Ügyfélfiókok létrehozása és kezelése

A partner olyan vevőt jelöl, aki szolgáltatást kap egy helyszíni szolgáltató szervezettől. A fiókoknak két fő típusa van:

• A szolgáltatásfiók az a fiók, amely a helyszíni technikustól megkapja a helyszíni szervizt.

• A számlázási fiók azt a fiókot jelöli, amely számlákat kap az elvégzett munkáról. Ez általában egy megosztott fiók több szolgáltatásfiókhoz, amelyek egy központi szervezethez tartoznak.

Például egy bortermelő vállalat több szőlőültetvényt birtokol. Minden szőlőültetvény szolgáltatási fiók. A vállalat a számlázási fiók.

Szolgáltatási fiók létrehozása

1. A Field Service szolgáltatásban válassza ki a Szolgáltatás területet. Az Ügyfelek alattválassza a Fiókok, majd az Új lehetőséget.

2. Adja meg a fiók nevét és a szolgáltatás címét .

3. Válassza a Geokód lehetőséget az űrlap tetején a szolgáltatás címének szélességi és hosszúsági fokának lekéréséhez, majd kattintson az OK gombra .

   Az automatikus geokódolást is bekapcsolhatja, hogy automatikusan megkapja a szolgáltatáscím koordinátáit.

4. (Nem kötelező) Adja meg az adatokat az Összegzés lapon.

   A partner összegző információinak hozzáadása vagy frissítése nem frissíti a meglévő munkarendeléseket, de tükröződni fog a jövőbeli munkarendelésekben.

5. (Nem kötelező) Válassza a Részletek lapot, és adja meg a fiók vállalati profiladatait, kapcsolattartási beállításait, valamint számlázási és szállítási alapértelmezéseit.

6. (Nem kötelező) Válassza ki a Karbantartás lapot, és adja meg a partnerhez társított munkarendelések könyvelési és szolgáltatási alapértelmezéseit.

   • Számlázási fiók: Beállítja a számlázási fiókot a munkarendelésen, ha ez a fiók van kiválasztva szolgáltatásfiókként. Ha nincs megadva számlázási fiók, a szolgáltatásfiók szolgáltatásfiókként és számlázási fiókként is működik.

   • Termékárlista: Beállítja a fiók árlistáját . Ha számlázási fiók van megadva, a munkarendelések a számlázási fiók rekordjában található árlistát használják. Ha a kiválasztott árlista nem tartalmaz termékeket vagy szolgáltatásokat, a rendszer a termékrekordban szereplő listaárat használja.

   • Adómentesség: Meghatározza, hogy az áfa hozzáadódik-e a munkarendelések árához. Állítsa Igen értékre , ha nem szeretne áfát hozzáadni. Állítsa Nem értékre a munkarendelés árának és számlájának áfakódjának megadásához.

   • Szolgáltatási terület: Beállítja a munkarendelésekben és erőforrás-ütemezésben használt partnerek, munkarendelések és erőforrások földrajzi régióit.

   • Utazási díj típusa: Meghatározza a helyszíni technikusnak munkarendelési termékként felszámított utazási költségek árképzését és számlázását.

     • Óránkénti: Olyan mennyiség, amely a munkarendelés foglalásában szereplő tényleges utazási időtartamot képviseli 60 percenként. Ha például az utazási díj 60 egységösszege, és az utazás tényleges időtartama 30 perc, akkor az utazási díj munkarendelési termék ára $30.

     • Futásteljesítmény: Egy munkarendelés foglalásakor megtett Mérföldek mennyisége . Ha például az utazási díj 1 egységnyi ára, a megtett mérföld pedig 20, akkor az utazási díj munkarendelési termék ára $20.

     • Rögzített: Ez a 1 mennyiség. Ha például az utazási díj50 egységnyi ára, akkor az utazási díj munkarendelési termék ára $50, függetlenül a távolságtól vagy az utazási időtől.

     • Nincs: Nincs utazási díj hozzáadva a munkarendeléshez.

   • Munkaidősablon: A fiókhoz használandó munkasablon.

   • Munkarendelési utasítások: Szöveges megjegyzés, amely kitölti az Utasítások mezőt a munkarendeléseken. Ezzel a megjegyzéssel segíthet a technikusoknak a fiókra jellemző folyamatok követésében.

7. Válassza a Mentés parancsot.

További lépések

Hozzon létre egy munkarendelést az erőforrások és tevékenységek koordinálásához és ütemezéséhez.