Űrlapok létrehozása, kialakítésa és tervezése

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásról szóló verziót a következő helyen találja: Modellvezérelt alkalmazásűrlapok létrehozása és tervezése

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben, az űrlapok jelentik azt a felhasználói felületet, amelyen a dolgozók a munkájukhoz szükséges adatokat kezelhetik. Fontos, hogy a felhasználók által űrlapok úgy legyenek kialakítva, hogy hatékonyan segítsék az információk kikeresését vagy bevitelét.

Az alapértelmezett megoldásban vagy nem felügyelt megoldásban új űrlapokat hozhat létre vagy szerkesztheti a meglévőket az űrlapok testreszabását lehetővé tévő összes entitásra vonatkozóan. A nem felügyelt megoldásokban szerkeszthetők a megoldáshoz létrehozott nem felügyelt egyéni entitáshoz tartozó felügyelt tulajdonságok. Felügyelt megoldás megtekintése esetén nem hozhatók létre új űrlapok, illetve nem szerkeszthetők az entitások meglévő űrlapjai. Ha azonban a felügyelt megoldásban található entitás felügyelt tulajdonságai úgy vannak beállítva, hogy megengedik a testreszabást, az adott entitásra vonatkozóan lehetőség van űrlapok hozzáadására vagy szerkesztésére.

Űrlaptípus

Többféle űrlaptípus létezik:

Űrlap típusa	Description	További információ
Fő	Ezekben Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) használatos: a Customer Engagement webalkalmazás Dynamics 365, Dynamics 365 for Outlook és Dynamics 365 tabletekhez. Ezek az űrlapok jelentik a fő felhasználói felületet a entitás adatainak kezelésére.	Fő űrlapok kialakítási szempontjai
Gyorslétrehozás	A Dynamics 365 for Customer Engagement webalkalmazásban Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) és Dynamics 365 tabletekhez használatos Dynamics 365 for Outlook. A frissített űrlapoknál ezek az űrlapok olyan egyszerűsített formában jelennek meg, amelynek fő célja az új bejegyzések optimalizált létrehozása.	Gyorslétrehozási űrlapok létrehozása és szerkesztése
Betekintő nézet	A Dynamics 365 for Customer Engagement webalkalmazásban Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) és Dynamics 365 tabletekhez használatos Dynamics 365 for Outlook. Frissített entitásoknál ezek az űrlapok a fő űrlapon belül jelennek meg, és az űrlap keresőmezőjében hivatkozott bejegyzés kiegészítő adatait mutatják meg.	Betekintő nézetes űrlapok létrehozása és szerkesztése
kártya	Az egyesített felület alkalmazások nézeteiben használhatók. A kártyaűrlapok adatok megjelenítésére alkalmas mobil eszközökön kompakt formátumban.	kártyaűrlap létrehozása

A különböző űrlapokkal végzett munkája során az Űrlapszerkesztőt használja. További információ: A űrlapszerkesztő használata

A frissített és a klasszikus entitások közötti különbség

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) számos beállítási lehetőséget kínál az űrlapok tervezéséhez. A legtöbb entitás frissült az Egyesített felületen, hogy jobban illeszkedjen a felülethez. A frissített entitások és egyéni entitások közé tartozik a Dynamics 365 for tablets ügyfél, üzleti folyamatok és az üzleti szabályok támogatása. Ezeknek az entitásoknak a használatával elég egyszer formáznia alkalmazásait, amelyeket később bárhol telepíthet.

Számos entitás van (klasszikus entitások), amelyek megtartják eredeti megjelenésüket és képességeiket a korábbi verziókból. Ezeket az entitásokat kevesebbet használják. Felsorolásuk itt található:

Cím

Cikk

Cikk megjegyzése

Tömeges törlési művelet

Kapcsolat

Engedmény

Engedménylista

Dokumentum helye

E-mail melléklet

Követés

Célkitűzés

Célkitűzés mérőszáma

Importálandó forrásfájl

Számla terméke

Megrendelés terméke

Árlista

Várólistaelem

Ajánlat terméke

Összesítő mező

Összesítő lekérdezés

Mentett nézet

Szolgáltatás

Szolgáltatási tevékenység

SharePoint-webhely

Telephely

Terület

Egység

Egységcsoport

Lásd még

Űrlapsorrend hozzárendelése
Az űrlapokhoz való hozzáférés szabályozása
Hogyan jelennek meg a fő űrlapok a különböző ügyfelekben
Űrlapnavigáció hozzáadása kapcsolódó entitásokhoz
Munka a űrlapszerkesztő