Megosztás a következőn keresztül:

Betekintő nézetes űrlapok testreszabása

A betekintő nézetes űrlap a területen a megfelelő entitásokhoz és a betekintő nézetes űrlapokhoz való navigálással szabható testre. Az alábbiakban néhány a kapcsolódó entitást talál.

Kártya Entitás Betekintő nézetes űrlap
Ügyfélprofil Partner > Űrlapok Ügyfélprofil
Ügyfélprofil Kapcsolattartás > Űrlapok Ügyfélprofil
Problémát ábrázoló képernyőkép Eset > Űrlapok Problémát ábrázoló képernyőkép
Legutóbbi esetek Partner > Űrlapok Az ügyfél esetei
Legutóbbi esetek Kapcsolattartás > Űrlapok Az ügyfél esetei

Az alábbi eljárás azt mutatja be, hogyan módosítható az Ügyfélprofil betekintő nézetes űrlap a Partner entitáshoz. A folyamat hasonló az előző táblázatban felsorolt egyéb űrlapokhoz.

  1. Jelentkezzen be Dynamics 365-példányba.

  2. Válassza a Beállítások>Testreszabások>A rendszer testreszabása lehetőséget.

  3. Bontsa ki az Összetevők>Entitások>Fiókok lehetőséget, és válassza az Űrlapok lehetőséget.

  4. Válassza az Ügyfélprofil lehetőséget, amely az űrlap típusa betekintő nézetes űrlap.

  5. Az űrlapon válassza ki a szakaszt, amelyet testre szeretne szabni, majd a Mezőkezelő panelen, kattintson duplán a hozzáadni kívánt mező nevére. Például kattintson duplán a Cím 1: cím típusa mezőre a Mezőkezelő ablaktáblában. A mező a szakaszba kerül.

  6. Válassza a Mentés, majd a Közzététel lehetőségeket.

Tipp.

Betekintő nézetes űrlap testreszabásához lásd: Betekintő nézetes űrlap szerkesztése.

Omnichannel rendszertestreszabók
Az Aktív beszélgetés űrlap testreszabása