat tekinti meg, szűrheti a bármely csempéhez megjelenített KPI-kat partner szerint. Ehhez válasszon ki egy csempét, majd válasszon egy fiókot az Adatok lap Szűrés fiók szerint mezőjéből.

Partneralapú érdeklődők és érdeklődőpontozás

Az érdeklődőket partnerekhez vagy kapcsolattartókhoz lehet társítani. Ha egy érdeklődő kapcsolattartóhoz és partnerhez is társítva van, akkor az érdeklődőt a rendszer kapcsolattartói érdeklődőnek tekinti az érdeklődőpontozás során (a partnert figyelmen kívül hagyja). A kapcsolattartóhoz és partnerhez társított érdeklődőket nem pontozhatja érdeklődőpontozási modell Customer Insights - Journeys. A következő szabályok vonatkoznak az érdeklődőpontozási modellekre:

• Megadhatja, hogy az egyes érdeklődőpontozási modellek a kapcsolattartó-alapú érdeklődőkre vagy a partneralapú érdeklődőkre vonatkozzanak.
• Az egy partnerhez kapcsolódó összes kapcsolattartó által végzett interakció beleszámít a partneralapú érdeklődő pontszámába. Így például egy partnerhez tartozó minden egyes kapcsolattartó, amelyik megnyitja az adott e-mail-üzenetet, növelheti a partnerhez társított érdeklődő pontszámát.
• Beállíthat olyan demográfiai vagy firmográfiai pontozási feltételeket, amelyek az érdeklődői rekordokat pontozza (ha a beállítás Entitás = Érdeklődő), vagy a kapcsolódó partnert (Entitás = Érdeklődő.Fölérendelt partner), vagy a kapcsolódó kapcsolattartót (Entitás = Érdeklődő.Fölérendelt kapcsolattartó).

Fontos

A fiókok entitás nem tárol semmilyen adatvédelmi hozzájárulási információt – csak a kapcsolattartó entitások tartalmazzák azokat. A partnerszinten működő érdeklődőpontozási modellek nem képesek a partnerhez tartozó kapcsolattartó hozzájárulásának figyelembevételére, azonban pontozhatják a partneralapú érdeklődőket az összes adott kapcsolattartó által létrehozott interakciók alapján. Ez azt jelenti, hogy oda kell figyelnie, hogy ne alkalmazzon partneralapú érdeklődők esetén automatizált döntéshozási célra (profilkészítés) automatikus érdeklődőpontozást, ha a döntések egyénekre is hatással vannak. A funkciót még mindig használhatja partneralapú érdeklődők pontozására, de ne használja közvetett kapcsolattartói pontozásra, ha a pontszámot automatizált döntéshozatalhoz használják fel. További információ: Adatvédelem és magánélet

Ha egy pontozási modellt érdeklődőalapúra vagy fiókalapúra szeretne beállítani, használja az Entitáscél beállítást a modell Összegzés lapján.

Egy érdeklődő a hozzá társított partner alapján történő pontozásának egyik módja az alábbi tulajdonságokkal rendelkező feltételcsempe létrehozása:

1. Set Entity = Lead.

2. Adjon hozzá egy kifejezést , ahol fölérendelt partner az érdeklődő account = <account-ID> kifejezéshez, ahol a partnerrekord megnyitásával és az oldal URL-címének végén található id paraméter értékének ellenőrzésével találhatja meg a fiókazonosítót.

   

További információ az kimenő marketing érdeklődőpontozásáról: Érdeklődőpontozási modellek tervezése.

Az egyes érdeklődőkhöz társított kapcsolattartó és/vagy partner megtekintéséhez és hozzárendeléséhez nyissa meg az érdeklődőt, majd válassza ki az Érdeklődőből lehetőséggé marketing értékesítési folyamat üzleti folyamat megjelenítésének Lekérdezés szakaszát. Ezután megtekintheti vagy szerkesztheti a meglévő névjegyet? és meglévő fiók? mezők jelennek meg itt.

Partnerinformációk

A partnerentitás a kapcsolattartókhoz biztosított információkhoz hasonló marketingeredményeket, KPI-kat és információkat bocsát rendelkezésre. Segítségükkel e-mailes eredmények, webes látogatások, eseményregisztrációk, űrlapküldések és számos más interakciós adat megtekinthető, amelyeket a megjelenített partnerhez tartozó összes kapcsolattartóra vonatkozóan gyűjtött a rendszer. A fiókelemzések megkeresésével és az eredmények értelmezésével kapcsolatos részletekért lásd: Eredmények elemzése a marketingtevékenységekből származó információk megszerzéséhez.