Űrlapok létrehozása Customer Insights - Journeys
Új marketingűrlap létrehozásához lépjen a Csatornaűrlapok Customer Insights - Journeys>>elemre , és válassza az Új lehetőséget a parancssávon. Eseményregisztrációs űrlap létrehozásához lépjen az esemény Webhely és űrlaplapjára.
Feljegyzés
Az újonnan létrehozott űrlap automatikusan az alapértelmezett konfigurációnak megfelelően lesz konfigurálva. A módosítások elvégzéséhez kérje meg a rendszergazdát, hogy frissítse az alapértelmezett konfigurációt , amely tartalmazza a célközönséget, a meglévő rekordok egyeztetését és más fontos beállításokat.
A célközönséget a jobb felső sarokban található Célközönség-választóval módosíthatod, az egyes űrlapok összes többi beállítását pedig módosíthatod. A következő lépések végigvezetik az űrlap létrehozásának folyamatán.
Válasszon sablont. A sablonok listája a célközönség szerint van szűrve. Ha üres űrlappal szeretne kezdeni, kihagyhatja a sablon kiválasztását. Miután kiválasztott egy sablont, vagy úgy döntött, hogy kihagyja, az űrlapszerkesztőben lesz, ahol befejezheti az űrlap létrehozását.
Ellenőrizd a célközönséget a jobb felső sarokban, és nevezd el az űrlapot. A marketinges űrlapokkal kiválaszthatja, hogy melyik célközönséget szeretné frissíteni (Kapcsolattartó, Érdeklődő vagy Érdeklődő & Kapcsolattartó). Az eseményregisztrációs űrlap csak a Kapcsolatfelvételi célközönséget frissítheti. Minden célközönségnek van egy alapértelmezett stratégiája az ismétlődő rekordok kezelésére:
- Érdeklődő: Minden űrlapbeküldés új rekordot hoz létre, még akkor is, ha ugyanazt az e-mail-címet használja.
- Kapcsolattartó: Ha már létezik egy rekord ugyanazzal az e-mail-címmel, akkor frissül. Nem jön létre ismétlődő névjegy, ha ugyanazt az e-mail-címet használja.
- Érdeklődő & kapcsolattartó: Ha már létezik azonos e-mail-címmel rendelkező kapcsolattartó, akkor frissül. A rendszer mindig létrehoz egy új érdeklődőt. A duplikált rekordok kezelését az űrlapbeállításokban módosíthatja. Vagy módosíthatja az összes új űrlap alapértelmezett beállításait .
Fontos
Az előzetes verziójú funkció olyan funkció, amely még nem teljes, de még a hivatalos kiadás előtt elérhetővé válik, így az ügyfelek korai hozzáférést kaphatnak, és visszajelzést adhatnak. Az előnézeti szolgáltatásokat nem gyártási környezethez alakítottuk ki, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek.
A Microsoft nem nyújt támogatást ehhez az előzetes funkcióhoz. A Microsoft Dynamics 365 műszaki támogatási csoportja nem segíthet a problémák megoldásában vagy a kérdések megválaszolásában. Az előzetes verziójú funkciók nem éles használatra valók, különösen igaz ez a jogi vagy szabályozási megfelelőségi követelmények hatálya alá tartozó személyes adatok vagy egyéb adatok feldolgozására.
Ebben a példában adja meg az új űrlap nevét, és válassza a Kapcsolattartó lehetőséget célközönségként.
Most láthatja az űrlapmezők általképviselt kérdések listáját. Az elérhető mezők listája a jobb oldali ablaktáblában található, és tartalmazza a kiválasztott célközönség (entitás) összes attribútumát. Ha új egyéni attribútumot hoz létre az entitáshoz, az látható lesz ebben a listában, és azonnal használhatja mezőként az űrlapon. Előfordulhat, hogy egyes rendszermezők rejtettek, mivel nem használhatók az űrlapon. A mezők listájában található keresősáv segítségével szűrheti a keresett mezőt.
Írja be a "név" szót a keresősávba, hogy megtalálja a "Vezetéknév" mezőt.
Feljegyzés
Az Elemek és a Mezők között a jobb oldali ablaktábla oldalán található kis ikonok segítségével válthat.
Húzzon egy mezőt a listából, és húzza az űrlapvászonra. A mező hozzáadása után a mező tulajdonságai megjelennek a jobb oldali ablaktáblában. A mezőtulajdonságok segítségével beállíthatja, hogy kötelező mezőről van-e szó, konfigurálhatja az érvényesítést stb. További információ az űrlapmezők tulajdonságairól. Többféle típusú mező érhető el különböző tulajdonságokkal. Ellenőrizze a mezőtípusok listáját.
Hasznos tippek
- Áthúzhat egy mezőt az űrlapvásznon a pozíciójának megváltoztatásához.
- A mezők eltávolíthatók az űrlapról a kuka ikon kiválasztásával.
- A Mező elrejtése kapcsoló engedélyezésével elrejthet egy mezőt, hogy ne legyen látható a weboldal látogatója számára.
- A mezőtulajdonságokat ismét elérheti, ha kiválasztja a mezőt a vásznon.
A mezőcímkét úgy szerkesztheti, hogy kiválasztja azt a vásznon. A Rich Text szerkesztővel szerkesztheti a vásznon lévő bármely szöveg stílusát. Módosítsa a helyőrző szöveget és az alapértelmezett értéket a jobb oldali ablaktáblában. Egy mező alapértelmezett értékének módosításához írjon be szöveget a vászon mezőjébe.
Stilizálja az űrlapmezőket a Téma szakaszban. A téma szakasz eléréséhez válassza az ecset ikont a jobb oldali ablaktáblán. Miután beállította a beviteli mező stílusát a téma szakasz használatával, az az űrlap összes beviteli mezőjére érvényes lesz.
Ha összetettebb űrlapokat szeretne létrehozni, módosíthatja az űrlap elrendezését többoszloposra, és létrehozhat több elrendezési szakaszt. Válassza az Elemek szakaszt a jobb oldali ablaktáblán. Most áthúzhat egy oszlopelrendezést az űrlapvásznon egy új szakasz létrehozásához. Az újonnan létrehozott szakaszokhoz elemeket és mezőket adhat hozzá.
Feljegyzés
A meglévő szakasz stílusbeállítását úgy érheti el, hogy kiválasztja a mező vagy más elem bal felső sarkát, majd kiválasztja a Szakasz lehetőséget. Ez a szakasztulajdonság megjelenik a jobb oldali ablaktáblában.
Ha elemeket szeretne hozzáadni az űrlaphoz, válassza az Elemek szakaszt a jobb oldali ablaktáblában. Húzzon statikus szöveget, küldés gombot, captchát vagy képelemet az űrlapvásznon.
Minden űrlapnak tartalmaznia kell egy Küldés gombot. Az űrlapszerkesztő nem teszi lehetővé az űrlap közzétételét küldés gomb nélkül. Válassza a küldés gombot a stílus módosításához.
Feljegyzés
Az űrlapba integrálhatja az egyéni captcha botvédelmi szolgáltatásokat, például a reCAPTCHA-t . Tudj meg többet
Adja hozzá a hozzájárulás-vezérlést az Elemek szakaszból az űrlaphoz. Miután hozzáadta a hozzájárulás-vezérlőt az űrlaphoz, kiválaszthatja a megfelelő hozzájárulási célt a tulajdonságokban. Jelölje be a hozzájárulás jelölőnégyzet feliratát a szöveg módosításához. További információ az e-mailekhez és szöveges üzenetekhez Customer Insights - Journeys való hozzájárulás kezeléséről.
A cél és a témakörök hozzájárulási elemeinek hozzáadásával kapcsolattartói hozzájárulási rekordok jönnek létre a kiválasztott csatornákhoz, e-mailekhez és szövegekhez.
Feljegyzés
Előfordulhat, hogy el kell távolítania, majd újra hozzá kell adnia a hozzájárulási elemeket a 2023 augusztusa előtt létrehozott űrlapokhoz a hozzájárulási entitások mögöttes változásai miatt. Ez nincs hatással a meglévő űrlapok által rögzített hozzájárulásra, és egyszerűen frissíti az űrlapot, hogy tükrözze a módosított hozzájárulási entitásokat.
Itt az ideje, hogy megtekintsd az űrlap előnézetét, és ellenőrizd a válaszkészséget. Az űrlap előnézetének megnyitásához válassza az Előnézet és teszt lapot. Különböző platformok kiválasztásával ellenőrizheti, hogyan jelenik meg az űrlap mobileszközön vagy táblagépen.
Az űrlap nyilvános megosztásához válassza a jobb felső sarokban található Közzététel gombot. Az űrlap automatikusan mentésre kerül, és elindul az érvényesítési folyamat . Előfordulhat, hogy más kötelező mezőket is hozzá kell adnia az űrlaphoz, hogy átmenjen az ellenőrzésen. Alapértelmezés szerint az E-mail mező szükséges annak ellenőrzéséhez, hogy ugyanaz a kapcsolattartó már létezik-e. Az űrlap sikeres érvényesítése után a következő lehetőségek jelennek meg az űrlap közzétételéhez. További információ az űrlap közzétételéről.
Fontos
Győződjön meg arról, hogy a tartomány, amelybe beágyazta az űrlapot, engedélyezett a külső űrlaptároláshoz. Ha a domain nem engedélyezett külső űrlaptároláshoz, az űrlap nem jelenik meg a weboldalon, és az összes űrlapbeküldés elutasításra kerül. További információ a tartományhitelesítésről. Az önálló lapok beépített domainje alapértelmezés szerint engedélyezve van. Tudj meg többet
Állítson be köszönő e-mailt azoknak a weboldal-látogatóknak, akik elküldték az űrlapot. Új ügyfélutat a Marketingűrlap elküldve eseményindítóval hozhat létre, amely az űrlap minden elküldésekor végrehajtásra kerül. További információ az eseményindító-alapú út létrehozásáról.
Tipp.
Engedélyezheti az űrlap előkitöltését , így a meglévő felhasználóknak nem kell újra megadniuk az ismert adatokat.
Az űrlap közzététele
Az űrlap közzétételéhez válassza a Közzététel gombot a jobb felső sarokban. Az űrlapok közzétételének két lehetősége van:
- Beágyazás külső oldalra JavaScript használatával: Ez a leggyakoribb módja annak, hogy az űrlapot saját weboldalába integrálja. Ugyanazt a kódrészletet több weboldalon is felhasználhatja. Az űrlapküldési adatok tartalmazzák annak az oldalnak az URL-címét, amelybe az űrlap be van ágyazva. Van egy nyomkövető szkript is, amely megszámolja annak az oldalnak a látogatóinak statisztikáit, amelybe az űrlap be van ágyazva.
- Önálló oldal létrehozása: A rendszer automatikusan létrehoz egy új oldalt, és beágyazza az űrlapot az oldalba. A folyamat eredményeként kap egy nyilvános URL-címet, amelyet megoszthat, hogy a látogatók meglátogathassák és elküldhessék az űrlapot.
Az űrlap közzététele után továbbra is elérheti ezeket a beállításokat a jobb felső sarokban található Közzétételi beállítások gombra kattintva. Egy űrlaphoz több közzétételi lehetőség is használható.
Feljegyzés
A gazdaűrlap által önálló lapfunkcióként használt földrajzi terület tartalomkézbesítési hálózati (CDN) tartománya alapértelmezés szerint engedélyezve van az űrlapüzemeltetéshez.
Példa az USA-ra: https://assets-usa.mkt.dynamics.com
Ha le szeretné tiltani a tartományt az űrlaptároláshoz, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.