A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.x verzió újdonságai

Ez a szakasz az Microsoft Dynamics 365 9.1 1. szervizcsomagjában, a 9.1-es verzió frissítésében szereplő új funkciókat sorolja fel, amelyek újdonságot jelentenek a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban. A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1. verziófrissítés számos olyan funkciót tartalmaz, amelyek a marketing-, értékesítési- és szolgálati csapatokat támogatja.

A vállalati értékesítési használhatóságát növelő fejlesztések

A Customer Service (on-premises) értékesítési lehetőségeinek javítása érdekében folyamatosan vezetjük be a használhatósági fejlesztéseket az alkalmazásban, amelyek egyszerűbbé teszik és megkönnyítik a szolgáltatások használatát.

Sales: Ismerős, modern levelezési élmény a ügynökök számára

Az ügynökök jelentős mennyiségű időt töltenek e-mailek használatával az ügyfelekkel való kommunikáció érdekében. Az egyszerű és intuitív e-mail-élménnyel javítható az ügynökök termelékenysége és az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás minősége. Az e-mail az egyik alapvető kommunikációs csatorna, amit az értékesítők rendszeresen használnak, miközben az ügyfelekkel és a lehetséges ügyfelekkel kommunikálnak. Az idővonalon rendelkezésre álló továbbfejlesztett e-mail (előugró) élmény segítségével az eladók racionalizált élményt és nagyobb rugalmasságot kapnak, lehetőséget lesz az e-mail üzenetekre úgy reagálni és megtekinteni azokat, hogy nem veszítik el a jelenlegi kontextust. Az eladók továbbá hatékonyabbak lehetnek a továbbfejlesztett fájlmellékletek élménnyel, amellyel könnyen hozzáadhatnak és eltávolíthat fájlokat egy e-mailből.

Funkció részletei

Az ügynökök jelentős mennyiségű időt töltenek e-mailek használatával az ügyfelekkel való kommunikáció érdekében. Az egyszerű és intuitív e-mail-élménnyel javítható az ügynökök termelékenysége és az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás minősége. Ebben a kiadásban a következő modern e-mail lehetőségeket vezetjük be az ügynöki élményre:

• E-mailek írása teljeskörű rich text élménnyel, többek között a küldés, fogadás és a képek szövegközi kezelésének képessége.

• Modern eszköztárt használhatnak, és a formázás megőrzésével másolhatnak és illeszthetnek be formázott tartalmat az Office-dokumentumokból, például a Wordből és az Excelből.

• Tekintse meg az e-mail-sablonokat az e-mailekre való alkalmazás előtt.

• E-mailt szerkeszthet felugró, nem blokkoló ablakban, lehetősége van e-mailt írni az aktuális rekord kontextusában, rekordok között navigálni, és egyszerre több aktív vázlat állapotú e-mail is meg legyen nyitva.

• A beágyazott fájlmellékletkezelési-élmény, amellyel több fájl is kezelhető.

• Fájlok gyors előnézete.

• Lehetőség több csatolt fájl kijelölésére és kezelésére.

További információ: E-mail használata

Sales: Ismerős, modern e-mail-sablon élmény a ügynökök és adminisztrátorok számára

Az ügynökök jelentős mennyiségű időt töltenek e-mailek használatával az ügyfelekkel való kommunikáció érdekében. Gyakran szükségük van arra, hogy a támogatási ciklus különböző fázisaiban minden ügyféllel közöljék ugyanazt az információt, például üdvözlő e-mailt küldjenek, visszatérítési utasításokat adjanak vagy személyre szabott aláírást használjanak. Az e-mail sablonok segítségével ezek a folyamatok hatékonyan és egységesített módon használhatók a támogatási csoportban; lehetőség van egyszeri létrehozásra és többszöri használatra is.

Funkció részletei

Az e-mail sablonok lehetővé teszik a támogatási központok ügynökei és ügyfelei közötti levelezési kommunikáció méretezhetőségét, hatékony működését és egységességét. Ebben a kiadásban a következő sablonszerzői képességeket biztosítjuk az ügynök és az adminisztrátor számára:

• Sablonok létrehozása intuitív és könnyen érthető módon.

• Összetett sablonszerkesztői élmény, amely teljes rich text élményt használ, és lehetőség van képek beágyazására.

• Modern eszköztárt használhatnak, és a formázás megőrzésével másolhatnak és illeszthetnek be formázott tartalmat az Office-dokumentumokból, például a Wordből és az Excelből.

• Az üzenet személyre szabása dinamikus ügyfél- vagy entitásadatok segítségével.

További információ: E-mail sablonok létrehozása

Értékesítés: A dokumentum-munkafolyamatok egyszerűbbé tehetők a továbbfejlesztett PDF-szolgáltatásokkal

A szervezetek az ajánlatok és értékesítési szerződések nem szerkeszthető PDF-fájlok formájában való létrehozását és megosztását részesítik előnyben az értékesítési folyamat egyszerűsítése és szabványosítása érdekében, így kisebb a hibák esélye. A Dynamics 365 értékesítési központ tovább optimalizálja a PDF-generálás élményét, hogy még könnyebb legyen együttműködni ezekkel a létrehozott PDF-fájlokkal, és kibővíti az egyéni entitások képességeit.

Funkció részletei

• Lehetővé teszi az értékesítőnek, hogy szabványosított Word-sablonok alapján mentse és ossza meg az egyéni entitások szabványos PDF-fájljait.

• Továbbfejlesztett PDF-generálás élmény az értékesítő számára egyszerű navigációval, egyszerű dokumentumsablon-kijelöléssel, PDF előnézettel és intuitív PDF-exportálási és e-mail lehetőségekkel, minimális kattintással.

• A munkafolyamatokat automatizálhatja azzal, hogy API-k segítségével programozott módon szabványosított PDF-fájlokat hoz létre.

• Kényelmesen kezelheti az entitásokat a PDF-dokumentumok generálásának engedélyezésérhez és letiltásához.

További információ: PDF-fájlok létrehozása értékesítési rekordokból

Értékesítés: Továbbfejlesztett adatkezelési élmény az egyszerűsített duplikált elemek észlelése és egyesítés funkciókkal

Az adatminőség nem csak az üzleti teljesítményt érinti, hanem közvetlen hatással van a felhasználó élményére és termelékenységére is, mivel sok felesleges energia megy el a keresésre és az adatok egyeztetésére. Duplikált elemek észlelése és az egyesítési lehetőségek jelentős szerepet játszanak az adatok tisztántartásában. Ahhoz, hogy a szervezetek fenntartsák az adatok minőségét, optimalizáljuk a felhasználói felület Duplikált elemek észlelése és egyesítés élményét, ami segítheti a felhasználókat a megalapozott döntések meghozatalában és a duplikált adatbevitel elkerülésében.

Funkció részletei

• A felhasználók számára lehetővé teheti további információk környezetfüggő megtekintését annak meghatározásához, hogy a rekord hozzáadásakor vagy frissítésekor miért van az duplikáltnak megjelölve.

• Engedélyezze a felhasználóknak, hogy a hozzáadott vagy frissített rekordot (partner, kapcsolattartó vagy érdeklődő) egyesítsék a Megkettőzés figyelmeztető párbeszédpanelről a továbbfejlesztett Egyesítés párbeszédpanelről. A továbbfejlesztett élmény lecseréli a régi webes ügyfélprogram párbeszédpaneljét egy teljesen az Egyesített felületre épülő élményre.

• Az érdeklődők minősítésekor az eladók számára lehetővé teszi az egyező partnerek, kapcsolattartók és rekordok egyszerű megtekintését egy továbbfejlesztett entitások közötti Duplikált elemek észlelése párbeszédpanel használatával.

• Lehetővé teszi a továbbfejlesztett duplikált elemek észlelése és egyesítése élményeket egy konfigurálható Adminisztráció jelölővel.

További információ: Ismétlődő rekordok észlelése és egyesítés

A használhatóságot növelő fejlesztések az idővonalon

Az idővonal vezérlő egyszerűen és könnyen használható élményt nyújt az ügyfélelőzmények az esetekre, partnerekre vagy kapcsolattartókra vonatkozó megtekintésére. Ez az élmény teszi lehetővé a ügynökök számára, hogy jobban megértsék az ügyfél előzményeit, ami segít nekik abban, hogy a személyre szabottabb szolgáltatást nyújtsanak hatékonyabban és eredményesebben.

Funkció részletei

Az idővonal vezérlő továbbfejlesztett javításai között szerepel a következők lehetősége:

• Tevékenység további részleteinek megtekintése görgetés nélkül.

• Szűrhet tevékenységtípus szerint, egyidejűleg több szűrőt állíthat be, és vizuálisan meghatározhatja, hogy a lista szűrt-e.

• Egyező szöveg keresése és kiemelése a keresési szűrővel.

• Csak a felhasználói vagy rendszerrekordok megjelenítése a Közzétételi szempont szűrővel .

• A lezárt vagy befejezett tevékenységek vizuális azonosítása.

• Az összes rekord kibontása vagy összecsukása.

• E-mail-specifikus műveleteket biztosítása az e-mail-rekordokhoz.

További információ: Az idővonal vezérlő beállítása

Ügynök termelékenységnövelése tudáslehetőségekre

A tudásbáziscikkek gyors keresésének és megosztásának lehetősége olyan alapvető eszköz, amely segítségével a ügynökök segíthetnek az ügyfeleknek a kérdések és problémák megoldásában. A gyakori problémákat megoldó tudásbáziscikkekre való hivatkozással a ügynökök javíthatják hatékonyságukat, és az összetettebb és egyedibb problémák megoldására koncentrálhatnak.

Funkció részletei

• A tudás keresési eredmények továbbfejlesztett elrendezésének használata a beolvasás, olvasás és műveletek egyszerűsítéséhez.

• A tudásbáziscikkek megtekintése külön, teljes képernyőn.

• Keresés a Tudásbázisban az ügyfél ügyének kontextusán kívül; a tudásbázis-keresés immár bármikor elérhető az Ügyfélszolgálati központ alkalmazás navigációjából.

• Modern eszköztárt használhatnak további betűtípusválasztékkal, és a formázás megőrzésével másolhatnak és illeszthetnek be formázott tartalmat az Office-dokumentumokból, például a Wordből és az Excelből. Eközben használhatják a továbbfejlesztett beágyazott táblázatok lehetőségeit, amely lehetővé teszi a gyorstáblák használatát, illetve sorok és oszlopok hozzáadását vagy törlését.

További információ: Keresés a tudásbázisban ügyfélszolgálat

Konfigurálható esetmegoldási lap

Az eset megoldásakor a vállalatoknak gyakran olyan további részleteket kell rögzíteniük, amelyek segítségével jellemezhető az eset és a megoldás megközelítése, ami támogatja a trendekkel kapcsolatos jelentéseket és a szolgáltatások elemzését. Az Eset megoldása párbeszédpanel testreszabásának támogatásával a Dynamics 365 Customer Service segítségével vezetők könnyebben azonosíthatják az ismétlődő problémákat és a bevált megoldási mintákat, amelyeket felhasználhatnak a további problémákra adott válaszoknál.

Funkció részletei

A rendszergazdák az alábbi testreszabásokat hajthatják végre az esetmegoldási párbeszédpanelen:

• Mezők hozzáadása, például megoldás típusa az eset megoldásának űrlapján vagy párbeszédpanelén.

• Új ügyféloldali üzleti érvényesítések bevezetése vagy a meglévők eltávolítása.

• Az esetmegoldás entitás testreszabása.

További információ: Esetmegoldás módosítása párbeszédpanel

A feldolgozási sor oldal fejlesztései

A ügynököknek folyamatosan navigálniuk kell a várólistarácsok és a rekordűrlapok között, ami túl sok kattintási művelettel és környezetváltással jár. A várólista oldalának továbbfejlesztett funkcióival az ügynökök mostantól kevesebb kattintással takaríthatnak meg időt, és az ügyfelek problémáit a korábbiaknál gyorsabban oldhatják meg.

Funkció részletei

Ebben a kiadásban a felhasználói élmény javítása történt az ügynökök számára a feldolgozási soraik kezelésében. Az ügynökök mostantól kijelölhetnek egy elemet a feldolgozási sorban, és megtekinthetik az adatokat ugyanazon az oldalon anélkül, hogy környezetet kellene váltaniuk. Emelett végigmehetnek a feldolgozási sor elemeinek listájána az oldal elhagyása nélkül.

További információ: Várólisták használata

Új munkaidő-naptár a szolgáltatásütemezésben

Az erőforrások gyors és pontos ütemezése kulcsfontosságú az üzleti szolgáltatások optimalizálásához. Ez a továbbfejlesztett felhasználói élmény megkönnyíti az ütemezést, és rugalmasan testreszabja a vállalkozás működése során az élményeket az ütemezési hatékonyság javítása érdekében.

Funkció részletei

A rendszergazdák jelenleg több képernyőn navigálnak egy erőforrás naptárjához való hozzáférés, a munkaidő és távollét frissítése érdekében. Ezzel a kiadással új élményt nyújtunk egy elérhető Power Control Framework (PCF) naptárvezérlő segítségével az egyesített felületen. A szervezetek a nekik nyújtott rugalmassággal új élményeket tervezhetnek (például vászonalapú alkalmazások használatával), amelyekkel az erőforrások munkaideje külső entitásűrlapokból és nézetekből is módosítható.

További információ: ügyfélszolgálat ütemezés létrehozása és munkaidő meghatározása

A Telephely entitás támogatása az egyesített felületen

Ahogy a vállalatok áttértnek az új egyesített felületre szükséges számukra a felügyeleti konfigurációkhoz és beállításokhoz való hozzáférés folyamatossága.

Funkció részletei

Az üzleti folytonosság biztosításához az áttérés során az egyesített felületre ez a kiadás támogatást biztosít a rendszergazdai konfigurációra és interakcióra a Telephely entitásban, amely az ügyfélszolgálati helyszínek definiálására szolgál.

További információ: Webhelyek használata a szolgáltatási helyek kezeléséhez

Egyesített felület-útválasztási szabályainak engedélyezése

Az eseteknek a lehető leggyorsabban a megfelelő várólistába, felhasználóhoz vagy csoporthoz való átirányítása biztosítja, hogy az ügyfelek gyorsan és a ügynökök között átvihető módon kapjanak támogatást.

Funkció részletei

Az esetek útválasztási szabályai segítenek az esetek automatikus vagy manuális átirányításában a megfelelő támogatási erőforrásokhoz. Ez a kiadás olyan új élményt nyújt, amely egyesített felületre építve lehetővé teszi az útválasztási szabályok egyszerű konfigurálását, és lehetőséget ad a funkcióparitásra a webes ügyféllel.

További információ: Útválasztási szabálykészlet létrehozása a ügyfélszolgálat központban

Észrevétlen és zökkenőmentes áttelepítés lehetővé tétele a régi megoldásból az egyesített felület ütemezési élményére

Ez a funkció automatikusan áttelepíti a régi ütemezési élményt használó fennmaradó ügyfeleket az új egyesített felülettel kompatibilis szolgáltatásütemezési élménybe. Az automatizált áttelepítés észrevétlenül történik, és nem befolyásolja az ügyfél élményét. A legújabb élmény gondoskodik arról, hogy az ügyfelek a Dynamics 365 alkalmazások legjobb és legjobban teljesítő verzióit kapják.

Funkció részletei

A rendszer automatikusan áttelepíti a következő entitásokat a korábbiakból a legújabb egyesített felületre épülő szolgáltatásütemezési élménybe:

• Hely
• Létesítmény/berendezés
• Erőforráscsoport
• Service
• Szolgáltatási tevékenység
• Szolgáltatási naptár
• Elérhetőség keresése

További információ: A szolgáltatásütemezés áttekintése a egyesített felület

Tudásbáziscikkek beszúrása e-mailbe

Az e-mail kulcsfontosságú kommunikációs csatorna, és tudásbáziscikkek megosztására használható eszköz, amely segítségével a ügynökök kommunikálhatnak az ügyfelekkel. Ez a funkció az egyesített felületen az ügynökök számára lehetőséget biztosít arra, hogy egyszerűen szúrjanak be egy vagy több tudásbáziscikket, amikor egy e-mailen dolgoznak.

Funkció részletei

A régi webes ügyfélprogram lehetővé teszi, hogy az e-maileken dolgozó ügynökök a környezet elvesztése nélkül keressenek tudásbáziscikkeket, és beszúrják azokat az e-mailbe. Ez a funkció elhozza ezt a lehetőséget a egyesített felület ügyfélprogramjába. Az e-mailen való munka közben egy ügynök megkeresheti és kijelölheti az e-mailbe foglalni kívánt tudásbáziscikket.

További információ: Tudásbáziscikk beszúrása e-mailbe

Fő űrlap párbeszédpanel-szerkesztési élménye a várólistaelemhez

A továbbfejlesztett várólistaelem-élmény részletesebb információt nyújt a ügynököknek, ha megtekintik a várólistaelem részleteit, és frissítik a „Feldolgozó” információkat.

Funkció részletei

A várólistaelemeknél a használhatóság javítása történt. A ügynökök a következő műveleteket végezhetik el egy magával ragadó élményben:

• Tekintse meg a szülőrekord kontextusában elérhető alábbi részleteket:
  • A feldolgozási sor, amelyhez ez az elem tartozik.
  • Jelenlegi felelős.
  • Az időpont, amikor bekerült a várólistába.
  • Az utolsó módosítás időpontja.
• A feldolgozási sorbeli elemen dolgozó személy módosítása.

További információ: Várólisták használata

Alkalmazáson belüli navigációval kapcsolatos fejlesztések a Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépekhez alkalmazáson belül

A egyesített felület általános funkciókat biztosít, amikor egy alkalmazást webböngészőben és/vagy a Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépekhez alkalmazásban iOS Android futtat. A továbbfejlesztett oldaltérkép és alkalmazásnavigáció teszi magától értetődővé a megfelelő entitást vagy oldal megkeresését a mobileszközön.

Funkció részletei

A továbbfejlesztett funkciók többek között a következők:

• Az oldaltérkép elrendezése úgy van optimalizálva, hogy a vízszintes görgetősávok és forgótáras nézetek, helyet vízszintes választási listákat használjon a területválasztóhoz.

• A legutóbb használt és rögzített bejegyzések könnyebben megkereshetők – így a felhasználók így még hatékonyabbak is lehetnek útközben.

• A leggyakrabban használt parancsok a könnyebb elérés érdekében az alsó sávról a képernyő felső sarkába áthelyezve jelennek meg. A ritkábban használt funkciók, például a beállítások és a profilinformációk félre lettek téve, hogy a felhasználók akkor érhessék azokat el, amikor szükségük van rá.

További információ: Alapvető navigáció modellvezérelt alkalmazásban

Hibrid párbeszédélmények

Egyes szolgáltatások, amelyek még nincsenek az egyesített felületen most elérhetők a hibrid élmény használatával.

Funkció részletei

A következő szolgáltatások nem még nem az egyesített felületen jelennek meg, de engedélyezhető a megjelenítésük örökölt párbeszédablakként az egyesített felületen a hibrid élmény segítségével.

• Irányított keresés

• Tömeges szerkesztés

• Rekordok egyesítése

• Bejegyzések megosztása

• Naplózási előzmények

• A Személyes beállítások megadása () alatti összes beállítás

• Jelentések

Egyéni súgópanelek és irányított feladatokhoz

Az egyéni súgópanelek és irányított feladatok segítségével biztosíthat az egységesített felület alkalmazáshoz egyéni terméken belüli súgóélményt, amely illeszkedik szervezetéhez.

Funkció részletei

Az egyéni súgópanelek segítségével biztosíthat táblázat-, űrlap- és nyelvfüggő súgót és útmutatást, amelyekben formázott szöveg, tartalmi hivatkozások, képek és videóhivatkozások is szerepelnek.

További információ: Interaktív súgó létrehozása egyesített felület alkalmazáshoz

Power Apps ellenőrző modul a PowerShellhez

Ez a modul egy megoldás a fejlesztőknek, ha funkciógazdag statikus elemzési ellenőrzést szeretnének végezni a megoldásaikon a legjobb gyakorlatokra alapozott szabályok alapján, és gyorsan szeretnék azonosítani a problémás mintákat. További információ: Az ellenőrző modul használatának PowerApps első lépései

Tranzakció létrehozásának, frissítésének és törlésének támogatása virtuális entitásokhoz

A mellékelt OData v4 szolgáltató használatával olvashat, létrehozhat, frissíthet és törölhet adatokat egy külső adatforrásból az egyéni üzleti alkalmazásában. További információ: Virtuális entitás bemutatója az OData v4 adatszolgáltató használatával