Munkarendelés létrehozása

A munkarendelés Dynamics 365 Field Service információt tartalmaz arról, hogy milyen munkát kell elvégezni. A munkarendelések az erőforrások és tevékenységek koordinálására és ütemezésére szolgálnak. Különböző típusú munkákhoz használhatók, például telepítésekhez, javításokhoz vagy megelőző karbantartáshoz.

A munkarendelés gyakran egy esetből, megállapodásból vagy lehetőségből jön létre. Az ütemezés manuálisan, az ütemezési segéddel vagy a Resource Scheduling Optimization bővítménnyel történik. A munka befejezése után a felügyelő felülvizsgálja és jóváhagyja azt.

Hozzon létre egy munkarendelést a munkarendelés képernyőből és a rekordlistából

1. A Field Service alkalmazásban váltson a Szolgáltatás területre.

2. Az Ütemezés szakaszban válassza a Munkarendelések lehetőséget.

3. Válassza az Új lehetőséget.

   

4. Legalább a következő kötelező mezőkbe adja meg az adatokat.

   • A Szolgáltatásfiók mezőbenválasszon ki egy fiókot a listából, vagy hozzon létre egy új szolgáltatásfiókot.
   • A Munkarendelés típusa beállításnálválasszon ki egy munkarendelés-típust a listából, vagy hozzon létre egy új munkarendelés-típust.
   • A Rendszerállapot beállításnál válassza aNem ütemezett lehetőséget.
   • Az Árlista mezőben válasszon ki egy árlistát a listából, vagyhozzon létre egy új árlistát .
   • Válassza ki, hogy a munkarendelés adóköteles-e vagy sem. Ha a munkarendelés nem adóköteles, a munkarendelési termékek és szolgáltatások sem tekinthetők adókötelesnek, függetlenül a termék vagy szolgáltatás adóköteles beállításától.

5. Adja meg a munkarendelés opcionális adatait, ha szükséges. Később is hozzáadhat szolgáltatási feladatokat, termékeket vagy szolgáltatásokat.

   Ha nem ad hozzá szolgáltatási feladatot vagy incidenstípust a munkarendeléshez, a rendszer a munkarendelés becsült időtartamát az alapértelmezett foglalási időtartamra állítja be. A ths értéket a msdyn_workorder entitás foglalási beállítási metaadatainak frissítésével módosíthatja. További tájékoztatás: Az ütemezéshez engedélyezett entitások beállításainak szerkesztése.

6. Válassza a Mentés vagy a Mentés és bezárás lehetőséget.

Hozzon létre egy munkarendelést az Első lépések oldalról

1. Field Service rendszergazdaként vagy rendszergazdaként a Field Service alkalmazásban lépjen az Első lépések oldalra.

2. Válassza a Létrehozás lehetőséget a Munkarendelések létrehozása szakaszban.

3. Adja meg a munkarendelés alapinformációit.

4. Az űrlapon vegyen fel annyi feladatot, terméket és szolgáltatást, amennyit csak szükséges.

5. Ha azonnal ütemezni szeretné a munkarendelést, válassza a Mentés és foglalás lehetőséget. Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget csak a munkarendelés mentéséhez.

További lépések

• Munkarendelés-típusok létrehozása
• Foglalási állapotok beállítása