Entitások módosítása
Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásról szóló verziót a következő helyen találja: Entitás szerkesztése itt: Power Apps
Bármely létrehozott egyedi entitás szerkeszthető. Előfordulhat, hogy a rendszer- vagy a felügyelt egyéni entitásokra bizonyos korlátozások érvényesek az elvégezhető módosításokra vonatkozóan.
Rendszerentitás minden olyan entitás, amely része az Ön környezetének. A felügyelt egyéni entitások azok az entitások, amelyek felügyelt megoldások importálásával kerültek a rendszerbe. Ezen entitások szerkeszthetőségének a mértékét az egyes entitásokhoz beállított felügyelt tulajdonságok határozzák meg. A nem szerkeszthető tulajdonságokat a rendszer letiltja. A megoldáskezelőben kiválasztott entitás felügyelt tulajdonságainak megtekintéséhez válassza a menüsor Felügyelt tulajdonságok elemét .
Feljegyzés
Miután a meglévő entitás beállításainak módosításait elmentette, közzé kell tennie a testreszabásokat. További információ: Testreszabások közzététele
Az entitások szerkesztésekor a következő metaadat-módosításokat hajthatja végre:
Szerkessze az entitásmezőket. További információ: Mezők létrehozása és szerkesztése
Szerkessze az entitást kapcsolatok. További információ: Entitás-kapcsolatok létrehozása és szerkesztése
Az entitást támogató bejegyzéseket is módosíthatja:
Űrlapok. További információ: Űrlapok létrehozása és tervezése
Üzleti szabályok. További információ: üzleti folyamat létrehozása a folyamatok szabványosításához
Az egyéni entitások esetében módosíthatja az entitást megjelenítő területeket, de arendszerentitások vagy a kezelt egyéni entitások esetében azt fogja tapasztalni, hogy a beállítások le vannak tiltva.
Entitás nevének módosítása
Használja a megjelenítendő név és a többes szám tulajdonságot az entitás nevének módosításához az alkalmazásban. Ugyanakkor számos rendszerentitás neve is előfordulhat az alkalmazás egyéb szövegeiben. A név helyén használt szöveg megkereséséhez és módosításához lásd: Rendszerentitás-üzenetek szerkesztése.
Az egyéni entitásokhoz használt ikonok módosítása
Alapértelmezés szerint a webes alkalmazás összes egyéni entitása azonos ikonokkal rendelkezik. Képes webes erőforrásokat hozhat létre az egyéni entitásokhoz használni kívánt ikonokhoz, és beállíthatja őket az eszköztár Ikonok frissítése gombjával. Kétféle ikonméret áll rendelkezésre:
Ikon a webalkalmazásban Ennek az ikonnak 16x16 képpont méretűnek kell lennie.
Entitásűrlapok ikonja: Ennek az ikonnak 32x32 képpont méretűnek kell lennie.
Ezek az ikonok nem lehetnek nagyobbak 10 KB-nál. Javasoljuk az átlátszó hátterű PNG fájlformátum használatát. További információ: Egyéni entitások ikonjainak módosítása.
Feljegyzés
Dynamics 365 tabletekhez és Dynamics 365 telefonokhoz nem jelenít meg egyéni ikonokat az egyéni entitásokhoz.
A csak engedélyezhető entitásbeállítások
Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a beállításokat, amelyeket engedélyezhet az entitáshoz, de miután ezek az elemek engedélyezésre kerülnek, nem tilthatók le:
Beállítás | Leírás |
---|---|
Üzleti folyamatok | Üzleti folyamatok létrehozása az entitáshoz. További információ: üzleti folyamat létrehozása a folyamatok szabványosításához |
Jegyzetek | Megjegyzések hozzáfűzése az entitás bejegyzéseihez. A megjegyzésekkel mellékleteket adhat hozzá. |
Tevékenységek | Tevékenységek hozzákapcsolása az entitás bejegyzéseihez. |
Kapcsolatok | A kapcsolatok szolgáltatással jelenítheti meg, hogy az entitás bejegyzései hogyan kapcsolódnak olyan egyéb entitások bejegyzéseihez, amelyeknél a kapcsolatok szintén engedélyezve vannak. |
E-mail küldése (ha nem létezik e-mail mező, létrejön egy) | E-mail küldése olyan e-mail cím használatával, amely az entitás mezőinek egyikében van tárolva. Ha az Egysoros szöveg mező e-mail formátummal még nem létezik ehhez az entitáshoz, akkor az e-mail küldésének engedélyezésekor létrejön egy új. |
Várólisták | Az entitás használható várólistákkal. A várólistákkal jobban meghatározható a továbbítás, illetve a teendők megosztása, mivel az entitás bejegyzései egyetlen központi, mindenki számára hozzáférhető helyen érhetők el. |
Entitásbeállítások engedélyezése vagy letiltása
Az alábbi táblázat tartalmazza azokat az entitásbeállításokat, amelyeket bármikor engedélyezhet vagy letilthat.
Beállítás | Leírás |
---|---|
Elsődleges kép | A képeket támogató rendszerentitások már rendelkeznek Kép mezővel . Kiválaszthatja, hogy ebben a mezőben az adatok megjelenjenek-e a rekord képeként, ha ezt a mezőt [Nincs] vagy Alapértelmezett kép értékre állítja. Az egyéni entitásokhoz először létre kell hoznia egy képmezőt. Minden entitáshoz csak egy képmező tartozhat. Ennek létrehozása után módosíthatja ezt a beállítást az elsődleges kép beállításához. További információ: Képmezők |
Körlevél | A felhasználók ezt az entitást körlevéllel is használhatják. |
Dokumentumkezelés | Miután egyéb feladatokat is elvégzett a szervezet dokumentumkezelésére vonatkozóan, ennek a funkciónak a bekapcsolásával lehetővé teszi, hogy az entitás a SharePoint rendszerrel integráltan jelenjen meg. További információ: Integráció beállítása SharePoint |
Duplikált elemek észlelése | Ha a szervezet számára engedélyezve van a Duplikált elemek észlelése, ennek az engedélyezése lehetővé teszi az entitáshoz tartozó duplikáltelem-észlelési szabályok létrehozását. További információ a Duplikált elemek észlelése engedélyezéséről: Duplikált elemek észlelése szabályok be- és kikapcsolása a teljes szervezet számára. |
Gyors létrehozás engedélyezése | Miután létrehozott és közzétett egy gyorslétrehozási űrlapot ehhez az entitáshoz, a felhasználóknak lehetőségük lesz új rekordot létrehozni a navigációs ablaktábla Létrehozás gombjával. További információ: Űrlapok létrehozása és tervezése Ha ez engedélyezve van egy egyéni tevékenységentitáshoz, az egyéni tevékenység látható lesz a tevékenységentitások csoportjában, amikor az emberek a Létrehozás gombot használják a navigációs ablaktáblán. Ugyanakkor mivel a tevékenységek nem támogatják a gyorslétrehozási űrlapokat, a fő űrlapoz fogja használni a rendszer az egyéni entitás ikonjára történő kattintáskor. |
Könyvvizsgálat | Ha a naplózás engedélyezve van a szervezetben, az entitásbejegyzések változtatásai rögzíthetők. Ha engedélyezi a naplózást egy entitásra vonatkozóan, a hozzá tartozó összes mezőn is engedélyezi a naplózást. Lehetősége van azoknak a mezőknek a kijelölésére, illetve kijelölésük törlésére, amelyekre vonatkozóan engedélyezi a naplózást. |
Hozzáférési csoportok | Csoportsablonok létrehozása az entitáshoz. További információ: Csoportsablonok |
Engedélyezés a Phone Express számára | Ez az entitás legyen elérhető a Dynamics 365 for phones alkalmazásban. |
Engedélyezés mobilon | Ez az entitás legyen elérhető a Dynamics 365 for phones and tablets alkalmazások számára. Arra is lehetősége van, hogy ezt az entitást csak olvashatóvá tegye mobilon. Ha egy entitás űrlapjai olyan kiterjesztést igényelnek, amelyet a Customer Engagement telefonokhoz és táblagépekhez nem támogat, például iFrame vagy webes erőforrás-vezérlőket, használja ezt a beállítást annak biztosítására, hogy a mobilalkalmazás felhasználói ne szerkeszthessék ezeknek az entitásoknak az adatait. Fontos: Ha korábban már telepített portálmegoldás, eset létrehozásához a ügyfélszolgálat Hubban vagy az Esetek egyesítése parancs használatához ki kell kapcsolnia a Csak olvasható mobileszközön beállítást az Eset entitásnál. |