A Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépekhez testreszabása

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerrel elég egyszer formáznia alkalmazásait, melyeket később bárhol telepíthet. A Customer Engagement rendszeren végzett testreszabások megjelennek a Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépek alkalmazásokban, valamint a webes alkalmazásban. A módosításait optimalizálják a mobil alkalmazásokban, így megfelelően jelenítheti meg őket. A módosítások típusainak megtekintéséhez válasszon a következők közül vagy görgessen lefelé, és nézze meg miben tér el a mobil alkalmazásokban való megjelenítésük a webes alkalmazás megjelenítéséhez képest.

A telefonos alkalmazás legújabb verziója, a Dynamics 365 telefonokhoz ugyanazt a teljes funkcionalitású élményt nyújtja, mint a Dynamics 365 tabletekhez alkalmazás. Ugyanolyan intuitív (telefonokra átalakított) felhasználói felülettel és a kapcsolat nélküli képességekkel rendelkezik.

Miután testreszabott egy űrlapot, a felhasználók a mobil alkalmazás következő megnyitásakor a frissítések letöltésére figyelmeztető üzenetet kapnak.

Nézzen meg egy rövid videót (1:51) a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mobilalkalmazás testreszabásáról.

Honlap Dynamics 365 táblagépekhez és telefonokhoz

Amikor a felhasználók először nyitják meg a Customer Engagement telefonokhoz és táblagépekhez alkalmazást, látni fogják a kezdőlapot, amely alapértelmezés szerint az Értékesítési irányítópult. A webes alkalmazásban létrehozhat új irányítópultokat vagy szerkesztheti a meglévőket, majd elérhetővé teheti őket mobilok számára, és a felhasználók választhatnak egy másfajta Kezdő irányítópultot. További információ az irányítópultok létrehozásáról és módosításáról: Irányítópult létrehozása vagy Irányítópult-összetevők kezelése.

Űrlapok testreszabása telefonokra és tabletekre kifejlesztett Dynamics 365 rendszerek esetén

Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 tabletekhez webalkalmazásként használja az űrlapokat. Az űrlap alkalmazásban történő megjelenítésének módja a mobil élményre van optimalizálva. Az alábbi diagramok a webes alkalmazásoktól a tablet- és telefonos alkalmazásokhoz történő visszaáramlást mutatják:

Webalkalmazás

Táblagép alkalmazás

Telefon alkalmazás

A telefonokra és tabletekre kifejlesztett Dynamics 365 rendszer nem teszi lehetővé az űrlapok közötti váltást. Ha egy entitáshoz egynél több űrlap van hozzárendelve, a beállított űrlapsorrendtől és az űrlaphoz rendelt biztonsági szerepköröktől függ, hogy melyik űrlap jelenik meg. További információ: Több űrlap

Az űrlap testreszabása közben elrejtheti a következőket a Dynamics 365 telefonokhoz felhasználói élményből:

1. Mezők

2. Szakaszok

3. Teljes lapok

Ily módon, ha úgy gondolja, hogy a telefon felhasználóknak csak a kapcsolattartó elsődleges információira kell összpontosítaniuk, többek közt elrejtheti a kapcsolattartó részletes adatait a telefonos alkalmazás elől, amíg testreszabja az űrlapot.

Rejtse el a részleteket a telefonokra kifejlesztett Dynamics 365 rendszerek kijelzőjéről

1. Űrlapszerkesztőben történő űrlaptestreszabás közben jelölje ki az elrejteni kívánt mezőt, szakaszt vagy lapot. A űrlapszerkesztő használatával kapcsolatos tippekért lásd: A űrlapszerkesztő használata.

2. Kattintson a Tulajdonságok módosítása gombra.

3. Törölje a jelet a Telefonon elérhető jelölőnégyzetből , majd kattintson az OK gombra.

Navigációs beállítások módosítása telefonokra és tabletekre kifejlesztett Dynamics 365 rendszerekben

A navigációs lehetőségek biztosításánál a telefonokra és tabletekre kifejlesztett Dynamics 365 rendszer ugyanazokat az oldaltérkép-adatokat használja, mint a webes alkalmazás, kivéve, hogy a megjelenítés mobil alkalmazásokra optimalizált formában történik.

Ha egy entitás, amely megjelenik a webes alkalmazás navigációs sorában, engedélyezve van a telefonokra és tabletekre kifejlesztett Dynamics 365 rendszerekben való használatra, akkor a mobil alkalmazások navigációs sávjában is látható lesz.

Egy csoportosítás a webes ügyfél egy Felületén belül figyelmen kívül van hagyva a mobil alkalmazásokban, ami az entitásokat egy lapos listaként mutatja. Egy entitást hozzáadhat a webes ügyfél több csoportjához is. A mobil alkalmazások összeolvasztott listát jelenítenek meg, nem mutatnak ismétlődést. A felhasználók csak akkor látnak egy entitást, ha rendelkeznek olvasási hozzáféréssel ahhoz az adott entitáshoz.

A navigációs sáv elemeinek sorrendje az oldaltérkép sorrendje határozza meg. Ha ismétlődés van, csak az első példány jelenik meg.

Az egyedi entitások fix egyedientitás-ikonnal rendelkeznek.

További információkért lásd: Alkalmazásnavigáció módosítása a webhelytérkép használatával.

Parancsok módosítása telefonokra és tabletekre kifejlesztett Dynamics 365 rendszerek esetén

A telefonokra és tabletekre kifejlesztett Dynamics 365 rendszerek ugyanazon menüszalag-meghatározásokat használják a parancsok biztosításához mint a webes alkalmazás, kivéve, hogy a megjelenítés mobil alkalmazásokra optimalizált formában történik. Beállíthatja a menüszalag-meghatározások ügyfél alapján történő megjelenítését. Például beállíthat parancsokat úgy, hogy azok a webes alkalmazásokban megjelennek de a tablet- vagy telefonos alkalmazásokban nem. Néhány alapértelmezett parancs csak a webes alkalmazásban történő megjelenítésre van beállítva, ezért nem látja őket a mobil alkalmazásokban.

Feljegyzés

A parancsokhoz konfigurált ikonok nincsenek megjelenítve, a túl hosszú címkék pedig csonkolva vannak.

További információ: A parancsok és a menüszalag testreszabása

Eltérések az űrlapok parancsfájljaiban a telefonokra és tabletekre kifejlesztett Dynamics 365 rendszerek esetén

A webes alkalmazásokban használt űrlapokhoz írt parancsfájloknak a telefonokra és tabletekre kifejlesztett Dynamics 365 rendszerben is működniük kell, de van néhány eltérés. Általános szabály, hogy azok a módszerek, amelyek nem érvényesek a mobil alkalmazásokon belül, nem adnak vissza hibákat, de értékeket sem.

Az alábbi lista mutatja a mobil alkalmazásokban szereplő parancsfájlok tulajdonságait. További részletekért tekintse meg a fejlesztői dokumentációt a Customer Engagement ügyfél API referenciája részben.

• A window.alert, window.confirm, window.prompt és az egyéb, a felhasználói válaszra várva a kódvégrehajtást blokkoló kódok használata a rendszerben nem várt módon való működést vagy hibát generál. Ezen módszerek használata nem ajánlott a mobil alkalmazások parancsfájljaiban.

• Mivel a telefonokra és tabletekre kifejlesztett Dynamics 365 rendszerekben megjelenő lapok nem bonthatók ki és nem csukhatók össze, azok a kódok, amelyek megróbálják őket kibontani vagy összecsukni, nem fog működni, és az eseménykezelőkre konfigurált kód ilyen események esetén nem lesz végrehajtva.

• Webes erőforrás vagy iFrame elemek az irányítópultban nem jelennek meg a mobil alkalmazásokban. A velük közreműködő metódusok nem fognak működni, és ezen elemek betöltésénél meghívott eseménykezelőkre konfigurált kód ezeket használva eseményekként nem fog futni. Ha szeretne kipróbálni egy olyan előzetes funkció, amely webes erőforrásokat vagy iFrame elemeket jelenít meg Dynamics 365 tabletekhez, tekintse meg a és iFrame webes erőforrások támogatása a CRM táblagépekhez rendszerben.

• Mivel a telefonokra és tabletekre kifejlesztett Dynamics 365 rendszer nem teszi lehetővé a felhasználó számára hogy különböző űrlapokra váltson, az ezt a webes alkalmazásban engedélyező módszerek itt nem fognak működni.

• Bármely olyan módszer, amely a webalkamazásban lehetővé teszi a kapcsolódó entitások megjelenítését vagy azok navigációját, nem fog működni.

• A parancssávot frissítő, a megjelenítés dimenzióit lehívó, vagy az űrlapablakot lezáró módszerek nem működnek.

Testreszabások közzététele Dynamics 365 rendszerű telefonokon és tableteken

Ha testre szabja a telefonokra és tabletekre kifejlesztett Dynamics 365 rendszert, mindig explicit módon közzé kell tennie a testreszabásokat, hogy azok mindenképpen szinkronizáljanak a mobilalkalmazásokkal.

Üzleti szabályok a telefonokhoz és táblagépekhez készült Dynamics 365 alkalmazásban

A telefonokra és tabletekre kifejlesztett Dynamics 365 rendszerben az üzleti szabályok definíciója megnyitásakor letöltődik és gyorsítótárba kerül. Az üzleti szabályok módosításait nem lehet alkalmazni, amíg a felhasználó bezárja és újra meg nem nyitja a mobilalkalmazást.

Lásd még

Videó: Vizuális vezérlők (4:32)
Metaadatok létrehozása és szerkesztése
Űrlapok létrehozása és tervezése
Nézetek létrehozása és szerkesztése
Folyamatok létrehozása és szerkesztése
Üzleti szabályok és javaslatok létrehozása