Ügyfélfiókok létrehozása és kezelése

A partner olyan vevőt jelöl, aki szolgáltatást kap egy helyszíni szolgáltató szervezettől. A fiókoknak két fő típusa van:

• A szolgáltatásfiók az a fiók, amely a helyszíni technikustól megkapja a helyszíni szervizt.

• A számlázási fiók azt a fiókot jelöli, amely számlákat kap az elvégzett munkáról. Ez általában egy megosztott fiók több szolgáltatásfiókhoz, amelyek egy központi szervezethez tartoznak.

Például egy bortermelő vállalat több szőlőültetvényt birtokol. Minden szőlőültetvény szolgáltatási fiók. A vállalat a számlázási fiók.

Szolgáltatási fiók létrehozása

1. A Field Service szolgáltatásban válassza ki a Szolgáltatás területet. Az Ügyfelek alattválassza a Fiókok, majd az Új lehetőséget.

2. Adja meg a fiók nevét és a szolgáltatás címét .

3. Válassza a Geokód lehetőséget az űrlap tetején a szolgáltatás címének szélességi és hosszúsági fokának lekéréséhez, majd kattintson az OK gombra .

   Az automatikus geokódolást is bekapcsolhatja, hogy automatikusan megkapja a szolgáltatáscím koordinátáit.

4. (Nem kötelező) Adja meg az adatokat az Összegzés lapon.

   A partner összegző információinak hozzáadása vagy frissítése nem frissíti a meglévő munkarendeléseket, de tükröződni fog a jövőbeli munkarendelésekben.

5. (Nem kötelező) Válassza a Részletek lapot, és adja meg a fiók vállalati profiladatait, kapcsolattartási beállításait, valamint számlázási és szállítási alapértelmezéseit.

6. (Nem kötelező) Válassza ki a Karbantartás lapot, és adja meg a partnerhez társított munkarendelések könyvelési és szolgáltatási alapértelmezéseit.

   • Számlázási fiók: Beállítja a számlázási fiókot a munkarendelés, ha ez a fiók van kiválasztva szolgáltatásfiókként. Ha nincs megadva számlázási fiók, a szolgáltatásfiók szolgáltatásfiókként és számlázási fiókként is működik.

   • Termékárlista: Beállítja a fiók árlistáját . Ha számlázási fiók van megadva, a munkarendelések a számlázási fiók rekordjában található árlistát használják. Ha a kiválasztott árlista nem tartalmaz termékeket vagy szolgáltatásokat, a rendszer a termékrekordban szereplő listaárat használja.

   • Adómentesség: Meghatározza, hogy az áfa hozzáadódik-e a munkarendelések árához. Állítsa Igen értékre , ha nem szeretne áfát hozzáadni. Állítsa Nem értékre az munkarendelés ár és számla áfakódjának megadásához.

   • Szolgáltatási terület: Beállítja a munkarendelésekben és erőforrás-ütemezésben használt partnerek, munkarendelések és erőforrások földrajzi régióit.

   • Utazási díj típusa: Meghatározza a helyszíni technikusnak munkarendelés termékként felszámított utazási költség árát és számlázását.

     • Óránkénti: Az a mennyiség, amely az utazás tényleges időtartamát jelöli a foglaláson egy munkarendelés 60 percenként. Ha például az utazási díj 60 egységösszege, a tényleges utazási időtartam pedig 30 perc, akkor munkarendelés termék utazási díjának ára $30.

     • Futásteljesítmény: Az a mennyiség, amely az adott munkarendelés foglalásakor megtett Mérföldeket jelenti. Ha például az utazási díj 1 egységösszege és a megtett mérföld 20, akkor az utazási díj munkarendelés termék ára $20.

     • Rögzített: Ez a 1 mennyiség. Ha például az utazási díj50 egységnyi ára, akkor munkarendelés termék ára $50, függetlenül a távolságtól vagy az utazási időtől.

     • Nincs: A munkarendelés nem számítunk fel utazási díjat.

   • Munkaidősablon: A fiókhoz használandó munkasablon.

   • munkarendelés utasítások: Szöveges megjegyzés, amely kitölti az Utasítások mezőt a munkarendeléseken. Ezzel a megjegyzéssel segíthet a technikusoknak a fiókra jellemző folyamatok követésében.

7. Válassza a Mentés parancsot.

További lépések

Hozzon létre egy munkarendelés az erőforrások és tevékenységek koordinálásához és ütemezéséhez.