Dinamikus demográfiai vagy firmografikus szegmensek tervezése

Fontos

Ez a cikk csak a következőre vonatkozik kimenő marketing, amelyet 2025. június 30-án eltávolítunk a termékből. A megszakítások elkerülése érdekében térjen át valós idejű utazásokra ezen dátum előtt. További információ: Áttérés áttekintése

A demográfiai és firmográfiai szegmensek olyan dinamikus szegmensek, amelyek lekérdezik a Marketing Insights adatbázisban tárolt profilrekordokat . A profilrekordok tartalmazzák azokat az entitásokat, amelyeken általában a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys felhasználói felületen dolgozik, például kapcsolattartókat, partnereket, érdeklődőket és bármely más entitást. Ezek szinkronizálva Customer Insights - Journeys vannak a szervezeti adatbázis (ahol a felhasználói felületen és más Dynamics 365 alkalmazásokban dolgozhat velük) és a Marketing Insights-adatbázis (ahol lekérdezheti őket egy szegmens).

Az ilyen típusú szegmens dinamikusnak nevezik , mert tagsága lekérdezésként van definiálva, amely logikus leírást ad azokról a névjegyekről, amelyeket a szegmens tartalmazzon, de név szerint nem sorolja fel a névjegyeket. A dinamikus szegmensekben lévő tagság pillanatról pillanatra megváltozhat az adatbázisba felvett vagy frissített új kapcsolattartók alapján.

A demográfiai és a firmografikus szegmensek is dinamikus profilszegmensek. Az egyetlen különbség az, hogy az új firmografikus szegmensek jönnek létre alapértelmezés szerint az ügyfelekhez kapcsolódóan jönnek létre (ez szabadon eltávolítható). Az egyéb szegmenstípusokról és a velük való munkáról szóló cikkekre mutató hivatkozásokért lásd: Szegmensek használata

Demográfiai vagy firmografikus szegmens létrehozása vagy tervezése

A szegmensek kezeléséhez nyissa meg az kimenő marketing Ügyfélszegmensek>>oldalt , majd tegye a következők egyikét

• Válasszon ki egy szegmenst a listáról a szerkesztésre való megnyitáshoz.
• Új demográfiai vagy firmográfiai szegmens létrehozásához válassza az Új lehetőséget a parancssávon. Megnyílik a szegmens sablonok párbeszédpanel; bezárásához válassza a Mégse lehetőséget, majd válassza a Demográfiai vagy a Firmográfiai lehetőséget a Szegmensek használata című témakörbenleírtak szerint.

Ezután tervezze meg azt a logikát demográfiai vagy firmografikus szegmenshez, a cikk fennmaradó részében leírtak szerint. Az egyéb szegmenstípusokról és a velük való munkáról szóló cikkekre mutató hivatkozásokért lásd: Szegmensek használata

Lekérdezésblokk elemei

A lekérdezésblokk logikai záradékok és záradékcsoportok gyűjteménye. A lekérdezésblokk lehet igen egyszerű (esetleg csak egy feltétellel), vagy összetett (több egymásba ágyazott feltételcsoporttal vagy kapcsolatokkal). A szegmensek több lekérdezésblokkot is tartalmazhatnak egyesítő, kizáró és/vagy metsző operátorokkal, de gyakran csak egy lekérdezésblokkjuk van.

A szegmens mindegyik lekérdezésblokkja a blokkra definiált logika alapján kötelező módon kiválasztott kapcsolattartói listát eredményez. Ezért mindegyik blokknak létre kell hoznia egy útvonalat a különböző entitásokon keresztül, amelyek kapcsolatokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, és amelyek a kapcsolattartó entitásban végződnek. Előfordulhat, hogy egy egyszerű lekérdezésblokk önmagában lekérdezi a kapcsolattartói entitást, de az összetettebb lekérdezésblokkok számos entitásra hivatkozhatnak vagy áthaladhatnak azokon.

A következő kép egy dinamikus profilszegmens-lekérdezésben szereplő tipikus lekérdezésblokk példáját tartalmazza. Kiemeli a tervező legfontosabb funkcióit, amelyek segítségével létrehozza a lekérdezést.

Jelmagyarázat:

1. Entitás: Bármely entitást lekérdezhet, amely szinkronizálva van aMarketing Insights szolgáltatással. Azonban minden lekérdezésblokknak a Kapcsolattartó entitással kell végződnie. Általában úgy dönt, hogy a Kapcsolattartó entitással kezdi, és egyszerűen ott marad (esetleg olyan záradékokat ad hozzá, amelyek lekérdezik a kapcsolódó entitásokat), de dönthet úgy is, hogy egy másik entitással kezdi, majd egy vagy több kapcsolaton keresztül csatolja, hogy a lekérdezésblokk utolsó tagjaként a Kapcsolattartó entitással fejeződjön be.

2. Kapcsolódó entitás: A kapcsolódó entitások összekapcsolják az aktuális entitást egy kapcsolódó entitással a két entitás egyikének egy adott mezőjén keresztül. Ebben a példában egy kapcsolatot lát a kapcsolattartó entitás és a partner entitás között, Partner (Kapcsolattartó - Partner (Vállalat neve)))> megjegyzéssel. Ez azt jelenti, hogy a Partner entitáshoz kapcsolódunk, amely a Kapcsolattartó entitáshoz kapcsolódik – ebben az esetben a kapcsolattartó entitás Vállalat neve nevűkeresőmezőjén keresztül. Ez a kapcsolat megnyit egy záradékcsoportot, amely megkeres néhány partnert a kapcsolat alá beágyazott feltételek alapján, majd visszakapcsolódik az alapentitáshoz (kapcsolattartóhoz) azáltal, hogy megkeresi az összes kapcsolattartót, aki a talált vállalatoknál működik (kapcsolattartók, akik ezekre a vállalatokra hivatkoznak a kapcsolattartó Vállalat neve mezőn keresztül). Szükség esetén a kapcsolódó entitásokat egymásba ágyazhatja, ahogy egyre messzebb és messzebb kerül az alap entitástól.

3. Záradékcsoport: A záradékcsoportok logikai záradékok (sorok) gyűjteményei, amelyek AND vagy OR operátorokkal kombinálhatók. Az ÉS operátor kizáróbb; csak olyan rekordokat keres, amelyek megfelelnek a csoport minden egyes feltétele kritériumainak. A VAGY operátor expanzívabb;minden olyaan rekordot megtalál, amelyek megfelelnek a csoport bármely feltétele kritériumainak. A feltételcsoport tetején lévő legördülő lista segítségével válassza ki az operátort. A feltételcsoportokat egymásba ágyazhatja. A rendszer először a legmélyebben beágyazott csoportokat oldja fel, majd halad felfelé. Az itt bemutatott példa olyan számlákat (a szülő entitást) talál , amelyek vagy a pénzügyi vagy számviteli iparágban vannak, de csak azokat, amelyek szintén rendelkeznek preferált ügyfél kategóriával.

4. Egyetlen záradék (sor): A záradékok a lekérdezés alapvető építőelemeit képviselik. Mindegyik egy adott mezőértékkel kapcsolatos konkrét kérdést tesz fel és megkeresi az adott kérdésre választ adó rekordokat. Az egyes sorok úgy kezdődnek, hogy elneveznek egy mezőt a fölérendelt entitásból, amelyet egy operátor követ (például egyenlő, tartalmazza, kezdődik vagy végződik), ezt követi egy érték. Használja a legördülő listákat és mezőket, amelyek a mező, operátor és érték elemek meghatározásához minden hozzáadott új feltételhez. Az itt bemutatott példa olyan kapcsolattartókat talál, ahol a címük városi része megegyezik New Yorkkal .

   Feljegyzés

   A számított és összesítő mezők nem használhatók szegmentáláshoz.

5. Elem hozzáadása: A Hozzáadás gombokkal új sort, záradékcsoportot vagy kapcsolódó entitást adhat hozzá a lekérdezési struktúra adott helyén. Válassza ki a gombot egy legördülő lista megnyitásához, majd válassza ki, hogy milyen típusú elemet szeretne hozzáadni (Sor hozzáadása, Csoport hozzáadása vagy Kapcsolódó entitás hozzáadása). Végezetül konfigurálja az új sort, a feltételcsoportot vagy kapcsolatot az új elemhez megadott legördülő listák és mezők segítségével.

6. Lekérdezésblokk hozzáadása: Ezzel a gombbal új blokkot adhat hozzá a lekérdezéshez. Mindegyik lekérdezésblokk a kapcsolattartók egy csoportját oldja fel, amelyet ezután egyesíthet az egyesítés, kizárás és/vagy metszés operátorok használatával. A lap alján egy Sankey diagram található, amely segít annak megjelenítésében, hogy a lekérdezésblokkok hogyan egyesülnek és folynak egymásba. A hatás hasonló a összetett szegmens létrehozásához, de ebben az esetben a lekérdezésblokkokat egyesíti egyetlen szegmensbe, nem pedig az egyes meglévő szegmenseket.

7. szegmens neve: Itt tekintheti meg és szerkesztheti a szegmens nevét.

8. Kapcsolódó entitások felfedezése: Válassza ezt a gombot egy diagram megnyitásához, amely bemutatja, hogy a különböző entitások hogyan kapcsolódnak egymáshoz az adatbázisban (különösen hogyan kapcsolódnak vissza a kapcsolattartó entitáshoz). Ez segít eldönteni, hogyan használhatja fel a kapcsolódó entitásokat a lekérdezésben.

9. Nézetválasztó: Ezzel a legördülő listával kiválaszthatja a lekérdezéstervező kívánt nézetét. Válassza a Fanézet lehetőséget a záradékcsoportok megjelenítéséhez úgy, ahogyan ezen a diagramon látja őket, a csoportra vonatkozó operátorral (VAGY/ÉS) a csoport tetején. Válassza a Természetes lehetőséget , ha az operátort (VAGY/ÉS) minden sor elején meg szeretné jeleníteni.

10. Teljes képernyős szerkesztő: Válassza ezt a gombot a szegmens tervező teljes képernyős módban való megnyitásához, amely nagyobb képernyőterületet biztosít a lekérdezés megtekintéséhez és szerkesztéséhez.

11. Parancsmenü: A parancsmenü (...) segítségével műveleteket végezhet azon a csoporton, ahol megjelenik, vagy a csoport kijelölt elemein. A következő parancsok jelenhetnek meg itt (a kontextustól függően):

    • Törlés: A teljes csoport törlése.
    • Kijelöltek törlése: Csak a kijelölt sorokat törli a csoportból.
    • Összes csoportbontása: A csoport összes sorát egy szinttel feljebb helyezi, ami egyesíti őket a felette lévő csoportba.
    • Kijelöltek csoportbontása: Csak a kijelölt sorokat helyezi át a fenti csoportba.
    • Kijelölt csoport: Létrehoz egy új csoportot, amely tartalmazza a kijelölt sorokat az aktuális csoport alá ágyazva.

12. Csoport vagy blokk kibontása/összecsukása: Válasszon egy sávnyíl gombot a gomb alatti csoport vagy lekérdezésblokk összes sorának kibontásához vagy összecsukásához. Ez lehetővé teszi a nagy kép áttekintése, és az egyéni lekérdezési adatok megtekintése közötti váltást, ami összetett lekérdezéseknél lehet hasznos.

13. Jelölőnégyzet: Ezekkel a jelölőnégyzetekkel jelölheti meg azokat a sorokat, amelyeken műveleteket végezhet a parancsmenü használatával.

14. Törlés gomb: Ha el szeretne távolítani egy záradékot (sort) a lekérdezésből, válassza az eltávolítani kívánt sor melletti törlés gombot.

Feltételek létrehozása

Minden szegmenslekérdezés logikai operátorokkal (ÉS/VAGY) csoportosított és kombinált egyedi logikai feltételekből áll. Minden feltétel megkeresi azokat a rekordokat, amelyek meghatározott értékkel (vagy értéktartományokkal) rendelkeznek az adott entitás egy adott mezőjében.

A szegmentálási tervező támogat minden adatmezőt, melyeket a Dynamics 365 támogat, többek között: értékkészlet, két értékkészlet, több értékkészlet, egysoros szöveg, többsoros szöveg, egész szám, lebegőpontos szám, tizedes szám, pénznem, keresés, dátum és időpont, illetve ügyféldátum.

Feltétel létrehozása, amely megtalál standard mezőértékeket

A szabványos mezők olyan mezők, ahol a felhasználók szabadon megadhatnak bármilyen értéket (a megfelelő adattípust). Tipikus példa erre a kapcsolattartó entitás utónév mezője. Felhasználók szabadon, bármilyen mezőt szöveget megadhatnak ebben a mezőben, és a mező közvetlenül a kapcsolattartó entitás részét képezi. Az alábbi ábra bemutatja, hogyan hozhat létre egy feltételt egy normál mező alapján.

Jelmagyarázat:

1. Entitás neve: Ez az az entitás, amelyből a mező származik. A csoportok és/vagy a sorok gyűjteményének tetején jelenik meg. Az adott entitás alatti összes feltétel visszaadja az adott típusú rekordokat.
2. Mező neve: Ez az a mező, amelyet a záradék tesztelni fog. Minden mező egy ikont jelenít meg, amely a mező típusát jelzi (szöveg, szám, dátum, keresés, értékkészlet és így tovább). Ha ismeri a mező nevét, amelyet itt szeretne meghatározni, kezdje el beírni a vele nevét ebbe a mezőbe a legördülő lista szűréséhez.
3. Operátor: A záradék így teszteli a megadott mező értékeit. Itt a lehetőségek a mező adattípusától függnek. A karakterláncmezők például lehetővé teszik az olyan operátorokat, mint az is,is,is,contains,begin,end with,end with, és így tovább. A számmezők összehasonlításokat kínálnak, például egyenlő, kisebb és nagyobb, mint.
4. Érték: Ez az az érték, amelyet a záradék tesztelni fog a megadott operátor használatához. Szabványos mezők esetében ez szabad szöveg, így bármit beírhat. Nyomja meg az Enter gombot a beírt érték hozzáadásához. Egy érték hozzáadását követően hozzáadhat további értékeket; írja be őket, és nyomja meg újra az Enter gombot. Ha egynél több értéket itt ad meg, a feltétel minden olyan rekordot megtalál, amelyek megfelelnek az értékek bármelyikének (theát, mintha külön feltételek lennének a a VAGY operátorral összefűzve). Egy érték eltávolításához válassza a hozzá tartozó bezárás ikont, mely úgy néz ki, mint egy X.

Feljegyzés

Csak a Marketing Insights. szolgáltatáshoz elérhető entitiásokat választhat ki. Ha olyan entitásra van szüksége, amely nem szerepel a listán, kérje meg a rendszergazdát, hogy engedélyezze. Útmutatásért lásd: A Marketing Insights-szolgáltatással szinkronizálni kívánt entitások kiválasztása.

Feltétel létrehozása, amely megtalál értékkészletértékeket

Az értékkészlet-mezők olyan mezők, amelyek meghatározott bemeneti értékek korlátozott készletét fogadják el. Ezek általában legördülő listaként jelennek meg a beviteli beviteli űrlapokon a felhasználók számára. Például a kapcsolattartó entitás tartalmazhat egy Szerepkör mezőt, amely speciális lehetőségeket kínál, mint például a Döntéshozó , az Alkalmazott ésa Befolyásoló . A rendelkezésre álló értékeket az entitás részét képezik, így nem hivatkoznak kapcsolódó entitásokra.

Értékkészlet-mezők szinte ugyanúgy működnek, mint a standard mezők, az előző szakaszban ismertetettek szerint.. Az egyetlen különbség az, hogy az értéket/értékeketmegadásakor, csak értékkészlethez definiált entitásban megadott értékek közül választhat. Ahogy a szokásos mezőknél is, a VAGY operátorral egyesítve több értéket is megadhat.

Feltétel létrehozása, amely megtalál több értékkészletértékeket

A több értékkészletmező majdnem megegyezik az értékkészlet-mezőkkel, de lehetővé teszik, hogy minden rekord több értéket fogadjon el, míg az értékkészlet-mezők csak egyetlen értéket fogadnak el. Például a kapcsolattartó entitás tartalmazhat egy Kedvenc háziállatok mezőt, amely a Kutyák , macskák ésmadarak értékeketbiztosítja, és minden kapcsolattartóra vonatkozhat egy érték, egy, kettő vagy mindhárom érték.

A szegmens tervezőben többszörös értékkészlet-mezők olyan operátorokat kínálnak, amelyek több érték feldolgozására megfelelők. Felsorolhat például több értéket, és beállíthatja az operátort úgy, hogy tartalmazza az összeset( csak azokat a névjegyeket keresse, ahol az összes felsorolt érték jelen van) vagy tartalmazza bármelyiket (az összes olyan névjegy megkereséséhez, amely rendelkezik a felsorolt értékek legalább egyikével ).

Egy feltétel létrehozása, amely megtalál egy keresési értéket

A keresési értékek olyan értékek, amelyek egy kapcsolódó entitásból származnak. Például a kapcsolattartó entitásnak van egy Cégnév nevűkeresőmezője, amely a partner entitáshoz kapcsolódik. A kapcsolattartó-rekordban ez a mező tárolja egy kapcsolódó partnerrekord egyedi azonosítóját, de a rendszer megjeleníti a vállalat nevét, amelyet a partnerazonosító megkeresésével és az egyező partnerrekord Név mezőjének értékével találhat meg.

Ha kiválasztja egy feltétel mezőnevét, a keresőmezőkben egy nagyító ikon látható.

Amennyiben a kapcsolódó entitás elérhető a Marketing Insights szolgáltatásban kiválaszthatja azt a rendelkezésre álló értékek közül, amikor hozzárendel egy értéket a feltételhez. Az előző példában a rendelkezésre álló vállalatnevek listájából választhat. Ha a kapcsolódó entitás nem érhető el a Marketing Insights-szolgáltatás számára, akkor meg kell keresnie, és meg kell adnia a rekordazonosítót . A rendszergazda szükség szerint hozzáadhatja a szükséges entitásokat a Marketing Insights szolgáltatáshoz; Útmutatásért lásd: A Marketing Insights szolgáltatással szinkronizálni kívánt entitások kiválasztása

Mozgás entitiások között kapcsolatokkal

Amikor létrehoz egy új szegmens, az automatikusan egy alapértelmezett csoporttal kezdődik a kapcsolattartó entitás alapján, ahogy azt az előző példában láttuk. Mindaddig, amíg csak közvetlenül a kapcsolattartó entitás értékeit szeretné lekérdezni, akkor egyszerű a különböző feltételek hozzáadása és egyesítése ÉS/VAGY operátorokkal, amíg meg nem határozta keresett kapcsolattartók készletét. Azonban sokkal összetettebb kereséseket is létrehozhat, amely más entitásokra (például a fiókok) hivatkozik, lekérdezi azt az entitást (például az alkalmazottak száma) néhány feltétellel, majd visszahivatkozik a kapcsolattartói entitásra, hogy megkeresse a partnerekhez társított kapcsolattartókat.

Minden szegmensnek a kapcsolattartó entitással kell végződnie, így minden alkalommal, amikor egy nem a kapcsolattartói entitással kezd, végül vissza kell térnie a kapcsolattartói entitáshoz. Általában azonban a kapcsolattartó entitással kezdheti a kapcsolatot, és ott maradva a kapcsolódó entitásokat egymásba ágyazott csoportként is használhatja. Minden esetben entitásról entitásra ugrik egy kapcsolat használatával. A sorokhoz és csoportokhoz hasonlóan a Hozzáadás gombbal is hozzáadhat egy kapcsolódó entitást .

Amikor kiválaszt egy kapcsolódó entitást, a lehetőségek az alábbiak közül az egyik elnevezési szabálynak megfelelően jelennek meg:

DestinationEntity(PrimaryEntity-SecondaryEntity>(Mezőnév))

Ahol:

• A DestinationEntity az az entitás, amelyet meglátogat. A kapcsolat alatt felsorolt összes sor ebből az entitásból kérdez le mezőket.
• A PrimaryEntity egy entitás a kapcsolat kezdő oldalán. Mindig a nyíl bal oldalán jelenik meg. Például egy kapcsolattartó (elsődleges entitás) kapcsolódhat egy partnerhez (másodlagos entitás) a partner elsődleges kapcsolattartó mezőjén (mező neve) keresztül.
• A FieldName annak a keresőmezőnek a neve, amelyen keresztül a kapcsolat létrejön. Mindig zárójelben látható. A nevezett mező az elsődleges entitáshoz tartozik, és a másodlagos entitásból vett értéket jeleníti meg (de ténylegesen tartalmazza a kapcsolódó bejegyzés azonosítóját, amelyből az érték származik). Bizonyos esetekben kettő vagy kapcsolatot figyelhet meg az azonos két entitás között, amelyek különböző mezőn haladnak keresztül.
• A SecondaryEntity a kapcsolat célja. Mindig a nyíl jobb oldalán jelenik meg.
• A nyíl jelzi, hogy 1:N kapcsolatról (->) vagy N:N kapcsolatról (<->) van-e szó. (Az N:1 kapcsolatok úgy vannak elrendezve, hogy 1:N kapcsolatként jelennek meg.)

Például:

• Partner (Partner> -Kapcsolattartó (Elsődleges kapcsolattartó))): Ez megnyit egy új csoportot, ahol lekérdezheti a partnereket (a célentitást), hogy visszaadja azoknak a kapcsolattartóknak a listáját, akik minden talált partner elsődleges kapcsolattartójaként jelennek meg (mivel az "Elsődleges kapcsolattartó" egy keresőmező a "Partner" entitáson).
• Partner (kapcsolattartó -> Partner (vezető partner)): Ez megnyit egy új csoportot, ahol lekérdezheti a partnereket (a célentitást), hogy visszaadja azon kapcsolattartók listáját, akik az adott partnert mutatják vezető partnerként (mivel a "Vezető partner" egy keresőmező a "Kapcsolattartó" entitáson).
• Eseményregisztráció (Eseményregisztráció -> Kapcsolattartó (kapcsolattartó))): Ez megnyit egy új csoportot, ahol lekérdezheti az eseményregisztrációk entitást (a célentitást), hogy visszaadja a talált eseményekhez regisztrált kapcsolattartók listáját (mivel a "Kapcsolattartó" egy keresőmező az "Eseményregisztráció" entitáson).
• Érdeklődő (érdeklődő> – kapcsolattartó (érdeklődő kapcsolattartója szülő kapcsolattartója)): Ez megnyit egy új csoportot, ahol lekérdezheti az érdeklődőket (a cél entitást), hogy visszaadja az egyes talált érdeklődőkhöz (mint azok szülő) tartozó kapcsolattartók listáját (mivel az "szülő érdeklődő kapcsolattartója" egy keresőmező az "Érdeklődő" entitáson).

Fontos

A szegmensnek mindig a kapcsolattartó entitáson kell végződnie. Ha valamely más entitásról indul mindig a Kapcsolattartó entitásra mutató kapcsolattal kell befejeznie.

Tipp.

A lekérdezés tervezése közben válassza a Kapcsolódó entititek felfedezése gombot egy grafikus térkép megtekintéséhez, amely bemutatja, hogyan kapcsolódik az aktuális entitás más entitásokhoz. Ez az eszköz segíthet kitalálni, hogyan járja be a különböző entitásokat, hogy olyan útvonalat hozzon létre, amely a szükséges kapcsolattartó entitásnál végződik. A rendelkezésre álló útvonalak és entitások kék színnel jelennek meg, míg az aktuális entitáshoz közvetlenül nem kapcsolódó entitások és útvonalak világosszürke színnel jelennek meg. A már használt útvonalak és entitások a sötétszürke színnel jelennek meg.

Példa: Egyszerű szegmens meghatározása kapcsolattartók alapján

Egy egyszerű lekérdezés egyetlen csoportot használ, amely csak a kapcsolattartói entitásra vonatkozik. Amikor ilyen típusú szegmensdefiníciót hoz létre, hozzon létre egy olyan, feltételekkel rendelkező lekérdezdést, amely a kapcsolattartói rekordok különböző mezőértékeit ellenőrzi, és kombinálja a különböző feltételeket az AND és OR logikai operátorok használatával. Példaként tekintse meg a dinamikus szegmens létrehozása című oktatóanyagot.

Példa: Összetettebb szegmens definiálása lehetőségek alapján

Íme egy példa arra, hogyan lehet olyan szegmenst definiálni, amely a 100 000 USD vagy annál nagyobb becsült bevétellel rendelkező lehetőségekhez tartozó kapcsolattartókat keresi meg.

1. Ha a Customer Insights - Journeys példány még nincs beállítva a Lehetőség (lehetőség) entitás szinkronizálására a Marketing Insights-szolgáltatással, beszéljen a rendszergazdával ennek beállításáról. Ha Ön a rendszergazda, akkor útmutatásért lásd: A Marketing Insights szolgáltatással szinkronizálandó entitások kiválasztása.

2. Lépjen a kimenő marketing Ügyfélszegmensek>>elemre , és válassza az Új lehetőséget a parancssávon. Megnyílik a szegmens sablonok párbeszédpanel; bezárásához válassza a Mégse lehetőséget, majd válassza a Demográfiai lehetőséget a Hozzuk létre a szegmens képernyőn.

3. Megnyílik egy új demografikus szegmens. Ellenőrizze a nézetbeállítást a Definíció lap felső sarkában, és győződjön meg arról, hogy Fanézetre van állítva. (Használhatja bármelyik nézetet, de ebben az eljárásban a fanézetet mutatjuk meg és írjuk le, ezért jó ötlet lehet egyelőre ezt használni.)

   

4. Nyissa meg a Hozzáadás legördülő listát a Kapcsolattartó entitás alatt, és válassza a Kapcsolódó entitás hozzáadása lehetőséget.

   

5. Egy új kapcsolódó entitás kerül hozzáadásra a lekérdezéshez. Válassza ki a Kapcsolódó entitás kiválasztása szellemszövegben mezőt az elérhető kapcsolatok nagy legördülő listájának megnyitásához. Írja be a mezőbe a "lehetőség" szót a lista szűréséhez, majd válassza a Lehetőség (Lehetőség> -Kapcsolattartó (Kapcsolattartó))) lehetőséget a legördülő listából. Ez a kapcsolat összekapcsolja a szülő Kapcsolattartó entitást a Lehetőség entitással a Lehetőség entitás Kapcsolattartó mezőjén keresztül . A Kapcsolattartó mező azonosítja az egyes talált lehetőségekhez társított kapcsolattartót. További információ: Mozgás entitások között kapcsolatok segítségével

   

6. Nyissa meg a Hozzáadás legördülő listát az új kapcsolódó entitás alatt, és válassza a Sor hozzáadása lehetőséget a keresett lehetőségek gyűjteményének meghatározásához.

7. Egy új sor kerül hozzáadásra a lekérdezéshez. Ennek segítségével hozza létre a következő logikai kifejezést:

   Becsült Bevételek | Nagyobb vagy egyenlő | 100000

   

8. A szegmens jelenleg a 100 000 USD vagy annál nagyobb becsült bevétellel rendelkező lehetőségekhez tartozó kapcsolattartókat keresi meg. Szükség esetén mostantól további lehetőségalapú feltételeket adhat hozzá a Lehetőség (lehetőség –> kapcsolattartó (kapcsolattartó))kapcsolat alatt a talált lehetőségek körének bővítéséhez vagy korlátozásához. Hasonlóképpen hozzáadhat további kapcsolattartó-alapú feltételeket közvetlenül a Kapcsolattartó entitás alatt (a fa alján, a Lehetőség (Lehetőség -> Kapcsolattartó (Kapcsolattartó))kapcsolaton kívül) a talált kapcsolattartók készletének bővítéséhez vagy korlátozásához.

9. Válassza ki az Enter szegmens name as ghost text (Adja meg nevet szellemszövegként) feliratot megjelenítő mezőt. Ezután adjon nevet a szegmensnek.

10. A parancssávon válaszd a Mentés lehetőséget a szegmens mentéséhez, majd válaszd az Élő adás lehetőséget.

Több lekérdezésblokk egyesítése

A szegmens úgy is kialakítható, hogy több lekérdezésblokkot is magába foglalhat, majd a csoportok egyesítéséhez szabályokat állíthat be. Gyakran előfordul, hogy ugyanazt az eredményt egyetlen, komplex lekérdezésblokk segítségével is meg lehet kapni, de előfordulhat, hogy egyszerűbb a szegmens tervezése és ábrázolása több lekérdezésblokk használatával.

A következő kép a dinamikus profilú szegmenstervezőt mutatja, amikor több lekérdezésblokk van benne.

Jelmagyarázat:

1. Összecsukott lekérdezésblokk: Ebben a példában az összes lekérdezésblokk összecsukottként jelenik meg, ami azt jelenti, hogy nem láthatja az egyes csoportok részletes logikáját. Ez a nézet azonban megkönnyíti az összes csoport megtekintését, illetve az egyesítésükhöz használt logika módosítását. Az egyes lekérdezésblokkok jobb oldalán lévő francia idézőjel gombbal bonthatja ki vagy csukhatja össze a csoportot.
2. Lekérdezésblokk operátor: Az egyes lekérdezési blokkok között van egy operátor, amely létrehozza az előző csoport és a következő csoport kombinálásának logikáját. Ezzel a legördülő listával válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   • Unió: Egyesíti a két csoport összes tagját.
   • Metszéspont: Csak azokat a kontaktokat keresi, akik mindkét csoport tagjai. A csak az egyik csoportban szereplő kapcsolattartót el lesznek távolítva.
   • Kivéve: Eltávolítja az összes névjegyet a bejövő csoportból az aktuális eredményből.
3. Sankey-diagram: Ez a diagram megkönnyíti annak megjelenítését, hogy a kiválasztott logika hogyan kombinálja a különböző csoportokat. Ez azt jelzi, hogy a program hogyan kombinálja a két bejövő csoportot, a kombináció sorrendjét, valamint azt a hozzávetőleges hatást, amit a kombináció logikája gyakorol az eredményül kapott, egyesített csoportra. Válassza az oldal alján található Folyamatnézet lapot, ha ott nem látja a diagramot.

A nyers lekérdezés megtekintése és szerkesztése

A szegmentálási tervező egy grafikus felületet biztosít a dinamikus szegmens logikájának létrehozásához. A beállításokkal végzett munka során tulajdonképpen egy szövegalapú lekérdezést hoz létre a háttérben. Ez az a lekérdezés, amelyet a rendszer ténylegesen fog futtatni az adatbázison. Általában nem kell semmire sem használnia ezt a lekérdezést, de néha segíthet a hibaelhárításnál. A lekérdezéseket másolhatja és beillesztheti is a tervezőbe, így másolatot készíthet egy meglévő szegmensről vagy megoszthat egy lekérdezést e-mailen keresztül.

A lekérdezés megkereséséhez, megtekintéséhez és szerkesztéséhez görgessen az oldal aljára, és nyissa meg a Lekérdezés nézet lapot itt.