Megosztás a következőn keresztül:

Konzisztens üzleti folyamatok létrehozása a vállalata számára

  • Cikk

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásról szóló verziót a következő helyen találja: Egyéni üzleti logika alkalmazása üzleti szabályokkal és folyamatokkal modellvezérelt alkalmazásokban

A következetes üzleti folyamatok definiálása és előírása az egyik fő ok, amiért sokan a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszert választják. Az egységes eljárások segítenek a rendszert használó dolgozóknak, hogy saját munkájukra koncentrálhassanak, és abban, hogy ne kelljen fejben tartaniuk a manuális lépések teljes sorozatát. A folyamatok lehetnek egyszerűek vagy összetettek, és idővel változhatnak is.

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszer a folyamatok négy típusát tartalmazza, és mindegyik más célra készült:

Mikor célszerű használni az üzleti folyamatokat

Akkor használja az üzleti folyamatot, ha azt szeretné, hogy a személyzet azonos fázisokon haladjon végig, és ugyanazokat a lépéseket kövesse az ügyfelekkel való kapcsolattartás során. Üzleti folyamatot például akkor használjon, ha azt szeretné, hogy mindenki azonos módon kezelje az ügyfélszolgálati kéréseket, vagy, hogy megkövetelje a munkatársaktól, hogy jóváhagyást szerezzenek a számlához, mielőtt megrendelést nyújtanak be.

Környezete számos használatra kész üzleti folyamatot tartalmaz az általános értékesítésre, szolgáltatásokra és marketing feladatokra vonatkozóan, amelyeket alkalmazni tud kevés változtatással vagy változtatás nélkül. Vagy létrehozhatja a sajátját. Tekintse meg a következő témákat az üzleti folyamatokkal kapcsolatos további információkért:

Mikor kell használni a mobil műveletsort

A felhasználók által végrehajtott gyakori feladatok alapján Dynamics 365 telefonokhoz vagy Dynamics 365 tabletekhez is tervezhet feladatfolyamatnak nevezett üzleti folyamat típust. Például, ha a felhasználóknak rendszeresen kell egy, az ügyféltalálkozókat követő lépéseket tartalmazó sorozatot, hozzon létre egy műveletsort. Ha a felhasználók rákoppintanak az új műveletre a mobilalkalmazásukban, a program végigvezeti őket az indítástól a befejezésig, így biztosan nem hagynak ki egyetlen fontos lépést sem. A műveletsorral kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő témákat:

Mikor célszerű használni a munkafolyamatokat

A munkafolyamatokkal automatizálhatja a kulisszák mögött zajló üzleti folyamatokat. Általában a rendszeresemények kezdeményezik a munkafolyamatokat, így a felhasználónak nem kell arra ügyelnie, hogy melyek vannak éppen folyamatban. A háttérben működő munkafolyamatok "aszinkronok". A munkafolyamatok úgy is konfigurálhatók, hogy a felhasználók manuálisan kezdeményezzék őket. Amikor olyan általános feladatokat szeretne automatizálni, mint például megerősítő e-mail küldése a felhasználónak egy rendelés beérkezésekor. A valós időben működő munkafolyamatok "szinkronok". A munkafolyamatokkal kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Munkafolyamat-folyamatok

mikor célszerű használni a Műveleteket

Akkor használja a Műveleteket, ha automatizálni szeretné a parancsok sorozatát a rendszerben. A műveletek bővítik a fejlesztők szókészletét az üzleti folyamatok kifejezéséhez. A rendszer által biztosított olyan alapkifejezések mellett, mint a Létrehozás, Frissítés, Törlés és Hozzárendelés, a műveletekkel ezek alapján kifejezőbb jelölések is létrehozhatók, mint a Jóváhagyás, a Felterjesztés, az Átirányítás és az Ütemezés. Ha egy üzleti folyamat definíciója megváltozik, olyan dolgozó is képes szerkeszteni a műveletet, aki nem rendelkezik programozói ismeretekkel – nincs szükség a kód megváltoztatására. További információ a műveletekről: Műveletek

Mikor használandó a Power Automate

Akkor használja Power Automate , ha automatizált munkafolyamatokat kell létrehoznia, amelyek műveleteket hajtanak végre a környezet és a kedvenc alkalmazás vagy szolgáltatás, például a Customer Engagement, a Twitter, a Dropbox, a Google szolgáltatások Microsoft 365 és SharePoint között. Elindíthat egy folyamatot egy adott művelet alapján vagy meghívhatja azt alkalmazásából. További információ: Szolgáltatások közötti folyamatok automatizálására használható Power Automate

Hol hozhatok létre folyamatokat?

Két útvonalon is eljuthat a folyamatokhoz:

  • Beállítások>folyamatok. a(z) Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) esetén ez az elérési út nyújtja a legkönnyebb hozzáférést, és lehetővé teszi a definiált nézetek használatát a Folyamat entitásban, beleértve az egyedi nézeteket is.

  • A megoldáskezelőben. Komponens > folyamatok. Ez az útvonal akkor biztosít kényelmes hozzáférést, amikor éppen a testreszabás eszközökben végez egyéb testreszabási feladatokat.

    Az egyes üzleti folyamatok a üzleti folyamat aktív űrlap parancssávjának Folyamat szerkesztése gombjával is szerkeszthetők.

Ki hozhat létre folyamatokat?

Csak a rendszergazdák, rendszertestreszabók vagy Vezérigazgató biztonsági szerepkörrel rendelkező felhasználók hozhatnak létre olyan folyamatokat, amelyek az egész szervezetre vonatkoznak. Egyéb szerepkörrel rendelkező felhasználók csak korlátozott hozzáféréssel rendelkező folyamatokat hozhatnak létre. Így például a Felhasználói hozzáférési szinttel rendelkező dolgozók csak a saját bejegyzéseikre, saját felhasználásra vonatkozó folyamatokat hozhatnak létre.

Az alábbi táblázat bemutatja az alapértelmezett biztonsági szerepkörökön alapuló folyamatok hozzáférési szintjeit.

biztonsági szerepkör Hozzáférési szint
Vezérigazgató Szervezet
Rendszergazda Szervezet
Rendszertestreszabó Szervezet
Marketingalelnök Fölérendelt: alárendelt részleg
Salesalelnök Fölérendelt: alárendelt részleg
Service vezető Részleg
Marketingigazgató Részleg
Salesigazgató Részleg
Ütemezéskezelő Részleg
Customer Service munkatárs Felhasználó
Marketingszakember User
Értékesítő User
Ütemező User

Feljegyzés

Bár a felhasználók létrehozhatnak üzleti folyamat, valós idejű munkafolyamatokat vagy műveleti folyamatokat, aktiválásukhoz rendelkezniük kell az Üzleti folyamatok aktiválása vagy a Valós idejű folyamatok aktiválása jogosultsággal.

További információ a munkafolyamatokról és műveletekről

A folyamatok képesek feltételeket ellenőrizni, elágaztató logikát alkalmazni és műveleteket végrehajtani. Ezeket a műveleteket lépések sorozatában végzik el. Az alábbi táblázat ismerteti a munkafolyamatokban és a műveleti folyamatokban elérhető lépéseket. További részleteket az egyes folyamatfajták saját témaköreiben találhat.

Lépés Folyamattípus Leírás
Színpad Munkafolyamat, művelet A munkafolyamat fázisai olvashatóbbá teszik a munkafolyamat logikáját, és elmagyarázzák azt. A fázisok azonban nincsenek hatással a munkafolyamatok logikájára és viselkedésére. Ha egy munkafolyamat fázisokkal van ellátva, a folyamat minden lépését tartalmaznia kell egy fázisnak.
Ellenőrizze az állapotot Munkafolyamat, művelet Egy logikus "ha-feltétel<> akkor" utasítás.

Ellenőrizheti az értékeit annak a bejegyzésnek, amin a munkafolyamat fut, vagy bármely, ehhez a bejegyzéshez N:1 kapcsolattal kötődő bejegyzés értékeit, valamint minden olyan bejegyzés értékét, amely a korábbi lépések során lett létrehozva. Ezen értékek alapján további lépéseket határozhat meg, ha a feltétel az true.
Feltételes elágazás Munkafolyamat, művelet Logikai "else-if-then" utasítás, a szerkesztő a következő szöveget használja: "Egyébként, ha <feltétel> akkor:"

Válasszon ki egy korábban definiált ellenőrzési feltételt, és hozzáadhat egy feltételes elágazást további lépések meghatározásához, amikor az ellenőrzési feltétel visszatér. false
Alapértelmezett művelet Munkafolyamat, művelet Egy logikai „else” utasítás. a szerkesztő az "Otherwise:" szöveget használja

Válasszon ki egy korábban meghatározott ellenőrzési feltételt, feltételes elágazást, várakozó állapotot vagy párhuzamos várakozó ágat, valamint az alapértelmezett művelettel meghatározhatja az olyan esetekhez szükséges lépéseket, amelyek nem egyeznek meg a feltételben vagy az elágazási elemekben megadott kritériumoknak.
Várakozási feltétel Csak háttér-munkafolyamat Lehetővé teszi, hogy a háttér-munkafolyamat végrehajtása szüneteljen addig, míg a feltételben megadott kritérium nem teljesül. A várakozási feltétel teljesülésekor a munkafolyamat automatikusan újraindul.
Párhuzamos várakozási ág Csak háttér-munkafolyamat Alternatív várakozási feltételt határoz meg egy háttér-munkafolyamathoz, valamint további lépéseket is tartalmaz, amelyeket a program a kezdeti feltétel teljesülése esetén hajt végre. Párhuzamos várakozási elágazások használatával időkorlátokat hozhat létre a munkafolyamat logikájához. Ezek segítségével elkerülheti, hogy a munkafolyamat a végtelenségig várakozzon arra, hogy a várakozási feltételek teljesüljenek.
Érték hozzárendelése Művelet Egy változó vagy egy kimeneti paraméter értékét állítja be a folyamatban.
Rekord létrehozása Munkafolyamat, művelet Új bejegyzést hoz létre egy entitáshoz, és értékeket rendel hozzá az attribútumokhoz.
Rekord frissítése Munkafolyamat, művelet Frissítheti azt a bejegyzést, amin a munkafolyamat fut, vagy bármely, ehhez a bejegyzéshez N:1 kapcsolattal kötődő bejegyzést, valamint minden olyan bejegyzést, amely a korábbi lépések során lett létrehozva.
Rekord hozzárendelése Munkafolyamat, művelet Hozzárendelheti azt a bejegyzést, amin a munkafolyamat fut, vagy bármely, ehhez a bejegyzéshez N:1 kapcsolattal kötődő bejegyzést, valamint minden olyan bejegyzést, amely a korábbi lépések során lett létrehozva.
E-mail küldése Munkafolyamat, művelet E-mailt küld. Dönthet úgy, hogy új e-mail üzenetet hoz létre, vagy használhat olyan e-mailsablont is, amelyet az alábbiak egyikéhez konfigurált: annak a bejegyzésnek az entitásához, amin a munkafolyamat fut; bármely olyan entitáshoz, amely az entitáshoz N:1 kapcsolattal kötődik; vagy bármely olyan bejegyzés entitásához, amely a korábbi lépések során lett létrehozva.
Indítsa el gyermek munkafolyamatot Munkafolyamat, művelet Egy olyan munkafolyamatot indít el, ami alárendelt munkafolyamatként lett konfigurálva.
Állapot módosítása Munkafolyamat, művelet Módosítja az állapotát annak a bejegyzésnek, amin a folyamat fut, vagy bármely olyan bejegyzésnek, amely ehhez a bejegyzéshez N:1 kapcsolattal kötődik, valamint minden olyan bejegyzésnek, amely a korábbi lépések során lett létrehozva.
Munkafolyamat leállítása Munkafolyamat, művelet Megállítja az aktuális munkafolyamatot vagy műveletet. Beállíthatja a Sikeres vagy a Megszakított állapotot , és megadhat egy állapotüzenetet.
Egyéni lépés Munkafolyamat, művelet Az alaphelyzetben elérhető logikai elemek kibővítésére ad lehetőséget. A lépések feltételeket, műveleteket, más lépéseket, illetve ezek kombinációját tartalmazhatják. A fejlesztők egyedi munkafolyamat-lépéseket hozhatnak létre. Egyéni lépések alapértelmezés szerint nem állnak rendelkezésre.

A fejlesztőknek szóló további információkért lásd: Fejlesztői útmutató témakör Üzleti folyamatok automatizálása a Customer Engagement alkalmazásokban.

Lásd még

Üzleti folyamatok áttekintése
üzleti folyamat létrehozása
Mobil feladatfolyamat létrehozása
Munkafolyamatok
Műveletek