Munkarendelés létrehozása
A munkarendelés információ Dynamics 365 Field Service arról, hogy milyen munkát kell elvégezni. A munkarendelések az erőforrások és tevékenységek koordinálására és ütemezésére szolgálnak. Különböző típusú munkákhoz használhatók, például telepítésekhez, javításokhoz vagy megelőző karbantartás.
A munkarendelés gyakran egy esetből, megállapodásból vagy lehetőségből jön létre. Az ütemezés manuálisan, az ütemezési Segéd vagy a Resource Scheduling Optimization bővítmény használatával történik. A munka befejezése után a felügyelő felülvizsgálja és jóváhagyja azt.
Munkarendelés létrehozása a munkarendelés űrlapból és rekordlistából
A Field Service alkalmazásban váltson a Szolgáltatás területre.
Az Ütemezés szakaszban válassza a Munkarendelések lehetőséget.
Válassza az Új lehetőséget.
Legalább a következő kötelező mezőkbe adja meg az adatokat.
- A Szolgáltatásfiók mezőbenválasszon ki egy fiókot a listából, vagy hozzon létre egy új szolgáltatásfiókot.
- A munkarendelés típus mezőben válasszon ki egy munkarendelés típust a listából, vagyhozzon létre egy új munkarendelés típust .
- A Rendszerállapot beállításnál válassza aNem ütemezett lehetőséget.
- Az Árlista mezőben válasszon ki egy árlistát a listából, vagyhozzon létre egy új árlistát .
- Válassza ki, hogy a munkarendelés adóköteles-e vagy sem. Ha a munkarendelés nem adóköteles, munkarendelés termékek és szolgáltatások sem minősülnek adókötelesnek, függetlenül a termék vagy szolgáltatás adóbeállításától.
Adott esetben adja meg a munkarendelés opcionális adatait. Később is hozzáadhat szolgáltatási feladatokat, termékeket vagy szolgáltatásokat.
Ha nem ad hozzá szolgáltatási feladatot vagy incidenstípust a munkarendelés, a rendszer a munkarendelés becsült időtartamát állítja be az alapértelmezett foglalási időtartamra. A ths értéket a msdyn_workorder entitás foglalási beállítási metaadatainak frissítésével módosíthatja. További tájékoztatás: Az ütemezéshez engedélyezett entitások beállításainak szerkesztése.
Válassza a Mentés vagy a Mentés és bezárás lehetőséget.
Hozzon létre egy munkarendelés az Első lépések oldalon
Field Service rendszergazdaként vagy rendszergazdaként a Field Service alkalmazásban lépjen az Első lépések oldalra.
Válassza a Létrehozás lehetőséget a Munkarendelések létrehozása szakaszban.
Adja meg a munkarendelés alapinformációit.
Az űrlapon vegyen fel annyi feladatot, terméket és szolgáltatást, amennyit csak szükséges.
Ha azonnal ütemezni szeretné a munkarendelés, válassza a Save &; Book. Válassza a Save &; Close (Mentés &; bezárás ) lehetőséget , ha csak a munkarendelés szeretné menteni.