Használatra kész üzleti folyamatok hozzáadása gyakori helyzetek esetén

Fontos

A Használatra kész üzleti folyamatok hozzáadása beállításon keresztül elérhető, Használatra kész üzleti folyamatok elavultak, és kivonásra kerülnek a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) egyik jövőbeni nagyobb kiadásában. A használatra kész üzleti folyamatokat itt találja Microsoft AppSource.

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszer számos, használatra kész üzleti folyamatot tartalmaz az általános értékesítés, a szolgáltatás és a marketing forgatókönyvek számára – annak érdekében, hogy a munkatársak minden esetben következetes lépéseken keresztül kommunikáljanak az ügyfelekkel.

Ezen folyamatok használata előtt hozzá kell adnia őket a rendszerhez.

Feljegyzés

A használatra kész üzleti folyamatok automatikusan aktiválódnak, miután hozzáadta őket. Ha a használatra kész üzleti folyamat tartalmaz munkafolyamatokat vagy hordozható üzleti logikai szabályokat, ezeket külön kell aktiválnia. További információ az üzleti folyamatokról: Egyéni üzleti logika létrehozása folyamatokon keresztül.

A következő táblázat a használatra kész üzleti folyamatok listáját mutatja, és azt, miben segítenek ezek.

Ez a használatra kész folyamat	A következőkben segít...
Telefonos sales kampány	Hívjon potenciális vevőket, hozzon létre és minősítsen érdeklődőket, fejlessze tovább a lehetőségeket, majd zárja le az üzletet.
E-mail sales kampány	Küldjön e-mailt potenciális vevőknek, hozzon létre és minősítsen érdeklődőket, fejlessze tovább a lehetőségeket, majd zárja le az üzletet.
Többcsatornás sales kampány	Lépjen kapcsolatba potenciális vevőkkel telefonon és e-mailben, hozzon létre és minősítsen érdeklődőket, majd zárja le az üzletet.
Marketinglista-készítő	Hozzon létre célzott marketinglistákat a partnerekhez, kapcsolattartókhoz vagy érdeklődőkhöz, adjon hozzá potenciális vevőket és nyerjen vezetői jóváhagyást.
Szerviztalálkozó-ütemezés	Ütemezzen szerviztalálkozókat, állítson be emlékeztetőket, és ellenőrizze, hogy a szolgáltatási tevékenységek megtörténtek-e.
Szervizügy felülSales	Értékesítsen felül további termékeket vagy szolgáltatásokat a vevő szolgáltatáskérelmének megoldása közben.
Interaktív szervizügy	Ellenőrizze, hogy a beírt adatok következetesek-e a szervizügyekben, és hogy eset megoldásához szükséges tevékenységek befejeződtek-e.
Számlázási lehetőség (vállalatok között)	Kövesse a szokásos folyamatot az igények felmérésére, az eredmények tárgyalására, a megrendelések teljesítésére és a lehetőségek lezárására más vállalatoknak történő eladáskor.
Lépjen kapcsolatba a rendeléshez	Célozzon Saleseket konzisztens módszerrel az ügyfelekkel folytatott kommunikációhoz.
Szervizinterakció utáni felülSales	Alakítson egy jó szolgáltatási élményt felülSalesi lehetőséggé, hogy további termékeket és szolgáltatásokat értékesíthessen a vevőnek.
Bolti kiválóság	Javasoljon rendeléseket az üzlettulajdonosoknak és helyszíni személyzetnek, és szerezze meg az üzletvezetők jóváhagyását a rendelésekre vonatkozóan.

Használatra kész üzleti folyamatok hozzáadása

1. Ügyeljen rá, hogy igazgató, alelnök, vezérigazgató, rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

   Biztonsági szerepkörének ellenőrzése

   1. Kövesse a Felhasználói profil megtekintése című témakör lépéseit.

   2. Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.

2. Lépjen a Beállítások Adatkezelés menüpontba >.

3. Válassza a Használatra kész üzleti folyamatok hozzáadása lehetőséget.

4. Válassza a Hozzáadás lehetőséget .

Lásd még

Egyéni üzleti logika létrehozása folyamatokkal